米国の水道・下水道用バルブ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の上下水道業界におけるバルブ市場規模は、2025年の18億2,000万米ドルから2026年には18億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.06％で推移し、2031年には23億1,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類（ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブなど）、材質（ダクタイル鋳鉄、炭素鋼など）、作動方式（手動、電動など）、エンドユーザー産業（地方自治体、食品・飲料など）、サイズ（4インチ未満、4～8インチなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の上水道・下水道用バルブ市場の動向と洞察

老朽化した地方自治体の配管ネットワークの更新

水道システムの平均使用年数は45年に達しており、これを受けて各公益事業者は継続的な改修プログラムを計画しており、これが米国の上水道・下水道用バルブ市場におけるバルブ調達サイクルを支えています。米国土木学会（ASCE）の推計によると、2039年までに水道インフラの累積必要投資額は1兆米ドルに達すると見込まれており、そのうちバルブがプロジェクト費用の約15％を占めるとされています。北東部および中西部の一部の都市では、バルブの故障率が全国平均より40％高く、遮断・制御製品に対する安定した需要が生まれています。気候に起因する凍結・融解の繰り返しは劣化を加速させ、交換間隔を短縮するとともに、迅速な納入能力を持つサプライヤーを優先する緊急発注を促しています。こうした繰り返される需要が、米国の上下水道用バルブ市場において予測可能な収益源の基盤となっています。

EPAのWIFIA低金利融資の拡大

米国環境保護庁（EPA）は2024年、WIFIAの融資枠を150億米ドルに拡大しました。これにより、資金調達コストが最大30％削減され、自治体の予算がバルブ近代化プログラムに充てられるようになりました。恵まれない地域社会が恩恵を受けることになり、米国の上下水道用バルブ市場において、地理的に分散した需要が刺激される見込みです。「バイ・アメリカ」条項は国内メーカーに利益をもたらす一方で、公益事業者に調達戦略の見直しを迫り、一時的な調達遅延を招いています。WIFIA資金によるプロジェクトにおける仕様基準の引き上げにより、平均単価は最大25％上昇し、サプライヤーの収益の質が向上しています。この融資プログラムの複数年にわたる案件パイプラインは可視性を提供し、メーカーの生産能力計画を支援しています。

アジアからの低コスト輸入の激化

2024年には、輸入が米国のバルブ消費量の35％に達し、40～50％のコスト優位性をもたらしています。中国製バルブに対する125％の関税は市場参入を鈍化させるもの、完全に阻止するものではなく、米国の上水道・下水道用バルブ市場における価格競争の緊張状態が続いています。一部の公益事業者は、重要度の低い配管ラインに低コストの選択肢を採用しており、これにより国内メーカーはライフサイクル価値や保証範囲の充実を強調せざるを得なくなっています。品質面での懸念やNSF規格への準拠不足により、飲料水用途への輸入品の浸透は制限されており、認定を受けた国内サプライヤーにとっては依然としてプレミアムなセグメントが確保されています。

セグメント分析

ボールバルブは、その信頼性と汎用性の高い操作性により、2025年の米国バルブ市場で25.45％のシェアを占めました。自動制御弁はCAGR6.24％を記録すると予測されており、これは公益事業全体における急速なデジタル化を示唆しています。ゲート弁およびバタフライ弁は、大口径の用途において需要を維持している一方、逆止弁はコンパクトな環境におけるポンプの隔離に不可欠な存在であり続けています。圧力逃がし弁は、米国の上下水道用バルブ市場において、気候変動に強いネットワークにおける水撃現象に対処することで、徐々に注目を集めています。

スマートな自動制御弁への移行は、遠隔監視の必要性と労働力不足によって推進されており、その結果、高価格化が進んでいます。グローブ弁は、ニッチな流量調整の要件を満たし、微細な流量制御が不可欠な場面で依然として重要な役割を果たしています。ストレーナーや特殊弁は、再生水の化学的特性に適合した耐食性材料を活用し、水の再利用用途に適応しています。NSF 61に基づく認証により、すべての弁タイプが飲用水基準を満たしていることが保証されていますが、12～18ヶ月かかる承認プロセスにより、新製品の発売が遅れています。

2025年、ダクタイル鋳鉄は、埋設本管における耐久性とコスト効率の高さから、米国のバルブ市場規模の34.62％を占めました。プラスチック製バルブは、5.95％のCAGRで成長が加速すると予測されており、これはサービスラインの交換において、公益事業者が耐食性と軽量性を重視していることを反映しています。ステンレス鋼および炭素鋼は、高圧・高温の運用環境において依然として有用性を維持しています。高度な合金は、腐食性の強い沿岸地域や化学環境で使用されています。

