欧州のランドリー家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のランドリー家電市場規模は、2025年の168億3,000万米ドルから2026年には172億1,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR2.23％で推移し、2031年には192億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ別（独立型洗濯機、独立型乾燥機・ドライヤー、洗濯乾燥一体型）、投入方式別（フロントロード式、トップロード式）、容量別（6kg以下、6～8kg、8kg超）、用途別（住宅、業務用）、流通チャネル別（B2B/メーカー直接販売、B2C/小売消費者）、地域別（英国、ドイツ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。

欧州のランドリー家電市場の動向と洞察

スマート・IoT対応ランドリー家電の普及率の上昇

各家庭がリアルタイムのエネルギーモニタリングや予知保全を重視するようになるにつれ、ネットワーク接続型の洗濯機や乾燥機は、単なるオプション機能から標準機能へと変化しつつあります。BSHは2024年に8億5,000万ユーロ（8億8,532万米ドル）を研究開発（R&D）に投資し、その大部分を、家電製品と音声アシスタントやユーティリティ・ダッシュボードを連携させるデジタルプラットフォームに充てました。最新のEUラベルには、EPRELデータベースにリンクするQRコードが埋め込まれており、購入者に透明性の高い効率指標を提供することで、欧州のランドリー家電市場における導入を後押ししています。電気料金が高い北欧諸国では、リアルタイムの使用データがそのまま毎月の光熱費の削減につながるため、導入が先行しています。商用コインランドリーもこれに追随し、センサを多数搭載した機器を導入することで、稼働停止時間を短縮するとともに、一般利用時にアプリで操作できる洗濯サイクルを消費者に提供しています。スマート機器の導入台数が増加するにつれ、メーカー各社はサブスクリプション型のソフトウェアや洗剤サービスを開始し、ハードウェア販売の景気変動を緩和する継続的な収益源を創出しています。この好循環により、プレミアムなポジショニングが強化され、市場シェア拡大の主要な戦場としてデジタルエコシステムが確固たる地位を築いています。

エネルギー効率規制による買い替え需要の後押し

2025年7月に施行されるタンブル乾燥機に関する規制では、A+++からDまでの複雑な評価スケールが廃止され、シンプルなAからGまでの段階評価に置き換えられ、事実上、将来の販売はヒートポンプ式モデルに限定されることになります。施策立案者は、2040年までに15TWhの節電と170万tCO2eの削減を見込んでおり、小売業者はこれらの数値を掲げて、製品の買い替えを経済的に賢明な選択として位置づけています。並行して導入されるエコデザイン規制では、デジタル製品パスポートが導入され、ブランドは耐久性指標の公開を義務付けられます。これにより、設計の厳格さが評価される一方で、手抜きを行う競合他社の実態が露呈することになります。ドイツの調査によると、購入者は現在、購入価格よりもライフサイクルにおける環境負荷を重視するようになっており、この意識の変化は高効率のSKUに直接的な利益をもたらしています。その結果、欧州のランドリー家電市場では二極化が進んでおり、プレミアムクラスは十分な利益率を確保できる一方で、最低基準を満たすだけのモデルはコモディティ化に直面しています。こうした規制による圧力は、老朽化した製品の早期廃棄を促し、消費者の購買意欲が全体的に冷え込んだ場合でも、OEM各社に予測可能な交換需要の基盤をもたらしています。

インフレ圧力下における価格に対する感応度

ユーロ圏のインフレ率は2023年のピークから後退したも、依然としてパンデミック前の水準を上回っており、家計の信頼感を押し下げ、家電製品の買い替えサイクルを長期化させています。APPLiAは、規制順守要件の強化と投入コストの上昇が同時に進行することで、メーカーの利益率が圧迫され、仕様の充実度と店頭価格の間で厳しいトレードオフを迫られると警告しています。エントリーレベルとミドルクラスのセグメントでは価格弾力性が顕著であり、多くの購入者は光熱費が急激に高騰しない限り、買い替えを先送りする傾向にあります。これに対し、小売業者は金利0％の分割払いを拡大していますが、金利の上昇により長期返済プランの魅力は薄れています。OEM各社は、クラスAのエネルギー基準を満たしつつ販売価格を維持するため、シャーシ部品の合理化やバリューチェーンの現地化といったバリューエンジニアリングに注力しています。プロモーションはブラックフライデーなどのイベントに集中しており、欧州のランドリー家電市場では、お買い得品を求める心理が購入時期を左右していることがうかがえます。

