北米のガスタービン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のガスタービン市場規模は2026年に30億6,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 3.67％で推移し、2031年までに36億6,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、出力別（30 MW以下、31～120 MW、120 MW以上）、運転サイクル（複合サイクル、単純／開放サイクル、コジェネレーション／CHP）、燃料種別（天然ガス、液体燃料、その他の燃料種別）、エンドユーザー産業（電力、石油・ガス、その他）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で提示されています。

北米ガスタービン市場の動向と洞察

再生可能エネルギーの普及率上昇が、急速な出力調整能力の需要を牽引

2024年、米国の風力および太陽光発電の累積設備容量は295 GWに達し、送電網運営者は10分以内にゼロから全負荷まで出力調整が可能な発電機を維持せざるを得なくなりました。ERCOTの運転予備力需要曲線では、電力不足時の価格が1MWhあたり5,000米ドルを超え、5分以内にフル出力を達成できるGE Vernova社のLM2500XPRESSなどの航空機派生型タービンに有利に働いています。PJMインターコネクションも、2025/2026年のオークション改革により清算価格が1MW-日あたり269.92米ドルに上昇したことを受け、急速起動可能な資源に対して同様の評価を適用しています。国際エネルギー機関（IEA）の予測によると、再生可能エネルギーの導入率が40％を超える電力系統では、ピーク負荷の少なくとも15％に相当する調整可能な予備力が必要となりますが、カリフォルニア州ではすでにこの閾値を超えています。その結果、単純サイクルおよびオープンサイクルの発電設備は、熱効率は低いもの、ピーク出力1MWあたりの資本コストが複合サイクル発電設備に比べて30％～40％低いため、注目を集めています。

データセンターとAI負荷の急増が地域的な容量不足を引き起こしている

ハイパースケール施設やAIトレーニング施設は、2024年に約50 TWhを消費し、その消費量は増加の一途をたどっており、多くの場合、地域の送電網の余裕容量を上回っています。2024年12月に発注されたGE Vernova社製LM2500XPRESSユニット29基は、データセンター事業者が稼働時間を保証するために、敷地内に即応型発電設備を導入している実例を示しています。バージニア州ラウドン郡では、2024年に電力事業者が2.3 GWの新規連系容量を申請しましたが、その大部分は、障害発生時に孤立運転が可能なガス焚き熱電併給設備に充てられる予定です。同様の調達パターンはテキサス州でも見られ、リアルタイムの価格変動がメーター背後の導入を後押ししています。モジュール式アレイへの移行により、絶対的な熱効率の性能よりも、デュアルフューエル機能、ブラックスタート対応能力、および迅速な設置が重視されるようになっています。

蓄電池コストの低下が、新規ガスピーク発電所の立場を弱める

米国エネルギー省の動向分析によると、ユーティリティ規模のリチウムイオン電池の価格は引き続き低下しており、2026年には4時間のシンプルサイクルタービンとのコストパリティの閾値を超えると予想されています。カリフォルニアISOはすでに6GW以上の蓄電設備を契約しており、計画されていたガスピーク発電所を置き換えています。また、ERCOTも2024年に4.2GWを追加しました。蓄電池は瞬時の応答性を備え、投資税額控除の対象となるため、主に供給不足による価格高騰に依存する資産の収益見通しを損なっています。しかし、稼働時間の制限や系統安定化能力の限界により、特に4時間を超える事態や慣性支援を必要とする場合において、同期式ガスタービンには依然として信頼性というニッチな役割が残されています。OEM各社は、蓄電システムとの差別化を図るため、水素対応バーナーや二酸化炭素回収改修キットの販売で対抗しています。

セグメント分析

北米の31～120 MWクラスのガスタービン市場規模は、2025年に15億8,000万米ドルに達し、市場シェアの53.3％を占めました。このセグメントは、標準化された設計、短縮されたリードタイム、および系統連系顧客とメーター後方の顧客の両方への適応性によって成長しています。産業メーカーは熱電併給（CHP）用に中出力ユニットを採用しており、一方、ガス中流事業者は圧縮ステーションに同様のフレームを使用しています。副次的な効果として、リスク軽減が挙げられます。購入者は発電容量を段階的に導入できるため、燃料価格の変動や政策変更によるリスクを限定できます。メンテナンス間隔はマイクロタービンよりも短いもの、大型フレームと比較すれば、再構築コストは管理可能な範囲にとどまっています。

120 MWを超えるユニットは、設置台数は少ないもの、2031年までCAGR4.5％を記録しており、このペースであれば、予測期間の終了時点までに北米におけるガスタービン市場シェアを30％弱まで押し上げる見込みです。米国南東部および中西部における石炭火力からガス火力への転換プロジェクトでは、個々の発電所が廃止されるギガワット規模のベースロード発電容量を補填する必要があるため、主にこのサイズクラスが採用されています。デューク・エナジーによる2024年のカロライナ両州における石炭火力発電所の廃止に伴い、コンバインドサイクル構成で定格出力826 MWのGEバーノバ社製HAクラスタービンの新規調達が行われました。ニッケル基超合金のサプライチェーンにおける逼迫により、このクラスではリードタイムの長期化が見込まれており、OEM各社は鍛造能力の垂直統合を進めています。

