アフリカの乳製品ベース飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカの乳製品ベース飲料市場規模は2025年に43億6,000万米ドルと評価され、2026年の46億2,000万米ドルから2031年までに64億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは6.80％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（プロバイオティクスミルク、ヨーグルトドリンクなど）、脂肪含有量（全脂肪、低脂肪、脱脂）、包装タイプ（紙パック、ボトル、パウチなど）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、ケニア、およびその他のアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

アフリカの乳製品ベース飲料市場の動向と洞察

機能性飲料およびプロバイオティクス飲料への需要の高まり

アフリカ全域において、消費者は乳製品ベース飲料を、単なるタンパク質やカルシウムの供給源としてではなく、消化器系や免疫系の健康に役立つ生きた乳酸菌を提供する製品として捉えるようになってきています。『Journal of Dairy Science』誌に掲載された調査によると、乳酸菌およびビフィズス菌の菌株は、発酵乳中に1ミリリットルあたり107コロニー形成単位（CFU）を超える濃度で含まれている場合、胃を通過しても生存し、腸内に定着できることが明らかになっています。牛に依存せずに乳タンパク質を生産するDe Novo Dairy社の精密発酵プラットフォームは、2024年に、クリーンラベルのプロバイオティクスベースを求めるアフリカの委託製造業者への供給に向けた提携を締結しました。エジプトでは、ジュハイナ社のギリシャヨーグルトおよびかき混ぜタイプヨーグルトの製品ラインがこの動向をうまく活用し、2024会計年度において、同社が飲用ヨーグルト市場で59％、スプーンで食べるヨーグルト市場で30％のシェアを獲得する一因となりました。さらに、ナイロビやヨハネスブルグの都市部小売業者によると、プロバイオティクスと表示されたSKU（在庫管理単位）は、通常のヨーグルト飲料に比べて15％から25％の価格プレミアムが付いているとのことです。これは、健康効果を期待して消費者がより高い価格を支払う意欲が高まっていることを反映しています。

フレーバー付きおよび付加価値付き牛乳の革新

ビタミン、ミネラル、または植物エキスを添加したフレーバー付き乳製品は、メーカーがより高い利益率を目指し、若年層の消費者にアピールするにつれ、スーパーマーケットの棚でプレーンな白牛乳に取って代わりつつあります。南アフリカ乳製品基準局（Dairy Standard Agency of South Africa）の報告によると、2024年の最初の9か月間における、甘味を加えたもの、フレーバー付き、または着色された牛乳の生産量は、前年同期と比較して9％増加し、プレーンな液体牛乳の成長率を上回りました。2024年、ネスレ・ナイジェリアは「NIDO」の栄養強化粉乳のラインナップを拡充し、即飲タイプの「MILO」を発売しました。さらに、ケリー・グループは東アフリカの乳製品メーカー向けにラクターゼ酵素ソリューションを発売しました。これにより、甘みや口当たりを損なうことなく、乳糖を含まないチョコレートミルクやストロベリーミルクを製造することが可能になりました。ケニアの国際家畜研究所が実施したパイロットプロジェクトでは、乳糖加水分解乳が、乳糖不耐症の参加者における消化器系の不快感を効果的に緩和しつつ、92％という高い消費者受容度スコアを達成したことが実証されました。

乳糖不耐症および乳製品アレルギーの高い有病率

米国国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所（NIDDK）のデータによると、世界人口の約68％が何らかのレベルの乳糖吸収不良を経験しており、ナイジェリア、エチオピア、ウガンダなどの国々ではその割合が80％を超えています。乳糖吸収不良とは、酵素であるラクターゼの生成が不十分なために、牛乳や乳製品に含まれる糖分である乳糖を消化する体の能力が低下している状態を指します。学術誌『Nutrients』に2024年に掲載された研究によると、未消化の乳糖の指標として呼気中の水素量を測定する「呼気水素検査」において、タンザニアの成人の52％、ケニアの成人の42％に乳糖不耐症が認められました。この状態により、膨満感、下痢、腹痛などの胃腸の不快感を伴わずに、通常の液体牛乳を摂取することが制限されます。遺伝学の調査により、アフリカの人々に広く見られるラクターゼ（LCT）遺伝子の特定の変異体が、離乳後にラクターゼの産生を減少させることが判明しています。この遺伝的特徴は、乳製品の摂取に対する構造的な障壁となり、個人が伝統的な乳製品を食事に取り入れることを困難にしています。無乳糖や低乳糖製品はこの問題に対する解決策となりますが、追加の加工工程や酵素の投入が必要となり、これにより生産コストが8％から12％増加します。こうしたコスト上昇は、特に価格に敏感で手頃な価格が重要な懸念事項となる市場において、乳製品加工業者の利益率を圧迫しています。さらに、乳糖不耐症とは区別される乳製品アレルギーは、ごく一部の消費者にしか影響を与えません。酵素の欠乏に関連する乳糖不耐症とは異なり、乳製品アレルギーは免疫系の反応を伴い、重篤な症状を引き起こす可能性があるため、乳製品のターゲット市場はさらに狭まっています。

セグメント分析

2025年には、ヨーグルトドリンクが市場売上高の27.43％を占めました。これは、スナックとしても食事の代替としても機能する、酸味がありプロバイオティクスを豊富に含む飲料に対する消費者の需要を反映したものです。ケフィアおよびその他の発酵乳製品ベース飲料は、全体的な販売量は少ないもの、2031年まで年率7.04％の成長が見込まれています。この成長は、伝統的な発酵方法や生菌含有量の高さに対する都市部消費者の関心によって牽引されています。ラクトバチルス属やビフィズス菌属が添加された強化牛乳を含む「プロバイオティクスミルク」は、機能的な健康効果のために割高な価格を支払うことを厭わない、健康志向の世帯に支持されています。

