ガラスフレークコーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ガラスフレークコーティング市場の規模は、2025年の17億4,000万米ドルから2026年には18億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.52％で推移し、2031年までに22億7,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、基材（鋼鉄およびコンクリート）、樹脂（ビニルエステル、ポリエステル、エポキシ）、コーティング層（中間層、プライマー、トップコート）、エンドユーザー産業（石油・ガス、船舶、化学処理など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のガラスフレークコーティング市場の動向と洞察

石油・ガスパイプラインの保守活動の拡大

パイプライン事業者は、資産を交換するのではなく耐用年数を延長しており、これにより、ガラスフレークシステムは、総乾燥膜厚1,000µmおよび周期的な経年劣化検証を規定するIOGP S-715の下で、プレミアムな選択肢から基本仕様へと位置づけが向上しています。エネルギー研究所のガイドラインは、義務的な状態調査と認定検査官による監督を強化しており、これにより、材料需要にサービス需要の相乗効果が加わっています。北米におけるPHMSAの規制により、現在、健全性調査による開削とコーティングの更新が連動するようになっています。特に、融着エポキシ樹脂の使用が現実的でない円周溶接部において、この傾向が顕著です。施工業者はNACEまたはFROSIOレベルIIIの資格およびISO 9001システムの保有が必須となるため、参入障壁が高まり、経験豊富な請負業者に仕事が集中しています。その結果、ガラスフレークコーティング市場は、裁量的な支出ではなく、仕様に基づく需要の牽引によって恩恵を受けています。

海洋インフラにおける深刻な腐食課題

IMO PSPCは、バラストタンク用コーティングに対し、15年間の耐用年数、ブリスタリングゼロ、および最低5 MPaの付着強度を義務付けていますが、多層ガラスフレークエポキシコーティングは、これらの基準を一貫して満たしています。3層、1,400µmの塗装体系は、北極圏の周期的な凍結試験において、溶射アルミニウムを上回る性能を示し、低温下での耐久性を裏付けています。ヨトゥンの「バルトフレーク」ポリエステルは、飛沫区域において30年以上のメンテナンスフリーを実現しており、DNVの調査では、従来のエポキシ系塗料と比較してライフサイクルコストを50％削減できると推定されています。洋上風力発電の拡大に伴い、ISO 24656タイプVのガラスフレーク基準を満たす必要があるモノパイルやトランジションピースが数千基追加され、腐食対策が材料プログラムの項目の一つとなっています。こうした動向により、ガラスフレークソリューションは、世界中の船舶、ジャッキアップ式リグ、および基礎の仕様書に確実に組み込まれています。

原材料および樹脂価格の変動

2024年初頭、中国の不飽和ポリエステル樹脂価格は1トンあたり100～200人民元下落しましたが、米国ではビスフェノールAの供給不足や港湾の混雑により、エポキシ樹脂価格が前月比で14％変動し、粗利益率を圧迫するとともに、入札の有効期間の設定を複雑化させています。大手ベンダーは複数年にわたる供給契約を通じて価格変動リスクをヘッジしていますが、地域の中小企業は価格変動を川下に転嫁しており、固定価格入札における競合力を損なっています。エネルギー集約型のガラスフレーク生産はさらなる変動要因となり、コスト曲線を欧州全域のLNGおよび電力価格に連動させています。

セグメント分析

2025年、鋼材は、世界のパイプライン網、海洋プラットフォーム、タンカー船体、およびプロセス用容器の需要を背景に、ガラスフレークコーティング市場規模の61.47％を占めました。ラメラ状フレークは鋼材基材と平行に配向し、純粋な樹脂に比べて最大20倍長い拡散経路を提供するとともに、NORSOK M-501のスプラッシュゾーン性能基準を満たしています。請負業者や検査員は、ほぼ例外なく鋼材に関するプロトコルについてのみ訓練を受けており、これが基材としての鋼材の優位性をさらに強めています。仕様と有資格人材の確保が相まって、予測期間を通じて鋼材の優位性は自己強化的になるでしょう。

コンクリートは後塵を拝していますが、アジア太平洋地域のインフラ所有者が橋梁や下水処理施設における塩化物の侵入を防ぐためにガラスフレークエポキシを採用していることから、CAGR5.82％で成長しています。ACI PRC-515.2-13では、表面の水分および表面粗さが厳格に管理されていることを条件として、高酸性環境向けのビニルエステルおよびエポキシ系コーティングが規定されています。コンクリートは多孔性が高いため、ブリスターのリスクを軽減するには透湿性プライマーまたは埋め込みスクリムの使用が必要となり、これにより、表面処理、プライマー、および上塗り塗料の保証をパッケージ化したターンキー方式のサプライヤーが有利となります。