2025年の売上高の71.1％（21億1,000万米ドル）をコンバインドサイクル構成が占めており、これは60％を超える熱効率から得られる燃料コストの優位性を裏付けています。この運転サイクルの高い資本集約度は、適度なガス価格下での高い設備利用率によって相殺されるため、中程度のメリットディスパッチプロファイルを持つ電力会社にとって、これが好ましい選択肢となっています。最近の建設事例では、ガスタービンに補助ダクト燃焼および先進的なHRSG設計を組み合わせ、予備率が逼迫した際に追加のメガワットを捻出しています。

シンプルサイクルおよびオープンサイクルの設備は、効率が15パーセントポイント以上低下する可能性があるにもかかわらず、CAGR5.3％という速いペースで拡大しています。容量市場において、出力変動速度や起動信頼性に対する評価が見直されるにつれ、北米のシンプルサイクル・ピーク発電用ガスタービン市場の規模は、2031年までに12億5,000万米ドルに達すると予測されています。ERCOTの2024年の電力不足事象は、10分以内に定格出力に達することができる資産の収益向上の可能性を浮き彫りにしました。送電系統運営者は現在、1つの技術ですべての負荷形状をカバーさせるのではなく、デューティサイクルごとに区分したポートフォリオを調達しており、ショルダー期間には複合サイクル、ピーク時にはシンプルサイクルを採用しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のガスタービン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に30億6,000万米ドル、2031年までに36億6,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは3.67%です。
• 北米の31～120 MWクラスのガスタービン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15億8,000万米ドルに達し、市場シェアの53.3%を占めると予測されています。
• 120 MWを超えるユニットの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR4.5%を記録し、北米におけるガスタービン市場シェアを30%弱まで押し上げる見込みです。
• 2025年の売上高におけるコンバインドサイクル構成の割合はどのくらいですか？
  • 71.1%（21億1,000万米ドル）を占めています。
• 北米のシンプルサイクル・ピーク発電用ガスタービン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までに12億5,000万米ドルに達すると予測されています。
• 北米ガスタービン市場における主要企業はどこですか？
  • GE Vernova、Siemens Energy、Mitsubishi Power Americas、Rolls-Royce plc、Solar Turbines（Caterpillar）などです。
• 北米ガスタービン市場の主な促進要因は何ですか？
  • 豊富なシェールガスの供給、再生可能エネルギーの普及率の上昇、石炭火力からガス火力への発電設備更新プログラムなどです。
• 北米ガスタービン市場の主な抑制要因は何ですか？
  • 蓄電池コストの低下、化石燃料資産に対するネットゼロ規制の強化、大型鍛造品およびニッケル合金のサプライチェーンにおけるボトルネックなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 最近の動向と展開
• 市場促進要因
  • 豊富なシェールガスの供給により、燃料コストは低水準を維持しています
  • 再生可能エネルギーの普及率の上昇が、急速に拡大する発電容量の需要を牽引しています
  • 石炭火力からガス火力への発電設備更新プログラム
  • データセンターおよびAIによる負荷の急増により、地域的な容量不足が生じています
  • H2対応タービンに対するIRAの水素税額控除の波及効果
  • 予測分析の機能強化により、ライフタイムLCOEが低下しています
• 市場抑制要因
  • 蓄電池コストの低下が、新規のガスピーク発電所の導入を阻害しています
  • 化石燃料資産に対するネットゼロ規制の強化
  • 大型鍛造品およびニッケル合金のサプライチェーンにおけるボトルネック
  • ERCOTおよびPJMにおける容量価格の変動性
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 容量別
  • 30 MW以下
  • 31～120 MW
  • 120 MW超
• 事業サイクル別
  • 複合サイクル
  • シンプル／オープンサイクル
  • コジェネレーション／CHP
• 燃料タイプ別
  • 天然ガス
  • 液体燃料（ディーゼル／灯油／LPG）
  • その他の燃料種（水素、バイオガス）
• エンドユーザー産業別
  • 電力
  • 石油・ガス
  • その他のエンドユーザー産業（産業用、船舶用）
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • GE Vernova
  • Siemens Energy
  • Mitsubishi Power Americas
  • Rolls-Royce plc
  • Solar Turbines（Caterpillar）
  • Capstone Green Energy
  • Kawasaki Heavy Industries
  • Ansaldo Energia
  • Harbin Electric International
  • Wartsila Energy
  • MAN Energy Solutions
  • Vericor Power Systems
  • Doosan Enerbility
  • Centrax Gas Turbines
  • OPRA Turbines
  • Siemens AG（legacy units）
  • Pratt & Whitney Power Systems
  • Bharat Heavy Electricals（BHEL）
  • United Engine Corporation
  • EthosEnergy

第7章 市場機会と将来の展望