インドのヘアケア製品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのヘアケア製品市場規模は41億米ドルと推定されており、2025年の39億2,000万米ドルから拡大し、2031年には51億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR4.73％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（シャンプー、コンディショナー、ヘアカラーなど）、カテゴリー（マスマーケット、プレミアム／ラグジュアリー）、成分タイプ（従来型／合成、天然／オーガニック）、流通チャネル（ハイパーマーケット／スーパーマーケット、薬局・ドラッグストア、コンビニエンスストア／伝統的な食料品店、その他の流通チャネル）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのヘアケア製品市場の動向とインサイト

男性の間で高まる身だしなみへの意識

インドの都市部において伝統的な性別の壁が解消される中、男性の身だしなみへの意識の高まりが市場の拡大を牽引しています。Traya社の包括的な調査によると、25歳未満のインド人男性の50.31％が抜け毛に悩まされており、その主な要因として、フケ（65％）、ストレス（60％）、腸の健康問題（37％）、不規則な睡眠パターン（30％）などが挙げられています。この人口動態の変化は、早期の薄毛や頭皮の敏感さといった男性特有の悩みに対応したターゲットを絞った製品開発に、大きなビジネスチャンスをもたらしています。DaprのようなD2Cブランドは、この動向を活かし、インド人男性消費者に合わせたポマード、セッティングクレイ、熱保護スプレーなどの専門的なスタイリング製品を提供しています。職場でのプロフェッショナリズムへの要求とソーシャルメディアの影響が相まって、特に可処分所得が高くカテゴリーのプレミアム化を支えるティア1およびティア2都市において、プレミアムな身だしなみケアの普及が加速しています。

ナチュラル／アーユルヴェーダ処方への移行

アーユルヴェーダ処方の採用は、AYUSH認証プロトコルや、現代的な効能を謳う伝統的な成分に対する消費者の嗜好を通じて加速しています。Vedixは、ドーシャ分析に基づいたカスタマイズされたアーユルヴェーダ・ルーティンを提供し、認定アーユルヴェーダ医師によって検証された硫酸塩フリー、パラベンフリーの処方を展開することで、この動向を体現しています。規制の枠組みも、ハーブ化粧品に関するインド規格局（BIS）の規格や、合成成分の安全性プロファイルに対する審査の強化を通じて、この移行を後押ししています。各社は、フェヌグリーク、ハイビスカス、タマネギオイルなどの伝統的な成分を活用しつつ、現代の安全性および有効性基準への準拠を確保しています。この二つのアプローチにより、自然由来のソリューションを求める消費者の需要を満たしつつ、インド各州における製品登録や市場参入に関する規制要件も満たすことができています。

価格への敏感さと偽造品の蔓延

価格への敏感さが市場拡大を制約している一方で、偽造品は攻撃的な価格戦略を通じてブランド製品を脅かしています。2024年を通じてケララ州、マハラシュトラ州、テランガーナ州で実施された取り締まりにより、正規市場の成長を阻害する偽造化粧品、無許可輸入品、商標権侵害の広範なネットワークが明らかになりました。規制の対象外となる製品の蔓延は、消費者に混乱や安全上の懸念をもたらすだけでなく、ブランド価値への投資を損なう要因となっています。農村部や郊外市場では、規制監督が限定的であり、価格重視の購買行動が見られるため、特に偽造品の浸透に対して脆弱な状態が続いています。こうした状況により、正規のメーカーは品質への投資と価格競争の圧力とのバランスを取らざるを得ず、その結果、イノベーションやプレミアムポジショニング戦略が制約を受ける可能性があります。

セグメント分析

2025年には、ヘアコンディショナーが42.71％という最大の市場シェアを占める一方、ヘアスタイリング製品は2031年までCAGR5.20％という最も高い成長率で拡大すると予想されています。この成長格差は、ソーシャルメディアの影響やプロフェッショナルな外見への要求を背景に、専門的なスタイリングソリューションを求める消費者の行動が変化していることを反映しています。コンディショナーは、幅広い使用パターンと定着した消費者の習慣という恩恵を受けている一方、スタイリング製品は、熱保護、カールの強調、質感の向上といった新たな動向を活かすことで成長しています。

各社はスタイリング製品のイノベーションへの投資を強化しており、Arataのようなブランドは、インドの気候条件に合わせたアルコールフリーのジェルやテクスチャースプレーを発売しています。消費者が家庭用でもプロ並みの仕上がりを求めるようになるにつれ、スタイリング分野はプレミアム化の動向の恩恵を受けています。規制遵守の要因が製品開発に影響を与えており、BIS規格がすべての製品カテゴリーにおいて、処方の安全性や表示要件を規定しています。シャンプーは市場で2番目に大きなセグメントを占めており、髪の洗浄という必須要件により安定した需要があります。このセグメントは、市場の成熟化に伴い、緩やかな成長を見せています。ヘアカラー剤は都市部市場で成長を見せており、特に自然派やオーガニック製品に対する消費者の嗜好が高まっていることが要因です。

