磁性材料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Magnetic Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114982
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概要
Mordor Intelligenceによると、磁性材料の市場規模は2025年に3,126万トンと評価され、2026年の3,318万トンから2031年までに4,468万トンに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは6.13％となる見込みです。
本レポートは、材料別（ネオジム・鉄・ホウ素、フェライト、その他）、タイプ別（硬質/永久磁性材料、軟磁性材料、半硬質磁性材料）、用途（電気モーター・発電機、変圧器・インダクタ、その他）、エンドユーザー産業（電子機器、自動車、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の磁性材料市場の動向と洞察
電気自動車の普及拡大が磁性材料の需要を牽引
2024年、バッテリー式電気自動車（BEV）のNdFeB磁石の消費量は2,800トンでしたが、EVの年間販売台数が3,000万台に近づくにつれ、2030年までに8,000トンを超えると予測されています。永久磁石同期モーターは96％を超える最高効率を達成しており、OEM各社は、バッテリーの大型化を伴わずに航続距離を延伸するため、希土類グレードへの投資を進めています。Teslaの「4680セル」設計とBYDの「ブレードパック」は、いずれもマルチモーターレイアウトを採用しており、シングルモーター車に比べて1台あたりの磁石使用量が2倍になっています。中国では2025年に950万台のEVが生産され、国内の焼結磁石生産量の大部分を吸収したため、輸出供給が逼迫しています。800ボルトアーキテクチャへ移行する欧州のプラットフォームでは、熱による減磁に耐えられる高保磁力磁石が必要とされており、これにより磁性材料市場におけるジスプロシウムの需要が高まっています。
グリッド規模の風力タービン用ギアレス発電機の採用
ダイレクトドライブ式風力タービンはギアボックスを排除し、機械的損失を2～3％ポイント削減することで、メンテナンス間隔を6ヶ月から18ヶ月に延長します。ゴールドウィンド社の16MW洋上用ユニットには約12トンのNdFeBが使用されており、2026年に追加される40GWの洋上風力発電設備には、およそ3万トンの磁石が投入される可能性があります。中国は世界の風力タービンの60％を供給しているため、海外に設置されるプロジェクトであっても、磁石の需要の大部分は国内で発生しています。Siemens・ガメサやベスタスは再生NdFeBの試験導入を行っていますが、再処理により磁束が最大15％低下するため、クローズドループ方式による材料の消費量は依然として全体の5％以下にとどまっています。北海の事業者らは現在、耐食性コーティングを仕様として採用しており、これは1kgあたり2～3米ドルのコスト増となりますが、25年間のライフサイクルにわたるクレーン船による修理費用を削減することができます。
OECD諸国で希土類鉱業に対するESGへの反発が強まる
米国とオーストラリアにおける新規希土類鉱山の許可取得には、現在平均7～10年を要しており、これは2015年の所要期間の2倍に相当します。これは、規制当局が尾鉱水の処理に関する永続的な保証金を要求しているためです。ライナス社は、残渣処分条件の交渉中にカルグーリー精錬所の拡大工事を18か月間中断しました。これは、既存施設の改修プロジェクトでさえ、社会的受容性の問題による遅延に直面し得ることを示しています。環境保護団体は、マウンテン・パスにおける放射性核種の排出をめぐりMPマテリアルズ社を提訴しており、これにより磁性材料市場におけるコンプライアンスコストが上昇しています。EUの「重要原料法」は2030年までに現地調達率10％を義務付けていますが、欧州では新規鉱山が稼働しておらず、EUはアジアでの委託精錬に頼らざるを得ない状況です。こうした逆風により、酸化ネオジム価格が1kgあたり80米ドルを超えた場合、OEM各社は効率を3～5％犠牲にしてでも希土類への依存から脱却する「磁石レス」モーター設計へと移行しつつあります。
セグメント分析
ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）は、2025年の出荷量の44.21％を占めました。これは、トルクを損なうことなくローターのサイズを半減させることができる、他に類を見ないエネルギー密度を反映したものです。この圧倒的なシェアにより高価格帯が維持されていますが、ジスプロシウムのコスト上昇により、OEM各社は磁性材料市場において代替品の模索を続けています。フェライトは、携帯電話メーカーがハプティックモジュールや充電モジュールにおいて、ボンディング加工されたNdFeBを射出成形フェライトに置き換えることで、2031年までCAGR6.28％で成長すると見込まれています。これにより、性能を20％犠牲にする代わりに、希土類リスクをゼロに抑えることが可能となります。サマリウム・コバルトは、NdFeBが磁束を失う200℃以上の環境下にある、ニッチな航空宇宙とダウンホールツール市場で活用されています。生産量は3,000トン以下にとどまりますが、価格が1kgあたり100米ドルを上回っているため、収益性は維持されています。アルニコは主に旧式のセンサや楽器用ピックアップに有用であり、一方、電気鋼板は変圧器やモーターの積層板のおかげで高い需要を生み出し、磁性材料市場の基盤を支えています。高級ナノ結晶リボンは、データセンターの電源ユニット（PSU）における高周波用途のシェアを獲得しており、大量生産される汎用製品の中でも特に高い利益率を誇るセグメントとなっています。
