ベトナムの花卉栽培：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの花卉栽培市場の規模は、2025年の6億7,000万米ドルから2026年には7億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR9.4％で成長すると見込まれています。

本レポートは、花の種類（バラ、キク、ラン、カーネーション、ユリ）ごとに分類されています。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、卸売価格の動向分析および予測などが含まれています。市場予測は、金額および数量で提示されています。

ベトナムの花卉栽培市場動向とインサイト

ベトナムの緯度帯に沿った好ましい気候の多様性

ベトナムは北緯8度から23度にかけて広がっており、高品質な温帯花に適した涼しい高地の微気候と、ランに理想的な温暖な低地帯が形成されています。ラムドン省の標高1,500メートルでは、18～22℃の安定した気温が保たれており、これはバラの生育に最適な条件を満たすだけでなく、単一気候の市場と比較して、生産者の冷暖房コストを30～40％削減しています。CPTPPに基づく関税0％の優遇措置を活用することで、ベトナムは2025年に日本への花卉輸入シェアを14％以上に拡大しました。物流上の優位性と関税免除という利点により、コストの高いケニアやエクアドルの供給業者に取って代わったのです。ハノイの紅河デルタ地域には現在、3,000ヘクタールに及ぶハイテク花卉農場が展開されており、四季を通じての栽培条件を活かし、48時間以内に中国へ菊を供給しています。標高に応じた段階的な植え付けにより、途切れることのない収穫が可能となり、在庫コストを18％削減し、輸出業者のキャッシュサイクルを改善しています。気候面での幅広い柔軟性により、季節的な供給不足で競合他社が制約を受ける中でも、ベトナムの花卉栽培市場は安定した供給源としての地位を確立しています。

拡大する二国間花卉貿易協定

日本・ベトナム経済連携協定および韓国・ベトナム自由貿易協定により、切り花の関税が撤廃され、ベトナム産切り花の着荷コストが最大12パーセントポイント削減されました。2023年、ベトナムは出荷量で3,450メートルトンを占め、韓国にとって最大の花の供給国となり、金額では1,350万米ドルを占めて第2位の供給国となりました。出荷量の68％を占めるランやキクは、儀式用や小売需要を満たすために供給されています。また、関税免除措置により、2021年には日本向け販売額が4,500万米ドルに達し、2024年には、南米からの輸送に要する12日間に対し、7日間の配送を保証したことで、ベトナムは日本市場におけるシェアを2.3ポイント拡大しました。ベトナムの花卉産業は、環太平洋パートナーシップに関する包括的かつ先進的な協定（CPTPP）および地域包括的経済連携（RCEP）に基づく関税免除措置を活用し、高付加価値市場としてオーストラリアをターゲットにしています。高級な熱帯ランは、141億米ドル規模の広範な二国間貿易関係に支えられ、地域市場に比べて大幅に高い価格を設定できる立場にあります。2025年には、ベトナム植物保護局（PPD）が簡素化されたe-Phytoプロトコルを導入し、生鮮品が24時間以内に通関できるようになります。これにより、拒否率を2％未満に抑え、腐敗を減少させ、輸出業者の利益率向上を図ります。

点滴灌漑設備の導入にかかる高額な初期費用

専門的な点滴灌漑および施肥灌漑システムには、1ヘクタールあたり1万8,000米ドルの初期投資が必要です。ラムドン省の高付加価値花卉輸出業者は、この費用を3年以内に回収していますが、変動の激しい野菜卸売市場に依存する小規模農家にとっては、回収期間が長くなるため課題となっています。ハイテク灌漑により水使用量を半減させることができますが、農業用水道料金が1単位あたり1,200VND（0.046米ドル）と低いため、年間195～341米ドルの節約では、収量増加による収益増と政府による2％の金利補助がなければ、9％の商業金利での融資は実現困難です。ベトナムの小規模農家（平均0.8ヘクタール）は、従来の融資に必要な担保を保有していないことが多く、2026年の政府によるグリーンクレジット補助金がなければ、回収期間は8年にまで延びてしまいます。ラムドン省における野菜部門でのハイテク灌漑の導入面積は23,900ヘクタール以上に及び、一方、花卉部門では1億2,000万米ドル規模のスマートフラワービレッジイニシアチブを通じて拡大が進んでいます。ベトナム政府は20％の補助金を提供しており、これによりハイテク灌漑の導入コストは1万4,400米ドルに抑えられています。しかし、9ヶ月に及ぶ行政手続きの遅れにより、参加対象となる農家のうち実際に参加しているのは15％にとどまっており、市場の大部分が財政的支援を受けられていない状況です。

