マレーシアの繊維製造業：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアの繊維製造業市場の規模は、2025年に35億米ドル、2026年に36億7,000万米ドルとなり、2031年までに47億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR5.12％で成長すると見込まれています。

本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業用・技術用、その他）、原材料別（天然繊維、合成繊維、その他）、プロセス/ 技術別（織物、ニット、不織布、3D織物およびスペーサーファブリック）、地域別（北部、中部、南部、東海岸、東マレーシア）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

マレーシアの繊維製造業市場の動向と洞察

RCEPによる関税撤廃が糸の輸出を加速

RCEPに基づく特恵アクセスにより、中国、日本、韓国、オーストラリアにおけるマレーシア産糸の関税が引き下げられ、要件を満たすサプライヤーの利益率は5～8パーセントポイント上昇しました。生産者は、原産地資格を失うことなくオーストラリア産ウールや中国産ポリエステルチップを組み合わせることが可能であり、このメリットはすでにペナン州やケダ州の中規模紡績業者によって活用されています。繊維プロジェクトに対する外国直接投資の承認件数は、2024年のマレーシアの製造業総承認件数の8％を占め、糸輸出ハブに対する信頼の高まりを示しています。生産能力の拡大による恩恵は、自社で紡績を行う統合型紡績工場に特に大きく及んでいますが、裁断・縫製・仕上げの請負業者は、契約で価格転嫁が認められている場合にのみ、その恩恵を享受できます。2026年までの関税段階的撤廃が継続されることで、この追い風は維持される見込みです。

Eコマースに牽引されたASEANにおけるファストファッション需要の復活

2024年、ASEAN地域のオンラインマーケットプレースの総商品価値は1,390億米ドルに達し、アパレルは第2位のカテゴリーとなりました。「Shopee」や「Lazada」などのプラットフォームは現在、マレーシアのハブで小ロットの注文を集約しており、納期を21日間に短縮することで、自動裁断やデジタルパターン作成に投資した機動力のあるニットメーカーに恩恵をもたらしています。ZALORAにおける「モデストウェア」の売上が33％急増したことは、文化的デザインの強みを持つ現地のバティックやジャージーメーカーにとって追い風となっています。しかし、ベトナムやカンボジアの調達ネットワークが拡大しているため、マレーシアの企業は2027年までに複数年にわたるプラットフォーム契約を確実に締結する必要があります。

2025年の外国人労働者割当枠の厳格化が熟練労働力の不足を招く

2026年までに外国人労働者の割当割合を15％から10％へと段階的に引き下げる措置は、外国人労働者への依存度が40％を超える工場にとって脅威となっています。すでに35％の繊維工場で人手不足が生じており、2025年にはオペレーターの賃金が26.7％上昇し、月額475米ドルに達する見込みです。大手企業は自動化を加速させています（ラマテックス社はプログラム可能な縫製モジュールを導入済みですが）、中小企業はITA（産業振興法）の支援枠があるにもかかわらず、資金調達に苦慮しています。技術研修の展開が加速しなければ、受注が回復しても、労働力不足が生産量の伸びを抑制することになるでしょう。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、ファッション・アパレル用途が54.1％を占めており、マレーシアの繊維製造業市場における歴史的な中核を裏付けています。一方、産業用・技術用繊維は、PPE（個人用保護具）の在庫補充や、プロトンおよびペロドゥアの車種向け自動車内装生地の現地生産化に後押しされ、用途別で最も高いCAGR6.54％で成長する見込みです。このセグメントの堅調な成長軌道により、2031年までにアパレルとのシェア格差を縮めることが見込まれます。

