バイオディフェンス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、生物防衛市場の規模は、2025年の193億3,000万米ドル、2026年の208億1,000万米ドルから、2031年までに307億5,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は8.12％となる見込みです。

本レポートは、製品別（炭疽、天然痘／オルソポックス、ボツリヌス症、ペスト、野兎病、その他）、対策の種類別（ワクチン、抗体・抗毒素、抗ウイルス薬・抗生物質、その他）、エンドユーザー（軍隊、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の生物防衛市場の動向と洞察

政府による資金提供および戦略的備蓄プログラム

過去最高水準の予算配分が、引き続きバイオディフェンス市場の成長を支えています。2025年、米国議会は「公衆衛生緊急事態医療対策事業（PHEME）」に対し42億米ドルの予算を承認し、これは前年比12％の増加となりました。戦略的国家備蓄（SNS）は、オルソポックスウイルスへの備えを強化するため、ババリアン・ノルディック社の「Jynneos」ワクチンを1,000万回分、契約額3億米ドルで購入しました。欧州連合（EU）も同様のアプローチを取り、2025年に「保健緊急事態準備・対応機関（HEPR）」の下で大陸規模の備蓄を構築するため、13億ユーロを拠出しました。日本は生物防衛予算を18％増額し、炭疽菌やペスト対策に450億円（約3億米ドル）を割り当てました。こうした複数年にわたる資金供給により、製造業者は需要の見通しを立てやすくなり、長期的な生産能力計画の策定が支援されます。

生物脅威の検知およびバイオサーベイランスの進展

現場展開可能な検知技術により、対応のタイムラインが一新されつつあります。米国国土安全保障省は2025年初頭に「BioWatch Generation-3」のアップグレードを完了し、30都市に500台の自律型エアロゾルサンプラーを展開しました。各ユニットは、次世代シーケンシング技術とクラウド上で管理される脅威データベースを統合しており、4時間以内に実用的なデータを提供します。テレダイン・FLIR社は、20種類の優先対象病原体を10分以内に特定できる携帯型質量分析計を供給する契約を8,500万米ドルで獲得しました。バイオファイア・ディフェンス社は、炭疽菌、ペスト、野兎病の診断所要時間を45分に短縮する多重PCRパネルを発売しました。世界保健機関（WHO）は、これらのデータフィードを「早期警告・警報・対応システム（EWARS）」に追加し、国境を越えたゲノムデータの共有を可能にしました。

予算の制約と世界の備えの不均衡

財政的な制約により、資源が限られている地域では対策の導入が妨げられています。世界銀行の推計によると、2025年時点で、低・中所得国は保健予算の0.5％未満を備え付けに充てていたのに対し、高所得国では3～5％を充てていました。サハラ以南のアフリカ諸国の生物防衛関連支出の合計はわずか1億8,000万米ドルにとどまり、推奨される基準を大幅に下回っています。先進国市場でさえも変動に見舞われています。2025年半ば、米国の議員らはBARDA（生物医学研究開発局）への資金提供を7％削減する案を議論し、契約の締結が遅れました。英国の国家監査院は、2025年の備蓄予算に1億米ドルの不足があることを指摘し、製品の優先順位付けを余儀なくされました。

セグメント分析

炭疽菌関連製品は、生物防衛市場における数十年にわたる調達プログラムに支えられ、2025年の売上高の28.43％を占めました。天然痘およびより広範なオルソポックス対策ソリューションは、MPOX（モンキーポックス）による多様化と戦略的国家備蓄の拡大を反映し、CAGR 10.34％で増加すると予測されています。ババリアン・ノルディック社の「Jynneos」は、2024年から2025年にかけて、米国、カナダ、日本における政府向け売上高で5億2,000万米ドルを計上しました。SIGAテクノロジーズ社は、経口および静脈内投与用のテコビリマットについて、BARDA（米国生物医学先端研究開発局）との契約延長を1億1,300万米ドルで獲得しました。ボツリヌス症対策製品は依然としてニッチな分野ですが、エマージェント・バイオソリューションズ社のBAT抗毒素は、年間8,500万米ドル相当の単独供給契約を締結しています。

今後の成長は、プラットフォームの適応性に左右されるでしょう。mRNA技術の採用により開発リードタイムが短縮され、耐熱性製剤によって物流網の拡大が図られるにつれ、オルトポックス対策における生物防衛市場の規模は拡大すると予想されます。第II相臨床試験段階にあるリシンおよびブドウ球菌エンテロトキシンBの候補薬は、承認されれば収益構成を変化させる可能性を秘めたパイプラインを示しています。

地域別分析

北米は、生物医学先端研究開発局（BARDA）による会計年度契約額18億米ドルに牽引され、2025年の生物防衛分野の収益の42.45％を占めました。カナダは2025年、国家緊急戦略備蓄の更新に1億3,500万米ドルを投じました。「アニマル・ルール」や「緊急使用許可（EUA）」などの規制メカニズムにより、承認までの期間が短縮され、需要の予測可能性が維持されています。北米のバイオディフェンス市場規模は、エマージェント・バイオソリューションズ、グランド・リバー・アセプティック・マニュファクチャリング、ナショナル・レジリエンスが運営する集中型の製造拠点の恩恵を受けています。

