インドの風力エネルギー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドの風力発電市場の規模（設置容量ベース）は、2025年に53.25ギガワット、2026年に59.5ギガワットとなり、2031年までに119.5ギガワットに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR14.97％で成長すると見込まれています。

本レポートは、立地（陸上および洋上）、タービン出力（3MW以下、3～6MW、6MW以上）、用途（ユーティリティ規模、商業・産業用、コミュニティプロジェクト）ごとに分類されています。市場規模および予測は、設置容量（GW）ベースで示されています。

インドの風力エネルギー市場の動向と洞察

ハイブリッド再生可能エネルギー入札が設備利用率を加速

2025会計年度、タミル・ナードゥ州およびグジャラート州でハイブリッド入札により1,200 MWが落札されました。これにより、発電所の総合負荷率が35％を上回り、開発業者が単独風力発電のベンチマーク金利より150ベーシスポイント低い9.5％の金利で資金調達できるようになったことから、インドの風力エネルギー市場が強化されました。インド太陽エネルギー公社（SECI）の第8回ISTSハイブリッド入札は、1kWhあたり2.99ルピーから3.04ルピー（1kWhあたり0.036～0.037米ドル）の価格帯で成立し、風力と太陽光を併設することで系統連系コストを大幅に削減できることが確認されました。タミル・ナードゥ州の34.75 MWのレパワリングからハイブリッドへの転換パイロット事業では、15基の1.5 MWタービンを、同じ敷地内に設置された5基の3 MWタービンと10 MWの太陽光発電設備に置き換えることで、年間発電量を2倍に増やしました。グジャラート州のカッチ地域では、夜間の風力発電のピークが、平均5.5 kWh/m²/日の強い日中の日射量と相まって、発電制限のリスクを低減しているため、さらなる恩恵を受けています。さらに、ハイブリッド構造を採用することで、通常はモンスーン期に発電事業者に出力抑制を強いる州レベルのエネルギーバンキング上限を回避でき、収益源を保護することができます。

ヴィアビリティ・ギャップ・ファンディングが洋上風力サプライチェーンの拡大を後押し

新・再生可能エネルギー省は、最初の1ギガワットの洋上風力発電容量のリスクを軽減するため、685億3000万ルピー（8億2,000万米ドル）を計上しました。これは、グジャラート州のカンバット湾とタミル・ナードゥ州のマンナール湾に均等に配分され、電価は1kWhあたり4.5ルピー（0.054米ドル）に固定されています。この補助金により、シーメンス・ガメサとベスタスは、2028年までの4ギガワット規模の入札案件を見据え、グジャラート州に新たなブレードおよびナセル工場を建設すると発表しました。国立風力エネルギー研究所による海底調査では、水深30メートルから60メートルの海域に70ギガワットの技術的潜在能力があることが示されていますが、送電網への接続は依然として重要な課題となっています。インド電力送電公社（PGC）は、カンバット湾からサウラストラへの2,000 MWのHVDC（高電圧直流）送電線の設計を進めていますが、変換所の用地取得が遅れているため、稼働開始は2027年後半まで延期される見込みです。この送電回廊が整備されなければ、開発業者がすでに海底リース権を保有しているにもかかわらず、500 MWのグジャラート州パイロットプロジェクトはファイナンシャル・クローズに至ることができません。これは、送電網が持つ「ゲートキーパー」としての役割を浮き彫りにしています。

カルナータカ州およびマハラシュトラ州における用地確保の制約

カルナータカ州とマハラシュトラ州は、2024年の新設容量のうち2.1GWを占めましたが、インドの風力発電市場は現在、森林伐採許可の処理遅延に直面しており、これによりプロジェクトのスケジュールが18～24ヶ月延長されています。カルナータカ州森林局は、転用面積の2倍に相当する面積での代償植林を要求しており、これにより1メガワット当たりの土地コストが最大100万ルピー（1万2,000米ドル）まで高騰しています。マハラシュトラ州では、先住民コミュニティとの土地所有権をめぐる紛争により、約800MWの容量が凍結されたことを受け、サタラ県の5つのタルカにおける承認手続きが停止されました。開発業者はラジャスタン州やグジャラート州に軸足を移していますが、ハブ高さ100mでの風速が6.5m/sと低いため、カルナータカ州の7.2m/sと比較して設備利用率が8～10％低下しています。また、140mのローターを設置できる十分な広さの連続した区画が、複数の小規模土地所有者に分散しているため、取引の複雑さが増し、リパワリングプロジェクトも停滞しています。

セグメント分析

2025年、インドの風力エネルギー市場は陸上風力発電が全量を占め、同年に3.4 GW拡大し、堅調な州政府によるPPA需要に支えられ、2031年までCAGR14.9％で推移する見込みです。2024年の設置容量では、グジャラート州が1,250 MWで首位となり、続いてカルナータカ州が1,135 MW、タミル・ナードゥ州が980 MWとなりました。これらの州では、用地確保や送電網接続のプロセスが明確に整備されていたためです。現在、洋上風力発電は導入実績に占める割合はゼロですが、グジャラート州とタミル・ナードゥ州でそれぞれ500MWずつ、計1GWの資金調達済みパイロットプロジェクトが、送電網の送電回線が稼働次第、2028年までの運転開始を目指しています。全国的な海底調査によると、中程度の水深において70GWの技術的ポテンシャルがあることが示唆されています。

