眼科診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、眼科診断市場の規模は、2025年の90億2,000万米ドルから2026年には94億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.40％で推移し、2031年には123億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品別（角膜トポグラファーなど）、用途別（網膜評価、緑内障検出、手術評価、屈折評価、その他の用途）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、その他のエンドユーザー）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の眼科診断市場の動向と洞察

高齢化と糖尿病による眼疾患の罹患率の増加

現在、世界中で1億300万人の成人が糖尿病性網膜症を患っており、これは2021年比で24％の増加となっています。一方、加齢黄斑変性の症例数は2040年までに2億8,800万件に達すると予測されており、これらの動向はいずれも診断業務の負担を増大させています。2025年の米国糖尿病学会（ADA）のガイドライン改訂により、スクリーニング間隔が24ヶ月から12ヶ月に短縮され、検査頻度は事実上2倍になりました。白内障手術件数は2025年に2,800万件まで回復し、生体測定および角膜トポグラフィー装置への需要が高まっています。インド政府は、3,000カ所の基幹医療機関に眼底カメラと自動屈折計を導入するため、120億インドルピー（1億4,400万米ドル）を予算計上しており、政府主導の推進がうかがえます。人口1万7,000人あたり眼科専門医が1人不足している状況は、自動診断の導入が急務であることを浮き彫りにしています。

OCTおよびAI統合型画像診断法の普及拡大

2025年、スイープソースOCTの出荷台数は前年比18％増加しました。これは、市場浸透率の向上と、脈絡膜層の可視性を高める高速スキャン速度に後押しされたものです。2024年から2025年にかけて、Notal Visionの家庭用OCTシステムを含め、7つのAI診断アルゴリズムが米国FDAのDe Novoまたは510（k）認可を取得しており、規制面での勢いが示されています。EyePACSなどのクラウドサービスは、2025年に120万枚の画像を処理し、予想される結果の92％を24時間以内に提供することで、不必要な紹介を削減しました。米国以外の地域では保険償還の格差が依然として存在しており、2025年時点で、EU加盟国のうちわずか4カ国しか、自律型糖尿病網膜症スクリーニングを保険適用対象としていません。病院1施設あたりのIT統合コストは5万～15万米ドルに上り、導入のスピードを鈍らせています。

高度な画像診断システムの高額な導入コスト

スイープソースOCT装置の定価は12万～18万米ドルであり、これは年間設備予算が通常20万米ドル未満である多くの個人開業医院の設備投資（CAPEX）枠を上回っています。超広角カメラの価格は80,000～15万米ドルで、メディケアの料金水準では、投資回収に3年かかるため、年間800～1,200件の検査が必要です。リース契約の場合、金利は6～8％であり、5年間の所有コストに15,000～2万5,000米ドルが上乗せされます。インド、ブラジル、南アフリカでは、15～30％の輸入関税が機器価格を押し上げており、金利は12％を超えています。各国の入札手続きは遅々として進んでおらず、インドでは調達遅延のため、2025年12月時点で発注された5,000台のカメラのうち、納入されたのはわずか2,100台にとどまっています。

セグメント分析

2025年には、OCTスキャナーが売上高の38.45％を占め、網膜および緑内障イメージング分野におけるその優位性を際立たせました。一方、眼底カメラは2026年から2031年にかけて7.58％という最も高いCAGRを記録しました。眼科診断市場における眼底カメラの市場規模は、一次医療施設がCPTコード92229に基づく償還制度の下で超広角デバイスを導入するにつれて拡大すると予測されています。超広角プラットフォームは1回の撮影で200度の視野を捉えることができ、小児や認知機能に課題のある患者層の検査を容易にします。40,000～6万米ドルの角膜トポグラフィーシステムは、屈折矯正計画においてシェアを拡大していますが、その導入は患者数の多いレーザー治療センターに偏る傾向があります。デジタル機器への置き換えが進み、1,000米ドル未満のハンドヘルド型検眼鏡のシェアは縮小しており、Welch Allynは2025年に販売台数が12％減少したと報告しています。TopconのTritonやZeissのPLEX Eliteが主導するスイープソースOCTは、スペクトルドメイン方式の同種機器が1秒あたり70,000 Aスキャンであるのに対し、1秒あたり100,000 Aスキャンを実現することで、スキャン時間を短縮し、脈絡膜の可視性を向上させたため、2025年の導入台数の60％を占めました。規制上のハードルは中程度であり、ほとんどのシステムはFDAの510（k）承認経路で認可が可能であるため、12～18ヶ月の開発サイクルが実現できます。

眼底カメラの成長率は他のカテゴリーを上回っており、その理由は単価（15,000～8万米ドル）がプライマリケアの予算に見合っているためです。超広角イメージングにより、散瞳を必要とせずに専門医レベルのスクリーニングが可能となり、AIの統合により自動トリアージが促進され、専門医の業務負荷を70％削減しています。カメラメーカーは現在、SaaS（Software-as-a-Service）をバンドルしており、コストを資本支出から運営費へと移行させています。競合上の格差は依然として残っています。スマートフォン用アタッチメントは診断一致率が94％に達しているにもかかわらず、依然として一部のみの保険償還にとどまっています。製品ラインナップは、OCT、OCT-A、眼底撮影を組み合わせたマルチモーダル機器へと拡大しており、2025年に欧州の三次医療機関における支出の35％を占めたHeidelberg Engineeringのスペクトラリス（Spectralis）プラットフォームがその好例です。

