動物用医薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、動物用医薬品市場の規模は2025年に325億米ドルと評価され、2026年の347億2,000万米ドルから2031年までに483億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.83％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（抗感染症薬、抗炎症薬など）、投与経路（経口、非経口など）、動物種［家畜（牛、家禽など）、コンパニオンアニマル（犬、猫など）］、流通チャネル（動物病院など）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の動物用医薬品市場の動向と洞察

ペットおよび家畜における感染症の流行拡大

アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、およびリンパ節腫脹性皮膚病の症例数が急増しており、これが動物用医薬品市場の調達優先順位を再編しています。2025年上半期に米国で1,800万羽の家禽が緊急殺処分されたことを受け、地域のウイルス株に適合する自家製ワクチンの確保をめぐる争奪戦が繰り広げられました。従来のエピトープをすり抜ける犬パルボウイルスの変異株の出現により、多価ブースターワクチンの必要性が高まっており、幅広い株ライブラリを維持できる企業が有利となっています。研究開発から発酵工程への迅速な技術移転能力は、規制当局が条件付き認可を迅速に処理する際、サプライヤーに優位性をもたらします。これらを総合すると、発生頻度の増加と対応期間の短縮が相まって、世界の動物用医薬品市場全体において、広域抗感染薬やカスタマイズされた生物製剤の需要をさらに高めています。

動物由来タンパク質の需要拡大

2030年までに3億6,600万トンに達すると予測される食肉生産量は、家畜の健康と国家の食糧安全保障との結びつきを強めています。2024年に中国の豚飼養頭数が4億4,000万頭に回復したことで、獣医師の監督下でのワクチン、成長促進剤、処方抗生物質への需要が再燃し、動物用医薬品市場のベースライン販売量を支えています。インドが2028年までに牛乳生産量3億トンを達成しようとする動きは、乳房炎治療薬や生殖ホルモンの対象市場を拡大させています。ベトナムやインドネシアの水産養殖の主要地域では、現在、鰓病を抑制するために薬用飼料に依存しており、水産生物が重要な収益源になりつつあることを示しています。したがって、タンパク質消費量の増加は、適正使用に関する規制によって1頭あたりの抗生物質使用量が抑制されている状況下でも、安定した販売数量を保証するものです。

抗菌剤残留規制の強化がコストを押し上げ

EUにおける動物用抗菌剤の売上高は、予防的使用の禁止や電子処方箋の義務化を受けて、2021年から2024年にかけて23％減少しました。これにより、従来の抗感染症薬の販売量の伸びが直接的に抑制されました。また、FDAガイダンス第263号により2024年に市販薬の販売ルートが廃止されたため、畜産事業者は追加の獣医師相談費や記録管理費を負担せざるを得なくなりました。コンプライアンス対応により、牛肉肥育場では1頭あたり12～18米ドルの追加コストが発生しており、抗生物質不使用によるプレミアム価格が依然として変動しやすい商品チェーンにおいて、利益率が圧迫されています。製薬各社は現在、残留試験や世界の監視プログラムに資金を投じなければならず、これにより規制当局の審査期間が長期化しています。利益率が低下する中、資本はバクテリオファージや免疫誘導ワクチンなどの代替手段へとシフトしており、新規低分子化合物への再投資が鈍化しています。

セグメント分析

ワクチンはCAGR8.25％で拡大する見込みであり、他のあらゆる治療薬カテゴリーを上回り、動物用医薬品市場内の需要パターンを再構築しつつあります。抗感染症薬は2025年の売上高の42.55％を占め、動物用医薬品市場において単一カテゴリーとして最高のシェアを維持していますが、適正使用政策により予防的使用が制限されたため、成長は現在横ばいとなっています。駆虫剤は家畜とペットの両方にとって依然として不可欠ですが、耐性が増大しているため、製品のローテーションをより頻繁に行う必要があり、これにより販売数量は増加するものの、利益率は圧迫されています。抗炎症薬は外科手術や慢性疼痛の治療プロトコルを支えており、一方、生殖ホルモンは肉用牛および乳用牛の受胎率を向上させ、付随的な需要の基盤となっています。栄養補助食品や麻酔薬は、規模は小さいもの継続的な収益源となり、動物病院の業務を支えています。

プラットフォーム型バイオ医薬品の進歩により、ワクチンの用途は従来の主要なウイルス性疾患から慢性疾患の管理へと拡大しています。その一例として、2024年に4億2,000万米ドルの売上を記録した犬の皮膚炎治療用モノクローナル抗体が挙げられます。抗生物質とNSAIDを組み合わせた注射剤などの複合製剤は、大規模農場における投薬順守の制約に直面する獣医師にとって利便性を高めています。ファースト・イン・クラスの分子が成熟するにつれ、2028年以降は、特にアジア太平洋地域のジェネリック医薬品市場において、バイオシミラーの参入により価格決定力が抑制されると予想されます。全体として、予防分野への多角化は製品のライフサイクルを長期化させ、抗菌薬政策による衝撃から動物用医薬品市場を安定させる役割を果たしています。

経口製剤は、飼料やおやつへの混入による集団投薬の容易さを活かし、2025年の売上高の53.53％を占め、あらゆる投与形態の中で動物用医薬品市場規模への貢献度が最も高くなりました。錠剤、チュアブル、水溶性プレミックスは利便性の基準を確立していますが、嗜好性の問題や腸管吸収のばらつきにより、一部の分子では生物学的利用能が制限されています。非経口製剤は、7.75％のCAGRで拡大しており、長時間作用型のマイクロスフィア系注射剤により投与間隔が週1回から四半期1回へと延長され、集約的な畜産システムにおける人件費が削減されています。外用スポットオン製剤は、猫や犬の外寄生虫駆除において主流となっており、全身への曝露を抑えつつ、標的部位への経皮投与を実現しています。

