トニックウォーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、トニックウォーターの市場規模は2025年に13億米ドル、2026年に13億8,000万米ドルとなり、2031年までに18億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.71％で拡大すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（レギュラー、低カロリー、スリムライン／ライト）、包装形態別（PET／ガラス瓶、金属缶）、流通チャネル別（HoReCa、小売）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

世界のトニックウォーター市場の動向と洞察

家庭でのミクソロジー文化のプレミアム化

消費者は現在、自宅でバー並みの品質のドリンクを作り、高級ラウンジで使用されるものと同じような、植物由来の複雑な風味を誇るミキサーを求めています。飲用者は家庭用にバーツールやプレミアムスピリッツを購入しており、カクテル作りがバー中心から家庭中心へと著しく移行していることがうかがえます。この動向は、飲用体験におけるプレミアム化とパーソナライゼーションに対する消費者の嗜好が高まっていることを浮き彫りにしています。各ブランドは、デザイン性を重視したガラス瓶への投資や、ブランドの歴史にまつわるストーリーを織り交ぜることで、トニックウォーターにおいて40～60％のプレミアム価格設定に成功しています。こうした戦略は、ブランドイメージを高めるだけでなく、美意識やストーリーテリングを重視する消費者の変化する嗜好にも応えています。自宅で作るジン・アンド・トニックのコストはおよそ3～4米ドルですが、バーで同じものを注文すると、およそ12～15米ドルかかります。この価格差が、可処分所得の減少が続く中でも需要を後押ししており、トニックウォーター市場が広範な経済変動に対して堅調さを維持することを保証しています。

低アルコール・ノンアルコールの「ソバー・キュリアス」動向の台頭

多くの成人にとって、節度は一時的な禁酒の段階から、意図的なライフスタイルの選択へと変化しています。2025年第1四半期、Circana社の調査によると、米国における低アルコール・ノンアルコール飲料の小売売上高は8.2％急増し、従来のソフトドリンクの成長率を上回りました。この成長は、より健康的で意識的な飲酒習慣へと向かう、消費者の嗜好における広範な変化を反映しています。トニックの複雑な苦味は、かつてはビールやスピリッツが主流だった場面でも好まれるようになり、社交的な場やカジュアルな飲酒の機会に、洗練された選択肢を提供しています。2024年、小売業者はプレミアムミキサーの棚面積を22％拡大しました。これは、同カテゴリーの拡大と収益性に対する彼らの確信を如実に示しています。特に、ミレニアル世代が同年齢の頃に比べてアルコール摂取量が30％少ないZ世代の飲酒者は、ノンアルコールやプレミアム飲料への需要の高まりと彼らの嗜好が合致しているため、トニックウォーター市場の持続的な成長を牽引する立場にあります。

砂糖税に起因する小売価格の上昇

50以上の管轄区域で、砂糖の摂取を抑制し、より健康的な選択を促進することを目的として、糖分を含む飲料への課税が実施されています。2023～2024会計年度、英国の「ソフトドリンク産業課税（Soft Drinks Industry Levy）」により3億4,000万ポンドの税収が得られ、これにより、一般的なトニックウォーターブランドは、糖分を減らすために製品の配合を見直すか、税負担を相殺するために店頭価格を引き上げるかのいずれかの対応を迫られました。2024年には、南アフリカの「健康増進税（Health Promotion Levy）」により飲料価格が11％上昇し、消費者の購買行動に影響を与えました。メキシコでは、IEPSの取り締まりが強化された結果、消費者がより安価な代替品を選ぶようになったため、通常のトニックウォーターの販売量が6％減少しました。これは、この市場が価格変動に敏感であることを浮き彫りにしています。プレミアムブランドは、価格帯が高く、認知価値も高いため、こうした税負担を吸収することができますが、大衆市場向けのメーカーは、ステビアやモンクフルーツなどの糖代替品を用いた製品改良にますます注力しています。しかし、これらの代替品には後味の課題が伴うことが多く、消費者の受容度やブランドロイヤリティに影響を与える可能性があります。

