自動車用ナイトビジョンシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車用ナイトビジョンシステムの市場規模は2025年に33億米ドルと評価され、2026年の36億8,000万米ドルから2031年までに63億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは11.52％となる見込みです。

本レポートは、技術タイプ（遠赤外線、近赤外線、短波赤外線）、ディスプレイタイプ（ナビゲーションシステム、計器クラスターなど）、コンポーネントタイプ（ナイトビジョンカメラなど）、車種（乗用車など）、販売チャネル（OEM純正装備など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の自動車用ナイトビジョンシステム市場の動向と洞察

米国FMVSS 111およびEU GSR 2029におけるADASの義務化

米国連邦自動車安全基準（FMVSS）第127号とEU一般安全規則（GSR）2029の規制の整合により、遵守期限が統一され、自動車用ナイトビジョンシステム市場におけるナイトビジョン導入の経済性が根本的に再構築されています。2029年9月までに歩行者向け自動緊急ブレーキシステムの搭載を義務付けるNHTSAの規制は、重大な性能格差を浮き彫りにしています。Teledyne FLIR社およびVSI Labsによる試験では、サーマル・フュージョン方式のPAEBシステムがすべての夜間シナリオに合格したのに対し、2024年モデルの主要な3車種は複数の試験に不合格となったことが実証されました。こうした規制上の圧力により、ナイトビジョンは「贅沢な機能」から「コンプライアンス上の必須要件」へと転換しつつあります。2022年に発生した歩行者死亡事故の77.7％が夜間であったという事実が、その安全上の正当性を裏付けています。EUの並行するスケジュールにより、世界の自動車メーカーは地域ごとの対応を分けることができなくなり、熱画像サプライチェーン全体でのコスト削減を加速させる規模の経済が生まれています。小規模メーカーには2030年9月までの1年間の猶予期間が与えられており、これにより二極化した市場力学が生まれ、既存の熱感知技術を持つ大手メーカーに有利に働く可能性があります。

BEVおよび高級内燃機関（ICE）モデルにおけるプレミアムセグメントへの浸透

現在、ハイエンドEVには、価格プレミアムを正当化し、従来のライバル車との差別化を図るために、サーマルカメラが搭載されています。メルセデス・ベンツの「ナイトビュー・アシスト・プラス」は、最大160メートル先にある歩行者や野生動物を検知し、対向車を眩惑させることなくスポットライトを照射します。BMWの遠赤外線ソリューションは300メートルまで到達し、外部照明がなくても効果を発揮します。アウディA6やQ7などの高級内燃機関（ICE）モデルも同様の取り組みを行っており、いずれも2,500米ドルのオプションとして提供されています。プレミアム層の購入者は、2,300～2,500米ドルの価格帯を超える装備リストを受け入れるため、サプライチェーンの学習曲線に必要な初期販売数量を生み出し、その結果、量産セグメントにおけるコスト最適化された仕様の導入への道を開いています。

非冷却型LWIRモジュールの高い平均販売価格（ASP）とHUDの統合

サーマルコアおよび関連する光学系は、カメラやレーダーユニットに比べて依然として高価です。ヘッドアップ投影を統合すると、各ディスプレイに光学コンバイナーと精巧なキャリブレーションが必要となるため、さらにコストがかさみます。OEMのコストエンジニアリングチームは、LWIRによる完全なカバレッジか、部品点数を抑えつつ規制準拠を約束するレーダー・カメラ融合方式かのいずれかを選択しなければなりません。新興のシャッターレスアルゴリズムやウェハーレベル製造技術によりコスト圧力は緩和される可能性がありますが、移行期間中は、主流セグメントにおいて価格への敏感さが続くでしょう。

セグメント分析

LWIRソリューション向けの自動車用ナイトビジョンシステムは、世界市場の価値の62.78％を占めています。強い熱コントラストにより、ヘッドライトの照射範囲を超えても歩行者を確実に認識できるため、規制試験サイクルにおける採用が持続しています。ウェハーレベルフォトダイオードが1ユニットあたり100米ドルの価格水準を突破したことで、SWIRセンサーは15.88％という高いCAGRで市場規模を拡大しています。カメラ製造工場で慣れ親しまれている半導体プロセスにより、魅力的なコスト曲線が実現されており、SWIRが雪の飛沫や薄い霧を透かして視認できる能力は、高速道路での自動運転において極めて魅力的です。LWIRが占める自動車用ナイトビジョンシステムの市場シェアは、規制適合認証の基準として依然として重要であるもの、徐々に縮小していくと予想されます。アクティブ近赤外線（ANIR）は中間的な位置を占めており、ディスクリートLEDエミッタと組み合わせることで、600フィートの範囲でモノクロ画像を提供します。

