自動車ステアリングシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車用ステアリングシステム市場の規模は2025年に349億8,000万米ドルと評価され、2026年には368億5,000万米ドルに拡大すると推定されており、2031年までに477億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.33％で成長すると見込まれています。

本レポートは、構成部品（油圧ポンプ、電気モーターなど）、車種（乗用車、商用車）、機構（電動パワーステアリング（EPS）、油圧式パワーステアリング（HPS）など）、販売チャネル（OEMおよびアフターマーケット）、地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の自動車用ステアリングシステム市場の動向と洞察

内燃機関（ICE）および新エネルギー車（XEV）プラットフォームにおけるEPSの急速な普及

EPSはEV主導の技術としてよく説明されますが、自動車ステアリングシステム市場において依然として最大の生産台数を占めているのは、内燃機関（ICE）およびハイブリッド車の生産です。油圧ポンプを排除することで、エンジンの付帯負荷が軽減され、燃費が3～5％向上するため、内燃機関プラットフォームが依然として車両生産台数の大部分を占める分野においても、EPSの重要性は失われていません。また、EPSは車線維持、自動駐車、ステアリング補正に使用される制御可能なアクチュエータであるため、アシスト運転機能を搭載する車両が増えるにつれ、その役割はさらに拡大すると予想されます。低コストのコラムアシスト方式は、大量生産モデルにおいて依然として重要ですが、重量の重いSUVや大型の電動化車両には、標準的なC-EPSが通常提供できるトルクよりも大きなトルクが必要となります。ネクステア社は2025年4月、通常のC-EPSの範囲を上回るクロスオーバー車およびエントリーEVプログラム向けに、アシスト容量を110 Nmまで拡張した「高出力コラムアシスト型EPS」を発表しました。これにより、自動車用ステアリングシステム市場は、サプライヤーが単一のEPS導入の波に依存するのではなく、より大型の車種クラスや高出力バリエーションへと段階的に移行していく道筋を維持しています。

2025年からのプレミアムEVにおけるステア・バイ・ワイヤの導入

ステア・バイ・ワイヤは、2025年から2026年にかけて技術的な可能性から量産段階へと移行し、自動車用ステアリングシステム市場に新たなプレミアム成長層をもたらしました。ZFは2025年2月にNIOのET9向け量産を開始し、メルセデス・ベンツは2026年4月、ZFのハードウェアを採用したマイナーチェンジ版EQSにおいて、欧州での量産にステア・バイ・ワイヤを導入しました。Nexteerも2026年4月、中国のNEVメーカー向けにASIL-D認証を取得したステア・バイ・ワイヤの生産を開始し、このアーキテクチャにおける同社初の本格的な量産プログラムとなりました。2026年7月1日に施行されるGB17675-2025により、機械式ステアリングリンクの義務付けが撤廃され、商用展開に明確な法的根拠が与えられることから、中国は依然として最も重要な推進力となっています。NIO、XPeng、BYD、Li Autoによるプログラムの存在は、この技術の採用がすでに超高級車セグメントを下回り、より幅広いEV価格帯へと広がりつつあることを示しています。ZFが張家港で計画している年間38万セットのステア・バイ・ワイヤ生産能力も、サプライヤー各社が、自動車用ステアリングシステム市場がパイロット規模の生産量ではなく、相当な生産量を吸収するという前提で、現在資本を投入していることを示しています。

希土類磁石の価格変動がEPSの部品原価を押し上げる

NdFeB磁石はEPSモーターの性能において中核をなすため、希土類への依存は、自動車用ステアリングシステム市場における最も明白な供給リスクの一つであり続けています。世界全体の希土類精製量の91％、焼結NdFeB磁石製造量の94％を中国が占めているため、同国での政策変更は、サプライチェーン全体のコスト曲線を急速に変化させます。2025年4月、中国商務部（MOFCOM）が7種類の中・重希土類元素に対して実施した輸出ライセンシング措置は、ステアリングモーターに求められる高温性能においてジスプロシウムとテルビウムが重要であることから、見通しをさらに厳しくしました。2026年初頭から同年後半にかけて、NdPr酸化物の価格は大幅に高騰した後、落ち着きを見せました。これにより、特に価格感度が最も高い車両カテゴリーにおいて、EPSプログラムの部品原価（BOM）への圧力が大幅に高まりました。これに対応し、サプライヤー各社は中国国外からの調達契約を締結するとともに、需要の低い用途向けに最適化されたフェライト系モーターの設計に注力しています。同時に、ライナス（Lynas）などの生産者は、中国の国境を越えてNdPrの生産能力を拡大しています。こうした措置にもかかわらず、自動車用ステアリングシステム市場は不均衡なコスト負担に直面しています。すなわち、主流のEPSアセンブリは、プレミアムなステア・バイ・ワイヤ方式の製品と比較して、価格面での制約がより厳しい状況にあるのです。

