インドネシアの肥料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの肥料市場規模は2025年に90億米ドルと評価され、2026年の93億7,000万米ドルから2031年までに114億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.15％となる見込みです。

本レポートは、種類別（複合肥料および単一肥料）および作物別（穀物、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの肥料市場の動向と洞察

政府による肥料補助金（HET）の拡大

インドネシア政府の発表によると、2025年度予算では、950万メートルトンの補助対象肥料（尿素460万メートルトン、NPK 420万メートルトン、有機肥料50万メートルトン）が割り当てられ、価格は尿素が1kgあたり2,250ルピア（0.14米ドル）、NPKは1kgあたり2,300ルピア（0.15米ドル）に維持されており、これらは市場価格を大幅に下回る水準です。この保証供給量は、財政支出がGDPの約2.8％に相当する33億米ドルに迫る中でも、インドネシアの肥料市場を支えています。当局は、納入を農家データベース「e-RDKK」と連動させることで、不正流用を最小限に抑え、優先作物を対象に肥料を供給しています。また、供給業者も四半期ごとの引き取り量を把握できるため、生産スケジュールの調整や運転資金の計画がより円滑に行えるようになります。

米およびトウモロコシの自給自足プログラム

プラボウォ大統領は、2026年までの米の自給自足と、3年以内のトウモロコシの自給自足を目標としており、これにより、スラウェシ島やカリマンタン島の新たな耕作地域において、単一栄養素製品よりもバランスの取れたNPK肥料の採用が広まっています。作付密度の向上や二毛作の実施により、1ヘクタールあたりの養分必要量が増加しており、精密農業による将来の効率向上の効果が相殺されつつあります。「カルティニ・タニ」プログラムの下で配布される種子パッケージには肥料の推奨量が含まれており、農家に対し統合的な土壌肥沃度管理を促しています。民間販売業者によると、2024年半ば以降、東部諸島における亜鉛強化NPK肥料の需要は3倍に増加したとのことです。

天然ガス価格の変動が尿素コストを押し上げ

再ガス化LNGの価格は現在、MMBtuあたり16.77米ドルで取引されており、以前の補助金制度下での6米ドルと比較して、尿素1メートルトンあたりのコストに50～70米ドル上乗せされ、国内メーカーの利益率を圧迫しています。生産者は、投入コストを安定させるため、ブレント原油価格から一定額を差し引いた指数に連動する長期ガス契約を求めています。いくつかの工場では、優遇融資の獲得や化石燃料価格の変動リスクをヘッジするため、炭素回収技術と連携した「ブルーアンモニア」生産プロセスの導入を検討しています。

セグメント分析

2025年、インドネシアの肥料市場シェアの53.42％を占めたのは単一肥料でした。この地位は、窒素肥料総量の60％を占める尿素と、2025年シーズンに向けた政府によるHET（最高小売価格）に基づく460万メートルトンの割当によって支えられています。豊富な現地のアンモニア原料により尿素のコストは低く抑えられており、一方で広範な販売代理店ネットワークを通じて、スワセンバダ・パンガン計画の下で窒素投入量の大部分を消費する遠隔地の米・トウモロコシ生産地帯へ製品が供給されています。硝酸カルシウムアンモニウムおよび硫酸アンモニウムは土壌特性に応じたニッチ市場を満たしており、国内でのアンモニア合成は主に国内需要を満たしているため、インドネシアの肥料市場規模において窒素系肥料の主導的地位を強化しています。

微量栄養素肥料は最も急速な伸びを見せており、精密農業がジャワ島からスマトラ島へと広がり、輸出志向の園芸農業を支えることで、2031年までにCAGR7.96％で拡大する見込みです。また、200万メートルトンの新たな配合能力により、国内の公称生産能力が1,400万メートルトンに拡大し、輸入への依存を抑制するとともに、微小地域ごとに微量栄養素コーティングを最適化できることから、複合肥料（NPK）の販売も着実に増加しています。リン酸系およびカリ系肥料は、インドネシアがDAP、MAP、MOPのほぼすべてを輸入しているため、運賃の変動の影響を受けやすい状況が続きます。一方、カリマンタンやスマトラの酸性土壌では、長期的なプランテーションの収量を制限する要因となっているため、二次栄養素の需要が高まっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの肥料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に90億米ドル、2026年には93億7,000万米ドル、2031年までには114億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.15%です。
• インドネシアの肥料市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 2025年、インドネシアの肥料市場シェアの53.42%を占めたのは単一肥料です。
• インドネシアの肥料市場における政府の施策は何ですか？
  • 政府による肥料補助金（HET）の拡大が行われています。
• 米およびトウモロコシの自給自足プログラムの目的は何ですか？
  • 2026年までの米の自給自足と、3年以内のトウモロコシの自給自足を目指しています。
• 天然ガス価格の変動はどのように尿素コストに影響していますか？
  • 尿素1メートルトンあたりのコストに50～70米ドル上乗せされ、国内メーカーの利益率を圧迫しています。
• インドネシアの肥料市場における主要企業はどこですか？
  • PT Pupuk Kalimantan Timur（PKT）、PT Petrokimia Gresik、Wilmar International Limited、Agrifert Marketing Pte Ltd（Kuok Group）、PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbkなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府による肥料補助金（HET）の拡大
  • 米およびトウモロコシの自給自足プログラム
  • ププク・インドネシアによる新たなNPK配合プラント
  • パーム油プランテーションの再植栽サイクル
  • 特殊栄養素を必要とする輸出志向型園芸の成長
  • ジャワ島におけるドローンを活用した精密施肥の早期導入
• 市場抑制要因
  • 補助金予算の削減が供給不足を招いています
  • 天然ガス価格の変動が尿素のコストを押し上げている
  • 非公式ルートにおける偽造肥料の氾濫
  • 泥炭地からの栄養塩流出に対する環境的圧力
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 複合肥料
  • 単一成分肥料
    • 窒素系肥料
      • 尿素
      • 硝酸カルシウムアンモニウム（CAN）
      • アンモニア
      • 硝酸アンモニウム
      • 硫酸アンモニウム
      • その他の窒素系肥料
    • リン酸系肥料
      • リン酸一アンモニウム（MAP）
      • リン酸二アンモニウム（DAP）
      • 三重過リン酸石灰（TSP）
      • その他のリン酸系肥料
    • カリ肥料
      • 塩化カリウム（MOP）
      • その他のカリ肥料
    • 二次栄養素肥料
    • 微量栄養素
• 作物タイプ別
  • 穀物・穀類
  • 豆類および油糧種子
  • 商業用作物
  • 果物・野菜
  • 芝生および観賞用作物

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • PT Pupuk Kalimantan Timur（PKT）
  • PT Petrokimia Gresik
  • Wilmar International Limited
  • Agrifert Marketing Pte Ltd（Kuok Group）
  • PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
  • Yara International ASA
  • EuroChem Group AG
  • ICL Group Ltd.
  • OCI Global N.V.
  • PT Meroke Tetap Jaya
  • PT Jadi Mas
  • PT Dupan Anugerah Lestari
  • PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
  • PT Pupuk Kujang Cikampek
  • PT Pupuk Iskandar Muda

第7章 市場機会と将来の展望