研究開発のパイプラインにより、スペクトル範囲は拡大し続けています。アアルト大学は、1.55µmにおいて感度が35％向上したゲルマニウムフォトダイオードを開発しました。これは、自動車用SWIR帯域に理想的です。極端な例として、量子ドット検出器は波長18µmまでの検出感度を記録しており、センサー設計者にとって将来の限界を示しています。今後5年間は、共通のロジック上でLWIRとSWIRを融合させたデュアルバンドアレイが、プレミアムパッケージの主力となる見込みです。これにより、冗長性を確保しつつ、総所有コスト（TCO）を抑制することが可能となります。

2025年には、ヘッドアップディスプレイ（HUD）が市場シェアの43.10％を占め、自動車用ナイトビジョンシステムの市場規模拡大に寄与しました。ドライバーは、前方視界の維持と視線移動時間の短縮を重視しています。とはいえ、自動車メーカーはすでにナビゲーションやストリーミング用に12インチ以上のタッチスクリーンを組み込んでいるため、センタースタックディスプレイが予算の割り当てを獲得しています。CAGR18.05％というペースで、インフォテインメントベースの映像配信は、この10年の終わりまでにHUDの搭載台数に並ぶ見通しです。したがって、自動車用ナイトビジョンシステム市場におけるHUDモジュールのシェアは、2031年までに30％台半ばまで低下すると予測されています。

将来のコックピットでは、拡張現実（AR）によるオーバーレイ機能がさらに強化されるでしょう。コンチネンタル、ボッシュ、ハーマンは、色分けされた境界線で人のシルエットを強調表示するディスプレイコントローラーを公開しました。低グレードモデルでは、計器盤の表示や分割画面のウィジェットで十分かもしれません。フロントガラスへのデータ投影には厳密な光学調整が必要であるため、一部の量産車メーカーは、部品価格が下がるまでHUDアーキテクチャの採用を見送る可能性があります。デュアルモード戦略により、プレミアムブランドはHUDを目玉機能として維持できる一方、ミドルレンジのブランドはセンターパネルを再利用することで、ラインナップ全体での機能的な一貫性を保つことができます。

地域別分析

2025年の自動車用ナイトビジョンシステム市場の売上高のうち、北米が41.20％を占めました。法規制の明確さが決定的な優位性となっています。NHTSA（米国道路交通安全局）が、2029年9月までに歩行者向けAEB（自動緊急ブレーキ）を暗所でも作動させるよう規定したため、自動車メーカーは今すぐ調達ロードマップを確定せざるを得ません。Teledyne FLIRやL3Harrisといった国内サプライヤーは、成熟したサーマルコアを提供しており、付加価値を国内に留保しています。米国におけるプレミアムSUVの需要が販売台数を押し上げている一方、カナダの組立工場では、車両アーキテクチャが共通しているため、米国仕様に準じた生産が行われています。また、テレダインFLIRがVSI Labsと提携し、FMVSS第127号への適合性試験を行っていることは、北米のサプライヤーが世界市場への拡大を図る上で有利な立場を築いています。

アジア太平洋地域では、CAGR 14.33％を記録すると予測されています。中国は、国内ブランド向けにレベル2+のADASを拡大しており、地域を牽引しています。GAC、NIO、BYDは、AIを活用した画像補正技術を組み込み、標準的なCMOSセンサーを疑似熱画像出力へと向上させていますが、フラッグシップモデルでは真のLWIRの採用が加速しています。輸出規制の影響を軽減するため、カルコゲナイドレンズや低コストウェハーの現地生産が進められています。日本と韓国は、トヨタ、レクサス、ヒュンダイ、ジェネシスの各ブランドを通じてプレミアム市場への浸透を拡大しており、各社ともナイトビジョンとサラウンドビューカメラシステムを組み合わせています。

