米国の診断画像：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の診断画像市場の規模は2026年に105億7,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.46％で推移し、2031年には131億4,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製品・サービス別（診断画像システムおよび機器［X線、超音波、MRI、CT、核医学、マンモグラフィ、透視装置およびCアーム］、消耗品および付属品、ソフトウェアおよびサービス）、用途別（循環器、腫瘍学など）、エンドユーザー別（病院など）、技術別（AI対応、従来型）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の診断画像市場における動向と洞察

AIを活用したワークフローおよび画像解釈の導入

放射線医学アルゴリズムに対するFDAの承認件数は、2024年に87件に達し、2023年比で40％増加しました。医療システムでは、これらのツールを導入することで、放射線科医の時間を収益性の高い介入治療の症例に再配分しています。Aidoc社のトリアージプラットフォームは、脳卒中プロトコルにおける「来院から診断まで」の時間を30％短縮します。レガシーPACSにはカスタムAPIが必要であり、地域病院には出力結果を現地で検証する情報科学チームが不足しているため、システム統合は依然として障壁となっています。FDAは現在、人口統計学的属性別に層別化された性能指標を要求しており、この変更により申請手続きは長期化しますが、スキャナー内にAIを組み込むベンダーにとっては有利に働きます。その結果、プラットフォームメーカーはアルゴリズムをハードウェアにバンドルし、サービス契約を固定化することで、米国の診断画像市場の規模を拡大させています。

画像検査件数の外来および日帰り診療施設へのシフト

外来手術センターでは、病院の外来診療部門に比べて1スキャンあたりのコストを30～40％低く抑えて診断画像を提供しており、メディケア・アドバンテージからの患者誘導を引き寄せています。これにより、2031年までのCAGRは13.32％に達すると見込まれています。2025年の「施設中立型支払い制度」の拡大により、腰椎MRI1件あたりの利益幅は300米ドルから約50米ドルへと縮小し、病院の経営に圧力をかけています。現在、独立型施設が病院以外で行われる診断画像の22％を占めており、2020年の18％から増加しています。特に「ニーズ証明書（Certificate-of-Need）」法を廃止した州での成長が顕著です。病院側は、自院が所有するクリニックを院外診療部門へと転換することで対応していますが、CMS（米国医療保険・医療サービスセンター）が距離に関する定義を厳格化した結果、従来の施設の8％が病院料金の適用対象外となり、この変化が米国の診断画像市場を再編しています。

放射線科医および放射線技師の不足

2034年までに3万5,600人の放射線科医が不足すると予測されており、これと並行して2025年には1万2,000人の放射線技師のポストが埋まらない見込みです。これにより、1検査あたり75～150米ドルの遠隔読影への依存度が高まっています。放射線科医の42％がバーンアウトに悩まされており、その主な原因は症例数の過多と事務作業にあります。AIによるトリアージにより読影時間は10～15％短縮されますが、依然として人間の監督が必要です。CMSによる研修医助成金の上限規制は依然として続いており、業務範囲の拡大には各州からの反対があり、これらにより人材不足が長期化しており、米国の診断画像市場の発展を阻害しています。

セグメント分析

ソフトウェアおよびサービス分野は、CAGR16.73％で成長すると予測されており、これは米国の診断画像市場において最も急速な伸びを示す分野です。クラウドPACS、AIによるトリアージ、および予知保全のサブスクリプションサービスは、人手不足に直面している病院にとって魅力的です。診断画像システムおよび機器は、50万～300万米ドルのMRIおよびCT装置を中核として、2025年の売上高の84.25％を占め続けると見込まれています。更新サイクルの延期により、ハードウェアの成長は鈍化していますが、サービス契約は増加しています。

GEヘルスケアの「CareIntellect」による予知保全は、ダウンタイムを30％削減し、スキャナー1台あたり年間5万米ドルのコスト削減を実現しています。シーメンスの「AI-Rad Companion」は読影時間を4分に短縮し、リソース不足に悩む放射線科チームを支援しています。ポータブルX線装置やハンドヘルド超音波装置により、エントリーレベルの診断画像が汎用化される一方で、「Cancer Moonshot」イニシアチブに支えられたPETの拡大がニッチなハイエンド需要を維持し、米国の診断画像市場における収益源を形成しています。

