廃棄物リサイクルサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、廃棄物リサイクルサービス市場の規模は2025年に2,209億4,000万米ドルと評価され、2026年の2,352億3,000万米ドルから2031年までに3,216億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.46％となる見込みです。

本レポートは、素材の種類（紙・板紙、金属など）、発生源（住宅、商業施設など）、エンドユーザー産業（包装、自動車・輸送など）、リサイクルプロセス（機械的リサイクルなど）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。

世界の廃棄物リサイクルサービス市場の動向と洞察

拡大生産者責任（EPR）の義務化により、欧州全域でリサイクル契約が加速しています

2025年2月に発効するEUの「包装および包装廃棄物規制」では、2028年までにすべての包装材のリサイクル可能性を確保すること、および2030年までに再生プラスチックの含有率を最低30％にすることが規定されています。この政策により、廃棄コストが生産者に転嫁されるとともに、リサイクル事業者にとっては長期的な引き取り契約が確保されます。目標の統一により、国境を越えたコンプライアンス上の格差が解消され、複数の管轄区域にわたる物流を管理できる統合型事業者が有利になります。飲料メーカー各社は、消費後のガラスくずを回収するためのクローズドループ型ガラスプログラムを試験的に導入しており、規制がいかにプロセスの革新を促進しているかを示しています。

EVの普及に伴うリチウムイオン電池廃棄物の急増が、アジアおよび北米における専門サービスの需要を後押ししています

義務的な回収法や重要鉱物戦略の下、世界のバッテリーリサイクル能力は2025年までに年間300万トンを超えると予測されています。中国ではすでにリサイクル率が40％に達しており、BMWなどの自動車メーカーは、コバルトやニッケルの原料を確保するため、レッドウッド・マテリアルズ社と直接契約を締結しています。高付加価値の回収、厳格な安全要件、そして保険料の上昇が、参入障壁を高め、高価格設定を支えています。

二次商品の価格変動がサービスの収益性を損なう

リパブリック・サービス社のリサイクル商品平均価格は、2023年の1トン当たり117米ドルから2024年第2四半期には173米ドルへと変動し、収益の価格感応度の高さが浮き彫りになりました。リサイクル材料の先物取引は依然として薄商いであり、加工業者はリスクにさらされたままです。大規模な垂直統合型企業は、多様な収益源を通じてリスクをヘッジし、競争優位性をさらに拡大しています。

セグメント分析

紙・板紙セグメントは、密な回収ネットワークと成熟したパルプ製造ラインのおかげで、2025年においても廃棄物リサイクルサービス市場で32.35％のシェアを維持しました。包装加工業者からの安定した需要により予測可能な処理量が確保されているほか、光学選別機によってコート紙や混合グレードの分別がより効率的に行われるようになりました。しかし、バージンパルプ市場の低迷に伴い価格圧力は依然として続いており、コスト効率の高い物流体制の重要性が浮き彫りになっています。ブランドオーナーによる再生素材配合パッケージへの切り替えは、繊維需要の基盤を確保するとともに、低品質の原料を処理できる製紙工場の設備更新を後押ししています。

バッテリーリサイクル市場は、2031年までにCAGR11.02％を記録し、他のどの素材カテゴリーよりもはるかに高い成長率を示しています。複雑な湿式冶金フローシートにより、リチウム、コバルト、ニッケルを90％以上の効率で回収でき、処理業者は金属そのもの高い価値を最大限に引き出すことが可能となっています。SKケミカルズによる9,840万米ドル規模の化学リサイクル事業拡大は、先行者優位性を確保しようとする動きの激しさを如実に示しています。正極の構造を維持することを目的とした直接リサイクルの調査は、エネルギー使用量を削減することで、利益率をさらに押し上げる可能性があります。自動車メーカーとの提携により、使用済みバッテリーの供給を確保し、設備投資のリスクを軽減することで、専門企業は廃棄物リサイクルサービス市場において、他を凌ぐ収益を得られる立場に立っています。

