欧州のガスタービン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州ガスタービン市場規模は76億5,000万米ドルと推定されており、2025年の72億9,000万米ドルから拡大し、2031年には97億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.0％で成長すると見込まれています。

本レポートは、出力（30 MW以下、31～120 MW、120 MW超）、運転サイクル（複合サイクル、単純／開放サイクル、コジェネレーション／CHP）、燃料種別（天然ガス、液体燃料、その他の燃料種別）、エンドユーザー産業（電力、石油・ガス、その他のエンドユーザー産業）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。

欧州のガスタービン市場の動向と洞察

老朽化した石炭火力・原子力発電所の閉鎖により、CCGTの建設が加速しています

欧州における旧式の石炭火力および原子力発電所の廃止に伴い、水素対応CCGTプロジェクトへの需要が集中しています。ドイツのEnBW社は、ハイルブロンとアルトバッハ／ダイツィザウにおいて、石炭火力発電設備を1.34 GWのガス火力発電設備に置き換えるため、16億ユーロ（17億3,000万米ドル）を割り当てており、2030年の段階的廃止期限までにベースロードの不足を補うことの緊急性を浮き彫りにしています。同様の代替計画は英国やフランスでも進行しており、これらの国々では、それぞれ老朽化したガス火力および原子力発電設備に対し、迅速な発電容量の増強が求められています。すでに64％の複合サイクル効率で実績のある最新のHクラスタービンは、その熱効率に加え、30分未満の起動時間を兼ね備えており、高騰する炭素価格によって生じた制約の多い投資期間にも適合しています。スケジュールが圧縮されていることから、電力各社は、2028年にも水素混合燃料を燃焼させる明確な道筋を維持しつつ、新興の長期貯蔵技術よりも実績のあるガス技術を優先するよう迫られています。

再生可能エネルギーの間欠性が、急速な出力調整が可能なガスタービンの必要性を高めています

2030年までに再生可能エネルギーがEUの発電構成の60％以上を占める見通しであることから、系統運用事業者は、より急峻な「ダックカーブ」による出力変動や、定期的な「ダンケルフラウテ（発電停滞期）」に直面することになります。GE社のLM2500のような航空機派生型タービンは、10分以内に全負荷に達します。マルバッハに設置されたアンサルド・エネルギア社のAE94.3Aは、最大50 MW/分の出力の急変率を実現しています。現在、系統運用規則では、記録的な熱効率よりも柔軟な起動が重視されているため、OEM各社は可変式吸気ガイドベーンやブローオフ抽出技術に投資しており、これによって排出基準を超えずに最低負荷を19％削減しています。欧州委員会は、2030年までにさらに19GWの高速起動型ガス発電設備が必要になると予測しており、この規模は、バッテリーが普及しても受注残を維持するのに十分な量です。

グリッド規模の蓄電池の急速なコスト低下が、ピーク発電所の収益を蝕んでいます

リチウムイオン蓄電システムは現在、80～90％の往復効率を実現しており、オープンサイクル式ガスピーク発電所の35～45％の正味効率を下回っています。イタリアのテルナ社は、2030年までに71GWhの新規蓄電設備が導入されると見込んでおり、シミュレーションシナリオでは、ピーク発電所の稼働時間が15～20％減少すると予測されています。蓄電池は1秒未満の反応速度で周波数応答市場に対応できるため、かつてはタービンに限定されていた収益の積み上げ機会が、蓄電設備へと移行しつつあります。OEM各社は、タービンと蓄電池を組み合わせたハイブリッドシステムをパッケージ化することで対応していますが、蓄電池部分の利益率は低くなっています。

セグメント分析

2025年、定格出力120 MWを超えるタービンは、欧州のガスタービン市場シェアの39.40％を占め、再生可能エネルギーの出力変動時に64％の複合サイクル効率と調整可能な慣性力を提供する大型Hクラスのフレームに対する電力会社の依存度が高まっていることが確認されました。この規模の優位性により、長期的な付帯サービス収入が確保され、炭素コストが内部化された後も高い設備利用率が維持されるため、欧州のガスタービン市場規模のかなりの部分を支えています。30～120 MWの中規模クラスに対する需要は堅調に推移しています。これは、工業団地や中規模の自治体において、EUの産業排出指令への準拠を維持しつつ、電力と蒸気の負荷バランスをとるコジェネレーションパッケージの標準化が進んでいるためです。プロジェクトスポンサーは、タービン、HRSG、デジタルツインをパッケージ化したターンキー方式の調達を好んでおり、これにより実行期間を24～30ヶ月に短縮し、資金調達の承認を円滑化しています。

30 MW未満のセグメントは、現時点ではシェアは控えめですが、データセンターのマイクログリッド、地域暖房の改修、および孤立した製造クラスターに牽引され、2031年までCAGR5.4％で拡大しており、これは出力範囲内で最も速い成長率となっています。GE Vernova社のLM2500XPRESSなどの航空機派生型タービンは、10分で定格出力に達し、ISOコンテナとしてトラックから直接搬入できるため、大規模なグリーンフィールド建設を悩ませている長期にわたる土木工事の工期を回避できます。分散型資源に対する許認可の円滑化や、小規模ユニットに対する厳格な系統連系規定がないことも、開発リスクをさらに低減させています。メーカー各社は、これらのフレームにドライ式低排出燃焼器を組み込んでおり、水噴射なしでもNOx排出量を25 ppm未満に抑えることが可能で、この特性は都市部の大気質規制に合致しています。欧州のビッグテックセクターが2027年までにサーバー設置面積を倍増させるにつれ、マイクログリッドの受注は段階的に増加し続け、欧州のガスタービン市場におけるこの高成長分野全体で、部品およびサービスの収益を押し上げると予想されます。

