インドの自動車用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Automotive Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113635
- カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
- 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です
概要
Mordor Intelligenceによると、インドの自動車用センサー市場規模は2025年に32億1,000万米ドルと評価され、2026年の38億1,000万米ドルから2031年までに89億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは18.66％となる見込みです。
本レポートは、センサーの種類（圧力センサー、温度センサーなど）、車両の駆動方式（内燃機関車（ICE）および電気自動車）、用途（エンジン・駆動系、車載電子機器、車両安全システム、その他の用途）、および車種（乗用車、小型商用車など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの自動車用センサー市場の動向と洞察
AIS-145施行後のADASおよびTPMSに関する規制義務化
道路運輸・高速道路省（MoRTH）は、「中央自動車規則（CMVR）」の改正案を提案しました。これにより、2026年4月以降、8人乗り以上の車両には、先進緊急ブレーキシステム、車線逸脱警報システム、および運転者の居眠り警報システムの搭載が義務付けられます。従来は技術導入が遅れていた商用車フリートも、今後はプラットフォームを問わずレーダー、カメラ、慣性センサーを導入する必要があります。TPMS規制により、ホイールに取り付けられる空気圧センサーの需要が高まり、継続的なアフターマーケットが形成されています。この規制は、旧式のトラックを廃車にする車両スクラッププログラムと時期を同じくしており、新しいセンサーの導入を加速させています。ISO 26262への準拠および機能安全性能の認証を取得できるサプライヤーは、高額な契約を獲得できる可能性が高いです。
インドの二輪・三輪車フリートの急速な電動化
2025会計年度には、電動二輪車の販売台数が114万台に急増し、このセグメントでは現在、1台あたり最大20個のセンサーが搭載されています。これは、同等の内燃機関車モデルにおける8個と比較して大幅な増加です。部品表（BOM）では、バッテリー温度、セル電圧、モーター位置センサーが大部分を占めており、回生ブレーキシステムにより、トルクおよび車輪速度の検知機能が追加されています。2024年の新規登録台数の半数以上を三輪車が占め、需要は都市部のラストマイルネットワークに集中しています。価格に敏感なOEM各社は、コスト抑制のために国内でパッケージ化されたMEMSデバイスを好んで採用しており、これによりインド国内の新規ファブにおける生産能力の増強が促進されています。
コスト重視の自動車メーカーによる価格設定と、極めて薄いサプライヤーの利益率
2024会計年度には、大手自動車メーカー6社が国内販売の大部分を支配し、独占的買い手市場（モノプソニー）を形成したため、ベンダーはセンサー価格を世界平均より5分の1以上低く設定せざるを得なくなりました。電気自動車（EV）モデルはセンサー搭載数が3～4倍に増加しているにもかかわらず、大衆市場での受け入れを得るためには小売価格を据え置かなければなりません。物流費やエネルギーコストの上昇により、インド製の部品はメキシコ製の同等品よりも高価となっており、輸出業者の利益を圧迫しています。持続的な利益率の圧迫により研究開発（R&D）予算が制限され、次世代センサーの投入が遅れています。
セグメント分析
2025年、インドの自動車用センサー市場では、圧力センサーが43.12％のシェアを占め、市場を牽引しました。これは主に、TPMS（タイヤ空気圧監視システム）の導入義務化と、エンジン管理分野での広範な使用事例によるものです。この既存の基盤により、電動パワートレインの普及に伴いバッテリー冷却液の監視やブレーキ圧力の検知といった機能が追加されても、安定した販売数量が確保されています。カメラや赤外線モジュールを含む電気光学式センサーは、ADAS機能がミドルクラスモデルにも普及するにつれ、2031年までCAGR18.79％という最も高い伸び率を記録しています。温度センサーおよび速度センサーは、バーラト・ステージVI排出ガス規制やアンチロック・ブレーキシステムの義務化に伴い、着実な伸びを続けています。
電磁式デバイスは、e-アクスル監視や自動駐車アシストといった近接・位置検知アプリケーションを通じてシェアを拡大しています。新興の慣性センサーやガスセンサーは「その他」のカテゴリーを占めており、車内空気質や車両ダイナミクス機能において、顧客の期待の高まりが顕著です。Sona Comstarのような国内企業は現在、死角検知用の短距離レーダーのプロトタイプ開発を進めており、インドの自動車用センサー市場において、汎用センサーから高度な知覚モジュールへの移行が進んでいることを示しています。
2025年、インドの自動車用センサー市場規模の62.58％を内燃機関プラットフォームが占めており、これは確立された燃料供給インフラと、農村部での電化が進んでいないことが背景にあります。都市部での二輪車および三輪車の普及に伴い、電気自動車（EV）はCAGR18.71％で市場成長を牽引しています。EVは1台あたり5分の3多いセンサーを搭載しており、その範囲はバッテリー電圧、パック温度、高電圧絶縁監視などに及びます。ハイブリッド車はニッチな市場ではありますが、内燃機関（ICE）とEVの両方のセンシング機能を兼ね備えており、最も複雑な部品構成となっています。
それでもなお、内燃機関車は、BS-VI基準で求められる粒子状物質フィルターの監視や高度な燃料噴射制御により、高いセンサー搭載率を維持しています。充電ネットワークの拡大とバッテリー価格の下落に伴い、OEM各社は2030年までにEVの販売台数が新規登録台数の5分の1を超えると予測しており、インドの自動車用センサー市場において、駆動系専用センサーに注力するサプライヤーにとって構造的な転換点となるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- AIS-145後のADASおよびTPMSの義務化規制
- インドの二輪車および三輪車車両の急速な電動化
- PLIおよび仕様インセンティブによるMEMSセンサー生産の現地化
- OEM主導によるドメイン／ゾーンE-Eアーキテクチャへの移行
- 大衆車におけるセンサーフュージョンを実現する超低コスト8ビットMCU
- 走行距離連動型保険（UBI）の導入が、車載テレマティクスセンサーの需要を後押ししています
- 市場抑制要因
- コストに敏感なOEMの価格設定と、極めて低いサプライヤーの利益率
- Tier IIウェハーレベルパッケージングの生産能力における遅れ
- 安全センサーのアフターサービスネットワークの分散化
- センサー用シリコンウェーハに対する輸入関税がBOMコストを押し上げている
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- センサータイプ別
- 圧力センサー
- 温度センサー
- 速度センサー
- 電気光学式センサー
- 電磁センサー
- その他のセンサー
- 車両のドライブトレイン別
- 内燃機関車
- 電気自動車
- 用途別
- エンジンおよび駆動系
- 車載電子機器
- 自動車安全システム
- その他の用途
- 車両タイプ別
- 二輪車
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- DENSO Corporation
- Infineon Technologies AG
- Sensata Technologies Inc.
- Aptiv plc
- Hitachi Astemo Ltd.
- Hella GmbH & Co. KGaA
- Hyundai Mobis Co. Ltd.
- CTS Corporation
- Allegro MicroSystems LLC
- NXP Semiconductors N.V.
- Texas Instruments Inc.
- Renesas Electronics Corp.
- TE Connectivity Ltd.
- Murata Manufacturing Co. Ltd.
- Valeo SA
- Analog Devices Inc.
- IC Haus GmbH
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