地域別分析

2025年、北米は売上高の41.87％を占めました。これは、CPT 92229による償還が牽引したもので、導入初年度にプライマリケアでのスクリーニング件数を40％増加させました。都市部における眼科医の飽和状態に加え、メディケア・アドバンテージ・プランによる8～12％の料金引き下げ交渉が相まって、成長は鈍化しています。現在、プライベートエクイティによる統合は、医師5名以上を擁する米国のクリニックの60％をカバーしており、購買力を集約することで機器価格を15～25％引き下げています。カナダは高度な画像診断技術の導入において遅れをとっており、糖尿病性黄斑浮腫に対するOCTアンギオグラフィーの償還を行っているのは4つの州のみです。

アジア太平洋地域はCAGR6.43％と、地域別で最も急速な伸びが見込まれています。インドでは2027年までに500の地区で遠隔眼科診療を拡大する計画であり、中国ではHealthy China 2030の一環として高齢者への年1回の検診が義務付けられています。インドでは2025年に2,100台の眼底カメラが導入されましたが、それでも一次医療の目標達成率はわずか15％にとどまっています。日本における近視の有病率（成人の40％）がスイープソースOCTの導入を後押ししており、現在、新規導入の55％を占めています。中国の国内ベンダーは多国籍企業よりも40％安い価格設定で、眼底カメラ市場で22％のシェアを獲得していますが、検証研究では偽陰性率が8％高いことが示されています。

欧州は2025年の売上高の28％を占めていますが、GDPR（一般データ保護規則）を背景としたクラウド利用への躊躇に直面しており、これにより診療所の40％がオンプレミス型のデータストレージを採用する方向に傾き、IT支出が増加しています。ドイツとフランスではOCT血管造影の費用が全国的に保険適用されていますが、南部の市場では予算の制約に苦慮しています。英国のNHSは、地域眼科診療所に180台のOCTを導入し、緑内障の受診紹介待ち時間を12週間から3週間に短縮しました。

中東・アフリカ地域は、2025年にSaudi Vision 2030の資金提供により47か所の眼科センターが設立されたことを受け、5.8％の成長を記録しました。サハラ以南のアフリカでは、依然として人口25万人あたり眼科医が1名しかいませんが、Peek Visionによるスマートフォンを活用したスクリーニングにより、2025年には40万人の患者が対象となりました。南米は5.2％の成長を記録しました。ブラジルでは1,200台のカメラの入札が行われましたが、輸入関税や納期の遅れにより導入が抑制されました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 眼科診断市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の90億2,000万米ドルから2026年には94億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には123億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.40％です。
• 眼科診断市場の主要な製品は何ですか？
  • 角膜トポグラファー、眼底カメラ、検眼鏡、OCTスキャナー、レチノスコープ、レフラクターなどです。
• 眼科診断市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • 網膜評価、緑内障検出、手術評価、屈折評価などです。
• 眼科診断市場のエンドユーザーはどのようなものですか？
  • 病院、専門クリニック、その他のエンドユーザーです。
• 眼科診断市場の地域別の成長率はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域はCAGR6.43％と最も急速な伸びが見込まれています。
• 眼科診断市場における主要企業はどこですか？
  • Alcon Inc.、Bausch+Lomb Corporation、Canon Inc.、Carl Zeiss Meditec AG、Heidelberg Engineering GmbHなどです。
• 眼科診断市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 高齢化や糖尿病による眼疾患の発生率の増加、OCTおよびAI統合型画像診断法の導入拡大、視力ケアを支援する政府の施策などです。
• 眼科診断市場の成長を抑制する要因は何ですか？
  • 高度な画像診断システムの高い資本コスト、熟練した眼科医および技術者の不足、データプライバシーに関する懸念などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高齢化や糖尿病による眼疾患の発生率の増加
  • OCTおよびAI統合型画像診断法の導入拡大
  • 視力ケアを支援する政府の施策
  • コンパクトな携帯型デバイスを用いた、プライマリケア診療所における眼科診断の導入
  • 遠隔眼科プラットフォームとクラウド型診断分析の統合
• 市場抑制要因
  • 高度な画像診断システムの高い資本コスト
  • 熟練した眼科医および技術者の不足
  • データプライバシーに関する懸念が、診断画像のクラウド導入を妨げている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 角膜トポグラファー
  • 眼底カメラ
  • 検眼鏡
  • OCTスキャナー
  • レチノスコープ
  • レフラクター
  • その他
• 用途別
  • 網膜評価
  • 緑内障検出
  • 手術評価
  • 屈折評価
  • その他
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 専門クリニック
  • その他
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Alcon Inc.
  • Bausch+Lomb Corporation
  • Canon Inc.
  • Carl Zeiss Meditec AG
  • Coburn Technologies Inc.
  • EssilorLuxottica SA
  • Haag-Streit Group
  • Heidelberg Engineering GmbH
  • Johnson & Johnson Vision
  • Lumenis Ltd.
  • Lumibird Group SA
  • Marco Ophthalmic Inc.
  • Metall Zug Group（Haag-Streit Holding）
  • NIDEK Co., Ltd.
  • Optos plc（Nikon Corporation）
  • Optovue Inc.（Visionix）
  • Quantel Medical（Lumibird）
  • Topcon Corporation
  • Visionix Ltd.
  • Ziemer Ophthalmic Systems AG

第7章 市場機会と将来の展望