アジア太平洋地域は、各国のバイオセキュリティに関する政策を反映し、2031年までCAGR9.54％で成長すると予測されています。日本は2025年度の防衛予算において、ワクチンおよび検出機器に380億円（2億5,500万米ドル）を割り当てました。韓国の国防開発庁は、9,000万米ドル規模の国産ワクチンプログラムを開始しました。オーストラリアはCSL Limitedと提携し、1億5,000万豪ドル（1億米ドル）の支援を受けて、地域製造拠点を設立しました。インドのバイオテクノロジー産業研究支援評議会（BIRAC）は、3社のワクチン開発企業に対し、12億インドルピー（1,400万米ドル）の助成金を交付しました。

2025年、欧州は世界の売上高の23％を占めました。健康緊急事態対策庁（HEPR）は、ポーランド、スペイン、イタリア全域での備蓄構築のために8億ユーロを割り当てました。英国のワクチン製造・イノベーションセンター（VMIC）は、生物防衛用ワクチンの契約で1億2,000万ポンドを確保しました。中東とアフリカを合わせた売上高は8％を占め、湾岸協力会議（GCC）諸国による購入が牽引しました。アラブ首長国連邦（UAE）は、2025年に「国家レジリエンス戦略」の一環として4,500万米ドルを拠出することを決定しました。南米市場はまだ発展途上ですが、ブラジルは抗生物質およびワクチンの備蓄のために2億2,000万ブラジルレアル（4,400万米ドル）を割り当てました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 生物防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に193億3,000万米ドル、2026年には208億1,000万米ドル、2031年までには307億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.12%です。
• 生物防衛市場の主要な製品は何ですか？
  • 炭疽、天然痘／オルソポックス、ボツリヌス症、ペスト、野兎病などです。
• 生物防衛市場のエンドユーザーはどのような組織ですか？
  • 軍隊、国土安全保障・緊急事態対応機関、病院・クリニック、製薬・バイオテクノロジー企業、ウイルス学研究機関などです。
• 生物防衛市場の地域別の収益はどのようになっていますか？
  • 北米が42.45%、欧州が23%、アジア太平洋が成長中で、特に日本は2025年度に380億円（2億5,500万米ドル）を割り当てています。
• 生物防衛市場における政府の資金提供はどのように行われていますか？
  • 米国は公衆衛生緊急事態医療対策事業に42億米ドルを承認し、日本は生物防衛予算を18%増額しました。
• 生物防衛市場における主要企業はどこですか？
  • Agilent Technologies, Inc.、Battelle、Bavarian Nordic A/S、BioFire Defense, LLC、Emergent BioSolutions Inc.などです。
• 生物防衛市場における技術の進展はどのようなものですか？
  • 現場展開可能な検知技術や次世代シーケンシング技術の導入が進んでいます。
• 生物防衛市場の成長を妨げる要因は何ですか？
  • 財政的な制約や資源の限られた地域での対策導入の妨げ、調達サイクルの変動などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による資金援助および戦略的備蓄プログラム
  • 生物学的脅威の検知およびバイオサーベイランスの進展
  • 規制当局の承認および備蓄体制の整備に向けた取り組み
  • 公衆衛生上の緊急事態への備えと対応の枠組み
  • プラットフォームを基盤とした医療対策戦略
  • 保存期間の延長およびコールドチェーンの最適化プログラム
• 市場抑制要因
  • 予算上の制約と世界の準備状況のばらつき
  • 「アニマル・ルール」における立証要件と責任の複雑性
  • 調達サイクルの変動と需要の変動性
  • バイオ製造能力とサプライチェーンにおける重大な制約
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • 炭疽菌
  • 天然痘／オルソポックス（天然痘およびMpox）
  • ボツリヌス中毒
  • ペスト
  • ツラレミア
  • その他の製品
• 対策の種類別
  • ワクチン
  • 抗体および抗毒素
  • 抗ウイルス薬および抗生物質
  • 検知・監視システム
  • 除染システムおよび個人用保護具（PPE）
  • 生物線量測定および放射線剤
• エンドユーザー別
  • 軍隊
  • 国土安全保障・緊急事態対応機関
  • 病院・クリニック
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • ウイルス学研究機関
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Battelle
  • Bavarian Nordic A/S
  • BioFire Defense, LLC
  • Bruker Corporation
  • Cepheid（Danaher）
  • Dynavax Technologies Corporation
  • Elusys Therapeutics Inc.（NightHawk Biosciences）
  • Emergent BioSolutions Inc.
  • Grand River Aseptic Manufacturing（GRAM）
  • Jubilant HollisterStier LLC
  • Leidos Biomedical Research, Inc.（Leidos）
  • National Resilience, Inc.（Ology Bioservices）
  • QIAGEN N.V.
  • SIGA Technologies Inc.
  • Smiths Detection（Smiths Group plc）
  • Soligenix, Inc.
  • Teledyne FLIR Detection, Inc.
  • Tetracore, Inc.
  • Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

第7章 市場機会と将来の展望