2025年には、産業部門が廃棄物リサイクルサービス市場規模の40.58％を占め、これは製造および物流拠点からの契約に基づく均質な廃棄物流を反映しています。固定契約により、処理業者は金属、ガラス、または単一ポリマー専用のラインに投資することが可能になります。しかし、処理量の伸びが最も著しいのは、自治体による「使用量に応じた料金制度」であり、これが住宅ごみの処理量をCAGR6.84％で押し上げています。単位価格制を導入したマサチューセッツ州の各自治体では、廃棄物を44％削減し、リサイクル率を著しく向上させました。

商業施設では、リサイクル素材の使用を重視する企業の調達方針が追い風となっています。また、Waste Management社がStericycle社との買収を通じて規制対象の医療廃棄物処理サービスを事業ポートフォリオに組み込んだことを受け、医療機関からの廃棄物が注目を集めています。欧州の住宅団地で実施されているスマートビン（スマートごみ箱）の試験運用では、ごみの充填レベルデータが送信されることで、収集時の走行距離が短縮され、排出ガスが削減されるだけでなく、下流のリサイクル工程に向けてよりクリーンな原料が供給されることになり、廃棄物リサイクルサービス市場における住宅ごみ分野の成長勢いをさらに後押ししています。

地域別分析

欧州は、統一された生産者責任回収（EPR）法と、高品質な原料を確保するデポジット・リターン制度により、2025年には世界売上高の33.20％を占めました。「包装および包装廃棄物規制」では、2029年までに使い捨てボトルの回収率90％を目標としており、PET再処理業者への処理量の確保が保証されています。2025年に施行されたフランスの繊維回収規則は、使用済みアパレルの処理を目的とした、RejuとNouvelles Fibres Textilesによる合弁事業などを促進しています。しかしながら、2026年11月から施行されるOECD非加盟国へのプラスチック廃棄物輸出禁止措置により、処理業者は国内の処理能力を増強せざるを得なくなり、設備投資の柔軟性が限られている事業者には厳しい状況となっています。

アジア太平洋地域では、高度なリサイクルプロジェクトが増加するにつれ、2031年までにCAGR7.92％という最も高い伸びを記録すると予測されています。中国のバッテリー回収義務化により、すでに回収率は40％に達しており、一方、韓国では触媒技術の画期的な進歩により、化学リサイクルにおけるエネルギー消費が削減されています。インドの「Race Eco Chain」パートナーシップは、2025年から2026年までに再生プラスチックの使用割合を30％にすることを目指しており、これによりrPETフレークに対する国内需要が高まっています。しかし、非公式な回収業者システムを統合することは、依然として複雑で資本集約的な取り組みであり、廃棄物リサイクルサービス市場における実際の成長を鈍化させる可能性があります。

