在宅医療：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、在宅医療市場の規模は2025年に3,352億2,000万米ドルと評価され、2026年の3,635億8,000万米ドルから2031年までに5,456億9,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.46％となる見込みです。

本レポートは、医療の種類（機器［治療用機器（インスリン投与装置など）、診断・モニタリング機器など］、サービス［専門看護など］、ソフトウェア［機関管理など］）、適応症（心血管疾患、糖尿病など）、および地域（北米、欧州など）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の在宅医療市場の動向と洞察

高齢化が進み、慢性疾患ケアの需要が拡大

世界保健機関（WHO）の推計によると、2030年までに60歳以上の高齢者は14億人に達し、その80％は施設による長期介護が依然として限られている低・中所得国に居住することになります。平均寿命が75歳を超えて1年延びるごとに、慢性疾患の管理期間が3～5年延長されますが、在宅でのケアは専門介護施設でのケアに比べて費用が抑えられます。日本はすでに、介護保険制度の下で地域密着型の統合ケアに多額の支出を行っており、他の超高齢社会にとってのモデルとなっています。中国では、「第14次五カ年計画」において、都市部における高齢者向け地域サービスの提供範囲を半径15分圏内とすることを義務付けており、これにより、町立診療所と三次医療機関をつなぐ携帯型診断機器や遠隔医療に対する地域での需要が高まっています。欧州や北米でも同様の人口動態の変化が進む中、在宅医療市場は、政策に裏打ちされた大規模な患者の急性期医療施設からの移行から直接的な恩恵を受けています。

遠隔モニタリングに対する償還範囲の拡大

メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）は、CPTコード99453、99454、99457、および99458を恒久的に追加し、機器のセットアップ、データ送信、および毎月の生理学的評価に対して医療提供者に報酬を支払うことで、都市部と農村部を問わず、遠隔患者モニタリングを標準化しました。ユナイテッドヘルスケアやヒューマナといった民間保険会社は、現在、同様のサービスに対して診療所での料金の85～90％を支払っており、かつて医師による導入を妨げていた報酬格差が解消されました。この変化により、ハードウェアは継続的な収益モデルへと転換し、メーカーはデバイスを補助しつつサブスクリプション料金を徴収する仕組みとなりました。これは、消費者向けウェアラブル機器のビジネスモデルを反映しつつも、臨床レベルの精度とFDAの監督によって裏付けられています。

熟練した在宅ケア従事者の不足

米国では2026年までに7万8,000人の看護師不足が見込まれており、いくつかの州では在宅介護補助員の離職率が65％を超えているため、需要が高まっているにもかかわらず、介護事業者が新規患者を受け入れる余力が制限されています。介護補助員の時給の中央値は13.50米ドルと、他のサービス業に比べて低水準にあるため、各機関は2024年以降、賃金を12～18％引き上げざるを得ず、パンデミック前の平均3～5％だった利益率が圧迫されています。

セグメント分析

2025年には、在宅医療市場の48.56％を医療機器が占めており、人工呼吸器、透析装置、インスリンポンプなどの治療用機器の資本集約性が浮き彫りになっています。在宅透析の費用を施設内透析の80～90％の割合で償還するメディケアの政策により、治療用機器の売上は増加しています。これにより、重症度の高い処置が在宅環境で行われるようになり、腎臓ケア技術の在宅医療市場規模が拡大しています。診断・モニタリング機器はより手頃な価格になってきています。指先採血式血糖測定器の平均販売価格は、2023年から2025年にかけて25％下落しました。これは、持続血糖モニターがシェアを奪い、従来製品の利益率を圧迫したためです。移動支援機器は、消費者への直接販売という圧力に直面しており、これにより地理的なリーチは広がりますが、販売代理店の利益は薄れています。

サービスは2025年の市場規模において第2位のシェアを占めますが、人材不足により、各機関は重症度の高い症例の優先順位付けを余儀なくされています。一方で、遠隔バイタルサインモニタリングやテレセラピーといった技術が、人手不足の一部を補っています。メディケアのホスピス給付により経済的障壁が低減されたことで、ホスピスおよび緩和ケアは着実に拡大しており、恒久的な請求コードの導入により、テレホームケアの実施件数は高水準を維持しています。ソフトウェアプラットフォームは、基盤は小さいもの、電子訪問確認やオープンなFHIR APIが保険者との契約の必須条件となるにつれ、2031年までCAGR12.25％を記録すると予測されています。FDAの「医療機器としてのソフトウェア（Software as a Medical Device）」フレームワークは規制上のハードルを追加する一方で、臨床的な信頼性を付与することで、市場への普及を加速させています。

地域別分析

北米は2025年の売上高の42.13％を占めており、これはメディケア・アドバンテージの普及率52％と、在宅で提供される入院レベルサービスを償還するCMS（米国医療保険・医療サービスセンター）の免除措置に支えられています。しかし、医療従事者の不足が提供能力を制約しています。認定介護員の離職率は65％を超えており、介護事業者は紹介件数に上限を設けることが多いため、保険者側の需要があるにもかかわらず、潜在的な拡大が鈍化しています。カナダにおける在宅ケアへの資金配分は、医療費総額の4％未満にとどまっており、メキシコでは遠隔医療のパイロット事業が、農村部への適用範囲拡大に伴い、医療機器への需要を徐々に生み出しています。

