水力発電：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Hydropower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 124 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100546
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の水力発電市場規模は1.5テラワットと推定されており、2025年の1.47テラワットから拡大し、2031年の予測値は1.67テラワットとなり、2026年から2031年にかけてCAGR2.19％で成長すると見込まれています。
本レポートは、容量（大規模水力、中規模水力、小規模・マイクロ水力）、技術（貯水池式、流れ込み式、揚水式、河川内式およびマイクロ導管式）、エンドユーザー（公益事業、独立系発電事業者、産業用および自家消費用）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場規模および予測は、設備容量（GW）単位で提示されています。
世界の水力発電市場の動向と洞察
老朽化したダムにおける揚水発電への改修が急増
改修プログラムでは、従来のダムに可逆式ポンプタービンを導入してアップグレードを行っており、新規貯水プロジェクトと比較して設備投資を最大60％削減し、系統バランス調整のための応答速度を2倍に高めています。変動性再生可能エネルギーがピーク負荷の50％を超える中、欧州の電力会社が導入を主導している一方、北米の事業者は、送電制約のある渓谷内の貯水池をターゲットに、新たなピーク対応発電所の建設を先送りしています。880 MWのクルーアチャン拡張プロジェクトは、近代化されたユニットが6分で起動することを実証しており、この特性をシステム運用事業者は付帯サービス市場を通じて収益化することをますます進めています。デジタルツイン・プラットフォームにより、計画担当者は水量、タービンの疲労、市場価格をリアルタイムでモデル化することが可能となり、従来のインフラを柔軟な貯蔵ハブへと変革し、資産の寿命を2050年以降まで延長しています。
ガスピーク発電所と比較した均等化発電コストの低下
既存の水力発電所の運転コストは50米ドル/MWhを下回っているのに対し、ガスピーク発電所は燃料価格の高騰により80米ドル/MWhを超え、四半期ごとにコスト格差が拡大しています。炭素価格メカニズムはガス発電にさらなるペナルティを課す一方、水力発電の燃料ゼロという特性は、排出ゼロ証明書を通じて追加収益を生み出しています。稼働率の優位性により、水力発電はガス・ピーキング発電所と比較して年間2倍の時間、調整可能な発電が可能であり、事業者は電力販売に加え、周波数調整の対価も得ることができます。ミッドコンチネント独立系統運営機関（MISO）管内の電力会社は、2025年の系統連系待機リストにおいて3.2 GWの水力発電設備のアップグレードを承認し、10年にわたるガス・ピーキング発電所の建設拡大動向に歯止めをかけました。
高まる社会的受容性のリスクと先住民の反対
開発業者が影響を受ける地域社会から「自由かつ事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）」を得られない場合、プロジェクトの遅延は平均3年に及びます。カリワダムのような注目を集めた計画中止事例は、評判リスクの深刻さを浮き彫りにしており、保険会社は現在、標準的な保険契約から社会的受容性に関する紛争を除外しています。開発業者は資本予算の最大25％を利益配分に充てている一方、融資機関は詳細な人権リスク評価を求めています。投資家は、係争中の地域を迂回し、住民移転の課題を最小限に抑える地域規模の流水式水力発電計画へのシフトを予測しています。
セグメント分析
10MW未満の小規模および超小規模施設は、2025年の年間設置量の9.20％を占め、電力会社やミニグリッド開発事業者が分散型電化を推進するにつれ、2031年まで他のどのクラスよりも大きく拡大すると予測されています。一方、100MWを超える発電所は依然として絶対数で優位を占めており、2025年には水力発電市場シェアの72.85％を占めています。この規模の資産所有者は、タービンの効率向上に注力しており、これにより水力発電効率を3～5パーセントポイント向上させ、耐用年数を80年に延ばすことが可能となります。
設置の物流面での利便性が高まったことで、小規模水力発電の開発業者は、設備をコンテナ化されたキットにまとめて供給するようになり、土木工事費を削減し、実用可能な落差の範囲を広げています。機械学習を活用したデジタルツインは、キャビテーションを予測し、ウィケットゲートの角度を調整することで、疲労を99％低減します。大規模ダムは現在、電力のみの市場ではなく、付帯サービス入札で競争しており、揚水発電への改修が増加しているため、2031年までに多くの高落差発電所は、ベースロード発電機というよりはバッテリーのように稼働することになるでしょう。中規模（10～100 MW）のプロジェクトは、これらの戦略を橋渡しする役割を果たし、規模の経済と、社会的受容性のハードルが低いこととのバランスを取っています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、水力発電の分野で引き続き主導的な役割を果たしています。2025年時点で、同地域は世界の発電容量の45.60％を占めており、これは主に、中国が建設を進めている1,370億米ドル規模のチベット・メガダム（史上最大規模の単一水力発電プロジェクト）によるものです。昨年、同地域の総発電容量は519 GWに達しました。これは、中国が高標高地域でのプロジェクトを推進したことに加え、インドが数十カ所の小規模発電所を新設し、農村地域に安定した電力を供給しつつ、環境負荷を低減させたことによるものです。日本は老朽化したダムの改修に巨額の資金を投じ、タービンの交換やデジタル制御システムの導入を進めており、これにより設備の耐用年数を通常の50年をはるかに超える水準まで延ばしています。ラオスやパキスタンなどの国々は、近隣諸国への電力輸出を目的としたダムを建設しており、水を地域間で取引される商品に変えつつあります。世界の水力発電に関する製造ノウハウの多くがアジア太平洋地域に集中しているため、各地の開発事業者は、リードタイムの短縮とコスト削減の恩恵を受けています。
