欧州の車両レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のレンタカー市場規模は、2025年の211億7,000万米ドル、2026年の223億7,000万米ドルから、2031年までに309億1,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.68％となる見込みです。

本レポートは、予約タイプ（オフラインおよびオンライン）、レンタルチャネル（空港内および空港外）、レンタル期間（短期および長期）、利用目的（レジャー・観光など）、車種（乗用車など）、パワートレイン（内燃機関など）、サービスモデル（従来のレンタカーなど）、エンドユーザー、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の車両レンタル市場の動向と洞察

EUの「Fit for 55」イニシアチブが、レンタカー事業者における車両の電動化を加速させています

EUの「欧州気候法」は、1990年比で2030年までに温室効果ガスの純排出量を少なくとも55％削減するという法的拘束力のある目標を定めており、「Fit for 55」パッケージは、その目標を達成するための措置（輸送関連の規制を含む）を実施するものです。主要企業は、内燃機関車との価格差が縮小することで顧客の受容が広がると確信し、大量生産型のBEVおよびプラグインハイブリッドモデルに対して複数年にわたる発注を行っています。これらの資産を運用するため、各事業者は、ターンアラウンド時間を短縮し、稼働率を維持する高出力のデポ用充電器を導入しています。早期導入企業は、OEMからの割引や優先的な割り当てを確保しており、リードタイムが長く、リベートも少ない後発企業とのコスト差は拡大しています。とはいえ、BEVの高額な購入価格は財務状況を圧迫しており、フリートの更新資金を調達するために、充電インフラへの合弁投資やグリーンボンドの発行が進められています。

地中海地域の観光回復がレジャー用レンタカーの需要を押し上げ

2025年10月、スペインは920万人の海外観光客を迎え、2024年10月と比較して3.2％の増加となりました。イタリアやフランスでも同様の勢いが見られ、特にセルフドライブによる移動に依存する沿岸地域において、レジャー向けレンタカーの需要が拡大しています。事業者各社は、ピークシーズンの稼働率を確保するために車両資産を南部に再配置するとともに、再配置コストを回避するため、夏季の車両保有期間を延長しています。この回復により、GPS、チャイルドシート、保険などの付帯サービスによる収益も増加しており、季節的な競合の影響を相殺しています。しかし、冬季の急激な需要減速により、許容可能な稼働率を維持するために、ダイナミックプライシングや中央欧州への越境再配分が余儀なくされています。

EVの急速な普及に伴う内燃機関車（ICE）の残存価値の変動が、フリートのROIを圧迫

BEV（バッテリー式電気自動車）の普及加速により、ガソリン車やディーゼル車の再販需要が萎縮し、オークション価格が下落するとともに、処分までのリードタイムが長期化しています。従来、1年経過後も50％以上の残存価値を維持していたICE（内燃機関）コンパクトカーも、現在では主要オークションで45～48％程度の価格で落札されるようになり、レンタカー各社は減価償却費を引き上げざるを得なくなっています。一方、まだ発展途上にある中古BEV市場は、バッテリー劣化への懸念から流動性が低下しており、電動化車両であっても投資回収が遅れています。この二重の圧迫により、事業者は価値の底値を乗り切るために保有期間を延長せざるを得なくなっていますが、サイクルが長引くことでフリートの平均車齢が低下し、メンテナンス費用が増加しています。中堅リース会社においては、財務制限比率の引き締めや資金調達スプレッドの拡大など、すでに財務的な圧力が顕在化しています。

セグメント分析

オンライン予約は2025年の収益の61.75％を占めており、これはチェックインの手間を軽減し、ロイヤリティ特典を統合するプラットフォームが、欧州のレンタカー市場でシェアを拡大していることを反映しています。オンラインチャネルによる欧州のレンタカー市場規模は、2031年までにCAGR10.23％で拡大する見込みです。価格比較サイトは顧客に透明性を提供し、事業者の適正な価格設定を促す一方で、収益率を維持するための付帯サービスのバンドル販売を促進しています。モバイルアプリでは現在、BEV（バッテリー式電気自動車）の予約時に充電器のリアルタイム状況が表示されるようになり、航続距離への懸念を和らげ、プレミアムバッテリーカテゴリーの利用率を高めています。

オフラインチャネルは依然として市場シェアの約38％を占めており、一元化されたアカウント管理や一括請求を好む法人顧客に対応しています。対面でのサポートを通じて、全損害免責（FDW）や延長ロードサイドアシスタンスをより効果的にアップセルするカウンター担当者は、予約1件あたりの付帯収益を高めています。しかし、人件費や空港使用料の上昇により、来店取引の収益性が低下しており、支店の自動化への投資が促進されています。主要空港に設置されたセルフサービスキオスクなどのハイブリッドモデルは、スタッフの介在を必要とせずにオンラインバウチャーを実物の鍵に変換できるため、チャネル間の境界線を曖昧にしています。こうしたキオスクの導入が進むにつれ、オフラインのシェアは低下するもの、複雑なB2B請求ニーズに対する戦略的な役割は維持されるでしょう。

2025年の市場において、空港外拠点は55.68％を占め、サブスクリプションプログラムに連携する郊外や都心の支店がこれを支えています。2031年までにCAGR8.15％の成長が見込まれており、欧州の空港外レンタカー市場における主導的なシェアが確固たるものとなるでしょう。利便性と低い施設賃料により、事業者は短期のレジャー旅行を求める地元住民に魅力的な週末パッケージを提供することが可能になります。また、公共交通機関の拠点に近い立地は、往復予約よりも1日あたりの料金が高い片道レンタルを促進しています。

