ベトナムのセラミックタイル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのセラミックタイル市場規模は、2025年の59億2,000万米ドルから2026年には63億米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.39％で推移し、2031年には85億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（磁器タイル、施釉セラミックタイル、その他）、用途（床、壁、屋根材）、エンドユーザー（住宅、商業）、建設タイプ（新築、改修・建て替え）、流通チャネル（タイル・石材専門店、その他）、地域（ベトナム北部、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのセラミックタイル市場の動向と洞察

都市化の進展と住宅需要の増加

全国的な都市化は、2030年までに公式目標である60～65％達成に向けて進展しており、各省のマスタープランにより高層住宅街や衛星都市の開発が促進されています。2024年には北部都市で3万戸以上の新築マンションが引き渡され、ハノイの一次市場における平均販売価格は36％急騰し、ブランド化された高付加価値の仕上げ材への決定的なシフトを示しています。ドンアン地区だけで16兆VND規模の社会住宅メガプロジェクトが2段階に分けて約6,900戸を供給する予定であり、中価格帯のタイルの需要を支える基盤となると考えられます。新たに施行された「土地法」と「住宅法」による規制の明確化により、プロジェクトのリードタイムが短縮され、デベロッパーの信頼が高まっています。その結果、ベトナムのセラミックタイル市場では、耐久性と即納性が購入の決定要因となる大衆用住宅団地の床材包装が、引き続き数量の中心を占めています。

政府のインフラ投資とスマートシティ計画

2025年8月には過去最多となる230件の公共事業が同時に着工され、交通、教育、都市のレジリエンスに対する政府の取り組みが示されました。デジタルガバナンスの改革により、建設許可の95％がオンライン化され、行政手続きによる遅延が大幅に削減されるとともに、地元のタイルメーカーにとっての入札機会が拡大しています。2,870ヘクタールに及ぶ「Vinhomes Green Paradise」のような代表的な複合開発プロジェクトでは、持続可能性と高級感のある建築外装が重視されており、そこで磁器スラブが積極的に採用されています。現在、各省の当局がスマートシティ計画を主導しており、香港や深センの投資家を誘致して、長寿命でメンテナンスの手間が少ないセラミッククラッディングを必要とする、センサを備えた地区の開発が進められています。このような資本の流入は、ベトナムのセラミックタイル市場全体に波及し、国内メーカーにとって数年にわたる受注の展望をもたらしています。

変動するエネルギーコストが生産マージンに影響

窯では大量の天然ガスや石炭が消費されるため、スポット価格の急騰は、ベトナム国内の1,200のタイル工場の収益性を直接的に損なうことになります。多くの中小事業者は、依然として熱効率が40％以下の旧式のトンネル窯を稼働させており、これがコストの変動をさらに大きくしています。水素対応バーナーや屋上太陽光発電の導入を検討するパイロットプロジェクトは救済策となり得ますが、零細企業では迅速に負担できない多額の設備投資を必要とします。決議77号で提案されている輸入窯部品の税制優遇措置により、移行が円滑になる可能性はありますが、短期的には利益率の圧迫が続く見込みです。その結果、エネルギー効率に優れたメーカーのみがコスト競合を維持できるため、ベトナムのセラミックタイル市場では産業再編が進む可能性があります。

セグメント分析

ベトナムタイル市場において、磁器タイルはすでに高級セグメントを牽引しており、建設業者が高級別荘やグレードAオフィス用に大判スラブを採用する動きが進むにつれ、2031年までCAGR8.01％で成長すると見込まれています。釉薬タイルは、デザインの汎用性と競合価格設定により、2025年においてもベトナムタイル市場で51.62％という圧倒的なシェアを維持しました。フルボディインク浸透技術などの製造技術の進歩により、磁器パネルは400DPIの精度で大理石の模様を再現しつつ、優れた曲げ強度を実現しています。国内ブランドは、この性能上の優位性を活かし、耐凍結性や吸水率の制限が厳しい日本やオーストラリアの輸出ニッチ市場に参入しています。並行して、工芸クラスターにおける文化復興の動きが、ブティックホテルや住宅のアクセントウォールを彩る装飾用モザイクの需要を後押ししています。

無釉のヘビーデューティー製品は、物流パークにおいて依然として需要がありますが、磁器がコスト面で同等になるにつれて、そのシェアは徐々に低下しています。モザイクやパターン入り製品のサブセグメントは、ロビーやファサードを通じて地域の伝統を伝える観光複合施設用の特注注文の恩恵を受けています。湿度応答型セラミックに関する調査は、美観とパッシブクーリングを組み合わせた将来のクロスオーバー製品の登場を示唆しており、成熟したカテゴリーに新たな活力をもたらす可能性があります。イノベーションのサイクルが加速する中、デザイン、耐久性、熱性能を統合したメーカーが価格決定力を確保しています。全体として、製品レベルの多様化が、ベトナムのセラミックタイル市場における価値創出を後押ししています。