セグメント分析

2025年、ベトナムの花卉栽培市場において、バラは29％という最高の消費シェアを維持しました。一方、ランは最も急成長しているセグメントとして記録され、2031年までCAGR10.6％を記録すると予測されています。ラムドン省では、病気のリスクを低減するために体外組織培養技術を採用し、2025年までにランの栽培面積を100ヘクタールに拡大しました。これにより、年間1,600万ポットを生産し、北東アジアの輸出市場における地位を確固たるものにしています。ハイフォンにあるハイテクなファレノプシス・ラン農場では、イスラエルが設計した自動温室システムを採用しており、1ヘクタールあたり年間800億VND（325万米ドル）の収益を生み出しています。これはバラの収穫による収益の3倍に相当し、同市における花の輸出品目としてトップの座を占めています。日本やオーストラリアでは、ランの価格がバラよりも40～60％高く設定されており、このプレミアムな輸出価格が、生産者によるラン栽培の採用拡大の背景となっています。

ランビアンなどの高地におけるハイテク生産は、1ヘクタールあたり年間10億～30億VND（3,800万～1億1,500万米ドル）の収益を生み出し、旧正月やバレンタインデーのピーク需要に対応しています。サデックから中国や台湾への通年供給に支えられ、キクが大きなシェアを占めています。カンホア省のユリの栽培面積は2025年までに180ヘクタールに拡大し、38～42％の粗利益率をもたらしており、病害に悩まされていたカーネーションに取って代わっています。376ヘクタールで導入されたIoT灌漑により、水使用量を30～50％削減し、ランやユリの生産者の純利益率を最大9ポイント押し上げました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの花卉栽培市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の6億7,000万米ドルから2026年には7億4,000万米ドルへと拡大し、2031年までに10億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.4％です。
• ベトナムの花卉栽培市場における主要企業はどこですか？
  • Dalat Hasfarm Company Limited、Dutch Flower Group Vietnam Co., Ltd.、Langbiang Farm Company Limited、Dummen Orange Holding B.V.-Vietnam、Royal Base Corporation、JFT Viet Nam Company Ltd.、Fresh Flower World Joint Stock Company、Linh Ngoc Co. Ltd.、SaiGon Flower Trading Co., Ltd.、Tropical Flower Joint Stock Company、Dasar Farms Co. Limited、Thang Long Orchid Co., Ltd.、Korea-Vietnam Orchid Joint Venture Co., Ltd.、Floriland Dalat Co., Ltd.、Vietfloriculture Export Import JSCなどです。
• ベトナムの花卉栽培市場のセグメント分析では、どの花が最も消費シェアを持っていますか？
  • バラが29％という最高の消費シェアを維持しています。
• ランの市場成長はどのように予測されていますか？
  • ランは最も急成長しているセグメントとして記録され、2031年までCAGR10.6％を記録すると予測されています。
• ベトナムの花卉栽培市場における輸出先市場はどこですか？
  • 韓国、日本などが主要な輸出先市場です。
• ベトナムの花卉栽培市場における輸入市場はどのようになっていますか？
  • 輸入市場は、主に日本や韓国からの花卉が含まれています。
• ベトナムの花卉栽培市場における点滴灌漑設備の導入にかかる初期費用はどのくらいですか？
  • 1ヘクタールあたり1万8,000米ドルの初期投資が必要です。
• ベトナムの花卉栽培市場における政府の支援はどのようなものですか？
  • 政府は20％の補助金を提供しており、ハイテク灌漑の導入コストを抑えています。
• ベトナムの花卉栽培市場における気候の影響はどのようなものですか？
  • ベトナムの多様な気候は、高品質な花卉の生産に寄与しています。
• ベトナムの花卉栽培市場における物流の利点は何ですか？
  • 物流上の優位性と関税免除により、コストの高い供給業者に取って代わることができています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ベトナムの緯度に沿った好ましい気候の多様性
  • 増加する二国間の花卉貿易協定
  • コールドチェーン物流回廊の拡大
  • 温室の近代化に対する政府の補助金
  • 持続可能な花卉栽培に向けた炭素クレジット価格設定の試験的導入
  • 小規模観賞用植物栽培農家向けの統合型マイクロファイナンス
• 市場抑制要因
  • 点滴灌漑への改修にかかる初期費用の高さ
  • 害虫の発生件数の増加
  • ラムドン省以外には無病原体組織培養実験室が不足している
  • 上流のダムによる沿岸水域の塩分濃度の増加
• 機会
• 課題
• バリューチェーン分析
• 業界におけるAI技術と活用
• 投入資材市場分析
  • 種子
  • 肥料
  • 農薬
• 流通チャネル分析
• 市場センチメント分析
• PESTLE分析
• 規制の枠組み
• 物流およびインフラ