空港内のカウンターは、依然としてリゾート地へのレジャー旅行において支配的な地位を占めており、到着直後の予約を獲得しています。しかし、高いコンセッション料が予約あたりのコストを押し上げているため、事業者はロイヤリティ割引を通じて市内支店への利用促進を図っています。複数のブランドが利用可能な駐車スペースや共有のEV充電器を完備した統合型レンタルセンターでは、顧客が同一施設内で他社との価格比較を行うため、料金競争が激化しています。とはいえ、空港内セグメントに代表される欧州のレンタカー市場は、インバウンド観光の拡大に伴い、今後も成長を続けていくでしょう。

2025年の市場規模のうち、短期レンタルが78.96％を占め、欧州のレンタカー市場における日額料金の基盤を支えています。とはいえ、月額サブスクリプションを含む長期レンタル部門は、2031年までにCAGR8.47％で成長し、2031年までに欧州レンタカー市場におけるシェアを20％以上に押し上げる見込みです。サブスクリプションは、資産を1人の顧客に長期間留保することで稼働率を安定させ、それによって回転コストを削減します。また、季節的な変動を緩和し、観光ピーク期に集中するフリートリスクを分散させる効果もあります。

一方で、特に内燃機関車において、中古市場価格が変動し続ける場合、車両を長期間保有することは残存価値のリスクを高めます。減価償却を抑制するため、洗練されたリースバック構造や、OEM（自動車メーカー）との保証付き買い戻し契約が登場しつつあります。さらに、サブスクリプション用車両群から得られるテレマティクスデータは、予知保全を強化し、ダウンタイムを削減するとともに、再販価値を維持します。短期レンタルは、直前のレジャー需要や法人向け出張に対応するために依然として不可欠ですが、都市部のビジネスパーソンがサブスクリプション型サービスへの意識を強めるにつれ、そのシェアは徐々に縮小していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のレンタカー市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の211億7,000万米ドル、2026年の223億7,000万米ドルから、2031年までに309億1,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.68％です。
• EUの「Fit for 55」イニシアチブはどのような影響をレンタカー事業者に与えていますか？
  • 車両の電動化を加速させています。
• 地中海地域の観光回復はどのようにレジャー用レンタカーの需要に影響していますか？
  • 観光客の増加により、レジャー向けレンタカーの需要が拡大しています。
• EVの普及は内燃機関車の残存価値にどのような影響を与えていますか？
  • 再販需要が萎縮し、オークション価格が下落しています。
• オンライン予約は欧州のレンタカー市場でどのようなシェアを占めていますか？
  • 2025年の収益の61.75％を占めており、2031年までにCAGR10.23％で拡大する見込みです。
• オフラインチャネルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 約38％を占めています。
• 空港外レンタカー市場のシェアはどのように推移していますか？
  • 2025年に55.68％を占め、2031年までにCAGR8.15％の成長が見込まれています。
• 短期レンタルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場において78.96％を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • Europcar Mobility Group、Enterprise Holdings Inc.、SIXT SE、Avis Budget Group Inc.、Hertz Global Holdings Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの「Fit-for-55」規制が、レンタカー事業者における車両の電動化を加速させています
  • 地中海地域の観光業の回復がレジャー用賃貸物件の取引量を押し上げている
  • デジタルネイティブの旅行者の急増が、西欧全域でオンライン予約を後押ししています
  • 都市部におけるサブスクリプション型「Car-as-a-Service」モデルの台頭
  • EV充電インフラの急速な拡大が、フリートの電動化を可能にしています
  • 低炭素型レンタルパッケージを後押しする企業のサステナビリティ・プログラム
• 市場抑制要因
  • EVの急速な普及に伴い、ICE車の残価が変動し、フリートのROIを押し下げている
  • EVの購入コストの高騰と充電インフラへの投資が、資本配分に負担をかけています
  • EUの消費者保護および価格透明性に関する規制の強化により、コンプライアンスコストが膨らんでいます
  • 都市部のカーシェアリングとライドヘイリングが市内レンタカー市場を食いつぶしている
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 予約タイプ別
  • オフライン
  • オンライン
• レンタルチャネル別
  • 空港内
  • 空港外
• レンタル期間別
  • 短期（30日以内）
  • 長期／オペレーティング・リース（30日以上）
• 用途別
  • レジャー／観光
  • ビジネス／法人
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車およびバス
• パワートレイン別
  • 内燃機関（ICE）
  • ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV）
  • バッテリー式電気自動車（BEV）
• サービスモデル別
  • 従来のレンタカー
  • 車両サブスクリプション
  • カーシェアリング
• エンドユーザー別
  • セルフドライブ
  • 運転手付き
  • 法人向け車両管理アウトソーシング
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド）
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的施策（M&A、提携、車両投資）
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Europcar Mobility Group
  • Enterprise Holdings Inc.
  • SIXT SE
  • Avis Budget Group Inc.
  • Hertz Global Holdings Inc.
  • OK Mobility Group
  • Goldcar Rental S.L.
  • Auto Europe LLC
  • Buchbinder Rent-a-Car
  • BlaBlaCar
  • Ayvens
  • Finn Auto GmbH
  • Leasys S.p.A.
  • Ubeeqo Carsharing GmbH
  • Green Motion International
  • Share Now GmbH
  • DRIVALIA Car Rental

第7章 市場機会と将来の展望