衝突センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Collision Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114516
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概要
Mordor Intelligenceによると、衝突センサーの市場規模は、2025年の45億6,000万米ドルから2026年には48億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.12％で推移し、2031年には68億9,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、用途（アダプティブ・クルーズ・コントロール、前方衝突警告など）、技術（超音波、レーダーなど）、エンドユーザー（自動車、航空宇宙・防衛、海事、鉄道、産業用ロボット、その他のエンドユーザー）、車両の自動運転レベル（レベル0～1、レベル2～3、レベル4～5）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の衝突センサー市場の動向と洞察
自動車安全規制の強化
米国の規制当局は2024年、2029年までに新型乗用車に歩行者向け自動緊急ブレーキ（AEB）の搭載を義務付ける規則を確定させました。これにより、OEM各社は熱画像カメラや近赤外線カメラをミリ波レーダーと統合する必要が生じ、部品原価（BOM）に120～180米ドルの追加コストが発生しています。保険会社は、この投資に対して保険料を8～12％割引することで報いています。Euro NCAPの2024年プロトコルでは、都市部の交差点における自転車利用者保護機能を備えていないモデルに対し、5つ星評価を与えないこととなり、コーナーレーダーの導入が加速しています。中国のC-NCAPは2024年に「脆弱な道路利用者」に対する評価項目を追加しました。これにより、国内サプライヤーは、セダンを厳しい価格上限内に収めるため、低コストの超音波センサーとレーダーを組み合わせるようになりました。インドは、2028年までに120万台の大型トラックに前方衝突警報システムを後付けする義務化案を策定した一方、日本は車齢10年以上の車両向けアフターマーケットキットに対して補助金を提供しています。
ADASおよび自動運転の急速な普及
Waymoは2024年後半にロサンゼルスとオースティンへ事業を拡大した後、有料ロボタクシーの乗車回数が200万回を突破しました。これは、センサー群が長距離LiDARとイメージングレーダーを組み合わせることで、レベル4の拡張性が実証されたことを示しています。テスラはカメラのみに依存するFSD v12.5を180万台の車両に出荷しましたが、複雑なエッジケースにおける冗長性について批判の声が上がっています。メルセデス・ベンツは、ステレオカメラとLiDARを組み合わせ、時速40マイルまでの速度域で、カリフォルニア州およびネバダ州においてレベル3の認可を取得し、責任の所在をドライバーから自動車メーカー（OEM）へと移行させました。中国における2026年のレベル2ADAS義務化により、年間約2,800万台の車両に搭載されることになり、ファーウェイやデサイにとっての独占的なセンサー市場が確固たるものとなります。GMは2025年にMobileye EyeQ6 Liteを統合し、テスラの「ビジョン専用」路線に対抗するため、200米ドル未満のカメラ・レーダー融合システムを目指しています
マルチセンサー融合による高い部品原価
レーダー・カメラ・LiDARのフルスタックは車両コストを600～1,200米ドル押し上げるため、価格に敏感な市場での普及が制限されています。ティア1のECUは、高性能なSoCを必要とするため、ADASハードウェアコストの最大45％を占めています。マルティ・スズキは、主要な価格基準を超えないよう、2024年のコンパクトセダンにおけるレベル2ADASの導入を延期しました。フリート購入者は、積載量や燃費を優先してハンズフリーオプションを諦めることが多く、ステランティスによると、南欧州および南米全域でのADAS導入率は15％未満となっています。
セグメント分析
2025年には、アダプティブ・クルーズ・コントロールが衝突センサー市場で38.35％という圧倒的なシェアを占めましたが、自動緊急ブレーキ（AEB）は2031年まで7.71％のCAGRで成長すると予測されています。保険料の8～12％に相当する保険インセンティブや米国連邦政府の規制が導入を後押ししている一方、前方衝突警告機能は、ほとんどの地域でAEBとセットで提供され続けています。ブラインドスポットモニタリングは、北米および欧州ですでに60％を超える搭載率を達成していますが、この機能が標準装備となったことで、成長は鈍化しています。超音波式パーキングセンサーはサラウンドビューカメラからの圧力に直面しており、サプライヤーは付加価値を維持するために自動駐車ソフトウェアを追加することで対応しています。
歩行者や自転車利用者の検知を含むその他の先進機能は、人口密度の高い都市部市場で急速に普及が進んでいます。ユーロNCAPによる二輪車の交差点保護に関する評価基準により、OEM各社はコーナーレーダーや広角カメラの搭載を余儀なくされています。ボルボの「シティ・セーフティ」システムは保険請求件数を28％削減し、脆弱な道路利用者を保護するソリューションの投資対効果（ROI）を実証しました。デンソーのコンパクトなレーダーモジュールは、インドの巨大な二輪車市場をターゲットとしており、新たな隣接市場を開拓しています。
レーダーは、年間を通じた信頼性と供給体制の成熟度により、2025年においても売上高の62.15％を占めましたが、500米ドル未満のソリッドステート型LiDARユニットが量産車グレードでも導入可能になるにつれ、LiDARの予測CAGR8.45％が徐々にシェアを奪っていくと見込まれます。カメラは高解像度CMOSセンサーの恩恵を受けていますが、低照度環境への耐性が依然として低く、レベル2を超える単独での使用には制限があります。超音波センサーは、その低コストから、低速走行時の操作において引き続き主流となっています。夜間歩行者検知用の赤外線モジュールや、受動的安全と能動的安全のギャップを埋めるMEMS圧力センサーが、ニッチ市場の成長を牽引しています。