ビニルエステルは、IOGPおよびIMOの規則に基づくスプラッシュゾーンでの数十年にわたる実地実績に支えられ、2025年においてもガラスフレークコーティング市場シェアの39.36％を維持しました。事前承認済みの配合および既知の陰極剥離挙動により、海水浸漬における所有者のリスクが軽減されます。しかし、エポキシ樹脂は、高い架橋密度と常温硬化性によって従来見られた性能差を縮小させていることから、2031年まで年平均成長率（CAGR）5.94%という高い伸びを示しています。エポキシ樹脂は表面処理が不十分な鋼材に対しても良好な接着性を示すため、改修工事への適用範囲も拡大しています。ポリエステルは依然として、耐用年数10～15年で十分とされ、コスト重視の建設用途に限られています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年にガラスフレークコーティング市場の46.31％を占め、中国のパイプライン建設、インドの製油所改修、および高塩化物濃度の沿岸地域に集中する東南アジアのLNGターミナルを牽引役として、CAGR5.63％で拡大する見込みです。多国籍サプライヤーは、シンガポールに拠点を置くトレーニングセンターやISO 17025認定の試験所を活用して、細分化されたASEANの規制に対応し、現地の競合他社に先駆けて大量受注を確保しています。北米の需要は、PHMSA（米国パイプライン・危険物安全庁）主導のパイプライン健全性調査や、ライフサイクルコスト調査手法を取り入れた連邦政府資金による橋梁保全によって支えられています。2026年に操業を開始するPPGのテネシー州新施設は、地域内のバッファストックとして機能し、メキシコ湾岸地域でのターンアラウンド（定期点検）のリードタイムを短縮します。

欧州では成長が見込まれており、ScotWindおよびINTOGの基礎工事だけで、2035年までに2,000本以上のモノパイルに対する潜在需要が追加されます。CoaSTプログラムによる水上施工技術の進歩は、カーボンフットプリントの低減と施工の簡素化を目指しており、EUグリーンディールの目標と合致しています。南米、中東・アフリカでは、ブラジルのプレソルト層FPSOやサウジアラビアの製油所改修により需要拡大が見込まれますが、熟練労働者の不足や規格施行の不統一が制約要因となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ガラスフレークコーティング市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の17億4,000万米ドルから2026年には18億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに22億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.52%です。
• ガラスフレークコーティング市場の主要な基材は何ですか？
  • 鋼材とコンクリートです。
• ガラスフレークコーティング市場の主要な樹脂は何ですか？
  • ビニルエステル、ポリエステル、エポキシです。
• ガラスフレークコーティング市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 石油・ガス、船舶、化学処理などです。
• ガラスフレークコーティング市場の地域別の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に46.31%を占め、CAGRは5.63%で拡大する見込みです。
• ガラスフレークコーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Asian Paints PPG Pvt. Ltd.、BASF、Berger Paints India、Carboline（RPM International）、Chemco International Ltd、Chugoku Marine Paints Ltd.、Hempel A/S、Induron、Jotun A/S、KCC Corporation、Nippon Paint Holdings、Polyglass Coatings、PPG Industries, Inc.、Teknos Group、The Sherwin-Williams Company、Tnemecなどです。
• ガラスフレークコーティング市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 石油・ガスパイプラインの保守・点検業務の拡大、海洋インフラにおける腐食の課題、高性能コーティングの需要の高まり、厳格な環境規制、資産集約型セクターにおけるライフサイクルコスト・モデリングへの移行です。
• ガラスフレークコーティング市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 原材料および樹脂価格の変動、原油価格の変動による設備投資サイクルの遅れ、熟練した人材を必要とするアプリケーションの複雑さです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 石油・ガスパイプラインの保守・点検業務の拡大
  • 海洋インフラにおける深刻な腐食の課題
  • 化学処理分野における高性能コーティングの需要の高まり
  • 厳格な環境規制が長寿命保護システムの普及を後押ししています
  • 資産集約型セクターにおけるライフサイクルコスト・モデリングへの移行
• 市場抑制要因
  • 原材料および樹脂価格の変動
  • 原油価格の変動により、設備投資サイクルが遅れています
  • 熟練した人材を必要とするアプリケーションの複雑さ
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 基材別
  • 鋼
  • コンクリート
• 樹脂別
  • ビニルエステル
  • ポリエステル
  • エポキシ
• コーティング層別
  • 中間層
  • プライマー
  • トップコート
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 海事
  • 化学処理
  • 産業
  • 建設
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・順位分析
• 企業プロファイル
  • Akzo Nobel N.V.
  • Asian Paints PPG Pvt. Ltd.
  • BASF
  • Berger Paints India
  • Carboline（RPM International）
  • Chemco International Ltd
  • Chugoku Marine Paints Ltd.
  • Hempel A/S
  • Induron
  • Jotun A/S
  • KCC Corporation
  • Nippon Paint Holdings
  • Polyglass Coatings
  • PPG Industries, Inc.
  • Teknos Group
  • The Sherwin-Williams Company
  • Tnemec

第7章 市場機会と将来の展望