2025年には、床タイルが国内数量の60.35％を占めました。これは、新築のマンションや小売店舗において、耐久性があり、お手入れが簡単な床面が優先されるためです。この基幹セグメントにより、ベトナムのセラミックタイル市場規模は堅調かつ予測可能な水準を維持しています。ナノ釉薬による抗菌仕上げなどのイノベーションは、地元のブランドが床材の予算枠内でより高価格な製品を販売するのに役立っています。対照的に、屋根タイルはCAGR 6.54％で成長を牽引しています。これは、エネルギー規制により太陽光を反射する外壁材が奨励されるようになった人口密集都市における「クールルーフ」規制のおかげです。実証プロジェクトでは室内温度が3～5°C低下することが確認されており、これが公立学校やクリニック用の自治体調達を後押ししています。

壁面仕上げ材は安定した中規模カテゴリーであり続けていますが、ガラス・アルミニウム製システムがコスト高に直面する中、磁器製ファサードパネルが投資家の関心を集めています。カフェやコワーキングスペースのアクセントウォールでは、現場でのテラゾー施工に伴う廃棄物を出さずに、テラゾーやテラズルの美観を再現するデジタルプリントのモチーフがますます多用されています。浴室内部では、滑り止め加工が施された表面や、目地なしのシートが採用されることで清掃が簡素化され、ホテルやレストランのリニューアルにおけるタイルの張り替えサイクルを支えています。開発業者がコスト、エネルギー、メンテナンスの基準を両立させる中、用途の選択は多面的なものとなり、ベトナムのセラミックタイル市場におけるバランスの取れた拡大を後押ししています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのセラミックタイル市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の59億2,000万米ドルから2026年には63億米ドルへと拡大し、2031年には85億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.39%です。
• ベトナムのセラミックタイル市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 磁器タイル、施釉セラミックタイル、無釉セラミックタイル、モザイクタイルなどです。
• ベトナムのセラミックタイル市場における用途はどのように分類されていますか？
  • 床、壁、屋根材に分類されています。
• ベトナムのセラミックタイル市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • 住宅、商業（ホスピタリティ、小売スペース、オフィス、公共施設、ヘルスケア、教育施設、交通ハブなど）に分類されています。
• ベトナムのセラミックタイル市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 都市化の進展、住宅需要の増加、政府のインフラ投資、スマートシティ計画などです。
• ベトナムのセラミックタイル市場の競合企業はどこですか？
  • Viglacera Corporation、Prime Group、Dong Tam Group、Taicera Enterprise Company、Thạch Ban Groupなどです。
• ベトナムのセラミックタイル市場におけるエネルギーコストの影響は何ですか？
  • 変動するエネルギーコストが生産マージンに影響を与え、特に旧式のトンネル窯を使用している中小事業者にとってコストの変動が大きくなります。
• ベトナムのセラミックタイル市場における床タイルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には国内数量の60.35%を占めています。
• ベトナムのセラミックタイル市場における屋根タイルの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.54%で成長を牽引しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 都市化の進展と住宅需要の増加
  • 政府によるインフラ投資とスマートシティ計画
  • プレミアムな美観に対する中間層の嗜好の高まり
  • 商用不動産と観光施設の拡大
  • 省エネ型冷却用大型磁器スラブ
  • 現地でのデジタルインクジェット印刷による輸入依存度の低下
• 市場抑制要因
  • 変動の激しいエネルギーコストによる生産マージンへの影響
  • 低価格の輸入品による競合の激化
  • 生産能力の過剰による価格圧力の発生
  • 環境規制と水利用規制の強化
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 産業における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 磁器タイル
  • 施釉セラミックタイル
  • 無釉セラミックタイル
  • モザイクタイル
  • その他（装飾用、柄入り、手作り）
• 用途別
  • 床
  • 壁
  • 屋根材
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
    • ホスピタリティ（ホテル、リゾート）
    • 小売スペース
    • オフィスと公共施設
    • ヘルスケア
    • 教育施設
    • 交通ハブ（空港、地下鉄、バスターミナル）
    • その他の商業ユーザー
• 建設タイプ別
  • 新築
  • 改修・建て替え
• 流通チャネル別
  • タイル・石材専門店
  • ホームセンター・DIY専門店
  • オンライン小売
  • 請負業者への直接販売
• 地域別
  • ベトナム北部
  • ベトナム中部
  • ベトナム南部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Viglacera Corporation
  • Prime Group
  • Dong Tam Group
  • Taicera Enterprise Company
  • Thạch Ban Group
  • Bạch Ma（White Horse Ceramics）
  • CMC JSC（Catalan Tiles）
  • Hoang Gia Royal Group
  • Mikado Ceramic
  • Vitto Group
  • Trung Do Ceramic
  • Thanh Thanh Ceramic
  • Dong Nai Ceramic Tiles
  • Cong Thanh Ceramic
  • Hoa Binh Minh Ceramics
  • Tasa Ceramic
  • Kim Phong Tiles
  • Hoan MỹCeramics
  • Toko Vietnam Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望