セグメント分析

2025年、ステアリングコラム／ラックは自動車用ステアリングシステム市場の38.74％を占め、あらゆるステアリングアーキテクチャにおいて最大のコンポーネントグループとなりました。この優位性は、電子機器やソフトウェアへの付加価値が拡大しているにもかかわらず、EPS、EHPS、およびその他の油圧式システムにおいても、コラム、ラック、シャフト、ジョイント、ギア機構が依然として不可欠であるという事実を反映しています。この分野の売上高が堅調に推移しているのは、アシスト機能がどのように提供されるかにかかわらず、すべての車両において、操作されたステアリング入力をホイール角度に変換する機械的な経路が依然として必要とされているためです。自動車用ステアリングシステム市場において、これによりコラム・ラックセットは基盤となるコンポーネント層としての役割を果たす一方、電子機器が製品の差別化をますます決定づけるようになっています。油圧ポンプのサブセグメントは現在、持続的な圧力にさらされています。これは、新しい乗用車プラットフォームが、油圧式ステアリングから電動アシストへと移行し続けているためです。

この変化により、部品の需要が消滅するわけではなく、価値が電動モーター、ECU、およびセンシング素子へとシフトしています。ECUの売上高が増加しているのは、EPSコントローラーが、単にアシストロジックを処理するだけでなく、トルクオーバーレイ、センサーフュージョンの入力、そしてますますソフトウェア定義されるステアリング挙動を管理するようになっているためです。また、ADAS対応システムでは、診断範囲の要件を満たすために複数のトルク、角度、位置の測定が必要となるため、センサー層も深化しており、その結果、アセンブリあたりの部品点数が増加しています。高出力のEPSやフェイルオペレーショナル設計がより多くの車種に普及するにつれ、電気モーターは2026年から2031年にかけてCAGR8.53％で成長すると予測されており、自動車ステアリングシステム市場において最も成長が著しい部品となる見込みです。デュアル巻線のブラシレスDCモーターは、L2+アプリケーションにおける標準的な構成となりつつあります。これは、単一の故障が発生した後も、各巻線が部分的なステアリング制御能力を維持しなければならないためです。ステア・バイ・ワイヤへの移行は、ラックアクチュエータモーターとステアリングホイールフィードバックシミュレータモーターが別々であるため、システムあたりのモーター搭載数を増加させ、需要をさらに拡大させています。ネクステア社の2025年の受注構成を見ると、完全EVおよびEVと内燃機関（ICE）のハイブリッドプラットフォームが大きな割合を占めており、この構成の変化が既に受注実績に明確に表れていることがわかります。その結果、自動車ステアリングシステム業界では、機械式ステアリングハードウェアの根本的な重要性を損なうことなく、価値の中心が電子統合型モーターアセンブリへと着実に移行しつつあります。

2025年、乗用車は自動車ステアリングシステム市場シェアの62.65％を占めており、これは生産台数の増加と、新型乗用車モデルにおけるEPSのほぼ完全な普及の両方を反映しています。SUVは、その重量と広いタイヤ接地面積により、より強い横方向トルクに対応できるラックアシスト式およびデュアルピニオン式EPSソリューションへの需要を支えているため、この車種グループ内で依然として最も重要なボディスタイルとなっています。ハッチバックは、都市部の運転パターンがコンパクトな車体形式を引き続き支えている欧州や南アジアにおいて依然として重要な位置を占めており、セダンは中国国内での生産を通じて安定した役割を維持しています。多目的車（MPV）は絶対的な規模では依然として小さいもの、家族向けの車体形式が根強い人気を保っている東南アジアでは、その重要性を維持しています。乗用車全体において、自動車用ステアリングシステム市場は、すでに欧州や日本で確立されたEPSの基準によって形作られています。同時に、中国のNEVプラットフォームでは、EPSとステア・バイ・ワイヤへの早期対応を組み合わせる傾向が強まっています。

