欧州の質量分析市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の質量分析市場規模は、2025年の19億3,000万米ドルから2026年には20億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに28億7,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.85％で成長すると見込まれています。

本レポートは、プラットフォーム（機器、消耗品、ソフトウェア・サービス）、技術（ハイブリッドMS、シングルMS、ICP-MSなど）、用途（製薬、バイオテクノロジー、臨床診断など）、エンドユーザー（製薬・バイオテクノロジー企業、学術・研究機関など）、および地域（ドイツ、イタリア、スペインなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の質量分析市場の動向と洞察

製薬・バイオテクノロジー分野における研究開発費の増加

欧州の製薬企業は2024年に研究開発（R&D）に550億ユーロを投資し、EMA（欧州医薬品庁）のガイドラインに基づき、高分子不純物のプロファイリングやバイオシミラーの同等性評価を扱う液体クロマトグラフィー・質量分析プラットフォームへの持続的な受注を牽引しました。2025年12月に提案された「欧州バイオテクノロジー法」は、細胞療法および遺伝子療法の承認手続きの効率化を約束しており、これにより研究所は、複雑なグリコフォームのマッピングに必要なppm未満の精度を実現するOrbitrapおよび四重極飛行時間型（TOF）システムへの移行を加速させています。Quotient Sciencesなどの受託研究機関（CRO）は、英国のバイオアナリティカル施設を拡充し、適正実験室管理基準（GLP）の処理能力要件を満たすため、三重四重極型分析装置を導入しました。スペインの974のバイオテクノロジー企業だけでも、2025年に80のサイエンスパークに120台以上の新しい高分解能分析装置を導入しました。この動向は、オンコロジー分野のパイプラインが成熟するにつれてさらに拡大する見込みです。第I相および第II相試験において24時間体制のバイオアナリシスへの需要が高まっているため、2031年にかけても機器調達の勢いは続くと予想されます。

食品安全および環境モニタリングに関するEUの厳格な規制

欧州食品安全機関（EFSA）は2024年、126種類の農薬について残留基準値を厳格化し、実験室に対し、1回の分析で500種類以上の化合物を定量できる多残留スクリーニングの妥当性確認を義務付けました。この機能は、トリプル四重極または高精度質量分析プラットフォームによってのみ実現可能です。2024年のEU水枠組み指令の改正により、24種類のPFASが優先リストに追加され、1 ng/L未満の濃度での四半期ごとのモニタリングが義務付けられました。これにより、環境当局は、金属フリーのバックグラウンドとサブpptレベルの検出を実現するため、トリプル四重極ICP-MSの導入を迫られています。ドイツとオランダでは、フッ素樹脂製造施設周辺のPFASプルームをリアルタイムで追跡できる飛行時間型ICP-MS装置を導入しました。デンマーク全土の食品検査機関では、旧式のシングル四重極GC-MSを、ISO/IEC 17025認定基準を満たすタンデム構成に6ヶ月以内にアップグレードし、測定法の移行サイクルを短縮しました。この規制状況により、2028年までに欧州の質量分析市場のCAGRが1.5ポイント押し上げられると予測されていますが、その後は規制遵守を目的とした更新需要が横ばいになると見込まれています。

高度な装置の高額な初期投資および維持管理コスト

トリプル四重極型およびOrbitrapシステムの定価は30万ユーロから120万ユーロの範囲であり、年間保守契約費用は購入価格の最大12％に上ります。スペインやギリシャの小規模な臨床検査室では、検査結果の返却に時間がかかるにもかかわらず、外部委託検査に依存し、機器のアップグレードを先送りしています。ベンダーが提供する試薬レンタルやサンプル単位課金モデルは、初期費用の負担を軽減しますが、顧客を複数年にわたる消耗品の契約に縛り付け、その総額は当初の設備投資コストを上回る可能性があります。高分解能システムは10年間も実用的なため、再生機器の供給は依然として不足しています。この財政的負担により、部品価格が下落し、中古市場が成熟するまで、欧州の質量分析市場のCAGRは0.9パーセントポイント押し下げられると予想されます。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、機器が72.55％を占めており、Orbitrap、トリプル四重極、ICP-MSの購入が資本集約的であることを浮き彫りにしています。しかし、研究所がデータ統合、コンプライアンス文書化、クラウドパイプラインを優先するにつれ、ソフトウェアおよびサービスの割合はCAGR9.85％で成長し、ハードウェアを上回ると予測されています。1台のトリプル四重極装置で1日500検体を処理するハイスループット契約ラボでは、カラム、キャリブレーションミックス、イオン源のスペアパーツに年間7万ユーロを消費しており、これが安定した継続的な収益を生み出しています。エンタープライズ向けクロマトグラフィーデータシステムのサブスクリプション型ライセンシングモデルにより、ベンダーのインセンティブが稼働時間と連動するようになり、検出限界よりも分析機能をめぐる競合が激化しています。

すでに複数のシステムを導入している研究所では、現在、試料からレポート作成までの所要時間を最大のボトルネックと見なしています。ピークピッキングと監査証跡を自動化するソフトウェアツールに関する欧州の質量分析市場規模は、サーモフィッシャー社が、装置制御、LIMS接続、AI支援による分析法設定を統合した「Chromeleon 7.3.2」を発売した後、急激に拡大しました。MZmine 3などのオープンソースの代替製品は、商用スイートに対し、コンプライアンス上の具体的なメリットを実証するよう圧力をかけています。人工知能（AI）機能が成熟するにつれ、継続的なアルゴリズムのアップグレードに紐づくサービスが、装置本体の出荷台数の鈍化を相殺し、市場全体の回復力を高めるものと期待されています。