2025年には、軟磁性材料が総出荷量の61.23％を占め、1秒間に数千回も磁化を繰り返す変圧器コア、インダクタ、ステーター積層板に支えられています。電力会社が配電変圧器の無負荷損失の低減を目指しているため、結晶粒配向電磁鋼板への新たな投資が進んでいます。一方、硬磁性体/永久磁石は、2031年までCAGR6.98％で拡大しています。これは、電気自動車、風力タービン、産業用ロボット1台ごとに複数の永久磁石モーターが搭載されることで、磁性材料市場の成長が加速しているためです。中程度の保磁力を有する半硬質グレードは、設計者が永久バイアス用にNdFeBへ移行するか、切り替え可能な磁場用にフェライトへ回帰するにつれて、市場から締め出されつつあります。世界の効率規制（IE4/IE5）では、規制基準を満たすためにほぼ永久磁石の使用が必須となっており、これが硬質材料への移行傾向を後押ししています。一方、USB Power Delivery（PD）充電器は、家電用の高磁束インダクタに対する軟質フェライトの需要をさらに押し上げています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年の総生産量の67.23％を占め、2031年までCAGR7.77％で推移する見込みです。これは、中国の18万トンのNdFeB生産量、日本の高保磁力特殊製品、韓国のMRAM生産拡大を反映したものです。2025年、中国はフェライト、電磁鋼板、焼結NdFeBといった主要な磁性材料を生産しており、垂直統合型の大手企業が酸化物の製造から加工までを一貫して管理することで、低コストと短納期を維持しています。日本のShin-Etsu ChemicalとTDKは、50MGOe以上と30kOe以上の保磁力を持つプレミアムグレード市場を独占しており、汎用ブロックに比べて30～40％の価格プレミアムを確保しています。インドは、国内のスマートフォンや二輪車用のフェライトの拠点として台頭しつつありますが、希土類酸化物の95％を依然として輸入に依存しており、中国の施策転換の影響を受けやすい状況にあります。
北米は適度なシェアを維持しており、MPマテリアルズの第2段階合金生産ラインにより、2027年までに輸入依存度は70％まで低下する見込みですが、カナダのパイロット分離能力は依然として1,000トン以下にとどまっており、自動車メーカー1社分の需要さえ賄うには不十分です。欧州では、現地の磁石生産能力は需要のわずか5％を賄うに過ぎません。VACUUMSCHMELZEやProterialがデータセンター用コアに供給している材料は、依然として中国製のリボンに依存しており、サプライチェーン全体の国内回帰の難しさを示しています。南米、中東・アフリカのシェアは、鉱山設備や送電網のアップグレードによって牽引されており、ブラジルでは鉄鉱石の尾鉱からの希土類抽出が検討されていますが、2028年までは商業化されない可能性があります。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電気自動車の普及拡大が磁性材料の需要を牽引
- グリッド規模の風力タービン用ギアレス発電機の採用
- AIを活用した工場自動化がセンサ用磁石の需要を押し上げる
- ロボット工学と自動化の活用拡大が、磁性材料の需要を加速
- 高周波パワーエレクトロニクスにはナノ結晶コアが必要
- 市場抑制要因
- OECD諸国で希土類鉱業に対するESGへの反発が強まる
- NdとDy酸化物に関する中国の輸出規制リスク
- 閉ループ式NdFeBリサイクルの拡大が鈍化
- バリューチェーン分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 材料別
- ネオジム・鉄・ホウ素（NdFeB）
- フェライト
- サマリウム・コバルト（SmCo）
- アルミニウム・ニッケル・コバルト（AlNiCo）
- その他の材料（電磁鋼板（GOとNGO）、ナノ結晶と非晶質合金）
- タイプ別
- 軟磁性材料
- 硬質/永久磁性材料
- 半硬質磁性材料
- 用途別
- 電気モーター・発電機
- 変圧器・インダクタ
- センサ・アクチュエータ
- 磁気ストレージ・MRAM
- 磁気冷凍
- EMI/EMC部品
- エンドユーザー産業別
- 電子機器
- 自動車
- 発電
- 産業
- その他のエンドユーザー産業（家電、医療、航空宇宙、その他）
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- イタリア
- フランス
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Adams Magnetic Products
- ArcelorMittal
- Arnold Magnetic Technologies
- Daido Steel Co., Ltd.
- Dexter Magnetic Technologies
- DMEGC Magnetics Co., Ltd.
- Electron Energy Corporation
- GKN Powder Metallurgy
- Hengdian Group Holdings Limited
- Lynas Rare Earths Ltd.
- MP Materials Corp.
- NEO
- Ningbo Yunsheng Co., Ltd.
- Niterra Materials Co., Ltd.
- Proterial, Ltd.
- Quadrant
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- Steward Advanced Materials LLC
- TDK Corporation
- VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