第5章 市場規模と成長予測

• 花の種類別
  • バラ
    • 生産分析
      • 生産量
      • 作付面積と収量
    • 消費分析
    • 貿易分析
      • 輸入市場分析
        • 輸入額および輸入量
        • 主要供給市場
      • 輸出市場分析
        • 輸出額および輸出量
        • 主要な輸出先市場
    • 卸売価格の動向分析および予測
    • 季節性分析
  • キク
    • 生産分析
      • 生産量
      • 作付面積と収量
    • 消費分析
    • 貿易分析
      • 輸入市場分析
        • 輸入額および輸入量
        • 主要供給市場
      • 輸出市場分析
        • 輸出額および輸出量
        • 主要な輸出先市場
    • 卸売価格の動向分析および予測
    • 季節性分析
  • ラン
    • 生産分析
      • 生産量
      • 作付面積と収量
    • 消費分析
    • 貿易分析
      • 輸入市場分析
        • 輸入額および輸入量
        • 主要供給市場
      • 輸出市場分析
        • 輸出額および輸出量
        • 主要な輸出先市場
    • 卸売価格の動向分析および予測
    • 季節性分析
  • カーネーション
    • 生産分析
      • 生産量
      • 作付面積と収量
    • 消費分析
    • 貿易分析
      • 輸入市場分析
        • 輸入額および輸入量
        • 主要供給市場
      • 輸出市場分析
        • 輸出額および輸出量
        • 主要な輸出先市場
    • 卸売価格の動向分析および予測
    • 季節性分析
  • ユリ
    • 生産分析
      • 生産量
      • 作付面積と収量
    • 消費分析
    • 貿易分析
      • 輸入市場分析
        • 輸入額および輸入量
        • 主要供給市場
      • 輸出市場分析
        • 輸出額および輸出量
        • 主要な輸出先市場
    • 卸売価格の動向分析および予測
    • 季節性分析

第6章 最終用途および用途

• 主な用途および新興用途
• 産業別消費内訳

第7章 競合情勢

• 競合概要
• 市場集中度分析
• 主要企業一覧
  • Dalat Hasfarm Company Limited
  • Dutch Flower Group Vietnam Co., Ltd.
  • Langbiang Farm Company Limited
  • Dummen Orange Holding B.V.-Vietnam
  • Royal Base Corporation
  • JFT Viet Nam Company Ltd.
  • Fresh Flower World Joint Stock Company
  • Linh Ngoc Co. Ltd.
  • SaiGon Flower Trading Co., Ltd.
  • Tropical Flower Joint Stock Company
  • Dasar Farms Co. Limited
  • Thang Long Orchid Co., Ltd.
  • Korea-Vietnam Orchid Joint Venture Co., Ltd.
  • Floriland Dalat Co., Ltd.
  • Vietfloriculture Export Import JSC

第8章 市場機会と将来の展望