セグメント分析

2025年、通常のトニックウォーターは47.12％という圧倒的な市場シェアを獲得し、バーや家庭を問わず、ジンやウォッカのカクテルに欠かせないミキサーとしての地位を確固たるものにしました。その幅広い人気は、甘みと調和のとれた、特徴的な力強いキニーネの風味によるものであり、プレミアムスピリッツの頼もしい相棒となっています。贅沢な味わいを好む文化的嗜好が強いブラジルやメキシコでは、より甘みのある製品が、現地市場で62％というさらに目覚ましいシェアを占めています。各ブランドはこの信頼性を活かし、スーパーマーケットやHoReCaチャネルでの安定した供給を確保しており、それが販売数量の増加につながっています。200mlあたり70～80カロリーという標準的な配合は、カロリーを気にすることなく、日々のリフレッシュニーズに応えています。このセグメントの堅調な売上高は、トニックウォーター市場におけるその基盤的な役割を裏付けています。

ライトおよびスリムラインのトニックは、2031年までのCAGRが7.91％と予測される、最も急成長しているカテゴリーとして台頭しています。この急成長は、主に砂糖税の導入、ウェルネスへの関心の高まり、そしてカロリーを気にする消費者の増加によって牽引されています。課税引き上げを受けて、英国では2024年にライトトニックの販売量が14％急増しました。フィーバーツリーの「Naturally Light」シリーズだけでも、4,200万ポンドという注目すべき売上を記録し、同社の総売上高の18％を占めました。200mlあたりわずか20～30カロリーに抑えられたこれらの低カロリー製品は、ステビア、エリスリトール、サトウキビ糖をブレンドすることで、口当たりと発泡感の両方を維持しています。一方、アジア太平洋地域では、柚子を配合した低カロリー商品が地域の革新性を示しており、スリムラインのバリエーションがHoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）市場で存在感を増しています。これらは風味とカロリー数のバランスを巧みに取っています。ビタミンなどの機能性成分の添加は健康上のメリットを約束する一方で、健康に関する表示に関する規制上の課題に直面しており、業界が透明性を重視していることが浮き彫りになっています。こうした勢いを背景に、健康志向が高まる中、低カロリートニックはプレミアム市場においてより大きなシェアを獲得する態勢が整っています。

地域別分析

2025年、欧州は市場シェアの37.14％を占め、その筆頭は英国、ドイツ、スペインでした。これらの国々では、ジン・アンド・トニックの伝統が社会の風土に深く根付いています。清涼飲料市場において、トニックウォーターはプレミアムな位置づけにあり、「フィーバー・ツリー（Fever-Tree）」は、一般的なミキサー飲料よりも40～60％高い価格設定が一般的です。しかし、英国やフランスにおける砂糖税の導入により、消費者はゼロカロリーの選択肢へと向かうようになり、成分を見直した製品に新たな機会が生まれています。プライベートブランドの存在感が強いため、ブランド企業は常に警戒を強いられており、競争優位性を維持するためにイノベーションや積極的なマーケティングを推進しています。このようなダイナミックな環境下で、各ブランドは、変化し続ける消費者の嗜好に応えるため、プレミアム化や健康志向の製品提供に注力するようになっています。

アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR8.34％という堅調な成長が見込まれています。都市部の所得が上昇し、中国、インド、東南アジアで西洋のカクテル文化が定着するにつれ、消費の機会が増加しています。特に、若年層がこうした動向を取り入れている都市部では、その動向が顕著です。サントリーの工場改修や、ベトナムにおけるハイテジンロの事業拡大は、地域のスピリッツ企業がトニックとの組み合わせを共同開発し、現地の嗜好や好みに合わせた魅力を高めていることを示しています。日本では、コンビニエンスストアが健康志向の消費者を対象としたボタニカル・トニックのテスト市場となっており、機能性飲料への需要の高まりを反映しています。一方、インドにおける砂糖削減の動きにより、ステビアで甘味をつけたトニックの受け入れが加速しており、現地のメーカーは自社製品ラインナップを政府の政策や消費者の健康動向に合わせつつあります。

