ランドリー家電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
Laundry Appliances - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113300
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概要
Mordor Intelligenceによると、ランドリー家電市場の規模は、2025年の384億米ドルから2026年には414億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR7.88％で推移し、2031年には605億8,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（独立型洗濯機、独立型乾燥機/乾燥装置、洗濯乾燥一体型）、投入方式（フロントロード式、トップロード式）、容量（6kg以下、6～8kg、8kg以上）、用途（住宅用、業務用）、流通チャネル（B2B/メーカー直接販売、B2C/小売消費者）、地域（北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のランドリー家電市場の動向と洞察
都市部の中産階級の可処分所得の増加
新興国における可処分所得の増加は、家電製品の初回購入を後押ししており、特にインドでは、ランドリー家電の売上高が大幅に増加する見込みです。各家庭が手洗いから自動洗濯へと移行するにつれ、時間の節約により副業などの収入機会が増え、ランドリー家電市場の浸透を加速させる好循環が強化されています。中国では、市場が成熟しているにもかかわらず、2023年の国内洗濯機販売台数は前年比3.4％増の4,005万台に達しました。アフリカ諸国は最も広範な未開発市場機会を秘めています。主要家電製品の輸入総額は30億米ドルであるのに対し、輸出額は3億3,000万米ドルにとどまっており、現地での組立やアフターサービスネットワークの構築に大きな余地があることが浮き彫りになっています。都市部の人口密度の高まりにより、メガシティで一般的な狭い居住空間に適合する、コンパクトで大容量、かつエネルギー効率に優れたモデルに対する集合的な需要が高まっています。
省エネ型インバータモーターの普及
高度なインバータモーターは、従来型製品と比較して電力消費を最大40％削減します。これは、2025年7月からヒートポンプ式以外の乾燥機の使用を禁止し、2040年までに15 TWhのエネルギーを節約し、1.7 Mt CO2eの排出を削減するというEUのエコデザイン規則に沿ったものです。家電メーカー各社は、この追い風を活かし、AIエネルギーモードを内蔵した高利益率のSKUを位置付けています。例えば、Samsungの「Bespoke AI」洗濯機は、さらに20％の節電を実現しています。この採用はプレミアムセグメントからマスセグメントへと波及し、アジア太平洋やラテンアメリカ全域で、ミドルクラスのトップローディング型モデルへのインバータ搭載率が拡大しています。オーストラリアやカナダで相次いで導入されている規制は、エネルギー効率を不可欠な購入基準として定着させる世界の標準化の兆しを示しています。同時に、運用コストの削減により投資回収期間が短縮され、価格に敏感な市場においても買い替え需要が促進されています。
原材料価格の変動
製造コストの約半分を鉄鋼とプラスチックが占めているため、2024～2025年にかけて平均洗濯機価格を800米ドルから950米ドルへと押し上げた18.8％の価格上昇は、ヘッジ戦略が追いつくまで粗利益率を圧迫しました。メーカー各社は、先物買い、調達先の多様化、耐久性を損なうことなく金属使用量を削減するためのシャーシの再設計といった対応を講じています。ハリケーンによる高純度石英のサプライチェーンへの混乱は、半導体価格を押し上げる脆弱性を浮き彫りにしており、複数のチップを統合したスマートモデルの部品原価（BOM）を上昇させています。垂直統合によってリスクの一部は軽減されますが、在庫のバッファーは運転資金を圧迫し、需要が低迷するサイクルでは収益性を脅かすことになります。継続的なコスト圧力により、持続可能性の目標と経済的要請のバランスをとる、リサイクル可能なプラスチックや代替合金の採用も加速しています。
セグメント分析
洗濯乾燥一体型製品は、2025年の販売台数に占める割合はわずかでしたが、2031年までCAGR10.18％で拡大しています。これは、アジア太平洋や欧州の新築住宅の主流となっているコンパクトな都市部住居において、消費者が省スペース化を追求していることを反映しています。洗濯乾燥一体型製品の市場規模は、プレミアム価格設定や、スタッキングキット、スマート洗剤ディスペンサーなどの付属品による収益に支えられています。独立型洗濯機は、確立されたブランドロイヤリティと価格競争力により62.70％のシェアを維持していますが、先進国市場での飽和度が高まるにつれ、その成長は成熟期に入っています。Samsungの「Bespoke AI Laundry Vented Combo」のような高度なコンビネーションモデルは、ヒートポンプ技術を活用してエネルギー使用量を75％削減し、フルロードの洗濯と乾燥を68分で完了させます。LGとSamsungの間のブランド競争は、洗濯サイクルの速度やAIを活用した生地ケアのセグメントで激化しており、これは買い替え需要を後押しする持続的なイノベーションのペースを示しています。屋外での物干し習慣が根強い地域では、独立型乾燥機の普及は遅れていますが、エネルギー効率の高い乾燥機を推奨する施策転換により、その潜在市場は徐々に拡大しています。
