自動運転車向けセンサーフュージョン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Sensor Fusion in Autonomous Vehicles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100660
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動運転車向けセンサーフュージョン市場の規模は、2025年の44億2,000万米ドルから2026年には52億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 18.76％で推移し、2031年には124億1,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、センサーの種類（LiDARなど）、構成要素（ハードウェアなど）、技術（MEMSセンサーおよび非MEMSセンサー）、自動化レベル（レベル1など）、推進方式（内燃機関車など）、車種（乗用車、小型商用車など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
自動運転車向けセンサーフュージョン市場の洞察と動向
ADASの普及がマルチセンサーの採用を加速
Euro NCAPの2025年規則では、5つ星評価の取得に前方衝突軽減機能と車線維持機能が義務付けられており、欧州の主要自動車メーカー各社はマルチセンサースタックの採用を迫られています。米国FMVSS 127最終規則では、2029年までに歩行者向け自動緊急ブレーキの導入が義務付けられており、都市部での誤検知を減らすため、カメラによる分類とレーダーの距離変化率を組み合わせることが求められています。中国のC-NCAP 2024年版評価基準の改定では、夜間歩行者検知が評価対象に加わったことを受け、BYDや吉利（Geely）は905ナノメートルのLiDARとミリ波レーダーを統合しています。スケジュールが厳しくなるにつれ、検証サイクルが短縮され、シミュレーションライブラリや注釈付きのエッジケースデータを提供するサプライヤーが有利になっています。規制が統一されるにつれ、自動運転車向けのセンサーフュージョン市場では、主要ブランドの間で需要が相互に強化し合う好循環が生まれています。
ソリッドステートLiDARの単価が400米ドルを下回る水準へ
Hesai社の2024年ロードマップでは、ASICの統合と自動光学調整を通じて、2026年までに部品原価（BOM）を200米ドル未満に抑えることを目指しています。Innoviz社は、欧州のプレミアムOEMメーカーと50万台分の350米ドルでの供給契約を締結しており、これはLiDARがレーダーとの価格parityに急速に近づいていることを示しています。機械式ミラーを排除することで故障率が低減され、AEC-Q100グレード2の熱サイクル試験に適合するため、検知閾値の向上が求められるレベル2+の車両への搭載が可能となります。コスト曲線が下降するにつれ、自動運転車向けセンサーフュージョン市場は、レーダー・カメラ中心の構成からLiDARを組み込んだ知覚システムへと移行しつつあります。特に、消費者が安全性にプレミアムを支払うプレミアムセダンやクロスオーバー車において、その傾向が顕著です。
OEM間における世界のセンサーデータ規格の欠如
ISO 23150は依然として草案段階にとどまっており、ベンダー各社は顧客ごとにレーダー、LiDAR、カメラ用ミドルウェアを個別に開発せざるを得ません。SAE J2735には融合スキーマが記載されておらず、AUTOSAR Adaptive 24-11には、センサー間のタイムスタンプに関する拘束力のある仕様が欠けています。そのため、ティア1サプライヤーは並行したコードブランチを維持せざるを得ず、これによりエンジニアリング費用が20～30％増加し、製品発売が遅延しています。中小企業は検証コストの回収に苦戦しており、自動運転車向けセンサーフュージョン市場における競合が薄れつつあります。規制当局が標準的なインターフェースを規定して初めて突破口が開かれる可能性がありますが、米国、EU、中国間で合意が形成されるまでには、あと2モデルサイクルはかかりそうです。
セグメント分析
レーダーは、その低コストと全天候型での信頼性により、2025年の自動運転車向けセンサーフュージョン市場で35.72％のシェアを維持しました。一方、自動運転車向けLiDARのセンサーフュージョン市場規模は、2031年までCAGR21.63％で拡大すると予測されています。これは、メルセデス・ベンツの「ドライブパイロット」など、Euro-NCAP準拠のレベル3システムが、センチメートル単位の深度測定に依存しているためです。悪条件下でも物体分類の精度が高いことから、LiDARはプレミアムOEMにとってリスクを軽減する投資となっています。カメラセンサーは豊かな色彩と高い画素密度を実現しますが、拡散グレア下では性能が低下します。そのため、自動車メーカーは歩行者の軌道を安定させるために、カメラセンサーとレーダーのドップラー測定を融合させています。超音波センサーやIMUは特定のニッチ市場を埋めていますが、その検知範囲が限られているため、中核となる知覚機能を補完するものであり、置き換えるものではありません。
LiDARへの需要は依然として、上位グレードのクロスオーバー車やロボタクシーに偏っており、これらの分野では、顧客がハンズフリー運転のために高いコストを許容する傾向にあります。レーダーの世代ごとのコストが段階的に低下していることが、大衆市場向けADASにおけるその優位性を確固たるものにしています。とはいえ、ソリッドステートLiDARユニットの価格が300米ドルに近づくにつれ、ミドルセグメントのEVでは2027年のモデルチェンジでこれを採用する計画が進んでいます。サプライヤー各社は角度分解能や目に安全な波長を競い合っており、1,550ナノメートルのレーザーに関する規制の明確化により、設計の幅が広がる可能性があります。その結果、LiDARの売上高の伸びはレーダーを上回り、自動運転車向けセンサーフュージョン市場内のサプライヤーシェアの構図を再編しています。