循環器分野は2025年の検査件数の33.63％を占めており、これは冠動脈疾患や心不全の管理が広く行われていることを反映しています。神経科は、血液検査によるアルツハイマー病マーカーが患者をアミロイドPET検査へと誘導していることを受け、2031年までCAGR15.18％で成長すると予測されており、これは米国の診断画像市場において最も速いペースとなります。腫瘍科は、肺がん検診の基準が拡大されたことにより、対象となる成人患者数が2倍の1,450万人に達した恩恵を受けています。

筋骨格系MRIはメディケアの報酬削減に直面しており、検査施設は利益率の高い関節検査へとシフトしています。女性健康診断分野では、マンモグラフィー受診推奨年齢の引き下げにより、トモシンセシスの導入率が施設の75％にまで上昇しています。ロングCOVIDの影響により、呼吸器科のワークフローでは高解像度CTが引き続き活用されています。AIを活用した肺結節診断ツールは偽陰性を20％削減しますが、PACSとの統合に資金が必要であり、米国の診断画像市場内における導入速度のばらつきを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の診断画像市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に105億7,000万米ドル、2031年には131億4,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.46%です。
• 米国の診断画像市場におけるAIの導入状況はどうなっていますか？
  • 放射線医学アルゴリズムに対するFDAの承認件数は、2024年に87件に達し、2023年比で40％増加しました。
• 外来手術センターの診断画像提供のコストはどのようになっていますか？
  • 病院の外来診療部門に比べて1スキャンあたりのコストを30～40％低く抑えています。
• 放射線科医および放射線技師の不足はどのように予測されていますか？
  • 2034年までに3万5,600人の放射線科医が不足し、2025年には1万2,000人の放射線技師のポストが埋まらない見込みです。
• ソフトウェアおよびサービス分野の成長予測はどうなっていますか？
  • CAGR16.73％で成長すると予測されています。
• 循環器分野の検査件数はどのように推移していますか？
  • 2025年の検査件数の33.63％を占めています。
• 米国の診断画像市場における主要企業はどこですか？
  • GEヘルスケア、シーメンス、キャノンメディカルシステムズ、フジフィルムヘルスケアなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AIを活用したワークフローおよび画像解析の導入
  • 診断画像件数の外来・通院診療へのシフト
  • ポータブルおよびハンドヘルド型超音波・X線システムの急速な普及
  • CMSによる施設中立型支払いの拡大が、低コストの診断画像施設に有利に働いています
  • 低線量および価値に基づく診断画像に対する保険償還インセンティブ
  • がんおよび神経変性疾患の診断技術に対する連邦政府の投資（Cancer Moonshot 2.0、ARPA-H）
• 市場抑制要因
  • 放射線科医および放射線技師の不足
  • AIアルゴリズムおよび新規モダリティに対するFDAの承認プロセスの長期化
  • ハイエンドMRI／CTシステムの資本集約的な性質
  • 「価格透明化・不意の請求防止法」が医療提供者の利益率を圧迫しています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品・サービス別
  • イメージングシステムおよび機器
    • X線
    • 超音波
    • 磁気共鳴画像法（MRI）
    • コンピュータ断層撮影（CT）
    • 核医学
    • マンモグラフィー
    • 透視装置およびCアーム
  • 消耗品および付属品
  • ソフトウェア・サービス
• 用途別
  • 循環器科
  • オンコロジー
  • 神経学および神経変性疾患
  • 整形外科・筋骨格系
  • 消化器・肝臓病学
  • 女性の健康・産科／婦人科
  • 呼吸器・胸部診断画像
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 独立系診断画像センター（IDTF）
  • 外来手術センター
  • 診療所・クリニック
  • 退役軍人省および連邦政府施設
  • 研究機関およびCRO
• 技術別
  • AI対応
  • 従来型システム

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Agfa-Gevaert Group
  • Akumin Inc.
  • Canon Medical Systems
  • Carestream Health（Onex）
  • Esaote SpA
  • Fujifilm Healthcare
  • GE Healthcare
  • Hitachi Healthcare
  • Hologic Inc.
  • Konica Minolta Inc.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • KUB Technologies
  • Mindray Medical
  • MinXray Inc.
  • RadNet Inc.
  • Samsung Medison
  • Shimadzu Medical Systems
  • Siemens Healthineers
  • US Radiology Specialists

第7章 市場機会と将来の展望