フロントロード式洗濯機は、2025年の出荷台数の56.85％を占め、水とエネルギーの節約を促進する規制に支えられ、8.98％という優れたCAGRを示しています。これらの機種は、トップロード式モデルと比較して1サイクルあたりの水使用量を40％削減しており、干ばつが発生しやすい地域における自治体の節水目標に沿ったものです。北米の消費者が人間工学に基づいた投入方法やより速い洗濯サイクルを好む中、トップローダーモデルのランドリー家電市場シェアは43.15％と依然として大きな割合を占めています。家電メーカーは、AIウォッシュ機能、セルフクリーニング機能付き洗濯槽、振動低減技術などを採用することで、性能面の差を縮め、この傾向に対抗しています。アジテーターポストの代わりにインペラープレートを採用したハイブリッド垂直軸設計は、従来型モデルを完全に置き換えるのではなく、段階的な進化を示しており、伝統を重んじる購入者層におけるブランド価値を維持しています。フロントロード式のプレミアム化により、ペデスタル型収納ベースやスマート投与アクセサリといった付帯収益の機会が生まれ、平均客単価の向上につながっています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋は世界シェアの42.95％を維持しました。中国では7,995万8,000台の洗濯機が生産され、前年比16.4％増を記録し、同地域が製造のスーパークラスターであると同時に、消費の巨人としての地位を確固たるものにしました。インドでは、エネルギー効率の高い家電製品に対する政府の輸入関税軽減措置に支えられ、2029会計年度にかけて、耐久消費財全般でCAGR11％が見込まれています。これら2つの経済圏におけるランドリー家電市場の規模は、都市化、中間所得層の拡大、時間を節約できる機器を重視する女性の労働力参加の増加によって恩恵を受けています。シェアの24.30％を占める欧州では、2025年7月に施行される乾燥機のエコデザイン規制により、非効率なSKUが排除され、買い替え需要が促進されることから、プレミアムモデルへの需要が高まっています。WhirlpoolとArcelikの合併による「Beko Europe」の設立など、産業再編の動きは、規制の複雑化や製品構成の変化に対応するための戦略的な規模拡大を裏付けています。北米の買い替え需要主導型市場は、スマート家電の普及や堅調な住宅改修活動に支えられ、依然として堅調です。Home Depotの2024年第4四半期の家電売上高が過去最高を記録したことは、こうした動向を如実に示しています。中東・アフリカは、現時点では規模は小さいも、都市インフラへの投資や電化率の向上に後押しされ、6.32％という最も高いCAGRを記録しています。HaierによるElectroluxの南アフリカにおける給湯器事業の買収は、アフリカ市場への拡大に対する自信を示すものであり、中東・アフリカの全域で3年連続の2桁の売上高伸び率と軌を一にしています。南米では、為替変動の影響により緩やかではあるもの変動の激しい成長が見られますが、大都市の再開発により、基礎的な需要は維持されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 都市部の中産階級の可処分所得の増加
- 省エネ型インバータモーターの普及
- 白物家電小売におけるeコマースの普及率
- 高効率家電に対する政府の補助金
- コリビングスペースからの施設内ランドリー需要
- AIを活用した予知保全機能
- 市場抑制要因
- 原材料（鉄鋼・プラスチック）価格の変動
- 新興国における電力供給不足
- OECD諸国における耐用年数と更新サイクルの長さ
- スマートデバイスにおける消費者のデータプライバシーへの懸念
- バリュー・サプライチェーン分析
- 技術展望
- 規制情勢
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 独立型洗濯機
- 独立型乾燥機/乾燥装置
- 洗濯乾燥一体型
- 投入方式別
- フロントロード式
- トップロード式
- 容量別
- 6kg以下
- 6～8kg
- 8kg以上
- 用途別
- 住宅用
- 業務用（コインランドリー、病院、ホテル、ホステル、その他）
- 流通チャネル別
- B2B/メーカー直接販売
- B2C/小売消費者
- 地域別
- 北米
- カナダ
- 米国
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Whirlpool Corporation
- Haier Smart Home Co. Ltd.（incl. GE Appliances）
- LG Electronics Inc.
- Samsung Electronics Co. Ltd.
- AB Electrolux
- Panasonic Corporation
- BSH Hausgerate GmbH（Bosch & Siemens）
- Midea Group Co. Ltd.
- Alliance Laundry Systems LLC
- Arcelik A.S.（Beko）
- IFB Industries Ltd.
- Godrej Appliances
- Sharp Corporation
- Fisher & Paykel Appliances
- TCL Technology Group Corp.
- Hisense Home Appliances Group
- Vestel Elektronik
- Glen Dimplex Home Appliances
- SMEG S.p.A.
- Speed Queen（brand）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
