欧州の大腸がんスクリーニング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の大腸がん検診市場規模は2026年に54億5,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGR4.85％で推移し、2031年には69億1,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、検診検査の種類（便検査［便免疫化学検査（FIT）など］、画像診断検査、血液検査およびその他の新興検査）、エンドユーザー（病院・大学病院、独立系診断検査機関など）、地域（ドイツ、英国、フランスなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の大腸がん検診市場の動向と洞察

EUの組織的なスクリーニングプログラムにおける、gFOBTから定量FITへの移行が加速しています

定量FITは、食事制限が不要であり、大腸がんに対するプール検体の感度が87％を達成し、高スループットの検査室ワークフローに適しているため、組織的なスクリーニングにおける基準検査となっています。各国のガイドラインでは、症状のある患者のトリアージにおけるヘモグロビンの閾値が10µg/gに引き下げられ、陰性予測値が99.6％以上に高まり、低リスクの患者に対する大腸内視鏡検査を安全に延期できるようになりました。フランスやアイルランドにおけるFITの郵送配布により参加率は向上しましたが、全体的な受診率は依然としてEUが掲げる90％の目標を下回っており、リマインダーシステムやデジタル招待状の導入にはさらなる余地があることを示しています。閾値を下げると陽性率が指数関数的に上昇し、大腸内視鏡検査の受診能力に負担がかかるため、プログラムでは感度と人材面の制約とのバランスを取る必要があります。分析装置のサプライヤーは試薬の売上拡大の恩恵を受けていますが、EUの「がん撲滅計画」助成金で義務付けられているリアルタイムの品質モニタリングのためのデータ連携をサポートする必要があります。

AI支援内視鏡検査の急速な普及が腺腫検出率を向上

大腸内視鏡に組み込まれたコンピュータ支援検出（CADe）は、間隔がんの予防に直接結びつく品質指標を向上させます。オリンパスの「OLYSENSE」は2024年にCEマークを取得し、腺腫検出率が7.4ポイント向上したことを実証しました。これには、見逃しがんの最大30％を占める亜型である「sessile-serrated lesion（sessile-serrated病変）」の検出率が2.3倍に増加したことも含まれます。メドトロニック社の「GI Genius」に関するデンマークおよびスウェーデンの臨床試験でも一貫した効果が確認され、CADe搭載システムに対する保険者側の償還意欲が高まっています。早期導入は、資本予算と研究インセンティブを備えた大学病院に集中している一方、地域医療機関では投資対効果に関する課題に直面しています。富士フイルムの「ELUXEO 8000」の発売は、高度な色素内視鏡検査とAIを活用した病理診断ベンチャーを組み合わせたものであり、画像診断、分析、デジタル病理の融合を示唆しています。予測期間中、支払いを腺腫検出のベンチマークに連動させる償還枠組みにより、市場浸透が加速すると予想されます。

加盟国間でばらつきのある先進的な非侵襲的検査の償還

EU内では保険適用に関する決定が大きく異なっており、費用制約のある医療制度では、600米ドルの便中DNA検査や血液検査よりも、30米ドルのFITが優先されています。CMSが2024年にEpi proColonの保険適用を拒否したことは、同様の感度不足が指摘されていることから、欧州での評価に影響を与えています。ドイツではFITと大腸内視鏡検査が保険適用されていますが、マルチターゲットDNA検査については新たな費用対効果に関する資料の提出が求められます。フランスではFITが無償で配布されており、これにより高価格な代替検査の価値提案がさらに圧迫されています。したがって、メーカーは、初期検査費用の高さと病期移行によるコスト削減を結びつける実世界研究を実施する必要があります。

セグメント分析

2025年、画像診断に基づく検査法は、大腸内視鏡検査の診断・治療の二重の役割に支えられ、欧州の大腸がん検診市場シェアの52.55％を維持しました。CADe機能が主流となり、CTコロノグラフィーが検査能力の不足を補うにつれ、欧州の大腸がん検診市場における画像診断法の市場規模は着実に拡大する見込みです。オリンパスの「OLYSENSE」によるEAGLE試験データは、AIの競争上の優位性を裏付けており、一方、富士フイルムの「ELUXEO 8000」は、高度な色素内視鏡検査とデジタル病理を連携させ、ワークフローの効率化を図っています。しかし、人材不足が検査処理能力を制限しており、政策立案者に対し、FITを「ゲートキーパー検査」として強化するよう促しています。

