欧州の画像診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の画像診断市場の規模は2025年に131億1,000万米ドルと評価され、2026年の138億4,000万米ドルから2031年までに181億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.55％となる見込みです。

本レポートは、モダリティ（MRI、CT、超音波、X線、核医学画像診断、透視検査とCアーム、マンモグラフィー）、携帯性（固定システム、モバイルとハンドヘルドシステム）、用途（循環器科、腫瘍科、神経科、整形外科、その他）、エンドユーザー（病院、画像診断センター、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の画像診断市場の動向と洞察

慢性疾患の有病率と欧州の人口の高齢化

欧州の65歳以上の人口比率は、2023年の21％から2050年までに29％へと急増する見込みであり、これにより毎年、腫瘍学、循環器学、筋骨格系の検査件数が数百万件増加することになります。がんの新規発症数はすでに年間447万件を超えており、北欧と西欧諸国では、組織的なスクリーニングのおかげで早期発見が進んでいます。これに対し、病院側は、1日あたりの検査件数が多くてもサブミリメートル級の解像度を実現できる多目的スキャナーを優先的に導入しています。ベンダー各社は、虚弱な患者でも画像品質を損なわないワイドボアMRIや低線量CTの製品ラインを展開し、この需要の急増に対応しています。また、慢性疾患管理プログラムも外来患者の画像診断紹介を継続的に増加させており、紹介医間の画像共有を効率化する、拡張性が高くクラウド接続されたシステムへの調達方針への転換が進んでいます。

画像診断分野における継続的な技術革新

光子計数型CTは、従来型検出器に比べて最大4倍の高い空間解像度と、大幅に低い放射線被ばく線量を実現しており、イタリアのサン・ラッファエレ病院などの施設で早期導入が進んでいます。Siemens HealthineersのヘリウムフリーMRIプラットフォームにおけるAI支援再構成により、検査時間が30％短縮され、1日あたりのスキャン件数が増加し、予約の滞留が緩和されています。フランスは医療AIに15億ユーロを割り当てており、初期の実証実験では、AI支援マンモグラフィーによる腫瘍検出率が28％向上したことが示されています。こうした画期的な進歩により、予算が厳しい環境であってもモダリティの置き換えが進んでいます。これは、運用コストの削減が初期導入時の価格プレミアムを相殺するためです。ベンダー各社は、反復的な作業を自動化し、遠隔読影をサポートするサブスクリプション型のAIスイートをハードウェアと組み合わせて提供しています。

高度な画像診断装置の高い初期投資額と総所有コスト

光子計数型CTや3T MRI装置は1台あたり100万米ドルを超える場合があり、年間保守契約料は購入価格の10％に相当することがよくあります。EUのMDR（医療機器規則）への準拠には、クラスIII医療機器の場合、5万米ドルを超える追加の市場投入前費用が発生し、市場投入までの期間を延長する可能性があります。これにより、メーカーの収益化が遅れるほか、医療機関による早期導入も制限される恐れがあります。小規模なクリニックでは、固定報酬制度の下でこうした支出を正当化することが難しく、医療提供における地域格差がさらに拡大する恐れがあります。

セグメント分析

X線は、外傷やプライマリケアでの広範な利用に支えられ、2025年には欧州の画像診断市場の最大シェアである35.02％を維持しました。この優位性は中期予測を通じて安定していますが、MRIのCAGR7.12％は最も急速な成長軌道を示しており、これは、大量の極低温冷却剤の物流を不要にし、ライフサイクルにおける排出量を削減するヘリウムフリー磁石技術に支えられています。また、病変のより詳細な特徴把握を求める腫瘍学の病期分類プロトコルにより、光子計数型CTの出荷台数も増加しています。超音波診断は、心臓、産科、ポイントオブケアの現場において依然として不可欠であり、ベルギーの救急部門の80％では、すでにベッドサイドでのトリアージにポータブルスキャナーが使用されています。核医学画像診断はセラノスティクス（治療と診断を統合した医療）のレジメンに組み込まれており、デジタルマンモグラフィーでは、がん検出感度を高めるAIによる意思決定支援が活用されています。

MRIのシェア拡大に伴い、ベンダーの研究開発予算は、高度コイル、動き補正、圧縮センシングへとシフトしています。X線メーカーは、AIによる骨折検出機能やデュアルエネルギー機能を統合することでこれに対抗しています。CTサプライヤーは、厳格化する放射線規制に対応するため、被ばく線量追跡ダッシュボードをバンドルしています。ハードウェア、ソフトウェア、サービスからなる包括的なモダリティエコシステムを提供する各セグメントの参入企業は、継続的な収益源を確保し、欧州の画像診断市場における顧客の定着度を高めています。