グジャラート州でのブレード製造からヒマーチャル・プラデーシュ州でのナセル組立に至るまで、陸上風力発電のサプライチェーンは国内のOEMが主導しており、これにより6ヶ月の納期サイクルが可能となっています。ラジャスタン州およびアーンドラ・プラデーシュ州のプロジェクトは現在、専用のグリーン水素複合施設に電力を供給しており、2,400 MWの風力発電を太陽光発電および蓄電設備と組み合わせることで、年間70％の稼働率を保証し、インドの風力エネルギー市場をさらに支えています。洋上風力の発電利用率は45～50％と、陸上風力の25～30％に比べて高く、送電網のボトルネックが解消されれば、割高な買取価格の適用が可能になる可能性があります。しかし、開発業者は、40％に上る設備投資コストの割高さや、設置用船舶の供給不足を依然として懸念しています。その結果、2027年までは、資本の大部分が引き続き陸上風力のリパワリングやハイブリッド資産に集中する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドの風力発電市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に53.25ギガワット、2026年に59.5ギガワット、2031年までに119.5ギガワットに達すると予測されています。2026年から2031年にかけてCAGRは14.97％です。
• インドの風力エネルギー市場の動向はどのようなものですか？
  • ハイブリッド再生可能エネルギー入札が設備利用率を加速させ、ヴィアビリティ・ギャップ・ファンディングが洋上風力サプライチェーンの拡大を後押ししています。
• ハイブリッド再生可能エネルギー入札の影響は何ですか？
  • タミル・ナードゥ州およびグジャラート州でのハイブリッド入札により、発電所の総合負荷率が35％を上回り、開発業者が低金利で資金調達できるようになりました。
• 洋上風力発電のサプライチェーン拡大に向けた支援は何ですか？
  • 新・再生可能エネルギー省が洋上風力発電容量のリスクを軽減するために685億3000万ルピーを計上しました。
• カルナータカ州およびマハラシュトラ州の用地確保の制約は何ですか？
  • 森林伐採許可の処理遅延によりプロジェクトのスケジュールが18～24ヶ月延長され、土地コストが高騰しています。
• インドの風力エネルギー市場のセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年、陸上風力発電が全量を占め、3.4 GW拡大し、2031年までCAGR14.9％で推移する見込みです。
• インドの風力エネルギー市場における主要企業はどこですか？
  • Inox Wind Limited、Suzlon Energy Limited、Siemens Gamesa Renewable Energy SA、Vestas Wind Systems A/S、General Electric Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 風力と太陽光発電を組み合わせたハイブリッド再生可能エネルギー入札の加速により、タミル・ナードゥ州およびグジャラート州における設備利用率が向上しています
  • グジャラート州における最初の4GW規模の洋上風力発電プロジェクトに対するヴィアビリティ・ギャップ・ファンディングが、サプライチェーンへの投資を促進するきっかけとなる
  • リパワリング計画により、老朽化した風力発電所5～15 GWが、大出力タービンへの更新対象となります
  • グリーン水素政策が、産業クラスターにおける高稼働率の風力発電の需要を牽引しています
  • ISTS手数料の免除により、資源が豊富な西部諸州の風力発電プロジェクトのIRRが向上しています
  • RTCの風力・太陽光発電の組み合わせを求めるデータセンター事業者による企業間電力購入契約（PPA）が急増しています
• 市場抑制要因
  • カルナータカ州およびマハーラーシュトラ州における土地割当の凍結により、国内パイプラインの進捗が鈍化しています
  • カンバット湾における洋上風力発電の送電網避難回廊の整備遅延
  • タービン部品に対するGSTの引き上げにより、太陽光発電との競合力が低下しています
  • 州の配電事業者（DISCOM）による銀行規制（エネルギー比率30％超）が、発電制限リスクを高めています
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• タービン容量別
  • 3 MW以下
  • 3～6 MW
  • 6 MW以上
• 用途別
  • ユーティリティ規模
  • 商業・産業用
  • コミュニティ・プロジェクト
• 構成要素（定性分析）別
  • ナセル／タービン
  • ブレード
  • タワー
  • 発電機およびギアボックス
  • Balance-of-System

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Inox Wind Limited
  • Suzlon Energy Limited
  • Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • Vestas Wind Systems A/S
  • General Electric Company
  • Envision Energy
  • Wind World（India）Ltd
  • Tata Power Renewable Energy Ltd
  • Enercon GmbH
  • Senvion India
  • ReNew Power（ReNew Energy Global PLC）
  • Adani Green Energy Ltd
  • JSW Energy-Mytrah Cluster
  • Amp Energy India Pvt Ltd
  • Greenko Group
  • Siemens Energy AG
  • Mingyang Smart Energy
  • Nordex SE
  • Leitwind Shriram Manufacturing Ltd
  • GE T&D India Ltd
  • SKF India
  • Hitachi Energy India Ltd
  • Bharat Heavy Electricals Ltd
  • LM Wind Power（India）

第7章 市場機会と将来の展望