米国の車両レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のレンタカー市場規模は、2025年の484億8,000万米ドルから2026年には511億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.47％で推移し、2031年までに667億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、用途（レジャー・観光およびビジネス・法人）、車種（乗用車、小型商用車、中型・大型商用車）、予約チャネル（オンラインおよびオフライン）、レンタル期間（短期および長期）、駆動方式、サービスモデル、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国車両レンタル市場の動向とインサイト

国内のロードトリップ・レジャー需要の急増

2025年、米国の旅行者は海外旅行よりも国立公園や海岸沿いのドライブを好んだため、パンデミック前の水準と比較して国内の旅客数が著しく増加しました。1日あたりのレンタル料金は横ばいでしたが、平均レンタル期間が長くなったことで、1取引あたりの収益が大幅に増加しました。レジャー目的のレンタルはフロリダ州、カリフォルニア州、テキサス州などの主要州に集中していたため、事業者は繁忙期にサンベルト地域の空港へ戦略的に車両をシフトさせました。一般的に収益性の高いSUVやミニバンへの需要の高まりは、車両構成の収益性を向上させました。しかし、このシフトにより、特に利用率が低下する閑散期において、季節的な変動が生じました。こうした課題に対処するため、各社は動的価格設定アルゴリズムや、地域間移動のためのリアルタイムテレマティクス技術の導入に注力しています。

オンラインおよびモバイル予約チャネルの急速な成長

2025年、米国のレンタカー市場における取引の大部分をデジタル予約が占め、前年比で著しい増加を示しました。この成長は、エンタープライズ・ホールディングスなどのモバイルアプリによるものであり、これらは予約にかかる時間を大幅に短縮し、付帯収益の著しい増加をもたらしました。一方、ハーツがUberアプリ内にレンタカーのオプションを統合するという戦略的措置は、Uberユーザーの相当な割合を複数日レンタルへと誘導することに成功しており、プラットフォームの融合により、ライドシェアとレンタカーの境界線がますます曖昧になっていることを浮き彫りにしています。デジタルチャネルによって顧客獲得コストは大幅に削減されましたが、2024年に中堅事業者で発生したランサムウェア攻撃により一時的に業務が中断したような事例は、ISO 27001準拠の堅牢なサイバーセキュリティ対策が不可欠であることを浮き彫りにしています。

新車供給の継続的な制約と高い設備投資（CAPEX）

2025年、米国の軽自動車生産台数は、パンデミック前の水準と比較して著しい減少が見られました。その結果、OEM各社は小売チャネルを優先し、フリート販売で提供される割引に比べて、大幅に高い取引価格を実現しました。ハーツ社は、平均取得コストが大幅に増加したと報告しており、フリートの平均車齢が延びたことで、1台あたりの月間維持費も顕著に上昇しました。一方、2025年5月にエイビス・バジェットが行った高金利での社債発行は、金利上昇局面におけるフリート更新のための資金需要が高まっていることを浮き彫りにしています。

セグメント分析

2025年、リモートワークにより家族が休暇を延長できるようになったことで、フロリダ州やカリフォルニア州では夏の利用率が5分の4を超え、レジャーおよび観光部門が米国のレンタカー市場の56.71％を占めました。ビジネスおよび法人顧客は規模こそ小さいもの、企業が所有から柔軟なレンタルへと移行し、固定のフリートコストを4分の1削減できるため、CAGR5.49％でレジャー部門を上回る成長が見込まれます。このような戦略は、経費の合理化につながるだけでなく、季節的な変動を緩和する効果もあります。レジャー目的のレンタルは夏場にピークを迎えますが、法人需要は年の初めと終わりに稼働率を押し上げます。プレミアムSUVやコンバーチブルはレンタル料金が高いため、前年度と比較して1日あたりの平均収益を押し上げることになります。