ハイブリッドプラットフォームは2025年に売上高の48.53％を占め、1回の分析で探索的アッセイとターゲットアッセイを切り替えられる点が高く評価されています。トリプル四重極LC-MS/MSは、フェムトグラムレベルの感度と堅牢な稼働率を兼ね備えているため、製薬バイオアナリシス分野で依然として支配的な地位を占めています。四重極飛行時間型（TOF）装置は、非標的メタボロミクスにおいて優れた性能を発揮しており、3 ppm未満の質量精度により未知物質の同定を迅速化します。フーリエ変換技術の一種であるOrbitrap装置は、現在200 Hzの取得速度を実現しており、単一細胞プロテオミクスの可能性を切り開いています。

環境関連法規により、ICP-MSの導入が加速しています。トリプル四重極構成により、かつて規制値以下のヒ素やセレンの定量を妨げていたスペクトル干渉が除去されるようになったことから、欧州におけるICP-MSの質量分析市場シェアは上昇すると予測されています。ドイツだけでも、PFASの拡散域を監視するために2025年に25台の飛行時間型ICP-MSを導入し、イタリアの水道当局も2027年までに同様の設備更新を計画しています。同位体比分析の分野では、磁気セクター方式のシステムが依然として一定の地位を維持していますが、高分解能のOrbitrapは、同等の精度でありながら総所有コストが低いことから、そのニッチ市場を徐々に侵食しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の質量分析市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の19億3,000万米ドルから2026年には20億6,000万米ドルへと拡大し、2031年までに28億7,000万米ドルに達すると予想されています。CAGRは6.85%です。
• 製薬・バイオテクノロジー分野における研究開発費はどのように推移していますか？
  • 欧州の製薬企業は2024年に研究開発（R&D）に550億ユーロを投資します。
• 食品安全および環境モニタリングに関するEUの規制はどのような影響を与えていますか？
  • 2024年、欧州食品安全機関（EFSA）は126種類の農薬について残留基準値を厳格化し、環境当局はトリプル四重極ICP-MSの導入を迫られています。
• 高度な装置の初期投資および維持管理コストはどのような状況ですか？
  • トリプル四重極型およびOrbitrapシステムの定価は30万ユーロから120万ユーロの範囲で、年間保守契約費用は購入価格の最大12%に上ります。
• 2025年の欧州の質量分析市場における機器の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高のうち、機器が72.55%を占めています。
• 主要企業・競合企業はどこですか？
  • Agilent Technologies Inc.、Ametek、Analytik Jena AG、Bruker Corporation、Danaher Corporation、Dani Instruments SpA、Endress+Hauser（Analytik Jena）、Hitachi High-Tech Corporation、HORIBA Ltd.、JEOL Ltd.、Kore Technology Ltd.、LECO Corporation、Microsaic Systems plc、PerkinElmer Inc.、Rigaku Corporation、Shimadzu Corporation、SPECTRO Ametek、Teledyne FLIR、Thermo Fisher Scientific Inc.、TOFWERK AG、Waters Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 医薬品・バイオテクノロジー分野における研究開発費の増加
  • 食品安全および環境モニタリングに関するEUの厳格な規制
  • ハイブリッドおよび高分解能MS技術の急速な普及
  • 臨床診断および個別化医療の拡大
  • AIを活用したスペクトル解析により、実験室の処理能力を向上
  • ポータブル／ベンチトップ型MSの登場が分散型検査の可能性を切り開く
• 市場抑制要因
  • 高度な機器の多額の初期投資および維持管理コスト
  • 熟練した質量分析技師の不足
  • 複雑な規制上の検証および分析法の標準化における課題
  • ウクライナ紛争後のヘリウムおよび高純度ガスの供給の変動
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• プラットフォーム別
  • 機器
  • 消耗品
  • ソフトウェアおよびサービス
• 技術別
  • ハイブリッド質量分析法
    • トリプル四重極（タンデム）
    • 四重極-TOF（Q-TOF）
    • FT-MS/オービトラップ
  • シングル質量分析法
    • イオントラップ
    • 四重極型
    • 飛行時間型（TOF）
  • 誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）
    • シングル四重極型ICP-MS
    • トリプル四重極型ICP-MS
    • TOF-ICP-MS
  • 磁気セクター（MS）
  • その他の専門技術
• 用途別
  • 製薬業界
  • バイオテクノロジー産業
  • 臨床診断
  • 法医学・毒物学
  • その他の用途
• エンドユーザー別
  • 製薬・バイオテクノロジー企業
  • 学術研究機関
  • 委託研究機関（CRO）
  • 病院および臨床検査機関
  • その他のエンドユーザー
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Agilent Technologies Inc.
  • Ametek
  • Analytik Jena AG
  • Bruker Corporation
  • Danaher Corporation
  • Dani Instruments SpA
  • Endress+Hauser（Analytik Jena）
  • Hitachi High-Tech Corporation
  • HORIBA Ltd.
  • JEOL Ltd.
  • Kore Technology Ltd.
  • LECO Corporation
  • Microsaic Systems plc
  • PerkinElmer Inc.
  • Rigaku Corporation
  • Shimadzu Corporation
  • SPECTRO Ametek
  • Teledyne FLIR
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • TOFWERK AG
  • Waters Corporation

第7章 市場機会と将来の展望