2025年、複合サイクル発電所は欧州のガスタービン市場において60.40％という圧倒的なシェアを占めました。これは、30分以内の起動能力と60％を超える熱効率が、石炭からガスへの転換と再生可能エネルギーのバランス調整における柔軟性という、電力会社の2つの目標を満たしているためです。英国のキャパシティ・マーケット入札やドイツの「Kraftwerkstrategie（発電所戦略）」ガイドラインでは、短期間の通知で4時間の連続出力を維持できるCCGT資産に対して明示的に優遇措置が講じられており、この基準がCCGTの調達優先順位を確固たるものにしています。事業者各社は、冷間起動時間を5～10分短縮するため、吸気冷却システムや高速ランプ制御弁のアップグレードを進めており、急速に下落するバッテリー価格に対しても競争力を維持しています。欧州のガスタービン市場において、シンプルサイクル型ピーク発電機の市場規模は依然としてニッチながら堅調に推移しており、その基盤となっているのは、石油・ガス田の電力供給や緊急ブラックスタート任務です。これらの用途では、熱効率よりも設備投資（CAPEX）や設置面積が優先されます。

CHP（熱電併給）に分類されるコジェネレーションおよび地域暖房の構成は、2031年までにCAGR5.9％で拡大すると予測されています。これは、燃料エネルギーの80～90％を工場や地域熱供給網向けの有用な出力に変換できる能力を反映したものです。デンマーク、フィンランド、ポーランドでは、CHPの資本支出の最大30％を補助する熱インフラ近代化補助金をすでに法制化しており、これにより投資の経済性が、輸入バイオマスボイラーよりもオンサイトタービンへと傾いています。EUのタクソノミーにおける高効率コジェネレーションの認定により、優遇融資が利用可能となり、化学、パルプ・製紙、飲料の生産者が、自家発電を活用して変動の激しい電力価格のリスクをヘッジするよう促されています。現在、競合入札では、復水式再加熱器、吸収式冷凍機、水素対応バーナーを統合したターンキー方式のCHPアイランドをベンダーに提供することが求められており、2040年までの規制順守が確保されています。これらの機能により、先進的なCHPパッケージは、稼働サイクルの観点から、欧州のガスタービン市場において最も急成長しているセグメントとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州ガスタービン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 76億5,000万米ドルと推定されており、2025年の72億9,000万米ドルから拡大し、2031年には97億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.0%です。
• 欧州のガスタービン市場における老朽化した石炭火力・原子力発電所の影響は何ですか？
  • 旧式の石炭火力および原子力発電所の廃止に伴い、水素対応CCGTプロジェクトへの需要が集中しています。
• 再生可能エネルギーの間欠性がガスタービン市場に与える影響は何ですか？
  • 急速な出力調整が可能なガスタービンの必要性を高めています。
• 2025年に定格出力120 MWを超えるタービンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 39.40%を占めています。
• 複合サイクル発電所の市場シェアはどのくらいですか？
  • 60.40%という圧倒的なシェアを占めています。
• 欧州のガスタービン市場における主要企業はどこですか？
  • General Electric Co.、Siemens Energy AG、Mitsubishi Power Europe、Kawasaki Heavy Industries Ltd.、Solar Turbines Europe S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 老朽化した石炭火力および原子力発電所の閉鎖により、CCGTの建設が加速しています
  • 再生可能エネルギーの間欠性が、急激な出力調整が可能なガスタービンの必要性を高めています
  • EUの産業排出指令によるNOx排出制限の強化が、設備の更新を促進しています
  • 水素対応タービンの改造は、グリーンファイナンス・タクソノミーの対象となります
  • 耐障害性を高めるため、航空機用タービンを採用したデータセンターのマイクログリッド
  • スカンジナビアにおける合成メタン実証事業が、ニッチな需要の拠点を生み出しています
• 市場抑制要因
  • グリッド規模の蓄電池のコストが急速に低下していることで、ピーク発電所の収益が圧迫されています
  • EU ETSの炭素価格が90ユーロ/tを超えたことで、CCGTの発電コストが上昇しています
  • LNG輸入価格の変動が、OEMサービス契約の利益率を圧迫しています
  • メタン漏れに対する活動家の動きにより、新規ガスパイプラインの許可取得が遅れています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 容量別
  • 30 MW以下
  • 30～120 MW
  • 120 MW超
• 事業サイクル別
  • 複合サイクル
  • シンプル／オープンサイクル
  • コジェネレーション／CHP
• 燃料タイプ別
  • 天然ガス
  • 液体燃料（ディーゼル／灯油／LPG）
  • その他の燃料種（水素、バイオガス）
• エンドユーザー産業別
  • 電力会社
  • 石油・ガス
  • その他のエンドユーザー産業（産業用、船舶用）
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • General Electric Co.
  • Siemens Energy AG
  • Mitsubishi Power Europe
  • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • Solar Turbines Europe S.A.
  • Ansaldo Energia S.p.A.
  • Rolls-Royce plc（MTU Aero Engines/Vericor）
  • MAN Energy Solutions SE
  • Harbin Electric International Co.
  • Bharat Heavy Electricals Ltd.
  • Doosan Skoda Power
  • Capstone Green Energy Corp.
  • OPRA Turbines B.V.
  • Shanghai Electric Group Co.
  • Zorya-Mashproekt
  • ALSTOM（legacy fleet services）
  • Siemens Industrial Turbomachinery AB（Sweden）
  • Dresser-Rand（Siemens）
  • EthosEnergy Group
  • Turboden S.p.A.（micro-turbines）

第7章 市場機会と将来の展望