産業用ガスタービン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の産業用ガスタービン市場の規模は103億5,000万米ドルと推定されており、2025年の97億2,000万米ドルから拡大し、2031年には141億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは6.45％となる見込みです。

本レポートは、容量（1～40 MW、41～120 MW、121～300 MW、300 MW以上）、フレームタイプ（航空機派生型およびヘビーデューティー）、サイクル（単純サイクルおよび複合サイクル）、用途（電力事業、石油・ガス、産業用コージェネレーション、船舶およびその他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。

世界の産業用ガスタービン市場の動向と洞察

新興経済国における電力需要の増加

ナイジェリアの1,350 MWの発電所、2035年までに84 GWのLNG発電容量を整備するベトナムの計画、そしてタンザニア初の複合サイクル発電施設は、工業化に伴う消費の急増に対応するため、発展途上国がいかにしてよりクリーンなガス技術へと飛躍的に移行しているかを示しています。米国国際開発金融公社（IDFC）などの輸出信用機関や多国間金融機関がプロジェクトの資金調達可能性を支えており、サハラ以南のアフリカ全域でタービンの受注が加速しています。石炭に比べて出力上昇が速く、粒子状物質の排出量が少ないことから、地域の政策立案者はガスタービンを再生可能エネルギーを補完する現実的な選択肢と見なしています。

電力会社の発電構成における石炭からガスへの移行

石炭発電を高効率の複合サイクル発電所に置き換えている電力会社は、既存のインフラを再利用することで、新規建設と比較してCO2排出量を最大70％削減し、資本コストを30％削減できたと報告しています。広東省恵州などのアジアのプロジェクトでは、現在10％の水素混合が可能な9HAクラスのタービンが導入されており、100％へのロードマップも策定されています。これにより、国の脱炭素化政策と電力系統の信頼性が両立しています。2010年以降、石炭からガスへの転換による累積CO2削減量はすでに5億トンに達しており、この移行が気候変動対策において極めて重要であることを裏付けています。

再生可能エネルギーのLCOEが天然ガスを下回る

太陽光発電のコストは2010年以降90％急落し、0.044米ドル／kWhとなりました。また、2023年には新規再生可能エネルギーの81％が、価格面で化石燃料由来の代替エネルギーを上回っています。系統サービスにプレミアムが付く地域では、調整可能な発電能力により、複合サイクル発電所の競争力が維持されています。そのため、ガスタービン発電はベースロードから柔軟なピーク対応電源へと転換しており、急速な運転サイクルに対応するための設計改良が求められています。

セグメント分析

2025年には、300 MW超の機体が産業用ガスタービン市場シェアの50.10％を占め、資本効率の高さと炭素回収への対応が評価されています。8基のM701JACユニットを採用した、5,300 MWのタイのフラッグシップ複合発電所は、こうした巨大機体のスケールメリットを如実に示しています。一方、CAGR9.42％で最も急速に成長している120～300 MWクラスは、モジュール式発電方式、マイクログリッド、分散型発電に対応しています。こうしたプロジェクトは、気候変動に強い電力網戦略や段階的な投資モデルと完全に合致しています。サプライチェーンの制約により、2031年までは超大型フレームの生産枠が限られているため、顧客はリードタイムが短く、出荷物流が簡素な中規模クラスへと移行しています。

OEM各社は、両クラス向けの燃焼システムを継続的に改良しており、バーナーや制御ソフトウェアのアップグレードを通じて、当初は水素50％の混合燃焼を目標とし、将来的には100％への道筋を模索しています。政府が低炭素発電容量の急速な導入を奨励していることから、中規模ユニットの産業用ガスタービン市場規模は大幅に拡大すると予測されています。

大型構成は2025年の売上高の69.20％を占めており、これはベースロード発電における数十年にわたるライフサイクルを裏付けるものです。最新のHLプラットフォームでは、複合サイクルモードでの効率が現在64％を超えています。売上高のわずか30.80％を占める航空機派生型パッケージは、数分でコールドスタートが可能な10～50 MWクラスのブロックに対する需要に牽引され、2031年までCAGR8.2％で拡大すると予想されています。例えば、LM2500XPRESSユニットは、建設工期を40％短縮し、稼働初日から35％のグリーン水素を燃料として使用可能です。大型ベンダー各社は、補助スキッドのモジュール化や停止期間の短縮を通じてこの課題に対応しており、それによって航空機用エンジン群との総所有コスト（TCO）の差を縮めています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、石炭からガスへの転換、止まらない都市化、そして政府主導の投資に牽引され、2025年の世界売上高の45.60％を占めました。中国の水素対応型Zhoushanプロジェクトや、ベトナムの84 GW LNGロードマップは、エネルギー安全保障を損なうことなく迅速な脱炭素化を実現するという政策的なコミットメントを象徴しています。インドによるガスパイプラインインフラの整備や、オーストラリアのピーク発電所導入義務化も、この地域の需要をさらに後押ししています。アジア太平洋地域の産業用ガスタービン市場は世界最大規模であり、同地域ではCAGR 6.75％で成長すると予測されています。