アジア太平洋地域は、日本の超高齢化社会という人口構造や、包括的な在宅サービスに資金を提供する介護保険制度の改革に後押しされ、2031年までCAGR9.51％で成長を牽引すると予測されています。中国では地域密着型のケアが義務付けられており、一方、インドの「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度は、国内の医療機器製造に補助金を支給することで、基本的なモニターの小売価格を最大30％引き下げています。韓国とオーストラリアでは、訪問回数の最大化ではなく、再入院の防止に対して介護事業者に報酬を支払う、成果連動型の支払いモデルが試験的に導入されています。

欧州は依然として大きなシェアを維持しており、英国の「バーチャル病棟」や、ドイツのデジタル治療薬に対する迅速な償還制度により、アクセスが拡大しています。フランスの「在宅入院（hospitalisation a domicile）」は2024年に12万人の患者を受け入れ、その大半が抗生物質の静脈内投与や化学療法を受けており、この地域における先進的な政策支援を裏付けています。イタリアとスペインでは公的償還が限定的であり、富裕層が民間ケアの費用を負担する一方で、その他の世帯は非公式の介護者に頼らざるを得ないという二極化した状況が生じています。

規模は小さいもの成長が加速している市場としては、スマートホームモニタリングに国家資金を投入している湾岸協力会議（GCC）加盟国や、民間保険会社がHIV治療の服薬遵守状況の遠隔モニタリングを試験的に実施している南アフリカなどが挙げられます。ブラジルの「Programa Melhor em Casa」は2024年に20万人の患者を治療しましたが、その利用状況は地域によってばらつきがあり、医療サービスが十分に行き届いていない北部地域において、医療機器やソフトウェアに対する潜在的な需要があることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 在宅医療市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に3,352億2,000万米ドル、2026年には3,635億8,000万米ドル、2031年までには5,456億9,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは8.46%です。
• 在宅医療市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 医療機器、サービス、ソフトウェアに分類されます。
• 在宅医療市場における医療機器のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場の48.56%を占めます。
• 在宅医療市場におけるサービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場規模において第2位のシェアを占めます。
• 在宅医療市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 高齢化が進み、慢性疾患のケア需要が高まっていること、遠隔モニタリングに対する保険適用範囲の拡大、AI搭載デバイスの普及などです。
• 在宅医療市場における熟練した在宅ケア従事者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 需要が高まっているにもかかわらず、介護事業者が新規患者を受け入れる余力が制限されています。
• 北米における在宅医療市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の42.13%を占めています。
• アジア太平洋地域の在宅医療市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGRは9.51%で成長を牽引すると予測されています。
• 在宅医療市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott Laboratories、Amedisys Inc.、Bayada Home Health Care、Cardinal Health Inc.、Medtronic plcなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高齢化が進み、慢性疾患のケア需要が高まっています
  • 遠隔モニタリングに対する保険適用範囲の拡大
  • AI搭載デバイスが、先を見越した在宅ケアを後押しします
  • 「在宅病院」モデルへの移行
  • エッジコンピューティングを活用したIoTにより、家庭内デバイスのコストが低下します
  • 小型化されたラボ・オン・チップ診断技術が家庭に普及
• 市場抑制要因
  • 熟練した在宅医療従事者の不足
  • 医療用IoTに対するサイバーセキュリティおよびプライバシーの脅威
  • 医療機関に対する償還率の不確実性
  • 重要機器におけるリチウム電池の供給リスク
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 医療分野別
  • 機器
    • 治療用機器
      • インスリン投与装置
      • 在宅静脈内投与用機器
      • 在宅透析装置
      • 人工呼吸器およびネブライザー
      • CPAPおよびBiPAP装置
    • 診断・モニタリング機器
      • 血糖値測定器
      • 血圧計
      • パルスオキシメータ
      • 心電図（ECG）およびホルターモニター
      • デジタル体温計
    • 移動補助機器
      • 車椅子
      • 歩行器およびロールレーター
      • 移動支援スクーター
  • サービス
    • 専門看護
    • 理学療法
    • 作業療法
    • 言語療法
    • ホスピス・緩和ケア
    • パーソナルケア（非専門的ケア）
    • 呼吸療法
    • 遠隔在宅ケアおよび遠隔医療
  • ソフトウェアプラットフォーム
    • 機関管理
    • 臨床／EHRプラットフォーム
    • 遠隔患者モニタリングSaaS
• 適応症別
  • 心血管
  • 糖尿病
  • 呼吸器
  • がん
  • 創傷ケア
  • 神経障害
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • Amedisys Inc.
  • Bayada Home Health Care
  • Beijing Jiuzhou Tongbang
  • Cardinal Health Inc.
  • CareCentrix Inc.
  • Coloplast A/S
  • Drive DeVilbiss Healthcare
  • Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
  • GE HealthCare Technologies Inc.
  • Homage Pte Ltd.
  • Home Instead Inc.
  • Honor Technology Inc.
  • Invacare Corporation
  • Kindred at Home（Humana）
  • Koninklijke Philips N.V.
  • LHC Group Inc.
  • Linde plc
  • McKesson Corporation
  • Medtronic plc
  • Omron Healthcare Co., Ltd.
  • ResMed Inc.
  • Sunrise Medical LLC

第7章 市場機会と将来の展望