プレミアム／ラグジュアリーセグメントはCAGR5.60％で成長している一方、2025年においてもマスマーケットカテゴリーは84.97％の市場シェアを維持しており、二極化した市場展開が見られます。この乖離は、都市部と農村部における所得の二極化や、消費者の嗜好の高度化を反映しています。マスマーケットセグメントは、手頃な価格と広範な流通網という強みを活かしており、特にコストパフォーマンスを重視して購入判断が行われる地方市場においてその利点が顕著です。プレミアムセグメントは、都市化の動向、可処分所得の増加、そして実証済みの効能を謳う専門的な処方に投資しようとする消費者の意欲を追い風としています。大都市圏市場では、消費者が価格よりも成分の品質、ブランドの評判、そしてパーソナライズされたソリューションを優先する傾向が強まっており、プレミアム化の動向が加速しています。

SkinKraftやVedixといったD2Cブランドは、カスタマイズ技術や皮膚科医が承認した処方を用いてプレミアムなポジショニングを確立し、消費者との直接的な関係を構築しながら、プレミアム価格を実現しています。一方、従来のマスマーケットの主要企業は、プレミアムなサブブランドの立ち上げや既存の処方の改良を通じて、変化する消費者の嗜好を取り込もうとしています。このカテゴリーの動向は、両セグメントにおいて持続的な成長機会があることを示唆しており、マスマーケットが販売量の拡大をもたらし、プレミアムセグメントが価値の拡大を牽引しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのヘアケア製品市場規模はどのように予測されていますか？
  • 41億米ドルと推定されており、2025年の39億2,000万米ドルから拡大し、2031年には51億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.73%です。
• インドのヘアケア製品市場の主要な動向は何ですか？
  • 男性の間で高まる身だしなみへの意識、ナチュラル／アーユルヴェーダ処方への移行、価格への敏感さと偽造品の蔓延などがあります。
• 男性の身だしなみへの意識の高まりは市場にどのような影響を与えていますか？
  • 男性特有の悩みに対応したターゲットを絞った製品開発に大きなビジネスチャンスをもたらしています。
• ナチュラル／アーユルヴェーダ処方への移行はどのように進んでいますか？
  • AYUSH認証プロトコルや消費者の嗜好を通じて加速しており、伝統的な成分を活用した製品が増えています。
• 価格への敏感さは市場にどのような影響を与えていますか？
  • 市場拡大を制約しており、偽造品がブランド製品を脅かしています。
• 2025年におけるヘアコンディショナーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 42.71%という最大の市場シェアを占めると予想されています。
• ヘアスタイリング製品の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR5.20%という最も高い成長率で拡大すると予想されています。
• インドのヘアケア製品市場における主要企業はどこですか？
  • Unilever Plc、Procter & Gamble、L'Oreal SA、Marico Ltd.、Dabur India Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 男性の間で高まる身だしなみへの意識
  • 自然派／アーユルヴェーダ処方への移行
  • 抜け毛やその対策に対する需要の高まり
  • 頭皮の健康への関心の高まり
  • 原材料表示規制の進展
  • ソーシャルメディアとインフルエンサーの影響力の拡大
• 市場抑制要因
  • 価格に対する感応度と偽造品の横行
  • 文化的な慣習や自然療法
  • 硬水と都市汚染がもたらす課題
  • 細分化された地方の物流体制
• 消費者行動分析
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • シャンプー
  • コンディショナー
  • ヘアカラー剤
  • ヘアスタイリング製品
  • その他
• カテゴリー別
  • マス
  • プレミアム／ラグジュアリー
• 成分タイプ別
  • 従来型／合成
  • ナチュラル／オーガニック
• 流通チャネル別
  • ハイパーマーケット・スーパーマーケット
  • 薬局およびドラッグストア
  • コンビニエンスストア／従来の食料品店
  • オンラインリテールストア
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Unilever Plc
  • Procter & Gamble
  • L'Oreal SA
  • Marico Ltd.
  • Dabur India Ltd.
  • Johnson & Johnson Services Inc.
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Godrej Consumer Products Ltd.
  • Himalaya Wellness Co.
  • Bajaj Consumer Care Ltd.
  • Emami Ltd.
  • Patanjali Ayurved Ltd.
  • Mamaearth（Honasa Consumer）
  • WOW Skin Science（Body Cupid）
  • Biotique（Bio Veda）
  • Lotus Herbals Pvt Ltd.
  • Khadi Natural Limited
  • Natura & Co.
  • Wella Professionals
  • Amway Corp

第7章 市場機会と将来の展望