ポアオン式殺虫剤は、広大な放牧地域で依然として人気がありますが、現在、EUでは流出水に関連する環境審査の対象となっています。牛の乳房炎治療用の乳房内投与チューブや膣内ホルモン投与デバイスはニッチな分野を占めるものの、酪農管理において不可欠な役割を果たしています。小型反芻動物用ワクチン向けの新たなマイクロニードルパッチは、2025年に第II相臨床試験に合格しており、将来的には適応症の拡大が見込まれ、従来の注射器から市場シェアを奪うことが予想されます。したがって、投与経路の革新は、動物用医薬品市場全体において既存の分子の価値を倍増させる潜在的な成長の原動力となっています。

地域別分析

2025年、北米は世界の売上高の38.55％を占め、ペット保険の普及が堅調であり、集約的な肥育システムが生物製剤の着実な導入を後押ししています。米国はイノベーションを牽引しており、2024年以降、年間平均24件のFDA（米国食品医薬品局）による動物用医薬品の承認を得ており、これが初期段階の製品におけるプレミアム価格を維持しています。カナダは規制の調和と米国メーカーへの地理的近接性の恩恵を受けている一方、メキシコではジェネリック医薬品の拡大により、地域的なコスト競争力が維持されています。

アジア太平洋地域は、中国の積極的な家畜ワクチン接種推進と、インドにおける動物用医薬品製造の制度化に後押しされ、CAGR 7.22％を記録し、世界の動物用医薬品市場の成長率を上回ると予測されています。日本はペット1頭あたりの支出額が高く、ペット保険の普及率が15％を超えているため、高価格帯の治療薬の売上が安定しています。オーストラリアの厳格な残留基準は、輸出認証制度に沿った適応症通りの抗生物質やワクチンプログラムへの需要を支えています。

欧州では、集中的な製品発売を可能にする成熟した規制枠組みが維持されていますが、各国による保険償還制度の違いが市場浸透を分断しています。ドイツと英国がEUの売上を牽引する一方、スペインの巨大な養豚部門は、呼吸器疾患用ワクチンを他国に比べて格段に多く消費しています。中東およびアフリカ地域では、偽造品のリスクやコールドチェーンの整備不足により、依然として市場浸透率が低い状況ですが、湾岸諸国では、審査済みの供給業者を指定する近代的な酪農・養鶏複合施設への投資が進んでいます。南米の輸出志向型の牛肉・家禽サプライチェーンは、トレーサビリティ基準に準拠した治療薬に依存しており、ブラジルでは2024年に厳格な残留物監視の下、210万トンの牛肉を輸出する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 動物用医薬品市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に325億米ドル、2026年には347億2,000万米ドル、2031年までには483億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.83%です。
• 動物用医薬品市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 抗感染症薬、抗炎症薬、ワクチン、駆虫剤、ホルモン剤などです。
• 動物用医薬品市場における感染症の流行はどのように影響していますか？
  • アフリカ豚熱や高病原性鳥インフルエンザの症例数が急増しており、これが市場の調達優先順位を再編しています。
• 動物用医薬品市場における抗菌剤残留規制の影響は何ですか？
  • EUにおける動物用抗菌剤の売上高は、予防的使用の禁止や電子処方箋の義務化により、2021年から2024年にかけて23%減少しました。
• 動物用医薬品市場の地域別の売上高はどのようになっていますか？
  • 2025年、北米は世界の売上高の38.55%を占め、アジア太平洋地域はCAGR 7.22%で成長すると予測されています。
• 動物用医薬品市場における主要企業はどこですか？
  • Bayer Animal Health、Boehringer Ingelheim、Merck Animal Health、Zoetis Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ペットおよび家畜における感染症の発生率の上昇
  • 動物性タンパク質の需要の拡大
  • 生物製剤および新規ドラッグデリバリープラットフォームの進展
  • ペットの人間化が予防医療への支出を押し上げている
  • 長時間作用型注射剤および精密投与技術
  • AIを活用した疾病サーベイランスが需要の急増を加速させている
• 市場抑制要因
  • 抗菌剤残留に関する規制の強化によりコストが上昇
  • 気候変動による寄生虫の薬剤耐性化が、研究開発の負担を増大
  • 世界の獣医師不足
  • 偽造医薬品の横行
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 抗感染症薬
  • 駆虫剤
  • ワクチン
  • 抗炎症薬
  • ホルモン剤
  • その他
• 投与経路別
  • 経口
  • 非経口
  • 外用
  • その他
• 動物種別
  • 家畜
    • 牛
    • 家禽
    • 豚
    • 羊および山羊
    • 水産養殖
  • コンパニオンアニマル
    • 犬
    • 猫
    • 馬
    • その他
• 流通チャネル別
  • 動物病院
  • 動物診療所
  • 薬局
  • オンライン小売
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bayer Animal Health
  • Bimeda Holdings
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Ceva Sante Animale
  • Chanelle Pharma
  • Dechra Pharmaceuticals
  • Elanco Animal Health
  • Huvepharma
  • Idexx Laboratories
  • Intas Pharmaceuticals
  • Merck Animal Health
  • Norbrook Laboratories
  • PetIQ
  • Phibro Animal Health
  • Vetoquinol SA
  • Virbac SA
  • Zoetis Inc.

第7章 市場機会と将来の展望