ライフサイクルコストの観点からは、過酷な土壌環境において30～40％長い耐用年数を実現するプラスチックがますます有利になっています。米国の上下水道用バルブ市場において、公益事業者は新規設備を仕様決定する際、PFAS除去プロセスとの材料の適合性を考慮しています。軽量なポリマーは、地震多発地域や老朽化したトンネル内での設置を簡素化し、採用範囲を広げています。ただし、大口径における耐圧定格の制限により、ダクタイル鋳鉄や鋼材の継続的な使用が依然として正当化されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の上下水道業界におけるバルブ市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の18億2,000万米ドルから2026年には18億9,000万米ドルへと拡大し、2031年には23億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.06%です。
• 米国の上水道・下水道用バルブ市場の動向は何ですか？
  • 老朽化した地方自治体の配管ネットワークの更新、EPAのWIFIA低金利融資の拡大、アジアからの低コスト輸入の激化が挙げられます。
• 老朽化した地方自治体の配管ネットワークの更新はどのように市場に影響していますか？
  • 水道システムの平均使用年数が45年に達し、公益事業者は改修プログラムを計画しており、これがバルブ調達サイクルを支えています。
• EPAのWIFIA低金利融資の拡大はどのような影響を与えていますか？
  • 資金調達コストが最大30％削減され、自治体の予算がバルブ近代化プログラムに充てられるようになり、地理的に分散した需要が刺激される見込みです。
• アジアからの低コスト輸入の影響は何ですか？
  • 2024年には輸入が米国のバルブ消費量の35％に達し、価格競争の緊張状態が続いています。
• 米国の上下水道用バルブ市場における主要なバルブの種類は何ですか？
  • ボールバルブ、バタフライバルブ、ゲートバルブ、逆止弁、圧力逃がし弁、自動制御弁などです。
• 米国のバルブ市場におけるダクタイル鋳鉄のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に34.62％を占めました。
• 米国の上下水道用バルブ市場における主要企業はどこですか？
  • AMERICAN Cast Iron Pipe Company、American Valve Inc.、Ari Valve Corporation、Baker Hughes Company、Belimo Aircontrols（USA）Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 老朽化した都市部の配管網の更新
  • EPAによるWIFIA低金利融資の拡大
  • IIoTを活用したリアルタイムバルブ監視の導入
  • 気候変動への耐性強化に向けた投資の急増（洪水および干ばつ）
  • 連邦超党派インフラ法案による予算配分
  • 米国の乾燥地帯における未開発の再生水プロジェクト
• 市場抑制要因
  • アジアからの低価格輸入品の増加
  • 設計・建設・運営（DBO）契約による価格圧力
  • 高度な駆動システムにおける熟練労働力の不足
  • 長期化するNSF／ANSI認証の所要期間
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析
• 今後予定されている上水道・下水道処理プロジェクト

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ボールバルブ
  • バタフライバルブ
  • ゲートバルブ
  • グローブ弁
  • 逆止弁
  • 圧力逃がし弁（PORVを含む）
  • 自動制御弁
  • ストレーナーバルブおよびその他
• 素材別
  • ダクタイル鋳鉄
  • 炭素鋼
  • ステンレス鋼
  • 合金（デュプレックス、ニッケル）
  • プラスチック（PVC、CPVC、HDPE）
  • その他の素材
• 駆動方式別
  • 手動
  • 電動式
  • 空気圧
  • 油圧式
  • スマート／自動化（IIoT統合型）
• エンドユーザー産業別
  • 地方公共団体による公益事業
  • 食品・飲料
  • 化学・石油化学
  • 発電
  • その他のエンドユーザー産業
• サイズ（直径）別
  • 4インチ未満
  • 4～8インチ
  • 8～12インチ
  • 12インチ以上
• 地域別
  • 北東
  • 南東
  • 中西部
  • 南西部
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AMERICAN Cast Iron Pipe Company
  • American Valve Inc.
  • Ari Valve Corporation
  • Baker Hughes Company
  • Belimo Aircontrols（USA）Inc.
  • Bi-Torq Valve Automation Inc.
  • Bray International Inc.
  • CIRCOR International Inc.
  • Cla-Val Company
  • Crane Co.
  • DeZURIK Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • Asahi/America Inc.
  • Flomatic Corporation
  • Flowserve Corporation
  • Hayward Flow Control
  • Parker-Hannifin Corporation
  • Aegis Flow Technologies LLC
  • U.S. Valve LLC
  • Watts Water Technologies Inc.
  • Schlumberger Limited
  • Mueller Water Products Inc.
  • AVK Holding A/S
  • Val-Matic Valve and Manufacturing Corp.

第7章 市場機会と将来の展望