「その他」のカテゴリーには、フレーバーミルク、加糖練乳製品ベース飲料、および乳製品とフルーツジュースや植物性タンパク質を組み合わせたハイブリッド製品が含まれます。エジプトで市場シェアの大半を占めるジュハイナの飲用ヨーグルト製品群は、多様な消費者の嗜好に応えるため、ギリシャ風、かき混ぜタイプ、フルーツブレンドなどのバリエーションを提供することで、メーカーがいかにして特定のセグメントを席巻できるかを示しています。2024年と2025年にナイジェリアおよびエジプトで導入されたテトラパックの常温保存型ドリンクヨーグルトソリューションは、冷蔵不要で12ヶ月の保存期間を実現しています。この革新的な技術により、内陸部への流通が可能となり、腐敗による損失の削減にも寄与します。

全脂肪乳製品ベース飲料は、味や満腹感に対する消費者の嗜好、および「濃厚さ」を「品質」と結びつける文化的規範に後押しされ、2025年には販売量の55.21％を占めると予測されています。しかし、都市部の消費者がカロリーを意識した食生活をますます取り入れ、心血管疾患のリスクに関する公衆衛生上のメッセージに応えるにつれ、低脂肪製品は2031年まで年率7.49％の成長が見込まれています。脱脂乳や無脂肪乳の製品は、依然としてニッチなカテゴリーにとどまっており、主に脂肪分よりもタンパク質摂取を優先するフィットネス愛好家や糖尿病患者に支持されています。

南アフリカの乳製品基準庁（Dairy Standard Agency）によると、2024年7月までの12か月間で、超高温殺菌（UHT）牛乳の小売売上高は1.6％増加し、その増加分の大部分を低脂肪および脱脂乳のSKUが占めました。2024年に3,423億ナイラ（2億2,800万米ドル）の売上高を記録したネスレ・ナイジェリアの飲料ポートフォリオには、全乳および低脂肪の「NIDO」製品が含まれており、同社は多様な消費者層のニーズに応えることができています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカの乳製品ベース飲料市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に43億6,000万米ドル、2026年には46億2,000万米ドル、2031年までには64億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.80%です。
• アフリカの乳製品ベース飲料市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • プロバイオティクスミルク、ヨーグルトドリンク、ケフィアおよびその他の発酵乳製品ベース飲料などです。
• アフリカの乳製品ベース飲料市場における消費者の健康志向の傾向はどのようなものですか？
  • 消費者は乳製品ベース飲料を、消化器系や免疫系の健康に役立つ生きた乳酸菌を提供する製品として捉えるようになっています。
• フレーバー付き牛乳の市場動向はどのようになっていますか？
  • フレーバー付き乳製品は、メーカーがより高い利益率を目指し、若年層の消費者にアピールするにつれ、プレーンな白牛乳に取って代わりつつあります。
• 乳糖不耐症の有病率はどのようになっていますか？
  • 世界人口の約68%が何らかのレベルの乳糖吸収不良を経験しており、ナイジェリア、エチオピア、ウガンダなどの国々ではその割合が80%を超えています。
• アフリカの乳製品ベース飲料市場における競合企業はどこですか？
  • Danone S.A.、Nestle S.A.、Lactalis Group、Clover Industries Ltd、Brookside Dairy Ltdなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機能性飲料およびプロバイオティクス飲料への需要の高まり
  • フレーバー付きおよび付加価値付き牛乳におけるイノベーション
  • 乳糖を低減し、消化しやすい乳製品ベース飲料の登場
  • 忙しいライフスタイルに合わせた、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）形式の採用
  • 近代的な小売店舗および冷蔵陳列棚の拡大
  • ドリンクヨーグルトやヨーグルトスムージーの人気の高まり
• 市場抑制要因
  • 乳糖不耐症および乳製品アレルギーの有病率が高いこと
  • 植物由来および非乳製品の代替品による競合
  • 生乳の供給量および品質の変動
  • 乳牛群における疾病の発生
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • プロバイオティクスミルク
  • ヨーグルトドリンク
  • ケフィアおよびその他の発酵乳製品ベース飲料
  • その他
• 脂肪含有量別
  • 全乳／脂肪分
  • 低脂肪
  • 脱脂乳／無脂肪
• 包装タイプ別
  • カートン
  • ボトル
  • パウチ
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • スーパーマーケット／ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア
    • 専門店
    • オンラインリテールストア
    • その他
• 地域別
  • 南アフリカ
  • エジプト
  • ナイジェリア
  • ケニア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Danone S.A.
  • Nestle S.A.
  • Lactalis Group
  • Clover Industries Ltd
  • Brookside Dairy Ltd
  • FrieslandCampina WAMCO
  • Parmalat South Africa
  • Promasidor Holdings
  • Arla Foods
  • Almarai Co.
  • Juhayna Food Industries
  • Chi Ltd（Coca-Cola Nigeria）
  • Inyange Industries
  • Seprod Ltd
  • Pearl Dairy Farms（Lato Milk）
  • Sodiaal
  • Morinaga Nutritional Foods Inc.
  • Chobani LLC
  • First Choice
  • Saputo Inc.

第7章 市場機会と将来の展望