2025年の売上高に占めるハードウェアの割合は60.12％で、これにはトランシーバー、光学部品、マイクロコントローラーが含まれます。しかし、自動車メーカーが、車両群規模での継続的な再学習を必要とするニューラルネットワーク融合へと移行するにつれ、ソフトウェアのCAGRは21.34％と、ハードウェアを上回っています。自動運転車向けセンサーフュージョン市場におけるソフトウェアサービスの規模は、キャリブレーション、マッピング、サイバーセキュリティの更新を網羅しており、継続的な収益源を形成しています。コンチネンタルの「Advanced Radar Sensor 540」は、生データを圧縮することでイーサネットトラフィックを70％削減しており、エッジでの前処理とクラウドでの推論によってワークロードを分担するという共同設計の理念を体現しています。
Mobileye社の「Road Experience Management」のようなサービスは、匿名化された走行データを高精細な地図に変換し、初期の機器販売を超えた利用価値を収益化しています。オーバー・ザ・エア（OTA）管理プラットフォームは、特にサブスクリプション型を志向するEVブランドにおいて、導入率を拡大させています。価格圧力によりハードウェアの利益率は圧迫されていますが、認定を受けたミドルウェアにはプレミアム価格が付けられています。この変化により交渉力が変化しており、フルスタックソリューションを提供するサプライヤーは、純粋な部品ベンダーよりも、自動運転車の利益プールにおけるセンサーフュージョン市場のより大きなシェアを獲得しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は41.88％のシェアを獲得しており、2025年の中国におけるレベル2義務化や、日本の「社会5.0」V2X予算6億7,000万米ドルに後押しされ、CAGR21.57％を維持する見込みです。同地域の製造クラスターは、センサー製造工場と自動車組立ライン間の反復サイクルを短縮しています。
北米は引き続き技術の実証場としての役割を果たしており、FCCが30 MHzのC-V2X周波数帯を割り当て、カリフォルニア州がロサンゼルスとサンフランシスコでの無人ロボットタクシーの運行を承認しています。欧州では、UNECE規制の施行や「死亡事故ゼロ」目標に向けた経済刺激策により、販売台数の伸びが鈍化しているにもかかわらず、プレミアムOEMによる投資が維持されています。
南米、中東・アフリカは出遅れていますが、ブラジルのサンパウロやUAEのドバイの物流回廊では、先導的なパイロット事業が実施されています。為替の変動やインフラの格差により、大規模な展開は先送りされていますが、LiDARのコスト低下により、2028年までに価格に敏感な用途が拡大する可能性があります。全体として、地理的な分散化が景気変動による衝撃を和らげ、自動運転車向けセンサーフュージョン市場の収益見通しを安定させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ADASの普及が、マルチセンサーの採用を加速させています
- ソリッドステートLiDARの単価が400米ドルを下回る水準まで低下
- 車載エッジAIチップセットが実現する<10 msのフュージョン・レイテンシー
- 継続的な状況認識の更新を義務付ける無線通信規制
- スマートシティのV2X実証実験では、高精度な環境モデルが求められています
- 統合型安全スコアAPIに対する保険テレマティクスインセンティブ
- 市場抑制要因
- OEM各社間で統一された世界のセンサーデータ規格が存在しないこと
- 2025年にはLiDARおよびIMUの輸入に2桁の関税が課される見込みです
- リアルタイム・サイバーセキュリティ認証におけるボトルネック
- BEVにおけるプロセッサの消費電力制限は20 W未満です
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- マクロ経済要因の影響
- ポーターのファイブフォース分析
- 主要な特許および調査活動
- 主要および新興の用途
- アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）
- 自動緊急ブレーキ（AEB）
- 電子制御式横滑り防止装置（ESC）
- 前方衝突警告（FCW）
- その他の用途
第5章 市場規模と成長予測
- センサータイプ別
- LiDAR
- レーダー
- カメラ
- 超音波
- 慣性計測ユニット（IMU）
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- サービス
- 技術別
- MEMSセンサー
- 非MEMSセンサー
- 自動化レベル別
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- 推進タイプ別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド電気自動車
- 燃料電池電気自動車
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- その他の自動運転車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- ZF Friedrichshafen AG
- NXP Semiconductors N.V.
- Infineon Technologies AG
- STMicroelectronics N.V.
- Denso Corporation
- Aptiv PLC
- Texas Instruments Incorporated
- Analog Devices, Inc.
- NVIDIA Corporation
- Mobileye Global Inc.
- Valeo SA
- Renesas Electronics Corporation
- ON Semiconductor Corporation
- TDK Corporation
- TE Connectivity Ltd.
- Elmos Semiconductor SE
- LeddarTech Inc.
- BASELABS GmbH
- Kionix, Inc.（Rohm Co., Ltd.）
- CEVA, Inc.
- Memsic, Inc.
- Sensata Technologies, Inc.
- Velodyne Lidar, Inc.
- Innoviz Technologies Ltd.
- Ouster, Inc.
- Quanergy Systems, Inc.
- PlusAI Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日