南米の農業用トラクター市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の農業用トラクター市場規模は2025年に42億米ドルと評価され、2026年の45億5,000万米ドルから2031年までに67億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは8.34％となる見込みです。

本レポートは、機械の種類（耕起・中耕機械、播種機械、干し草・飼料用機械、散布機、その他）および地域（ブラジルなど）別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

南米農業用トラクター市場動向と洞察

機械化に向けた政府による手厚い融資枠

ブラジル開発銀行（BNDES）が運営するブラジルの「Moderfrota」プログラムは、2024/25年作期に向けて約23億米ドルを、金利7％から10.5％の範囲で割り当てました。この割り当て額は前回のサイクルから15％増加し、商業銀行の融資が8％減少したことで生じたギャップを埋めました。アルゼンチンのBanco de la Nacion Argentinaは12億米ドルの農業機械向け融資を実行しましたが、ペソ安により購買力が低下し、生産者の購入リストは縮小しました。パラグアイのCredito Agricola de Habilitacionは2024年に資金を拠出し、その4分の1近くを農業機械に充てました。これは、2030年までに大豆の輸出量を倍増させるという同国の計画を反映したものです。CNHインダストリアルやジョン・ディアの専属金融子会社は、これらのプログラムを活用し、市場金利を下回る融資とサービスプランをセットにした商品を提供することで、ブランドへの忠誠心を確固たるものにしています。

ブラジルとアルゼンチンにおける商業用大豆作付面積の増加

ブラジルの大豆作付面積は、2024/25年度に4,700万～4,820万ヘクタールに達し、前年度の4,630万ヘクタールから増加しました。アルゼンチンもこれに続き、作付面積が7％増の4,400万エーカーとなり、同地域の生産量は2億3,780万メートルトンに達しました。二毛作システムでは作付け期間が短縮されるため、大容量の播種機、自律走行式噴霧機、および収量モニターを搭載した収穫機が有利となります。MATOPIBA地域の農場は通常2,000～5,000ヘクタールに及び、頻繁な降雨にも対応できる農業機械が求められます。アルゼンチン国立農業技術研究所（INTA）によると、精密播種により収量が5～10％向上しており、種子および作物保護資材の両方において、可変施用技術の価値がさらに高まっています。堅調な搾油マージンと安定した中国の需要によりキャッシュフローは健全な状態を維持しており、その結果、他の作物に比べて30％高い機械への再投資率を実現しています。

為替相場の変動が輸入部品の価格を押し上げている

2024年、ブラジル・レアルは米ドルに対して11％下落し、トラクターの部品原価の最大半分を占める輸入エンジン、トランスミッション、油圧サブシステムの着陸コストを押し上げました。アルゼンチン・ペソの下落率は2024年末までに月25％へと加速し、OEM各社は6週間ごとに価格改定を余儀なくされ、多くの農家が購入を延期する事態となりました。コロンビア・ペソは8％下落し、輸入された播種機や噴霧機の価格に3,000～5,000米ドルの上乗せをもたらしました。現地での組立によりその影響の一部は緩和されていますが、電子制御ユニットや精密ガイダンスモジュールは依然として海外サプライヤーに依存しています。OEM各社は現地通貨建ての供給契約を試験的に導入し、地域内調達を急ピッチで進めていますが、実質的な現地化を実現するには少なくとも2シーズンはかかります。

セグメント分析

ブラジルのセラード地域やアルゼンチンのパンパ地域では、従来型の耕作法が依然として主流であるため、南米の農業用トラクター市場規模において、耕起・耕作機器が最大のシェアを占め、2025年の売上高の33.35％を占めました。ストリップティルの採用は緩やかになっていますが、特に二毛作により畑の準備が限られた気象条件の期間に圧縮される地域では、深耕の需要をまだ置き換えるには至っていません。メーカー各社は、大豆・トウモロコシの輪作に特徴的な粘土質土壌や多量の残渣に対応するように設計されたリバーシブルプラウやヘビーデューティカルチレーターを提供することで、この需要を活かしつつあります。ノーティルを試験的に導入している農場では、残渣処理機能を備えた浅耕用カルチレーターが、土壌構造を維持しつつ播種床の質を向上させるというニッチな需要を見出しています。