セグメント分析

2025年の出荷台数の71.55％を占めたのは独立型洗濯機であり、これは、別々の機器が依然として信頼性と処理能力の象徴であるという、習慣として定着した購買行動を裏付けています。これらのモデルの欧州のランドリー家電市場の規模は緩やかに拡大すると予測されており、市場の成熟と持続性を示唆しています。CAGR 6.97％を記録している洗濯乾燥一体型は、アパートの居住スペースの縮小や、従来型エネルギーに関する懸念を解消したヒートポンプ式乾燥技術の向上により、勢いを増しています。標準筐体内に25kgのドラムを搭載する韓国ブランドは、筐体を拡大することなく、エンジニアリングによって容量の制約をどのように解決しているかを示しています。アレルゲンを中和するスチームやAIによる積載量検知といったプレミアム機能は、多機能を価値と見なす世帯を惹きつけています。そのため、OEM各社のロードマップは収束しつつあります。すなわち、単体型とコンビネーション型の両製品ラインに同一のスマートモジュールを統合することで、開発コストの上昇を抑制しつつ、厳格化するEU基準に対応しようとしています。

規制の変更は市場環境をさらに変えています。2025年7月の規則により、ヒートポンプ式以外の乾燥機が事実上禁止され、コンボ型と従来型単体乾燥機との技術的な区別が曖昧になっています。小売業者はすでに、コンボ型乾燥機の横にエネルギー効率クラスのマークを目立つように表示しており、これにより消費者のランニングコストへの不安を和らげ、プレミアムなイメージを強化しています。業務用ユーザー、特にブティックホテルでは、バックヤードの床面積を削減するためにコンボ型を採用するケースが増えており、これは住宅というニッチ市場を超えた幅広い需要を示唆しています。初期のデータによると、かつて弱点と見なされていた耐用年数についても、洗濯乾燥一体型は従来型と同等の水準を達成しており、二重機能による摩耗に関する従来型懸念は解消されつつあります。投資家たちは、平均販売価格の上昇により、追加の研究開発費が3年以内に回収できることに注目しており、この指標はポートフォリオの継続的な拡大を後押しするものです。このように、欧州のランドリー家電市場では、施策、技術、不動産の動向によって加速されたカテゴリーの融合が見られます

2025年には、フロントロード式洗濯機のシェアが89.80％に達しました。これは、欧州のキッチンやユーティリティルームでは、カウンター下への設置や乾燥機との縦置き配置が好まれるためです。この投入方式は重力を利用して衣類を回転させるため、使用水量を抑え、生地への負担を軽減することができ、これらの特性がエネルギーと水の使用量においてクラスAの評価につながっています。OEM各社は、脱水アルゴリズムやドラムの回転パターンを改良し、残留水分を法定基準値以下に抑えることで、乾燥サイクルの時間を短縮しています。消費者は、これらのメリットを高く評価し、ネットプロモータースコア（NPS）の上昇という形で応えています。また、フロントロード式が衣類の買い替えコストの削減につながるというマーケティングメッセージも、この傾向を後押ししています。トップロード式は、主に地方の住宅や、配管の配置が縦型に適している改修工事の現場などで依然として使用されています。しかし、そうしたニッチな市場においても、エネルギーラベルの表示がトップロード式の魅力を損ねており、欧州のランドリー家電市場において広範な復活は期待できないと考えられます。