便検査プラットフォームは、高い処理能力と低コストを誇り、組織的なスクリーニングプログラム全体で、定量FITがグアイアク検査に取って代わりつつあります。マルチターゲットDNA検査は、がん検出感度において優れた性能を約束していますが、その高額な価格が保険償還の課題となっています。血液検査は、検査法の中で最も高いCAGR10.25％を記録すると予測されていますが、腺腫の検出感度が向上するまでは、欧州の大腸がんスクリーニング市場におけるシェアは限定的にとどまる見込みです。デジタル病理、タンパク質を併用したFIT、AIを活用したCTコロノグラフィーは、統合的な診断経路へと収束していく中期的な革新技術です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の大腸がん検診市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に54億5,000万米ドル、2031年には69億1,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.85%です。
• EUの組織的なスクリーニングプログラムにおける動向は何ですか？
  • gFOBTから定量FITへの移行が加速しています。
• 定量FITの利点は何ですか？
  • 食事制限が不要であり、大腸がんに対するプール検体の感度が87％を達成し、高スループットの検査室ワークフローに適しています。
• AI支援内視鏡検査の普及による影響は何ですか？
  • 腺腫検出率が向上しています。
• 加盟国間での非侵襲的検査の償還状況はどうなっていますか？
  • 保険適用に関する決定が大きく異なり、費用制約のある医療制度では、低価格のFITが優先されています。
• 欧州の大腸がん検診市場における主要企業はどこですか？
  • Abbott Laboratories、Beckman Coulter（Danaher）、Eiken Chemical Co. Ltd.、Epigenomics AG、Exact Sciences Corporation、F. Hoffmann-La Roche AG、FUJIFILM Holdings Corporation、Guardant Health Inc.、Hemosure Inc.、Hologic Inc.、Medtronic plc、Novigenix SA、Olympus Corporation、Polymedco Inc.、Qiagen N.V.、Quest Diagnostics Inc.、QuidelOrtho Corporation、Siemens Healthineers AG、Stryker Corporation、Sysmex Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの組織的なプログラムにおける、gFOBTから定量FITへの移行が加速しています
  • AI支援内視鏡検査の急速な普及により、腺腫の検出率が向上しています
  • 高リスクコホートにおける血液を用いた多がん早期検出（MCED）検査の普及
  • EUの「がん撲滅計画」による集団検診拡大への資金提供
  • EU西側諸国における年齢調整罹患率が横ばいとなり、需要がスクリーニング大腸内視鏡検査へと移行しています
• 市場抑制要因
  • 加盟国間で、高度な非侵襲的検査に対する保険償還にばらつきがある
  • 内視鏡検査従事者の不足が、検査能力の拡大を制限しています
  • 便由来DNA／ctDNA検査の価格プレミアムが、公的プログラムにおける普及を妨げている
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• スクリーニング検査の種類別
  • 便検査
    • 便免疫化学検査（FIT）
    • グアイアック法を用いたFOBT
    • マルチターゲット便DNA検査
  • 画像診断に基づく検査
    • 大腸内視鏡検査
    • CTコロノグラフィー（バーチャル）
    • 軟性S状結腸鏡検査
  • 血液検査およびその他の新興検査
    • メチル化DNA／ctDNAアッセイ
    • 呼気検査および揮発性有機化合物検査
• エンドユーザー別
  • 病院および大学附属病院
  • 独立診断ラボ
  • がん研究機関
  • 在宅型／消費者向け直接販売チャネル
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Abbott Laboratories
  • Beckman Coulter（Danaher）
  • Eiken Chemical Co. Ltd.
  • Epigenomics AG
  • Exact Sciences Corporation
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • FUJIFILM Holdings Corporation
  • Guardant Health Inc.
  • Hemosure Inc.
  • Hologic Inc.
  • Medtronic plc
  • Novigenix SA
  • Olympus Corporation
  • Polymedco Inc.
  • Qiagen N.V.
  • Quest Diagnostics Inc.
  • QuidelOrtho Corporation
  • Siemens Healthineers AG
  • Stryker Corporation
  • Sysmex Corporation

第7章 市場機会と将来の展望