航空用コネクタ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Aviation Connectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114337
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の航空用コネクタ市場の規模は61億4,000万米ドルと推定されており、2025年の58億3,000万米ドルから拡大し、2031年には79億9,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけては、CAGR5.39％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ（PCB、RFコネクタ、その他）、形態（円形、長方形）、用途（航空電子機器、配電、照明システム、キャビン管理、その他）、エンドユーザー（OEM、アフターマーケット）、プラットフォーム（商用機、軍事用機、その他）、材料（アルミニウム合金、ステンレス、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の航空用コネクタ市場の動向と洞察
拡大を続ける民間航空機の機体数
2024年11月までの世界の航空機納入台数は1,180機に達し、AirbusとBoeingの受注残合計は現在1万2,000機を超えています。これにより、数年にわたる生産の展望が確固たるものとなり、航空用コネクタ市場にとって堅調な成長基盤が確保されています。アジア太平洋の航空会社は、旅客数が2019年の水準を上回る回復を見せる中、新規受注の約40％を占めており、一方、単通路機プログラムでは、月間60機以上の持続的な生産ペースが目標とされています。各ナローボディ機には約1,200個のコネクタが搭載されており、ワイドボディ機では2,500個を超えることもあります。そのため、生産ペースが少しでも上昇すれば、コネクタの出荷量はそれに比例して増加します。リース会社は稼働中の機体の半数以上を所有しており、標準化されたインターフェースを指定する傾向が強まっていることから、OEM各社は、さまざまな運航事業者間でメンテナンスを効率化するモジュール式設計の採用を促進しています。老朽化した機体に対する客室とコックピットの改修プログラムにより、定期的なコネクタ交換を必要とする導入ベースはさらに拡大しています。
軽量航空機用電気システムへの需要の高まり
「モアエレクトリック（More Electric）」航空機構成は、燃料消費量を3～5％削減し、システムの信頼性を高めるという期待から、ますます普及しています。電動式環境制御パック、防氷装置、飛行制御アクチュエータにより、機内発電量は従来型機械タイプにおける約200kVAから、次世代設計では1MW以上に増加します。この変化により、機体1機あたりのコネクタ数は最大60％増加し、サプライヤーは重量抑制に役立つ複合材料やアルミニウム・リチウム合金を用いたハウジングの提供を迫られています。例えば、Boeing787に搭載されているイートン社の電源パネルには、270VDCと115VAC定格の1,500個以上の高出力接点が統合されており、より高い電流密度に対応する高度な放熱チャネルによって支えられています。欧州の研究コンソーシアムは、アルミニウムを炭素繊維強化プラスチックに置き換えることで、2桁の軽量化が実現することを実証しており、高性能な複合材製ハウジングの採用を後押ししています。
航空機納入の既存バックログ
エンジンの供給、労働力、文書化の問題が生産を制約しているため、生産目標は遅れが生じています。Boeingの737 MAX生産ラインは、2024年の大半において月産38機の上限にとどまっており、これにより機体製造の後プロセスに関連するコネクタの出荷が先送りされています。Airbusも、パワープラントの点検サイクルが最終組立のペースを鈍化させたため、A320neoファミリーで同様の生産ペースの鈍化に直面しました。以前の生産ペースの想定に基づいて在庫を積み上げていたサプライヤーは、現在、運転資本が増加しており、マイルストーン連動型の決済が先送りされることで、短期的なキャッシュフローが逼迫しています。特に小規模なティア3企業は、プログラムの多様性に欠け、単通路機の生産拡大が回復するのを待たなければならないため、脆弱な立場にあります。
セグメント分析
2025年には、レーダー、衛星通信、ナビゲーションシステムが最大40GHzまでの安定した性能を必要とするため、RFインターフェースが37.82％という最大の市場シェアを占めます。そのため、航空機メーカーはこれらの用途において、今後も堅牢な同軸ケーブルを優先し続けると考えられます。統合モジュラーアビオニクス内でAFDXやタイムセンシティブネットワーキング（TSN）をサポートするプリント基板用コネクタは、1Gbps以上へと移行しており、インピーダンスバジェットの厳格化が進んでいるため、サプライヤーはコンタクト形態の改良を迫られています。ストリーミング級のエンターテインメント、電子フライトバッグ、予知保全分析が機体全体でより高い帯域幅へと移行するにつれ、光ファイバーコネクタ市場はCAGR7.41％で拡大しており、これは航空用コネクタ市場全体の成長率を上回っています。ユナイテッド航空による1,000機以上のナローボディ機を対象としたStarlink導入計画だけでも、2027年までに40万個以上の新規光ファイバー終端の需要を生み出す見込みです。
光ファイバーへの需要は、分散型ボックスから集中型ネットワークアーキテクチャへの移行を反映しています。コリンズエアロスペースの「Pro Line Fusion」は、光バックプレーンを利用して処理クラスターを接続することで、ハーネスの重量を3分の1近く削減しつつ、フェイルセーフ要件を満たす冗長チャネルを提供しています。RFコネクタは、着陸装置ベイなどの高振動領域で依然として確固たる地位を維持している一方、ハイブリッド型電源・信号アセンブリは、新興の電動タキシングシステムにおいてシェアを拡大しつつあります。全体として、材料技術の進歩と設置作業員への研修により、光ファイバーの清浄度や曲げ半径の管理といった初期の課題は克服されつつあり、導入は今後も増加傾向を維持する見込みです。
