ベトナムのバッテリー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Vietnam Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114562
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概要
Mordor Intelligenceによると、ベトナムのバッテリー市場の規模は2026年に11億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGR10.09％で推移し、2031年には18億3,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、バッテリータイプ（一次電池、二次電池）、技術（鉛酸、リチウムイオン、ニッケル水素、ニッケルカドミウム、ナトリウム硫黄、全固体、フローバッテリー、次世代化学組成）、用途（自動車、産業用、携帯用、電動工具、SLI、その他）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
ベトナムのバッテリー市場の動向と洞察
リチウムイオンセル価格の下落
リン酸鉄リチウムシステムのリチウムイオンバッテリーパックのコストは、2023年にkWhあたり100米ドルを下回りました。また、世界平均は2030年までにさらに40％下落する見込みです。セルコストの大部分は材料費が占めるため、正極材の価格低下は、車両や蓄電システムの価格低下に直結します。すでに世界第4位の規模を誇るベトナムの電動バイク市場では、パック価格がkWhあたり80米ドルに達すれば、125ccのガソリンスクーターと価格競争力を持つようになり、二輪車の置き換えが加速するでしょう。産業用ユーザーにおいては、バルブ制御型鉛蓄バッテリーをリチウムイオンバッテリーに置き換えることで、投資回収期間が3年未満に短縮され、無停電電源装置（UPS）の更新が促進されます。ホーチミン市が2026年から40万台のオートバイを電動化するという計画は、バッテリー価格の下落が単なる意向にとどまらず、大規模な普及につながるかどうかを試す試金石となるでしょう。
EVおよび電動自転車の普及急増
2025年には、電気自動車が乗用車新規販売台数の約40％を占め、東南アジアで他に類を見ない水準となりました。これは、ほぼ完全にVinFastの国内生産拡大によるものです。ハノイ市が2026年7月に環状道路1号線内での化石燃料式オートバイの走行を禁止する措置は、二輪車の電動化を後押しする規制上の触媒となっていますが、予算の制約により、公共バスの車輌における同様の転換は先送りされています。電動バイク市場での競合は依然として激しく、Yadeaなどの中国ブランドが、バッテリー交換式やプラグイン式といったアーキテクチャを巡って、現地の組立メーカーと競合しています。プレミアムモデルでは交換可能なリチウムイオンバッテリーパックが採用されている一方、超低価格モデルでは鉛酸バッテリーが依然として主流であり、供給ニーズは二極化しています。決定第876/QD-TTg号は、2030年までに都市交通の50％を電動化するようさらに義務付けており、長期的な需要を確固たるものにしています。
BESSよりも揚水発電への依存
ベトナムの改訂版第8次電力開発計画では、2030年までに最大16.3 GWの蓄バッテリー導入を目標としていますが、従来からの揚水発電への偏重により、リチウムイオンプロジェクトは後回しにされています。揚水発電は放電時間が長く、資産寿命が数十年にも及ぶ点が計画立案者に魅力的に映る一方、リチウムイオンの真価は短時間の周波数調整にあります。ベトナム電力公社（EVN）は2024年に50 MW/50 MWhのパイロット事業を開始しましたが、独立系事業者向けの標準化された系統連系規則はまだ公表されていません。卸売の付帯サービス市場が存在しないため、開発事業者は時間帯別料金の裁定取引のみに依存しており、設置コストが1 kWhあたり250～350米ドルという状況では、投資のハードルをクリアすることはほとんどありません。そのため、太陽光発電や風力発電の導入率が高い地域では、出力抑制が増加しているにもかかわらず、グリッド規模での導入は遅れています。
セグメント分析
2025年時点で、二次電池はベトナムのバッテリー市場シェアの84.9％を占めており、2031年までCAGR11.5％で拡大しており、市場全体の成長率を上回っています。この急増は、VinFastの生産量拡大、電動バイクの普及、および5G基地局のアップグレードに伴い、鉛蓄バッテリーからリチウムイオンバッテリーへの移行が進んでいることを反映しています。産業用電源バックアップの購入者は現在、3,000サイクルの寿命とメンテナンス負担の軽減を重視しており、これにより通信キャビネットからバルブ制御型鉛蓄バッテリーが徐々に置き換えられつつあります。T&T Groupが計画している2GWhの蓄電製品施設（将来的には10GWhまで拡張予定）は、充電式バッテリーへの需要に対する信頼が高まっていることを示しています。
一次電池は2025年においても15.1％のシェアを維持しており、その需要は遠隔センサー、医療機器、および低消費電力の消費財に集中しています。これらの分野では、サイクルコストよりも保存期間が優先されるためです。しかし、USB-C充電への移行や、エネルギーハーベスティング機能を備えたIoTノードの普及により、その成長には限界があります。充電式バッテリーの勢いは、2031年までに約8 GWhの追加需要をもたらすことを示唆しており、自動車分野の生産量が主流であるにもかかわらず、国内メーカーは正極材の供給確保を迫られています。したがって、現地生産の目標が達成されれば、ベトナムのバッテリー市場規模は2031年までに15億米ドルを超える可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リチウムイオンバッテリーの価格下落
- EVおよび電動自転車の普及の急増
- 地域製造業に対する政府の支援策
- 5Gの普及とデータセンターのバックアップ需要の拡大
- VinFast／VinESの垂直統合に向けた投資
- 中国からのサプライチェーンの多角化
- 市場抑制要因
- BESSよりも揚水発電への依存
- 国内の原料供給基盤が限られている
- 有害廃棄物に関する規制の強化
- 大規模ESSの系統連系におけるボトルネック
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- バッテリータイプ別
- 一次電池
- 二次電池
- 技術別
- 鉛蓄
- リチウムイオン
- ニッケル水素
- ニッケルカドミウム
- ナトリウム硫黄
- 全固体
- フローバッテリー
- 次世代化学組成
- 用途別
- 自動車（HEV、PHEV、EV）
- 産業用（移動式、据置型（通信、UPS、ESS）など）
- 携帯用（消費者向け電子機器など）
- 電動工具
- SLI
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- GS Battery Vietnam Co. Ltd
- PINACO
- Vision Group
- Leoch International Technology Ltd
- Saite Power Source（Vietnam）Co. Ltd
- Heng Li（Vietnam）Battery Technology Co. Ltd
- Ritar Power（Vietnam）Co. Ltd
- Tia Sang Battery JSC
- Eni-Florence Vietnam Co. Ltd
- Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd
- VinES Energy Solutions JSC
- Panasonic Energy Vietnam
- Samsung SDI
- BYD Co. Ltd
- CATL
- Amara Raja Batteries
- Power Plus Technologies Vietnam
- EnerSys
- Exide Industries
- Furukawa Battery
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 95 Pages
- 納期
- 2～3営業日