固定式システムは依然として導入台数の78.61％を占めており、高スループットを要する腫瘍センターや外傷センターにとって不可欠な存在です。これらの検査室には、天井吊り下げ型検出器、64スライスCT、3テスラMRIが設置されており、これらが多職種連携の拠点として機能しています。しかし、医療モデルの変化により機動性の高いソリューションが重視されるようになり、モバイルとハンドヘルドシステムの市場はCAGR6.82％で拡大しています。一般開業医や救急救命士が、救急車や地方のクリニックでのトリアージを迅速化するポケットサイズのデバイスを採用するにつれ、欧州の画像診断市場におけるポータブル超音波装置の市場規模は、2031年までに12億9,000万米ドルを超えると予測されています。コンパクトなMRIの開発に向け、Chipironが1,700万米ドルの資金調達を行ったことは、モビリティがもたらす破壊的イノベーションの可能性に対する投資家の信頼を裏付けています。

モバイルCTやCアームもまた、患者の移動を伴わずに迅速な画像診断が求められる手術室の拡張や外傷蘇生エリアのニーズと合致しています。ベンダー各社は、感染対策プロトコルを支援するため、バッテリー駆動時間の延長、ワイヤレスデータ転送、抗菌性筐体の改良に取り組んでいます。一方、リース会社は、特に小規模病院にとって初期投資のハードルを取り除く「スキャンごとの課金」モデルを提供しており、これが欧州の画像診断市場全体での普及を後押ししています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の画像診断市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に131億1,000万米ドル、2026年には138億4,000万米ドル、2031年までには181億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.55%です。
• 欧州の65歳以上の人口比率はどのように変化すると予測されていますか？
  • 2023年の21％から2050年までに29％へと急増する見込みです。
• 画像診断分野における技術革新にはどのようなものがありますか？
  • 光子計数型CTやAI支援再構成技術などがあり、これにより検査時間が短縮され、画像品質が向上しています。
• 高度な画像診断装置の導入コストはどのくらいですか？
  • 光子計数型CTや3T MRI装置は1台あたり100万米ドルを超える場合があり、年間保守契約料は購入価格の10％に相当することがよくあります。
• X線の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には欧州の画像診断市場の最大シェアである35.02％を維持します。
• MRIの成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは7.12%で、最も急速な成長軌道を示しています。
• 欧州の画像診断市場における主要企業はどこですか？
  • Siemens Healthineers AG、Koninklijke Philips N.V.、GE HealthCare、Canon Medical Systems Corporation、Fujifilm Holdings Corporationなどです。
• モバイルとハンドヘルドシステムの市場はどのように成長していますか？
  • CAGRは6.82%で拡大しています。
• 欧州の画像診断市場におけるポータブル超音波装置の市場規模はどのくらいですか？
  • 2031年までに12億9,000万米ドルを超えると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 慢性疾患の有病率と欧州人口の高齢化
  • 画像診断分野における継続的な技術革新
  • 医療インフラへの投資拡大と病院の近代化プログラム
  • 各専門分野における低侵襲・画像誘導下手技の普及
  • アクセス向上のための外来と移動型画像診断サービスモデルの拡大
  • 早期診断とデジタルヘルスの統合を促進する政府の取り組み
• 市場抑制要因
  • 高度な画像診断装置の高い導入コストと総所有コスト
  • 放射線科医と画像診断技師の慢性的な不足
  • EUの厳格な規制状況により、承認までの期間が長期化
  • 公的医療制度における償還方針の不確実性
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• モダリティ別
  • MRI
    • 1.5T未満
    • 1.5～3T
    • 3T超
  • CT
    • 16スライス以下
    • 64スライス
    • 128スライス以上とフォトンカウンティング
  • 超音波
    • 2D
    • 3D/4D
    • ハンドヘルド型とPOCUS
  • X線
    • アナログ
    • デジタル（DDR/DR）
  • 核医学画像診断
    • PET
    • SPECT
  • 透視検査とCアーム
  • マンモグラフィー
• 携帯性別
  • 固定システム
  • モバイルとハンドヘルドシステム
• 用途別
  • 循環器科
  • 腫瘍科
  • 神経科
  • 整形外科
  • 消化器内科
  • 女性の健康・産婦人科
  • その他
• エンドユーザー別
  • 病院
  • 画像診断センター
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Siemens Healthineers AG
  • Koninklijke Philips N.V.
  • GE HealthCare
  • Canon Medical Systems Corporation
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • Esaote SpA
  • Hologic Inc.
  • Shimadzu Corporation
  • Carestream Health
  • Koning Health
  • Agfa-Gevaert Group
  • SAMSUNG（SamsungHealthcare.com）
  • Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd
  • United Imaging Healthcare Co. Ltd.
  • Ziehm Imaging GmbH
  • Planmeca Oy
  • Guerbet SA
  • BC Group DMS Imaging
  • Bracco Imaging SpA
  • Neusoft Medical Systems Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望