商用車は、2026年から2031年にかけてCAGR7.28％で成長すると予測されており、自動車ステアリングシステム市場において最も成長が速い車種カテゴリーとなる見込みです。短期的な成長の原動力となるのは、都市部の配送車両における小型商用車の電動化であり、そこでは電気駆動系が導入されることで、従来のレイアウトにおいて油圧式パワーステアリングが当然のように採用されていた状況が変化しています。中型および大型商用車については、前軸の荷重が依然として非常に高いため、油圧式または電気油圧式のステアリングに大きく依存しています。とはいえ、高速道路での自動運転機能にはより精密な車線中央維持制御が求められるため、その方向性は変化しつつあります。このニーズにより、トラックメーカーは将来のプラットフォーム向けに冗長化されたEPS設計の評価を進めており、特に高速道路での自動運転やプラトーニングが製品ロードマップに含まれている場合にはその傾向が顕著です。ある米国特許出願では、商用車のモード切り替え時の安全なコントローラ切り替えが強調されており、これは高速走行時の故障時の引き継ぎに対して、現在機能安全の観点から注目が集まっていることを反映しています。サプライヤーにとって、商用車分野のビジネスチャンスは魅力的です。なぜなら、この移行は電動アシストのベースレベルが比較的低い段階から始まるため、転換の余地がより大きいからです。また、これまでは乗用車が主流だった電動化プログラムに、高トルクのステアリング部品を取り入れることで、自動車用ステアリングシステム市場の収益構成を多様化させることにもつながります。したがって、自動車用ステアリングシステム業界は、EVの増加だけでなく、制御精度が戦略的価値を持つ大型車両用途におけるステアリングの電動化に対する需要の高まりにも依存することになるでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の自動車ステアリングシステム市場規模の48.25％を占めており、2031年までCAGR6.52％で拡大すると予想されています。これにより、同地域は最大の市場規模と最速の成長率の両方を兼ね備えることになります。中国は、世界最大の自動車生産規模と、短期的に最も充実したステア・バイ・ワイヤの導入計画が組み合わさっているため、自動車ステアリングシステム市場において依然として最も重要な国となっています。2025年までに、中国では新エネルギー車の生産が大幅に増加し、EPSや新しいバイワイヤ・プラットフォームに対する需要の高まりが反映される見込みです。2026年にGB17675-2025に基づき施行される予定の、商用ステア・バイ・ワイヤ導入に向けた法的枠組みの整備は、中国の主要OEM各社がすでにこの分野でのプログラムを承認していることから、重要な意味を持ちます。一方、インドは、EVに対する強力な政策支援と国内製造クラスターへの投資により、地域全体の勢いを後押ししています。他方、日本は、2026年に「レクサスRZ 550e F SPORT」のステア・バイ・ワイヤ・システムが導入されることからも明らかなように、精密ステアリングの供給およびプレミアム・バイ・ワイヤ開発における実力を示しています。

欧州は2025年においても、自動車用ステアリングシステム市場において第2位の規模を誇る地域であり、厳格な安全・排出ガス規制に加え、充実したティア1サプライヤー基盤に支えられ、引き続き成長を続けています。ドイツは、ZFとボッシュの両社が量産供給体制に移行し、メルセデス・ベンツが2026年にEQSで欧州初の大規模な量産導入を果たしたことから、同地域におけるステア・バイ・ワイヤ推進の中心地となっています。この地域の規制動向により、EPSの需要は堅調に推移しています。これは、かつては旧式の油圧式ソリューションでも許容されていた場面においても、車線維持支援や安全機能において、電子制御可能なステアリング出力の必要性が高まっているためです。ボッシュはすでに、バイワイヤシステムに対して長期的な大幅な収益見通しを掲げており、これはサプライヤー各社がこの移行をいかに真剣に捉えているかを示しています。チェコ、スロバキア、ハンガリーなどの東欧の生産拠点は、西欧のOEMプログラムの組立拠点として機能することで、引き続きEPSの需要を吸収し続けています。一方、ロシアは制裁やサプライチェーンの孤立により、先進的な半導体やトップクラスのステアリングシステムへのアクセスが制限されているため、移行のペースは遅れています。

