インドのクレーン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのクレーン市場規模は2025年に14億8,000万米ドルと評価され、2026年の15億8,000万米ドルから2031年までに21億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.70％となる見込みです。

本レポートは、機械の種類（移動式クレーン、固定式／タワークレーンなど）、用途（建設、鉱業・掘削、海洋・オフショアなど）、吊り上げ能力（20トン未満、20～100トン、その他）、ブームタイプ（テレスコピックブーム、ラティスブームなど）、動力源（ディーゼル、ハイブリッド、完全電気式）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

インドのクレーン市場の動向と洞察

国家インフラ計画（NIP）への投資の急増

1兆4,000億米ドル規模のNIPは、高速道路、港湾、空港、都市交通プロジェクトに資金を提供しており、手作業よりも機械化された建設を優先することで、年間のクレーン需要を押し上げています。「バーラトマラ（Bharatmala）」による道路工事や「サガルマラ（Sagarmala）」による港湾の近代化は、建設機械の総販売台数の30～40％を占めています。請負業者は、期日通りの利用を確保するためにレンタルに依存しており、これがSanghvi Movers社の二桁の車両増強を支えています。

「スマートシティ・ミッション」による住宅主導の都市再生

スマート・シティ・ミッションでは、200億米ドル以上が8,000件の進行中のプロジェクトに投入されており、タワークレーンやコンパクトな移動式クレーンに適した、都市中心部での高密度な吊り上げ需要を生み出しています。タワークレーンのシェアが65％を超えるACE社は、高層ビル群に対応するため、25トンのフラットトップ型クレーンの導入を計画しています。持続可能性に関する要件により、排出ガスや騒音を削減する電気式およびハイブリッド式クレーンの導入が進んでいます。プロジェクト管理プラットフォームでは、IoT対応の吊り上げソリューションが求められており、テレマティクスは「オプション」から「必須」へと変化しています。

認定クレーンオペレーターおよびリガーの不足

機器の高度化が技能者の供給を上回る中、認定人材の不足がクレーン群の稼働率を制限しています。インフラ機器技能評議会（Infrastructure Equipment Skill Council）は6ヶ月から12ヶ月のコースを提供していますが、需要が供給を上回っています。OEMが運営するアカデミーではオペレーターを養成していますが、高度な風力リフトや都市部でのリギングに関する専門知識を持つ人材は依然として不足しており、労働力が成長のボトルネックとなっています。

セグメント分析

2025年、インドのクレーン市場規模のうち、移動式クレーンセグメントは62.55％を占めました。これは、道路、港湾、工業用地などでの迅速な展開が寄与したものです。請負業者が、短縮されたプロジェクトスケジュールに対応できる汎用性の高い吊り上げ能力を求めていることから、このセグメントの優位性は今後も続く見込みです。固定式クレーンおよびタワークレーンの需要は、CAGR8.20％で拡大しており、安定した重量物吊り上げソリューションへのニーズの高まりを反映しています。固定式タワークレーンは、「スマートシティ・ミッション」に基づく高層住宅団地において依然として欠かせない存在であり、一方、海洋用クレーンは、ヴィシャカパトナムのリープヘル社製LHM 550ツインユニットのような電気式港湾設備を通じてニッチ市場を切り開いています。

移動式クレーンメーカー各社は、全地形対応の機動性とテレマティクスを重視した設計を行い、レンタル需要の魅力を高めています。クローラークレーンのOEM各社は、長いブームと組立時間を短縮する自己組立システムを備えた400～800トン級のモデルに注力しています。重要な点として、クローラークレーンは高リスクカテゴリーに分類されるため、BIS（インド規格局）による審査がより厳格化されており、認証実績が調達基準の一つとなっています。レンタル事業者が稼働率の向上を図る中、一般工事向けの移動式クレーンと特殊な吊り上げ作業向けのクローラークレーンを網羅した多様な機種構成が、競争上の必須要件となっています。その結果、ACEは移動式クレーン事業で規模を維持している一方、SANY、リープヘル、コベルコは、インドのクレーン市場向けに現地生産を展開し、クローラークレーン市場の機会をターゲットにしています。

建設分野は2025年の売上高の57.05％を占め、インドのクレーン市場の基幹としての地位を確立しています。住宅、商業施設、交通回廊は、20～100トンの移動式クレーンやタワークレーンに及ぶ安定した吊り上げ需要を支えています。一方、エネルギー・公益事業分野は、グジャラート州やカルナータカ州全域で3MW級の風力タービンの設置を支援する超重量級クローラークレーンにより、CAGR10.22％を記録しています。鉱業、海事、工業製造分野はこれらに次ぐ規模ですが、特殊な寸法や環境規制への準拠を必要とするニッチな需要を生み出しています。

