自動車用センサー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113463
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用センサー市場の規模は2025年に273億4,000万米ドルと評価され、2026年の288億3,000万米ドルから2031年までに386億7,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.05％となる見込みです。
本レポートは、種類（温度センサー、圧力センサー、速度センサーなど）、用途（パワートレイン、車体電子機器など）、車種（乗用車および商用車）、推進技術（内燃機関車など）、販売チャネル（OEM搭載センサーなど）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の自動車用センサー市場の動向と洞察
ADASおよび自動運転用センサーの普及
新たな規制により、米国産の軽自動車には夜間に歩行者を検知できる自動緊急ブレーキシステムの搭載が義務付けられており、メーカーは前方監視用センサー群の性能向上を求められています。高速道路での認証など、先進運転支援システム（ADAS）の承認には三重冗長化されたセンサークラスターが必要となり、知覚用ハードウェアのコストが大幅に増加しています。イメージングレーダー技術の進歩に伴い、単一技術システムからレーダーとカメラを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャへの移行が顕著になってきています。しかし、調査では現行システムにおける誤検知率の問題が引き続き指摘されており、より高解像度のLiDARや熱画像技術の必要性が強調されています。さらに、機能安全基準の改訂により、監査の範囲がサイバーセキュリティにまで拡大しており、これにより検証プロセスは長期化しますが、市場におけるベンダーの地位は強化されています。
電気自動車（EV）の熱・バッテリーセンシングの急拡大
世界のバッテリー式電気自動車の生産台数は大幅に増加しており、熱暴走事故を防ぐため、各車両にはセルや冷却ループ全体に複数の温度プローブが組み込まれています。中国で改定された基準では、セルレベルでのリアルタイム監視が義務付けられており、その結果、以前のモデルと比較してセンサー数が著しく増加しています。欧州連合（EU）の共同研究センターによる調査では、分散型熱センシングにより、衝突時の壊滅的な故障を大幅に低減できることが強調されています。こうした動向を受けて、STマイクロエレクトロニクスは、高電圧パック向けに設計された先進的なMEMSサーミスタを発表しました。純電気自動車のシェアが拡大しているにもかかわらず、特にプラグインハイブリッド車におけるデュアルゾーン冷却の採用により、熱センサーへの需要は依然として堅調です。さらに、改訂された規格では熱伝播耐性試験が義務付けられており、圧力センサーと温度センサーを同一位置に配置することの重要性が強調されています。
半導体ウェーハ供給の変動
自動車向け製品のリードタイムは、パンデミック前の水準に比べて依然として大幅に長く、新型車の発売遅延を招いています。アリゾナ州にインテルや台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）が新設するファブにより、国内の生産能力は向上すると見込まれていますが、自動車向けの認定プロセスが、大幅な供給緩和を遅らせています。欧州の「チップ法」は、同地域の半導体市場におけるシェア拡大を目的としています。しかし、ファウンドリ各社は引き続きロジックノードを優先しているため、センサー専用の生産ラインは限られたままです。ティア1サプライヤーは在庫バッファーを増強しており、これが運転資金に負担をかけ、収益率を低下させています。このアプローチにより、財務基盤が脆弱な中小ベンダーは不利な立場に置かれています。その結果、寿命の長いAEC-Q100規格の部品であっても、デュアルソーシング戦略が広く採用されるようになっています。
セグメント分析
自動車用センサー市場規模において、慣性デバイスは2025年の売上高の28.13％を占めており、世界の電子安定性制御（ESC）およびセンサーフュージョン・スタックが6軸IMUを標準仕様として採用するにつれ、2031年までCAGR6.47％で拡大すると予想されています。ボッシュのSMI240や村田製作所のステア・バイ・ワイヤ用ジャイロスコープは、業界がASIL D認証を取得したファームウェアへと移行していることを示す好例であり、ドリフトを最小限に抑え、極度の衝撃にも耐えることが可能です。電気自動車のバッテリーパックには複数の温度センサーが搭載されており、急速充電時の急激な温度勾配を適切に管理しています。圧力モジュールは、タイヤ空気圧の監視から、進化する基準に準拠したディーゼル微粒子フィルター（DPF）の再生に至るまで、極めて重要な役割を果たしています。汎用化された速度センサーはアンチロック・ブレーキ・システム（ABS）やトラクションコントロールに不可欠ですが、高電圧パック向けに設計されたホール効果式電流トランスデューサは、AllegroやMelexisといった企業にとって収益性の高いニッチ市場を切り拓いています。
センサー市場には、レベルセンサー、位置センサー、ガスセンサーも含まれます。超音波式駐車支援システムは、高解像度カメラに取って代わられる可能性がありますが、スロットル位置センサーやクランクシャフトセンサーは、世界中に多数存在する内燃機関車に支えられ、今後も重要な役割を果たし続ける見込みです。ガスセンサー、特にNOxや粒子状物質の検出用センサーは、規制の強化により需要が再び高まっており、コンチネンタルやNGK NTKといった企業に価格決定力の強化をもたらしています。新たな基準の導入を見据え、サプライヤー各社は次世代センサーチップにサイバーセキュリティ機能を組み込んでおり、これにより自社のプレミアム製品を差別化するだけでなく、自動車用センサー市場全体を活性化させています。
パワートレイン・モジュールは、内燃機関に依然として不可欠な酸素センサー、マニホールド圧力センサー、クランクシャフトセンサーへの需要が継続していることから、2025年には売上高の40.55％を占めました。しかし、自動車用センサー市場の中で最も急成長している分野はテレマティクスセンサーであり、加速度センサー、GPS、および携帯電話データを収益化する走行距離連動型保険やフリート分析に牽引され、CAGRは8.86％を記録しています。