中東やアフリカは現時点では規模が小さく、2024年に稼働を開始した新規発電容量はわずか2GWにとどまりますが、市場の中で最も急成長している地域であり、2031年までCAGR6.95％で推移する見込みです。50億米ドル規模のバトカ・ゴージ・プロジェクトやエチオピアのグランド・エチオピア・ルネッサンス・ダムといった大型プロジェクトは、水力発電が工場の動力源として活用され、地域の送電網を結びつける役割を果たしていることを示しています。アンゴラと南アフリカは、新規発電所の資金調達を進める一方で、既存の発電所を近代化してさらなる発電量を引き出そうとしています。大手石油会社もこの動向に注目しています。トタルエナジーズは最近、スカテック社のアフリカにおける水力発電ポートフォリオを買収しましたが、これは資金が再生可能エネルギーへとシフトしていることを明確に示すものです。開発銀行は、ダムを電力供給と気候変動への耐性の両面において不可欠であると見なし、こうした取り組みの多くを支援しています。
北米と欧州では、この動きがさらに進んでいます。最適な河川サイトのほとんどはすでにダム化されているため、焦点は既存施設からの発電量拡大へと移っています。米国では、干ばつから貯水池が回復するにつれて、2025年に水力発電量が回復すると見込まれており、一方、連邦政府の新たな規制により、設備更新のためのライセンシング手続きの迅速化が図られています。カナダのクリーンエネルギー推進により、水力発電による電力が国境を越えて米国へますます多く送られています。欧州では、ノルウェーが余剰の水力発電をグリーン水素に変換し、輸出するために投資家を誘致しています。南米は中間に位置しています。ブラジルでは、気候変動による干ばつで長期的な発電量の計画が困難になっているにもかかわらず、サン・シマオなどの大規模発電所の改修が進められています。南米大陸全体で、各国政府は、安価で安定した水力発電の紛れもないメリットと、降雨パターンの変化という高まる課題とのバランスを取ろうとしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 老朽化したダムにおける揚水発電への改修が急増しています
- ガスピーク発電所と比較した均等化発電原価の低下
- 気候変動への耐性を高めるため、ベースロード用再生可能エネルギーの強化が求められています
- ハイブリッド水力・太陽光発電所の実現を可能にする系統連系型インバータの統合
- データセンター・クラスター向けの「Corporate 24/7」クリーン電力調達
- 市場抑制要因
- 高まる社会的受容リスクと先住民の反対
- OECD市場における許可取得までのリードタイムが長い
- 熱帯流域における堆積物による処理能力の低下
- 異常気象によるダム決壊に対する保険料の上昇
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 容量別
- 大規模水力発電（100 MW以上）
- 中規模水力発電（10～100 MW）
- 小規模および超小規模水力発電（10 MW未満）
- 技術別
- 貯留層ベース
- 河川利用型
- 揚水発電
- インストリームおよびマイクロコンデュイット
- 構成要素別（定性分析のみ）
- タービン
- 発電機
- 制御・自動化
- プラント周辺設備
- エンドユーザー別
- 公益事業（州および公共）
- 独立系発電事業者
- 産業用および自社専用
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ロシア
- ノルウェー
- トルコ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- スイス
- スウェーデン
- オーストリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- パキスタン
- ラオス
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- ベネズエラ
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- イラン
- エチオピア
- アンゴラ
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- GE Renewable Energy
- Siemens Energy AG
- Andritz AG
- Voith GmbH & Co. KGaA
- China Yangtze Power Co. Ltd
- PJSC RusHydro
- EDF SA
- Iberdrola SA
- Power Construction Corp of China
- Alstom Hydro China
- Toshiba Energy Systems
- Harbin Electric Corporation
- BC Hydro
- Statkraft AS
- Engie SA
- Kansai Electric Power
- Hydro-Quebec
- Voith Hydro（India）
- Andritz Hydro（Germany）
- Duke Energy Corp
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 124 Pages
- 納期
- 2～3営業日