建設セクターの成長は、NIP（国家インフラ計画）プロジェクトの展開とPPP（官民パートナーシップ）の実施の勢いに引き続き左右されます。一方、再生可能エネルギーのブームは、地理的に集中しているもの、大容量を要する需要をもたらしており、レンタル事業者は、順次展開できるよう、風力発電回廊の近くに重機を集中配置するようになっています。クレーンOEM各社はこれに対応し、遠隔地間の移動時間を短縮する迅速輸送システムやモジュール式カウンターウェイトを統合しています。発電所開発業者がカーボンフットプリントの低減を義務付ける中、ハイブリッドおよび電気駆動システムは、一般的な建築分野よりも早く公益事業分野に浸透しており、インドのクレーン市場に技術的な多様性をもたらしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのクレーン市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に14億8,000万米ドル、2026年には15億8,000万米ドル、2031年までには21億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.70%です。
• インドのクレーン市場の主要な機械の種類は何ですか？
  • 移動式クレーン、固定式／タワークレーンなどです。
• インドのクレーン市場の用途はどのように分類されていますか？
  • 建設、鉱業・掘削、海洋・オフショアなどに分類されています。
• インドのクレーン市場における吊り上げ能力の分類は何ですか？
  • 20トン未満、20～100トン、その他に分類されています。
• インドのクレーン市場におけるブームタイプは何ですか？
  • テレスコピックブーム、ラティスブームなどです。
• インドのクレーン市場における動力源は何ですか？
  • ディーゼル、ハイブリッド、完全電気式です。
• 国家インフラ計画（NIP）への投資はどのようにクレーン需要に影響していますか？
  • NIPは手作業よりも機械化された建設を優先し、年間のクレーン需要を押し上げています。
• 「スマートシティ・ミッション」はインドのクレーン市場にどのような影響を与えていますか？
  • 都市中心部での高密度な吊り上げ需要を生み出しています。
• インドのクレーン市場における認定クレーンオペレーターの不足はどのような影響を与えていますか？
  • 認定人材の不足がクレーン群の稼働率を制限しています。
• インドのクレーン市場における移動式クレーンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には62.55%を占めると予測されています。
• インドのクレーン市場における建設分野の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の57.05%を占めています。
• インドのクレーン市場におけるエネルギー・公益事業分野の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR10.22%を記録しています。
• インドのクレーン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Action Construction Equipment（ACE）、Konecranes India、Liebherr India、SANY India、Escorts Kubota、Kobelco Construction Equipment India、Tata Hitachi Construction Machinery、TIL Ltd、Palfinger India、Anupam Industries、Zoomlion India、XCMG India、Tadano India、Sennebogen India、Manitowoc India、Indo Farm Equipmentなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国家インフラ整備計画（NIP）への投資の急増
  • 「スマートシティ・ミッション」に基づく住宅主導の都市再生
  • 24時間365日体制の再生可能エネルギー設備の拡充が、重量物輸送の需要を牽引しています
  • メトロ・レールおよびRRTS回廊における官民パートナーシップ
  • EPC請負業者における「レンタル・ファースト」調達モデル
  • 自動化の推進：テレマティクスおよび自律型クレーンの実証実験
• 市場抑制要因
  • 認定クレーンオペレーターおよびリガーの不足
  • ルピーの変動により、輸入部品のコストが上昇しています
  • インドの各州における安全規制のばらつき
  • 小規模レンタルフリートにおける高い運転資本サイクル
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測（金額：米ドル、数量：単位）

• 機械タイプ別
  • 移動式クレーン
  • 固定式／タワークレーン
  • 船舶・港湾用クレーン
• 用途別
  • 建設
  • 鉱業および掘削
  • 海洋・オフショア
  • 工業製造
  • エネルギー・ユーティリティ
• 積載能力別
  • 20トン未満
  • 20～100トン
  • 100～300トン
  • 300トン以上
• ブームの種類別
  • 伸縮式ブーム
  • ラティス・ブーム
  • ナックルブーム
• 動力源別
  • ディーゼル
  • ハイブリッド
  • 完全電気式

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Action Construction Equipment（ACE）
  • Konecranes India
  • Liebherr India
  • SANY India
  • Escorts Kubota
  • Kobelco Construction Equipment India
  • Tata Hitachi Construction Machinery
  • TIL Ltd
  • Palfinger India
  • Anupam Industries
  • Zoomlion India
  • XCMG India
  • Tadano India
  • Sennebogen India
  • Manitowoc India
  • Indo Farm Equipment

第7章 市場機会と将来の展望