北米では、データセンターのコージェネレーション（CHP）や再生可能エネルギープロジェクトを通じて、成熟したタービン群が引き続き拡大しています。デューク・エナジー社が最大11基の米国製7HAタービンを発注したことは、堅調な国内需要と各州の積極的な取り組みを物語っています。欧州では、EnBW社のシュトゥットガルト・ミュンスター設置事例に見られるように、水素対応や炭素回収技術への注目が高まっています。中東では、「ビジョン2030」の取り組みが、サウジアラビアやUAEにおける数ギガワット規模の入札につながっており、これらの地域では天然ガスが依然として戦略的な橋渡し燃料としての役割を果たしています。アフリカでは、ナイジェリアの1,350 MWの発電所など、いくつかのプロジェクトが注目されています。この発電所は、同国の需要の11％を賄うことになります。南米では、高効率の複合サイクル発電所が厳選されて導入されており、ブラジルでは、水力発電が主流の送電網を安定させるため、調整可能な発電容量の確保に重点が置かれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の産業用ガスタービン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 103億5,000万米ドルと推定されており、2025年の97億2,000万米ドルから拡大し、2031年には141億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.45％です。
• 産業用ガスタービン市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 容量（1～40 MW、41～120 MW、121～300 MW、300 MW以上）、フレームタイプ（航空機派生型およびヘビーデューティー）、サイクル（単純サイクルおよび複合サイクル）、用途（電力事業、石油・ガス、産業用コージェネレーション、船舶およびその他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 新興経済国における電力需要の増加はどのように進んでいますか？
  • ナイジェリアの1,350 MWの発電所、2035年までに84 GWのLNG発電容量を整備するベトナムの計画、タンザニア初の複合サイクル発電施設が示すように、発展途上国がよりクリーンなガス技術へと移行しています。
• 電力会社の発電構成における石炭からガスへの移行はどのように進んでいますか？
  • 石炭発電を高効率の複合サイクル発電所に置き換えている電力会社は、CO2排出量を最大70％削減し、資本コストを30％削減できたと報告しています。
• 再生可能エネルギーのLCOEはどのように変化していますか？
  • 太陽光発電のコストは2010年以降90％急落し、2023年には新規再生可能エネルギーの81％が化石燃料由来の代替エネルギーを上回っています。
• 産業用ガスタービン市場における主要企業はどこですか？
  • GE Vernova（General Electric）、Siemens Energy、Mitsubishi Power、Ansaldo Energia、Harbin Electric、Bharat Heavy Electricals、Kawasaki Heavy Industries、Solar Turbines（Caterpillar）、MAN Energy Solutions、MTU Aero/Vericor、Baker Hughes、Rolls-Royce Power Systems、Doosan Enerbility、Shanghai Electric、Capstone Green Energy、OPRA Turbines、Triveni Turbines、Alstom（GE Gas Power heritage）、Elliott Group、Centrax Industriesなどです。
• アジア太平洋地域の産業用ガスタービン市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • アジア太平洋地域の産業用ガスタービン市場は世界最大規模であり、CAGR 6.75％で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における電力需要の増加
  • 電力会社の発電構成における石炭からガスへの転換
  • 再生可能エネルギーのバランス調整に必要な柔軟性
  • データセンターにおけるCHP設備の急速な拡大
  • 水素対応の産業用設備改修
  • 気候変動に強い電力網のための移動式モジュラー型タービン
• 市場抑制要因
  • 再生可能エネルギーのLCOEが天然ガスを下回る
  • 天然ガス価格の変動
  • ガス関連の輸出に対する炭素国境調整税
  • 鍛造および超合金のサプライチェーンにおけるボトルネック
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術動向（水素、アンモニア、CCUS）
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 容量別
  • 1～40 MW
  • 41～120 MW
  • 121～300 MW
  • 300 MW以上
• フレームタイプ別
  • エアロデリバティブ
  • ヘビーデューティ
• サイクル別
  • シンプルサイクル
  • 複合サイクル
• 用途別
  • 電力会社
  • 石油・ガス
  • 産業用CHP
  • 船舶およびその他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • GE Vernova（General Electric）
  • Siemens Energy
  • Mitsubishi Power
  • Ansaldo Energia
  • Harbin Electric
  • Bharat Heavy Electricals
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Solar Turbines（Caterpillar）
  • MAN Energy Solutions
  • MTU Aero/Vericor
  • Baker Hughes
  • Rolls-Royce Power Systems
  • Doosan Enerbility
  • Shanghai Electric
  • Capstone Green Energy
  • OPRA Turbines
  • Triveni Turbines
  • Alstom（GE Gas Power heritage）
  • Elliott Group
  • Centrax Industries

第7章 市場機会と将来の展望