家禽飼料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、家禽用飼料の市場規模は2026年に2,375億米ドルに達し、2031年までに2,788億米ドルに拡大すると予測されており、これは予測期間中のCAGRが3.3％であることを示しています。

本レポートは、飼料の種類（採卵用飼料、ブロイラー用飼料など）、形態（ペレット、クランブルなど）、原料の種類（穀物、油糧種子粕、糖蜜、魚油および魚粉、添加物など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の家禽用飼料市場の動向と洞察

世界の家禽肉消費量の増加

2024年、世界の1人当たり家禽肉消費量は17.9kgに達し、東南アジア、サハラ以南のアフリカ、中東で最も顕著な伸びを見せました。ナイジェリア、エジプト、ベトナムなどの市場では、配合飼料の生産量が家禽飼養頭数の増加に追いついておらず、ジャスト・イン・タイムの供給を実現するため、統合型家禽複合施設の近くに飼料工場の建設が進められています。都市部におけるコールドチェーンの拡大により、生鳥市場が淘汰されつつあり、冷蔵肉の供給を支えるために、安定した品質の飼料に対する需要が高まっています。経済協力開発機構（OECD）は、2030年までに世界の食肉消費量の41％を家禽肉が占めるようになると予測しています。こうした需要のファンダメンタルズが、原料コストの変動にもかかわらず、家禽飼料市場の持続的な拡大を支えています。

新興経済国における養鶏の産業化

2025年には、10万羽を超える統合型養鶏場が、中国におけるブロイラー生産量の68％、インドでは54％を占め、2020年の水準から大幅に増加しました。このような規模では、均一な配合がバイオセキュリティと予測可能な生産実績を支えるため、配合飼料が好まれます。同様のモデルは現在、南アフリカやナイジェリアにも広がっており、これらの国々では統合型養鶏事業者が、生産能力20万メートルトンを超える自動飼料工場を導入しています。小売業者がトレーサビリティを求める中、かつては農場で飼料を調合していた小規模農家の存在感は薄れつつあります。世界銀行は、2030年までに新興市場における生産量の75％が工業型養鶏によるものになると予測しており、これにより需要は専門のバイヤーにさらに集中することになるでしょう。

原材料価格の変動

2024年から2025年にかけて、トウモロコシの価格は1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの間で取引され、大豆粕は天候や需要の急変の影響を受け、1メートルトンあたり380米ドルから520米ドルへと大きく変動しました。エジプトやフィリピンなど、輸入に依存する市場では、自国通貨が米ドルに対して下落すると、コスト負担がさらに増大します。3～6カ月先に固定価格契約を締結した製粉業者は、スポット価格が急騰した場合、マージン圧迫のリスクにさらされます。トウモロコシの最大30％を小麦や大麦で代替することで多少の緩和は図れますが、アジアにおけるこれらの穀物の先物市場は依然として取引量が少ない状況です。変動の激しい時期には、運転資金需要の増加がバランスシートにさらなる圧力をかけます。アフリカやアジアの一部では洗練されたヘッジ手段が不足しているため、生産者はリスクにさらされたままとなり、家禽用飼料市場の短期的な成長が抑制されています。

セグメント分析

ブロイラー用飼料は、ブロイラー肉生産量が1億1,000万メトリックトンに増加したことに伴い、2025年の市場規模の42％を占め、家禽飼料市場においてブロイラーが中心的な役割を果たしていることを裏付けています。北米および欧州での成長は頭打ちとなっていますが、南アジアおよびサハラ以南のアフリカにおける二桁の出荷量増加により、世界の需要は拡大し続けています。トルコ用飼料のシェアは低いもの、米国および輸出市場におけるタンパク質含有量の増加と季節的な需要の高まりを反映し、CAGR6.2％で成長する見込みです。採卵鶏用飼料は、食用卵の安定した需要と製パン用途の拡大に支えられ、大きなシェアを占めています。一方、アヒルやウズラなどのその他の種はニッチ市場を形成しています。すべてのサブセグメントにおける抗生物質不使用への配合変更により、添加物の使用量が増加し、専門サプライヤーの利益率が向上しています。

トルコ用飼料は、スターター飼料に24～28％の粗タンパク質を必要とするのに対し、ブロイラー用は21～23％であるため、価格が高めに設定されています。これにより、配合設計者は昆虫ミールや有機微量ミネラルを配合する余地が生まれています。先進国におけるプレミアム化の動向は、トルコの健康志向的なポジショニングを後押ししており、一方、中東やメキシコからの輸入により、その地理的展開範囲が拡大しています。採卵鶏や特殊家禽向けの配合飼料においても、卵の品質を向上させるために腸内健康に配慮した添加物が重視されており、セグメント間の相乗効果が生まれています。垂直統合型生産への継続的な移行により、大手統合企業が飼料仕様を決定するようになり、家禽飼料市場においては、技術的に先進的な少数の製粉業者に生産量が集中する傾向が強まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に家禽用飼料市場収益の32％を占め、中国の生産能力とインドにおける組織化された養鶏への急速な移行に後押しされ、2031年までCAGR4.6％で推移する見込みです。中国の上位10社の生産者は、国内生産量に占めるシェアを2020年の22％から2025年には35％へと拡大し、大規模な配合飼料工場に有利な状況となっています。インドの飼料消費量は2,800万メートルトンに達しましたが、同セクターは依然として5,000の工場に細分化されており、価格競争が激化しているため、業界再編の余地があります。日本と韓国は、抗生物質不使用飼料の導入において地域をリードしており、これにより特殊添加物の輸入が増加しています。一方、タイ、ベトナム、インドネシアでは、50万メートルトンを超える大容量の飼料工場への投資が進められています。