自動車の総生産台数が増加するにつれ、ボディエレクトロニクス、すなわち雨、周囲の光、乗車状況に応答するデバイスも同様に増加しています。一方、スマートフォンを活用したアクセスが普及するにつれ、車両セキュリティモジュールの需要もそれに伴って増加しています。EVにおける排気ガスセンサーの段階的廃止により、パワートレインのシェアは低下する可能性があるもの、バッテリー管理システムへの電圧および温度センシングの導入が、この減少を相殺する要因となっています。テレマティクスから得られる予知保全データは、車両のダウンタイムを削減する能力を実証しており、センサーへの投資における経済的な合理性を裏付けています。安全性の向上というニーズに応えるため、ISO 26262では現在、テレマティクス・モジュールに冗長な信号経路の搭載が義務付けられています。この要件の追加は、部品コストを増加させる一方で、通信障害時であっても「フェイル・サイレント」な動作を保証します。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年に売上高の42.30％を占め、自動車用センサー市場を牽引しており、2031年までCAGR9.10％で成長すると予測されています。中国では、改正規制によりセルレベルの熱モニタリングが義務付けられた新エネルギー車の販売が、市場を牽引しています。インドでは、生産連動型インセンティブにより、現地でのMEMS組立が促進され、ティア2サプライヤーの輸入コストが削減されています。日本では、デンソーやソニーのイメージングセンサーの採用を背景に、ADASの普及率が大幅に上昇しています。一方、韓国のサムスンとSKハイニックスは、地域におけるMEMSファウンドリの生産能力を拡大しています。
北米と欧州は出荷台数の大きなシェアを占めていますが、自動車生産が安定化し、高級グレード車におけるセンサーの採用が飽和状態に近づくにつれ、その成長は鈍化すると予想されます。米国「インフラ投資・雇用法」は公共充電ステーションを支援しており、これによりEV充電器用センサーの需要が押し上げられる可能性があります。NOxや粒子状物質に対する規制基準が厳格化される中、コンチネンタルやボッシュなどの企業では、ガスセンサーに対する需要が堅調に推移しています。インテルのアリゾナ州への投資や欧州の「チップ法」からも明らかなように、北米と欧州の両地域は半導体の自給自足を目指しています。しかし、自動車分野の認定プロセスは民生用電子機器に比べて遅れており、その結果、アジアでの生産への依存が続いています。
市場シェアは小さいもの、南米、中東・アフリカは、より急速な成長が見込まれています。ブラジルでは、政府の優遇措置により、ESC（電子制御式安定性制御システム）やTPMS（タイヤ空気圧監視システム）の導入が後押しされています。トルコでは、EU基準に準拠したADAS（先進運転支援システム）を搭載した輸出向け車両が、センサーに対する国内需要を牽引しています。生産台数は少ないもの、南アフリカではより厳格なディーゼル規制が導入され、また湾岸協力理事会（GCC）加盟国における高級車フリートの存在により、いずれも1台あたりのセンサー搭載数が増加しています。アルゼンチンでは、通貨の安定を回復の鍵としていますが、車両の老朽化が進んでいるため、アフターマーケットにおけるビジネスチャンスが依然として存在しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ADASおよび自動運転用センサーの普及
- 排出ガスおよび安全規制による圧力/ ガスセンサー
- 電気自動車の熱・バッテリーセンシング技術のブーム
- マイクロ・エレクトロ・メカニカル・システム（MEMS）の平均販売価格（ASP）の下落が、大規模な普及を可能にしています
- OTA対応の自己診断機能付きスマートセンサー
- 走行距離に応じた保険（Usage-Based-Insurance）におけるテレマティクスの需要
- 市場抑制要因
- 量産車におけるセンサーのコスト圧力
- 半導体ウェハーの供給変動
- ADASに関する責任問題が、新しいセンサー仕様の策定を遅らせている
- センサーデータの収益化におけるデータプライバシーの制約
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 温度センサー
- 圧力センサー
- 速度センサー
- レベル／位置センサー
- 磁気センサー
- ガスセンサー
- 慣性センサー
- 用途別
- パワートレイン
- 車体用電子機器
- 車両セキュリティシステム
- テレマティクス
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- 推進技術別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車（BEV）
- プラグインハイブリッド車（PHEV）
- 燃料電池電気自動車（FCEV）
- 販売チャネル別
- OEM純正センサー
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- トルコ
- 湾岸協力会議（GCC）
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- DENSO Corporation
- Continental AG
- Infineon Technologies AG
- NXP Semiconductors NV
- Sensata Technologies PLC
- Texas Instruments Inc.
- Analog Devices Inc.
- Aptiv PLC
- ST Microelectronics NV
- Valeo SA
- Honeywell International Inc.
- Allegro MicroSystems LLC
- Murata Manufacturing Co.
- ON Semiconductor Corporation
- TE Connectivity Ltd.
- Autoliv Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