エイビス・バジェットでは、特にオースティンやサンフランシスコのハイテク大手企業からの法人向けサブスクリプション契約が大幅に増加しました。これらの企業はハイブリッド型勤務体制を定着させており、その結果、顧客との契約件数は減少する一方で、契約期間は長期化しています。もう一つの堅調なセグメントである「保険代替車両」も、着実な成長を見せました。この成長は、車両の修理期間が長期化していることに起因しており、事業者側は低コストの車両を割り当てることで、定額契約における利益率を確保しています。EVの普及状況には明確な二極化が見られます。レジャー利用者は、短距離の移動でEVを試す傾向がはるかに強いのに対し、法人顧客は迅速な給油を優先し、従来の内燃機関車を好む傾向にあります。

2025年、乗用車は米国のレンタカー市場規模の63.37％を占め、セダンやコンパクトSUVが燃費、購入コスト、空港駐車料金のバランスを取っていることから、5.57％という業界トップのCAGRで拡大していく見込みです。小型商用車は、EC企業が大きな資本支出を伴わずに柔軟なラストマイル輸送能力を確保するためにバンやピックアップトラックをレンタルしているため、年間でわずかな成長率を示しています。エンタープライズ社は、請負業者からの需要に応えるため、2024年にフォードF-150を1万8,000台追加導入しました。これにより、1台あたりの収益はわずかに増加しましたが、減価償却のスピードは加速することになりました。

地域ごとの嗜好には違いが見られます。燃料費や駐車スペースの制約が深刻なカリフォルニア州や北東部ではコンパクトセダンが主流である一方、移動距離が長く家族での利用が多いテキサス州やフロリダ州では、ピックアップトラックやフルサイズSUVが主流となっています。商用車の電動化は遅れており、2024年のレンタルバンのうちEVはわずか3％にとどまりましたが、人口密集都市部のルートで実施されているフォード「E-トランジット」の試験運用は、段階的な変化の兆しを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国のレンタカー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の484億8,000万米ドルから2026年には511億3,000万米ドルへと拡大し、2031年までに667億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.47%です。
• 米国のレンタカー市場におけるレジャー需要の動向はどうなっていますか？
  • 2025年、国内の旅客数が著しく増加し、レジャー目的のレンタルはフロリダ州、カリフォルニア州、テキサス州に集中しています。
• オンラインおよびモバイル予約チャネルの成長はどのような影響を与えていますか？
  • デジタル予約が取引の大部分を占め、顧客獲得コストが大幅に削減されました。
• 新車供給の制約はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 新車供給の減少により、OEM各社は小売チャネルを優先し、フリート販売での取引価格が高騰しています。
• 米国のレンタカー市場におけるビジネスおよび法人顧客の動向はどうなっていますか？
  • ビジネスおよび法人顧客は規模こそ小さいが、CAGR5.49%でレジャー部門を上回る成長が見込まれています。
• 米国のレンタカー市場における主要企業はどこですか？
  • Enterprise Holdings Inc.、Hertz Global Holdings Inc.、Avis Budget Group Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内のロードトリップ／レジャー需要の急増
  • オンラインおよびモバイル予約チャネルの急速な成長
  • ハイブリッドワークを導入する企業からの柔軟なフリートリース需要
  • OEMが支援するレンタル車両の電動化
  • ピア・ツー・ピアによる供給拡大と価格発見
  • テレマティクスを活用したOPEXの最適化
• 市場抑制要因
  • 新車供給の逼迫が継続し、設備投資額も高水準にある
  • ライドヘイリングおよびサブスクリプション型MaaSによる交通手段の代替
  • 低価格な中国製EVの輸入による残存価値リスク
  • 高騰する空港コンセッション費用および地方税負担
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • レジャー・観光
  • ビジネスおよび法人
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型・大型商用車
• 予約チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• レンタル期間別
  • 短期
  • 長期
• 推進力別
  • 内燃機関車
  • バッテリー式電気自動車
  • ハイブリッド電気自動車
• サービスモデル別
  • 従来の企業用車両
  • ピア・ツー・ピア（P2P）プラットフォーム

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Enterprise Holdings Inc.
  • Hertz Global Holdings Inc.
  • Avis Budget Group Inc.
  • Sixt SE
  • Fox Rent A Car
  • Ace Rent A Car
  • Advantage Rent A Car
  • U-Save Car & Truck Rental
  • Turo Inc.
  • Getaround Inc.
  • Kyte
  • HyreCar Inc.

第7章 市場機会と将来の展望