アフリカでは、ナイジェリアの需要とエジプトの成長著しい家禽部門に牽引され、著しいCAGRを記録しました。ナイジェリアの同部門は近代化が進んでいますが、電力や物流におけるインフラの格差が効率性を制約しています。南アフリカは、飼料転換率の向上と垂直統合を進めることで、安価なブラジル産輸入品に対抗しています。中東も、サウジアラビアやアラブ首長国連邦による原料輸入への補助金や一貫した農業経営に支えられ、成長を続けています。南米は拡大していますが、輸出の収益性に影響を与える為替変動の影響を受けやすい状況が続いています。

欧州と北米は市場が成熟段階にあり、家禽の飼養頭数拡大を制限する厳しい環境規制が課されています。欧州連合（EU）の「ファーム・トゥ・フォーク（Farm to Fork）」戦略では、2030年までに抗菌剤の使用量を半減させることを目標としており、これが酵素の利用を促進しています。主要な家禽飼料生産国である米国は、成長速度の遅い品種やケージフリーの採卵鶏への転換を進めており、これにより飼料の仕様が変更されています。ロシアは輸入代替を推進しており、オセアニアはアジアの輸出市場をターゲットに成長しています。こうした成長軌道の相違は、新興地域が家禽用飼料市場の長期的な拡大を支え続けることを裏付けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 家禽用飼料の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に2,375億米ドル、2031年までに2,788億米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.3%です。
• 世界の家禽肉消費量はどのように推移していますか？
  • 2024年、世界の1人当たり家禽肉消費量は17.9kgに達し、特に東南アジア、サハラ以南のアフリカ、中東で顕著な伸びを見せています。
• 新興経済国における養鶏の産業化はどのように進んでいますか？
  • 2025年には、10万羽を超える統合型養鶏場が、中国におけるブロイラー生産量の68%、インドでは54%を占める見込みです。
• 原材料価格の変動は家禽用飼料市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2024年から2025年にかけて、トウモロコシの価格は1ブッシェルあたり4.20米ドルから5.80米ドルの間で取引され、大豆粕は1メートルトンあたり380米ドルから520米ドルへと変動します。
• 家禽用飼料市場における主要企業はどこですか？
  • Cargill, Incorporated、New Hope Liuhe Co. Ltd、Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd、Land O'Lakes Inc、Guangdong HAID Group Co. Ltd、Nutreco N.V.（SHV Holdings）、Archer Daniels Midland Companyなどです。
• アジア太平洋地域の家禽用飼料市場はどのように推移していますか？
  • 2025年に家禽用飼料市場収益の32%を占め、2031年までCAGR4.6%で推移する見込みです。
• 欧州と北米の家禽用飼料市場の状況はどうですか？
  • 市場が成熟段階にあり、厳しい環境規制が課されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の家禽肉消費量の増加
  • 新興国における養鶏業の産業化
  • 飼料添加物の進歩による飼料転換率の向上
  • 厳格な安全規制が配合飼料の採用を後押ししています
  • 大豆価格の変動を緩和するための昆虫タンパク質の配合に対する関心の高まり
  • 精密栄養を実現する農場内マイクロカプセル化技術の拡大
• 市場抑制要因
  • 原材料価格の変動
  • 感染症の発生
  • 抗菌薬耐性に対する規制当局の監視により、抗生物質系成長促進剤の使用が制限されています
  • 競合する代替タンパク質が長期的な需要を鈍化させている
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 飼料の種類別
  • ブロイラー用飼料
  • 採卵用飼料
  • トルコ用飼料
  • その他の家禽用飼料
• フォーム別
  • ペレット
  • クランブル
  • Mash
  • その他
• 成分タイプ別
  • 穀類
  • 油糧種子粕
  • モラセス
  • 魚油および魚粉
  • 添加剤
  • その他の成分タイプ
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Cargill, Incorporated
  • New Hope Liuhe Co. Ltd
  • Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd
  • Land O'Lakes Inc
  • Guangdong HAID Group Co. Ltd
  • Nutreco N.V.（SHV Holdings）
  • Archer Daniels Midland Company
  • Wen's Food Group
  • ForFarmers N.V.
  • De Heus Animal Nutrition
  • BRF S.A.（Marfrig S.A.）
  • Alltech Inc
  • Novus International Inc（Mitsui & Co., Ltd.）
  • Evonik Industries AG
  • Kemin Industries, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望