ボッシュは、SiGeトランシーバーとアンテナ・イン・パッケージ（AIP）設計を活用し、2024年に1億台以上のレーダーユニットを出荷しました。コンチネンタルの第5世代短距離レーダーは、2026年までに4度の方位分解能を40米ドル未満の価格帯で実現すると見込まれています。オムニビジョンは、140 dBのダイナミックレンジを備えた5MPセンサーを発売し、トンネル出口での性能を向上させました。村田製作所は、中国のEV市場に対応するため、超音波出力を40％向上させました
地域別分析
北米は2025年の売上高の45.20％を占めました。これは、AEB（自動緊急ブレーキ）の義務化や高級車の普及により、世界最大の衝突センサー市場が形成されたためです。消費者はレベル2プラスの機能パッケージに対して1,500～2,500米ドルを支払う意思があり、保険会社も前方衝突警告システムを導入した車両に対して保険料の割引を行っています。カナダは2028年の導入期限に向け、NHTSA（米国道路交通安全局）の基準に自国の基準を整合させており、一方、メキシコでは安全意識の高まりに伴い国内販売が伸びています。半導体不足が続く中、供給割り当ては引き続き同地域のプレミアム自動車メーカーに優先的に配分されており、これにより供給の回復力が強化されています。
アジア太平洋地域はCAGR8.16％を見込んでおり、地域別で最も高い成長率となります。中国における2026年のレベル2義務化は、年間2,800万台の車両に影響を及ぼし、国内のレーダーおよびカメラサプライヤーにとって大規模な固定顧客基盤を確保することになります。インドは2028年までに120万台の大型トラックに前方衝突警告システムを後付けする計画であり、6つのエアバッグを装備する規則により、すでに1台あたりのセンサー搭載数は増加しています。日本、韓国、台湾は、光学およびパッケージング技術のノウハウを活かし、LiDARモジュールの輸出を展開しています。一方、ASEAN諸国は、超音波式駐車センサーから導入を開始し、その後、技術の段階を上げていく見込みです。
欧州は、Euro NCAPの影響力ある5つ星評価基準と、2024年以降すべての新型車にAEB（自動緊急ブレーキ）および車線維持支援システムの搭載を義務付けるEU一般安全規制を背景に、2025年には約27％のシェアを獲得しました。ドイツの主要サプライヤーであるボッシュ、コンチネンタル、ZFの3社は、垂直統合を通じて地域内での付加価値を維持しています。オランダでは、2,000 kmに及ぶ高速道路でV2X協調知覚の試験運用が行われており、一方、フランスとイタリアでは、先進的な安全機能の搭載を義務付ける電気自動車のインセンティブ制度を拡充しています。
南米に加え、中東およびアフリカは、売上高の10％未満を占める新興市場を形成しています。ブラジルでは、電子式安定性制御（ESC）とリアカメラの搭載が義務付けられており、将来の衝突センサーの普及に向けた基盤が整えられています。湾岸諸国では、スマートシティのパイロット事業においてプレミアムなセンサースイートが導入されており、南アフリカでは、主に欧州向けの輸出モデルにセンサーが搭載されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 自動車安全規制の強化
- ADASおよび自動運転の急速な普及
- 固体LiDARのコスト曲線の低下
- V2Xを活用した予測型衝突警報
- 電気自動車の生産急増
- 旧式艦艇を対象とした軍事用改修プログラム
- 市場抑制要因
- マルチセンサーフュージョンにおける高いBOMコスト
- 雪、霧、および飛来物における信頼性の限界
- 半導体サプライチェーンの変動性
- センサーネットワークのサイバーセキュリティ上の脆弱性
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 投資分析
第5章 市場規模と成長予測
- 用途別
- アダプティブ・クルーズ・コントロール
- 前方衝突警告
- ブラインドスポットモニタリング
- 車線逸脱警報
- パーキングセンサー
- リア・クロストラフィック・アラート
- 自動緊急ブレーキ
- その他の用途
- 技術別
- 超音波
- レーダー
- カメラ／ビジョン
- LiDAR
- 赤外線
- 圧力/MEMS
- エンドユーザー別
- 自動車
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- 航空宇宙・防衛
- 海事
- 鉄道
- 産業用ロボット
- その他のエンドユーザー
- 自動車
- 車両の自動運転レベル別
- レベル0～1
- レベル2～3
- レベル4～5
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- オランダ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Continental AG
- Bosch GmbH
- Denso Corp.
- ZF Friedrichshafen AG
- Aptiv plc
- NXP Semiconductors N.V.
- Infineon Technologies AG
- Texas Instruments Inc.
- Murata Manufacturing Co.
- Aisin Corporation
- Delphi Automotive LLP
- Analog Devices Inc.
- Mobileye Global Inc.
- Velodyne LiDAR Inc.
- Hesai Technology
- Magna International Inc.
- Valeo SA
- Renesas Electronics
- Panasonic Corp.
- Omnivision Technologies
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