噴霧機は最も急成長しているカテゴリーであり、2031年までCAGR10.11％を記録し、南米の農業用トラクター・機械市場において着実にシェアを拡大すると予測されています。Cromai社の人工知能（AI）を活用した雑草検知システムは、除草剤の使用量を最大65％削減し、投入コストの上昇に直面している生産者から支持を集めています。40メートルのブームとカスタマイズ可能なノズルバンクを備えた自走式プラットフォームは、1,500ヘクタールを超える農園での購入を牽引しています。プラグアンドプレイ方式の改造キットにより、中規模農家が既存のシャーシにスポット散布モジュールを装着し、買い替え費用のわずか数分の1で性能を向上させることができるため、耕作面積が小さい農家層への普及もさらに進んでいます。幅広いテレマティクス互換性を提供するメーカーは、データ駆動型の農業サービスを提供することで、顧客の定着率を高めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米の農業用トラクター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に42億米ドル、2026年には45億5,000万米ドル、2031年までには67億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.34%です。
• ブラジルの「Moderfrota」プログラムはどのような内容ですか？
  • 約23億米ドルを、金利7％から10.5％の範囲で割り当てました。
• アルゼンチンの農業機械向け融資はどのくらいですか？
  • 12億米ドルの農業機械向け融資を実行しました。
• ブラジルの大豆作付面積はどのように変化していますか？
  • 2024/25年度に4,700万～4,820万ヘクタールに達し、前年度の4,630万ヘクタールから増加しました。
• アルゼンチンの大豆作付面積はどのように変化していますか？
  • 作付面積が7％増の4,400万エーカーとなりました。
• 為替相場の変動はどのような影響を与えていますか？
  • ブラジル・レアルは米ドルに対して11％下落し、トラクターの部品原価を押し上げています。
• 南米の農業用トラクター市場における耕起・耕作機器のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の33.35％を占めました。
• 噴霧機の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までCAGR10.11％を記録すると予測されています。
• 南米の農業用トラクター市場における主要企業はどこですか？
  • Deere & Company、CNH Industrial N.V.、AGCO Corporation、Kubota Corporation、Mahindra & Mahindra Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 機械化に向けた政府による手厚い信用供与
  • ブラジルおよびアルゼンチンにおける商業用大豆作付面積の増加
  • 労働力不足が自走式機器の需要を牽引しています
  • OEMの金融部門が総所有コストを引き下げている
  • 精密農業用改造キットがアタッチメントの販売を後押ししています
  • 低馬力農業機械向けのカーボンスマート農業補助金
• 市場抑制要因
  • 為替相場の変動により、輸入部品の価格が押し上げられています
  • 土地所有形態の細分化が、大型機器の普及を制限しています
  • Tier III排出ガス規制の導入の遅れ
  • 中古トラクターのグレーマーケットからの流入が、新車販売を阻害しています
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機械タイプ別
  • 耕起・中耕用機械
    • プラウ
    • ハロー
    • ロータベーターおよびカルチベーター
    • その他の耕起・中耕機械
  • 植栽用機械
    • シードドリル
    • プランター
    • 散布機
    • その他の植栽用機械
  • 干し草・飼料用機械
    • 刈り取り機およびコンディショナー
    • ベーラー
    • その他の干し草・飼料用機械
  • 噴霧器
  • その他のタイプ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Deere & Company
  • CNH Industrial N.V.
  • AGCO Corporation
  • Kubota Corporation
  • Mahindra & Mahindra Ltd.
  • Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • SDF Group
  • Grupo Jacto
  • Stara S/A Industria de Implementos Agricolas
  • Grupo Agrale
  • LS Mtron Tractors
  • Claas KGaA mbH
  • Kuhn Group（Bucher Industries）

第7章 市場機会と将来の展望