欧州では、独自の「一般安全規制2029」に基づき、バランスの取れた成長を見せています。ドイツの自動車メーカーは2000年代初頭からの導入で先行し、現在は条件付き自動運転に向けたセンサーフュージョンの改良を進めています。ヴァレオ（Valeo）とテレダインFLIR（Teledyne FLIR）との供給契約は、ASIL Bの要件を満たすサーマルカメラの量産を対象としています。フランスのリンレッド（Lynred）は、地政学的ショックに備えた検出器生産能力を確保するため、8,500万ユーロ規模のプログラムの下でクリーンルームの面積を倍増させています。スカンジナビア市場では、冬場の長期間にわたる暗闇を背景に、平均を上回る導入が進んでいますが、南欧市場の販売台数は高級輸入車に左右されています。同地域の市場シェアは北米に後れを取っていますが、規制の整合性とサプライヤーの投資により、着実な成長が確保されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 自動車用ナイトビジョンシステムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に33億米ドル、2026年には36億8,000万米ドル、2031年までに63億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは11.52%です。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場の技術タイプにはどのようなものがありますか？
  • 遠赤外線、近赤外線、短波赤外線があります。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場のディスプレイタイプにはどのようなものがありますか？
  • ナビゲーションシステム、計器クラスター、ヘッドアップディスプレイ（HUD）などがあります。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場のコンポーネントタイプにはどのようなものがありますか？
  • ナイトビジョンカメラなどがあります。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場の車種にはどのようなものがありますか？
  • 乗用車などがあります。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場の販売チャネルにはどのようなものがありますか？
  • OEM純正装備などがあります。
• 米国FMVSS 111およびEU GSR 2029におけるADASの義務化は自動車用ナイトビジョンシステム市場にどのような影響を与えていますか？
  • ナイトビジョンは「贅沢な機能」から「コンプライアンス上の必須要件」へと転換しつつあります。
• BEVおよび高級内燃機関（ICE）モデルにおけるプレミアムセグメントへの浸透はどのように進んでいますか？
  • ハイエンドEVにはサーマルカメラが搭載され、従来のライバル車との差別化を図っています。
• 非冷却型LWIRモジュールの高い平均販売価格（ASP）とHUDの統合についての課題は何ですか？
  • サーマルコアおよび関連する光学系は高価で、ヘッドアップ投影を統合するとコストがかさみます。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場のセグメント分析では、LWIRソリューションはどのようなシェアを占めていますか？
  • LWIRソリューションは市場の62.78%を占めています。
• 2025年にはヘッドアップディスプレイ（HUD）が市場シェアの何％を占めると予測されていますか？
  • 市場シェアの43.10％を占めると予測されています。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場の地域別分析では、北米はどのようなシェアを占めていますか？
  • 2025年の売上高の41.20％を占めています。
• アジア太平洋地域の自動車用ナイトビジョンシステム市場のCAGRはどのくらいですか？
  • CAGR 14.33％を記録すると予測されています。
• 欧州の自動車用ナイトビジョンシステム市場はどのような成長を見せていますか？
  • バランスの取れた成長を見せています。
• 自動車用ナイトビジョンシステム市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Magna International Inc.、DENSO Corporation、Robert Bosch GmbH、Valeo SA、Autoliv Inc.、FLIR Systems Inc.、L3Harris Technologies Inc.、Aptiv PLC、Hella KGaA Hueck and Co.、Visteon Corporation、Aisin Corporation、Raytheon Technologies、Continental AG、Mobileye Global Inc.、Renesas Electronics Corp.、Veoneer AB、OmniVision Technologies、Teledyne Technologies Inc.、Nidec-ELV Automotive Vision、Pioneer Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国FMVSS 111およびEU GSR 2029におけるADASの義務化
  • BEVおよび高級内燃機関（ICE）モデルにおけるプレミアムセグメントへの浸透
  • ウェーハレベル光学技術およびAI専用ソリューションによるコストシフト
  • 夜間におけるレベル3の自動運転を可能にする、熱・可視光センサーの融合
  • 赤外線装置を搭載した車両群に対する保険テレマティクス割引
  • 軍用グレードのLWIRセンサーが民間のサプライチェーンに参入
• 市場抑制要因
  • 非冷却型LWIRモジュールの高平均販売価格（ASP）とHUDへの統合
  • 9 Hzを超える熱コアに対する米国ITARおよびワッセナー協定に基づく輸出規制
  • 機内での赤外線画像撮影に対する消費者のプライバシー保護への反発
  • 非冷却型検出器におけるMEMSシャッターの信頼性ドリフト
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術タイプ別
  • 遠赤外線（LWIR、非冷却型）
  • 近赤外（NIR）
  • 短波長赤外線（SWIR）
• ディスプレイタイプ別
  • ナビゲーションシステム
  • 計器盤
  • ヘッドアップディスプレイ（HUD）
  • センターインフォテインメント／IVIスクリーン
• コンポーネントタイプ別
  • 暗視カメラ（サーマル、NIR）
  • 制御・処理ユニット
  • ディスプレイモジュール
  • IR照明光源（LED/VCSEL）
  • センサーおよびその他のコンポーネント
• 車種別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型および大型商用車
• 販売チャネル別
  • OEM工場装着
  • アフターマーケット向けレトロフィット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Magna International Inc.
  • DENSO Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Valeo SA
  • Autoliv Inc.
  • FLIR Systems Inc.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Aptiv PLC
  • Hella KGaA Hueck and Co.
  • Visteon Corporation
  • Aisin Corporation
  • Raytheon Technologies
  • Continental AG
  • Mobileye Global Inc.
  • Renesas Electronics Corp.
  • Veoneer AB
  • OmniVision Technologies
  • Teledyne Technologies Inc.
  • Nidec-ELV Automotive Vision
  • Pioneer Corporation

第7章 市場機会と将来の展望