北米では、控えめながらも着実な成長が見られます。フィーバー・ツリーとモルソン・クアーズの提携により、550名からなる販売部隊へのアクセスとスーパーマーケットでの陳列機会の拡大が実現し、市場へのさらなる浸透が可能となっています。カリフォルニア州、テキサス州、ペンシルベニア州では、新たな規制によりRTDカクテルの宅配が許可され、シュウェップス社にとっては、缶入りのジン・アンド・トニック製品を投入し、RTDセグメントでの存在感を拡大する好機となっています。メキシコでは砂糖税により通常のトニックの販売が制限されていますが、ブランド各社がより健康的で多様な選択肢を求める消費者の需要に応える方法を模索する中、フレーバーの革新や機能性を強調したマーケティングを通じて、市場が回復する可能性があります。一方、南米、中東・アフリカは、まだ発展の初期段階ではありますが、都市化や観光業を通じて新興都市に世界のバー動向が浸透し、二桁の成長を遂げています。これらの地域は、未開拓市場への参入を目指し、プレミアム飲料への関心の高まりをビジネスチャンスと捉える国際ブランドにとって、ますます注目の的となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• トニックウォーターの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に13億米ドル、2026年に13億8,000万米ドル、2031年までに18億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.71%です。
• トニックウォーター市場の主要なセグメントは何ですか？
  • タイプ別（レギュラー、低カロリー、スリムライン／ライト）、包装形態別（PET／ガラス瓶、金属缶）、流通チャネル別（HoReCa、小売）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 家庭でのミクソロジー文化のプレミアム化についての動向は何ですか？
  • 消費者は自宅でバー並みの品質のドリンクを作り、高級ラウンジで使用される植物由来の複雑な風味を求めています。
• 低アルコール・ノンアルコールの「ソバー・キュリアス」動向について教えてください。
  • 多くの成人が意図的なライフスタイルの選択として低アルコール・ノンアルコール飲料を選ぶようになっています。
• 砂糖税がトニックウォーター市場に与える影響は何ですか？
  • 砂糖税により小売価格が上昇し、消費者の購買行動に影響を与えています。
• トニックウォーター市場の地域別分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、欧州は市場シェアの37.14%を占め、アジア太平洋地域は2031年までにCAGR8.34%の成長が見込まれています。
• トニックウォーター市場における主要企業はどこですか？
  • Fever-Tree Drinks plc、The Coca-Cola Co（Schweppes）、PepsiCo Inc.（Q Mixer）、Keurig Dr Pepper Inc.（Canada Dry）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自宅でのカクテル作り文化の高級化
  • 低アルコール・ノンアルコール飲料を中心とした「ソバー・キュリアス」運動の拡大
  • 新興市場におけるクラフト・ジン蒸留所の拡大
  • アルコール飲料のEコマース・マーケットプレースの普及率の上昇
  • 苦味を軽減する新しい植物由来のキニーネ代替品
  • RTDカクテル宅配サービスに対する規制緩和
• 市場抑制要因
  • 砂糖税による小売価格の上昇
  • 炭酸飲料に関連するサステナビリティへの精査
  • キナ樹皮の調達におけるサプライチェーンの逼迫
  • スーパーマーケットにおけるプライベートブランドの台頭
• 消費者行動分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 通常のトニックウォーター
  • 低カロリー・トニックウォーター
  • スリムライン／ライト・トニックウォーター
• 包装タイプ別
  • PET／ガラス瓶
  • 金属缶
• 流通チャネル別
  • HoReCa
  • 小売
    • スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア・グローサリー
    • オンラインリテールストア
    • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Fever-Tree Drinks plc
  • The Coca-Cola Co（Schweppes）
  • PepsiCo Inc.（Q Mixer）
  • Keurig Dr Pepper Inc.（Canada Dry）
  • Britvic plc（The London Essence Co.）
  • Fentimans Ltd
  • East Imperial Beverage Corp.
  • Franklin & Sons Ltd
  • White Rock Beverage Ltd
  • New Orleans Beverage Group LLC（El Guapo）
  • Bickford & Sons
  • Sepoy & Co.
  • Thomas Henry GmbH
  • Q Mixers LLC
  • East India Tonic Co.
  • Luscombe Drinks
  • Double Dutch Drinks Ltd
  • Organics by Red Bull
  • Goldberg & Sons
  • Bundaberg Brewed Drinks

第7章 市場機会と将来の展望