オーシャンキャッシュ・パシフィック社が不織布の生産量を倍増させ、年間1万6,000トンとする計画は、サージカルマスクやガウン向けのスパンボンドおよびメルトブローン生地への生産能力シフトを象徴しています。自動車内装部品サプライヤーのチョリ・トレーディング・マレーシアは、難燃性かつ軽量な素材を必要とする電気自動車プログラムに対応するため、セランゴール州の織物生産ラインを拡張しています。家庭用テキスタイルは、マレーシアの住宅着工数を下支えとして4.8％のペースで成長していますが、価格に敏感な消費者により、中国やインドからの輸入品が依然として競争力を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアの繊維製造業市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に35億米ドル、2026年に36億7,000万米ドル、2031年までに47億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.12%です。
• RCEPによる関税撤廃はどのような影響を与えていますか？
  • RCEPに基づく特恵アクセスにより、中国、日本、韓国、オーストラリアにおけるマレーシア産糸の関税が引き下げられ、要件を満たすサプライヤーの利益率は5～8パーセントポイント上昇しました。
• ASEANにおけるファストファッション需要の復活はどのように進んでいますか？
  • 2024年、ASEAN地域のオンラインマーケットプレースの総商品価値は1,390億米ドルに達し、アパレルは第2位のカテゴリーとなりました。
• 2025年の外国人労働者割当枠の厳格化はどのような影響を及ぼしますか？
  • 2026年までに外国人労働者の割当割合を15％から10％へと段階的に引き下げる措置は、外国人労働者への依存度が40％を超える工場にとって脅威となります。
• マレーシアの繊維製造業市場における主要企業はどこですか？
  • Ramatex Textiles Industrial Sdn Bhd、Penfabric Sdn Berhad、D&Y Textile（Malaysia）Sdn Bhd、Esquel Malaysia Sdn Berhad、Asia Brands Berhadなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • RCEPによる関税撤廃が糸の輸出を加速させています
  • Eコマースを原動力としたASEANにおけるファストファッション需要の復活
  • 2025年、繊維産業向け投資税額控除（ITA）が復活しました
  • PPEの在庫更新により、医療用繊維製品の受注が増加しています
  • ペナン・サーキュラリティ・インダストリアル・パークが再生繊維を供給しています
  • EUの「デジタル製品パスポート」に向けたブロックチェーンによるトレーサビリティの早期導入
• 市場抑制要因
  • ICPT 2025見直しに伴う天然ガス料金の値上げ
  • 2025年の外国人労働者受け入れ枠の厳格化により、熟練労働力の不足が生じています
  • リンギットの変動により、輸入繊維および染料のコストが上昇しています
  • ジョホール港における繊維関連施設の改修遅延による物流のボトルネック
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • ファッション・アパレル
  • 産業用・技術用テキスタイル
  • 家庭用・ホームテキスタイル
  • 医療・ヘルスケア用テキスタイル
  • 自動車・輸送用テキスタイル
  • その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど）
• 原材料別
  • 天然繊維
    • コットン
    • ウール
    • 絹
  • 合成繊維
    • ポリエステル
    • ナイロン
    • レーヨン／ビスコース
    • アクリル
    • ポリプロピレン
  • 再生繊維
  • その他（特殊高性能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE））
• プロセス/ 技術別
  • 織物
  • ニット
  • 非織物
    • スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン）
    • ドライレイド・ハイドロエンタングル
    • ウェットレイド法
    • ニードルパンチ
  • 3D織物およびスペーサーファブリック
• 地域別
  • 北部（ペナン、ケダ、ペルリス、ペラ）
  • 中部（セランゴール州、クアラルンプール、ヌグリ・センビラン州、プトラジャヤ）
  • 南部（ジョホール、マラッカ）
  • 東海岸（ケランタン、トレンガヌ、パハン、ラブアン）
  • 東マレーシア（サバ州、サラワク州）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ramatex Textiles Industrial Sdn Bhd
  • Penfabric Sdn Berhad
  • D&Y Textile（Malaysia）Sdn Bhd
  • Esquel Malaysia Sdn Berhad
  • Asia Brands Berhad
  • Kamunting Spinning Industries Sdn Bhd
  • KIB Textiles Bhd
  • Vicmark Fashion Sdn Bhd
  • San Miguel Yamamura Woven Products Sdn Bhd
  • Manwira Manufacturing Sdn Bhd
  • Kima Sdn Bhd
  • Oceanic Fabric Mill Sdn Bhd
  • Maxim Textile Technology Sdn Bhd
  • Hytex Integrated Bhd
  • Padini Holdings Berhad
  • Furniweb Holdings Ltd
  • Batek Malaysia Berhad
  • Usha Yarns（Malaysia）
  • Titan Petrochemicals（M）Sdn Bhd
  • Skreen Fabric（M）Sdn Bhd
  • Choon Giap Knitting Ind. Sdn Bhd

第7章 市場機会と将来の展望