北米は、自動車用ステアリングシステム市場において依然として主要な地域であり続けています。その理由は、同地域の製品構成に大型ピックアップトラックやフルサイズSUVが含まれており、これらの車種は歴史的に、他の地域よりも長く油圧式および電気油圧式ステアリングを採用してきたからです。現在、アシスト運転機能が大型車にも普及するにつれ、この同じ製品構成が、高出力のEPSや将来のステア・バイ・ワイヤ・システムにとって重要な機会を生み出しています。南米は引き続きブラジルとアルゼンチンの組立サイクルに連動しており、ブラジルが主要な生産・流通拠点として機能する一方、既存車両の老朽化に伴い、EPSの交換市場が拡大しつつあります。中東およびアフリカでは、サウジアラビアやUAEにおける車両台数の増加、および欧州のステアリング規格を満たす必要があるトルコの輸出向け生産拠点に支えられ、規模は小さいもの着実な伸びを見せています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 自動車用ステアリングシステム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に349億8,000万米ドル、2026年には368億5,000万米ドル、2031年までには477億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.33%です。
• 自動車用ステアリングシステム市場における主要企業はどこですか？
  • JTEKT Corporation、Robert Bosch GmbH、ZF Friedrichshafen AG、Nexteer Automotive Corporation、NSK Ltd.、HL Mando Corporation、Astemo Ltd.、Hyundai Mobis、thyssenkrupp Presta AG、Schaeffler Group、Denso Corporation、Knorr-Bremse AG、China Automotive Systems, Inc.などです。
• EPSの急速な普及はどのような影響を与えていますか？
  • 内燃機関（ICE）およびハイブリッド車の生産においても、EPSの重要性は失われていません。
• 2025年からのプレミアムEVにおけるステア・バイ・ワイヤの導入について教えてください。
  • 2025年から2026年にかけて技術的な可能性から量産段階へと移行し、新たなプレミアム成長層をもたらしました。
• 希土類磁石の価格変動はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 希土類への依存は、自動車用ステアリングシステム市場における最も明白な供給リスクの一つであり、部品原価を押し上げています。
• 自動車用ステアリングシステム市場のセグメント分析について教えてください。
  • 2025年、ステアリングコラム／ラックは自動車用ステアリングシステム市場の38.74%を占め、最大のコンポーネントグループとなりました。
• 乗用車と商用車の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、乗用車は自動車ステアリングシステム市場シェアの62.65%を占め、商用車は2026年から2031年にかけてCAGR7.28%で成長すると予測されています。
• アジア太平洋地域の自動車用ステアリングシステム市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年の自動車ステアリングシステム市場規模の48.25%を占め、2031年までCAGR6.52%で拡大すると予想されています。
• 自動車用ステアリングシステム市場における規制情勢はどのようになっていますか？
  • UNECE R155市場におけるサイバーセキュリティ対応ECUの義務化やユーロ7／CAFE規制に対応する軽量ステアリングコラムが影響を与えています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ICEおよびXEVプラットフォームにおけるEPSの急速な普及
  • 2025年以降のプレミアムEVにおけるステア・バイ・ワイヤの導入
  • ADAS対応の「フェイル・オペレーショナル」アーキテクチャに対するOEMの需要
  • UNECE R155市場におけるサイバーセキュリティ対応ECUの義務化
  • ユーロ7／CAFE規制に対応する軽量ステアリングコラム
  • OTA対応のトルクオーバーレイソフトウェアの売上高
• 市場抑制要因
  • 希土類磁石の価格変動がEPSのBOMを押し上げる
  • 2026年までの自動車用MCUの供給不足
  • ステアリングの感触に関する懸念が、ステア・バイ・ワイヤの普及を鈍らせています
  • ティア1の統合により、OEMの交渉力が制限される
• バリュー・サプライチェーン分析
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • 油圧ポンプ
  • 電気モーター
  • ステアリングコラム／ラック
  • センサー（トルク、角度、位置）
  • 電子制御ユニット（ECU）
  • その他のコンポーネント
• 車両タイプ別
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツ・ユーティリティ・ビークル
    • 多目的車
  • 商用車
    • 小型商用車
    • 中型および大型商用車
• メカニズム別
  • 電動パワーステアリング（EPS）
  • 油圧式パワーステアリング（HPS）
  • 電気油圧式パワーステアリング（EHPS）
  • ステア・バイ・ワイヤ
• 販売チャネル別
  • 相手先ブランド製造業者（OEM）
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • トルコ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • JTEKT Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Nexteer Automotive Corporation
  • NSK Ltd.
  • HL Mando Corporation
  • Astemo Ltd.
  • Hyundai Mobis
  • thyssenkrupp Presta AG
  • Schaeffler Group
  • Denso Corporation
  • Knorr-Bremse AG
  • China Automotive Systems, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望