北米では、企業の循環型経済プログラムや、自治体による「使用量に応じた料金制度（pay-as-you-throw）」の導入が相次いでいることが追い風となっています。ウェイスト・マネジメントやリパブリック・サービスをはじめとする大手各社は、特殊な廃棄物ストリームを確保し、再生可能ガスのポートフォリオを構築するために、補完的な買収を進めています。BMWとレッドウッド・マテリアルズによる提携に代表されるバッテリーリサイクルの提携は、OEM各社が国内で重要鉱物の循環システムを確立しつつあることを示しています。しかし、国内のリサイクル率は10年間にわたり35％前後で推移しており、輸出規制を相殺し、競合力を高めるためには、国内での再処理への投資が必要です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 廃棄物リサイクルサービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,209億4,000万米ドル、2026年には2,352億3,000万米ドル、2031年までには3,216億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.46%です。
• 廃棄物リサイクルサービス市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 素材の種類（紙・板紙、金属など）、発生源（住宅、商業施設など）、エンドユーザー産業（包装、自動車・輸送など）、リサイクルプロセス（機械的リサイクルなど）、および地域（北米、欧州など）です。
• 拡大生産者責任（EPR）の義務化はどのような影響を与えていますか？
  • EUの「包装および包装廃棄物規制」により、リサイクル契約が加速し、廃棄コストが生産者に転嫁され、リサイクル事業者にとっては長期的な引き取り契約が確保されます。
• EVの普及は廃棄物リサイクル市場にどのような影響を与えていますか？
  • リチウムイオン電池廃棄物の急増が、アジアおよび北米における専門サービスの需要を後押ししています。
• 二次商品の価格変動はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 二次商品の価格変動がサービスの収益性を損なっています。
• 紙・板紙セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年において32.35%のシェアを維持しています。
• バッテリーリサイクル市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR11.02%を記録すると予測されています。
• 廃棄物リサイクルサービス市場における地域別の売上高はどのようになっていますか？
  • 欧州は2025年に世界売上高の33.20%を占め、アジア太平洋地域は2031年までにCAGR7.92%の成長が予測されています。
• 廃棄物リサイクルサービス市場における主要企業はどこですか？
  • Veolia Environnement S.A.、Waste Management, Inc.、SUEZ SA、Covanta Holding Corporation、Biffa plc、Republic Services, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 生産者責任拡大（EPR）の義務化により、欧州全域でリサイクル契約が加速しています
  • EVの普及に伴うリチウムイオン電池廃棄物の急増が、アジアおよび北米における専門サービスの需要を後押ししています
  • 企業のネットゼロに向けたサプライチェーンに関する公約が、北米におけるクローズドループ型リサイクル提携への需要を後押ししています
  • 選別施設の急速なデジタル化（AI／ロボティクス）：OECD市場における運営コストの削減と資源回収率の向上
  • 化学リサイクル能力の台頭により、特にアジア太平洋地域（APAC）において、リサイクルが困難なプラスチック廃棄物の処理が可能になります
  • 自治体による「使用量に応じた料金制度」の拡大により、米国およびEUにおける住宅ごみのリサイクル量が増加しています
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい二次商品価格がサービス事業の収益性を損なっている
  • 新興国における収集インフラの断片化が原料の品質を制限している
  • リチウムイオン電池の火災発生件数の増加により、MRF事業者の保険コストが上昇しています
  • 管轄区域ごとに「リサイクル可能」な材料の定義が統一されていないことが、サービスの標準化を困難にしています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制の展望
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要規制（EPR、使い捨てプラスチック禁止、バーゼル条約改正）の影響評価
• 地政学的出来事とマクロ経済への影響の概観
• 業界におけるESGおよびサステナビリティの動向

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • 紙・板紙
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
  • 電子機器（E-waste）
  • 電池
  • 有機物および堆肥化可能な素材
  • 建設・解体廃棄物
  • テキスタイル
  • その他の素材（ゴムなど）
• ソース別
  • 住宅
  • 商業施設（小売店、オフィスなど）
  • 産業用（有害および非有害）
  • その他の供給源（機関、医療、農業など）
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • 自動車・輸送産業
  • 電気・電子機器
  • 食品・飲料
  • 建設
  • 小売（Eコマース、ファッション）
  • その他（農業、エネルギーなど）
• リサイクルプロセス別
  • 機械的リサイクル
  • 化学/ 高度リサイクル
  • 生物処理（堆肥化／嫌気性消化）
  • 熱処理（熱分解、ガス化）
  • その他（電気化学・冶金プロセス、半自動選別）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
    • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Veolia Environnement S.A.
  • Waste Management, Inc.
  • SUEZ SA
  • Covanta Holding Corporation
  • Biffa plc
  • Republic Services, Inc.
  • Clean Harbors, Inc.
  • Stericycle, Inc.
  • Remondis SE & Co. KG
  • Eurokey Recycling Ltd.
  • Northstar Recycling Company, LLC
  • Triple M Metal LP
  • Sims Limited
  • TOMRA Systems ASA
  • Li-Cycle Holdings Corp.
  • FCC Environment Ltd
  • Daiseki Co., Ltd.
  • Umicore SA
  • Recology, Inc.
  • DS Smith Plc
  • ECO Plastics Ltd
  • Battery Solutions LLC
  • Ragn-Sells Group
• Other Emerging/Niche Players

第7章 市場機会と将来の展望