メーカー各社は、磁気ドアシールの改良を続け、高い脱水速度と、集合住宅の静粛性を守る振動ダンパーとのバランスを図っています。スマートアプリでは、水平軸ならではのドラムの回転方向転換を活用し、ウール、ベビー服、スポーツウェアなど、用途に合わせたプログラムを提供しています。サービスデータによると、カーボンブラシ式の旧型モーターがブラシレスモーターに置き換わるにつれて、保証請求件数が減少しており、これはフロントロード式構造の成熟を示しています。マーケティングでは、パンデミック後の衛生面への期待に応えるスチーム機能に焦点を当て、わずかな価格上昇を正当化する付加価値を創出しています。容量拡大が、投入方式の変更ではなく大容量ドラムへの移行によって実現されていることから、フロントローダーの優位性は構造的に堅固であると考えられます。その結果、欧州のランドリー家電市場において、フロントローダーの技術革新は、あらゆる主要な研究開発予算において優先的な資金配分対象であり続けています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のランドリー家電市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の168億3,000万米ドルから2026年には172億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には192億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.23%です。
• スマート・IoT対応ランドリー家電の普及率はどのように変化していますか？
  • ネットワーク接続型の洗濯機や乾燥機は、単なるオプション機能から標準機能へと変化しつつあります。
• エネルギー効率規制はどのように市場に影響を与えていますか？
  • 2025年7月に施行される規制により、ヒートポンプ式モデルに限定され、買い替え需要を後押ししています。
• インフレ圧力は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 家計の信頼感を押し下げ、家電製品の買い替えサイクルを長期化させています。
• 2025年の出荷台数における独立型洗濯機のシェアはどのくらいですか？
  • 71.55%を占めています。
• 洗濯乾燥一体型の市場成長率はどのくらいですか？
  • CAGR 6.97%を記録しています。
• フロントロード式洗濯機のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には89.80%に達します。
• 欧州のランドリー家電市場における主要企業はどこですか？
  • BSH Hausgerate GmbH（Bosch、Siemens）、Electrolux AB、Whirlpool Corporation、LG Electronics Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スマート・IoT対応ランドリー家電の普及率の上昇
  • エネルギー効率規制による買い替え需要の後押し
  • 多世帯住宅の増加によるコンパクト家電販売の牽引
  • 都市部世帯におけるプレミアム化の動向
  • OEMによる循環型経済のリースモデル（公開データが不十分）
  • 水不足緩和技術（公開データが不十分）
• 市場抑制要因
  • インフレ圧力下における価格に対する感応度
  • 西欧における成熟した買い替え市場の飽和状態
  • 送電網の容量制約によるヒートポンプ式乾燥機普及の鈍化（公開データが不十分）
  • 「修理の権利」に関する法規制が新製品の販売に与える影響（公開データが不十分）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 独立型洗濯機
  • 独立型乾燥機・ドライヤー
  • 洗濯乾燥一体型
• 投入方式別
  • フロントロード式
  • トップロード式
• 容量別
  • 6kg以下
  • 6～8kg
  • 8kg超
• 用途別
  • 住宅
  • 業務用（コインランドリー、病院、ホテル、ホステル、その他）
• 流通チャネル別
  • B2B/メーカー直接販売
  • B2C/小売消費者
• 地域別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
  • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BSH Hausgerate GmbH（Bosch、Siemens）
  • Electrolux AB
  • Whirlpool Corporation
  • LG Electronics Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Miele & Cie. KG
  • Arcelik A.S.（Beko、Grundig）
  • Haier Smart Home Co., Ltd.（Candy、Hoover）
  • Hisense Europe（Gorenje、Asko）
  • Panasonic Corporation
  • SMEG S.p.A.
  • Vestel White Goods Inc.
  • Alliance Laundry Systems LLC
  • Indesit Company SpA（Whirlpool）
  • Zanussi（Electrolux）
  • Fagor Industrial S. Coop.
  • ASKO Appliances（Hisense）
  • Hoover Europe（Haier）
  • Candy Hoover Group S.r.l.（Haier）
  • Groupe SEB（Brandt）

第7章 市場機会と将来の展望