円形インターフェースは2025年の売上高の56.10％を占めており、2031年まで年率6.85％の増加が見込まれています。これらに備わる360度のEMIシールド、ネジ式結合、IP67規格の密閉性は、流体、温度変動、振動が集中する主翼根元部、エンジンパイロン、ホイールウェルといった領域に適しています。長方形のデバイスは、基板間のスペースが限られている高密度のアビオニクスラックでその真価を発揮します。しかし、これらのハウジングは湿気対策として二次ガスケットに依存しているため、点検間隔が短くなり、結果として総所有コストが高くなってしまいます。
AS85049に準拠した複合材製の円形シェルは、アルミニウム製と比較して重量を約35％削減しつつ、同一のパネル切り欠きにぴったりと収まります。これは、ハーネスの再設計を回避できるため、航空機運航事業者から高く評価されている特徴です。一方、長方形タイプは、ブレード接点が1ポジションあたり100Aを超える電流を流す配電ユニットにおいて、徐々に採用が進んでいます。アーバンエアモビリティ（UAM）の実証機では、両方の形態が共存しています。円形のケースはモーター電流を伝送し、スリムな長方形のケースは、狭いナセル内部でセンサデータやバッテリーのテレメトリを伝送します。この混合アーキテクチャにより、コネクタの総数は増加し、多様な形態を単一のモジュールに統合できるサプライヤーの収益拡大が見込まれます。
地域別分析
北米は、Boeing社の737 MAXと787シリーズ、ならびにロッキードマーティン社のF-35最終組立事業に牽引され、2025年の収益の40.10％を占めました。コネクタ大手各社は、米国国内に比べて約60％低い人件費を活用し、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）によるニアショアリングの強みを活かして、メキシコに生産拠点を集中させています。また、この地域は、次世代戦闘機やミサイルシステム用の高信頼性インターフェースを支える堅調な防衛支出の恩恵も受けています。
欧州は充実した航空宇宙エコシステムを維持しており、Airbusは2024年11月までに643機のジェット機を納入する予定で、ダッソーやレオナルドによる軍事用機の生産を補完しています。EASA（欧州航空安全機関）による規制の調和により、複数国からの調達手続きが簡素化されていますが、ブレグジット後の二重認証により、英国の施設ではリードタイムがさらに長くなっています。欧州のフラッグキャリアが保有する大規模なワイドボディ機隊は、機内における光ファイバーへのアップグレード改修に対する継続的な需要を生み出しています。
アジア太平洋は、CAGR8.52％で最も急速に成長している地域です。COMACのC919は2024年に8機の納入を達成し、2028年までに年間150機を目標としています。一方、インドの新しいC295生産ラインは、2024年9月に最初の輸送機を出荷しました。両国における国内サプライチェーン開発施策により、積極的な現地コネクタの認定プログラムが推進されていますが、高信頼性面でのギャップが依然として存在するため、欧米ベンダーには参入の余地が残されています。格安航空会社（LCC）の機隊拡大やMRO（整備・修理・オーバーホール）能力の増強により、特にこの10年を通じて機内接続性の改修が拡大するにつれ、アフターマーケットの活況な成長が確実視されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 商用航空機の機体数の拡大
- 軽量航空機用電気システムへの需要の高まり
- 機内エンターテインメントとインターネット接続サービスの普及
- 「モアエレクトリック」航空機アーキテクチャの採用拡大
- 航空宇宙機器メーカーによるモジュラーコネクタインターフェースの標準化
- 高密度コネクタを必要とするアーバンエアモビリティプラットフォームの登場
- 市場抑制要因
- 航空機の未納分
- 原料価格の変動
- 厳格な航空機認証サイクルによる認証の遅れ
- 改修プログラムにおける従来型航空機用ワイヤハーネス設計の限界
- バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- PCB（プリント基板）
- RFコネクタ
- 光ファイバー
- その他
- 形態別
- 円形
- 長方形
- 用途別
- 航空電子機器
- 配電
- 照明システム
- キャビン管理
- 着陸装置
- 機内エンターテインメントとインターネット接続
- エンドユーザー別
- オリジナル機器製造業者（OEM）
- アフターマーケット
- プラットフォーム別
- 商用機
- 軍事用機
- ビジネスジェット
- ヘリコプター
- 無人航空機（UAV）
- 材料別
- アルミニウム合金
- ステンレス
- 複合材料とポリマー
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- ケニア
- その他のアフリカ
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Amphenol Corporation
- TE Connectivity Ltd
- Eaton Corporation plc（Souriau-Sunbank）
- Radiall SA
- ITT Inc
- Smiths Group plc（Smiths Interconnect）
- Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH and Co KG
- Carlisle Companies Inc（Carlisle Interconnect Technologies）
- Conesys Inc
- Glenair Inc
- Fischer Connectors SA
- Axon Cable SA
- Harwin plc
- Bel Fuse Inc
- JST Manufacturing Co Ltd
- PEI-Genesis Inc
- Hirose Electric Co Ltd
- Sabritec（Glenair）
- LEMO SA
- Phoenix Contact GmbH and Co KG
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
