欧州の自動車用エアフィルター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の自動車用エアフィルター市場規模は2025年に36億2,000万米ドルと評価され、2026年の38億4,000万米ドルから2031年までに51億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.02％となる見込みです。

本レポートは、材料タイプ（紙、ガーゼなど）、フィルタータイプ（吸気フィルター、キャビンフィルター）、車両タイプ（乗用車、小型商用車など）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の自動車用エアフィルター市場の動向と洞察

車両の老朽化により、独立系アフターマーケットの需要が拡大

西欧の車両平均年齢は2025年に12年に達しましたが、東欧の車両は15～20年に及びます。古い内燃機関（ICE）モデルでは、吸気フィルターやキャビンフィルターの頻繁な交換が必要となり、独立系整備工場は、競争力のある価格設定と幅広いSKUの取り扱いにより、同地域のアフターマーケットでかなりのシェアを獲得しています。BEV（バッテリー式電気自動車）の普及により、将来的な吸気フィルターの需要は減少するもの、残存するICE車両が長期にわたる販売量を保証しており、少なくともあと1回の完全な交換サイクルを通じて、欧州の自動車用エアフィルター市場は堅調さを維持する見込みです。アフターマーケットの専門企業は、旧型プラットフォーム向けのSKU品揃えを拡充し、自社ブランドの活性炭キャビンフィルターを導入するとともに、分散した地方のオーナーにリーチするためにECマーケットプレースを活用することで、この動向に対応しています。

ユーロ7・ユーロVI-D排出ガス規制がフィルター交換サイクルを加速

欧州委員会は2024年5月にユーロ7規制を発表し、ガソリン車に対して10ナノメートルの粒子状物質の閾値を導入するとともに、排気管からの粒子・非排気粒子の両方について、車両寿命にわたる適合性を義務付けました。車載診断システム（OBD）によってフィルターの劣化が監視されるようになったため、吸気フィルター・キャビンフィルターは従来品よりもはるかに長い期間、性能を維持しなければならず、走行距離の多い車両群においては、実使用環境下での交換間隔を可能な限り短縮する必要があります。そのため、OEMグレードのサプライヤーは、規制認証を取得し、RFIDタグを内蔵した高利益率の多層エレメントをセット販売することで、単位あたりの収益を向上させ、欧州の自動車用エアフィルター市場を、単なる任意のメンテナンス部品ではなく、コンプライアンス達成のための重要な手段として位置づけています。

BEVの普及により、エンジン吸気用エアフィルターの需要が縮小

バッテリー式電気自動車（BEV）は燃焼用エアフィルターを必要としないため、新車需要から吸気フィルターの部品表全体が除外されます。ドイツでは2024年に135万台のEVが組み立てられ、フリート平均CO2排出規制の下、2025年には167万台を目標としています。一方、ノルウェーの新車市場では、BEVのシェアが過半数を占めるに至りました。したがって、欧州の自動車用エアフィルター市場は、特に電動化が最も急速に進むプレミアムセグメントにおいて、構造的な販売数量の減少という逆風に直面しています。その一方で、キャビンフィルター、バッテリーパック冷却用マイクロフィルター、エアドライヤーカートリッジの分野では成長が見られますが、1台あたりの平均搭載数は減少傾向にあります。中期的な売上への影響は、従来その利益率で研究開発（R&D）予算を賄ってきた高付加価値の吸気フィルターに集中しており、サプライヤーは複合材料を用いたキャビンフィルターや熱管理関連のニッチ市場への事業転換を余儀なくされています。

セグメント分析

2025年、紙製フィルターは欧州の自動車用エアフィルター市場シェアの55.62％を占め、大量生産される乗用車ライン全体において、信頼性の高い通気抵抗とコスト効率を実現しました。この伝統的な基材は、成熟したサプライチェーンと地域的なパルプ加工能力の恩恵を受け、数十年にわたり欧州の自動車用エアフィルター市場の規模を支えてきました。しかし、消費者が限られた車室内空間における揮発性有機化合物（VOC）の吸着やアレルゲンの中和を求める中、活性炭・新興の複合材フィルターは、2031年までにCAGR6.32％で市場を牽引しています。

OEM各社は、セルロースの骨格の上にナノファイバーを積層し、10ナノメートルの粒子を捕捉しつつ、圧力損失を15 Pa未満に抑えるハイブリッドシートを開発しています。ガーゼとフォームは、それぞれパフォーマンスチューニングやオフハイウェイ機器におけるニッチな選択肢として残っており、油を含浸させた層や大きな孔が、粉塵の多い環境に適しています。ユーロ7規制が定着するにつれ、紙製フィルターのシェアは徐々に低下していますが、リサイクル可能な組成と低い製造エネルギー消費量により、その重要性は維持されており、欧州の自動車用エアフィルター市場において、完全に置き換えられるのではなく、共存が確保される見込みです。

2025年時点で、キャビンフィルターは欧州の自動車用エアフィルター市場規模の60.78％を占めており、この地位は、パンデミック後の健康への懸念、都市部でのスモッグ発生、アレルギー認証のマーケティング上の魅力によってさらに強固なものとなっています。このセグメントは2031年までCAGR6.18％で成長し、吸気フィルターを上回るペースとなる見込みです。これは、大気汚染の激しい大都市圏では交換頻度が年2回に達する可能性があるためです。OEM各社は、グローブボックスの背後にフィルターカートリッジへのアクセス経路を組み込んでおり、これによりユーザー自身による交換が簡素化され、独立系部品小売業者によるEコマース販売が促進されています。

残りのシェアを占める吸気フィルターは、BEVへの置き換えという課題に直面していますが、依然として欧州の膨大な既存内燃機関（ICE）車輌群にサービスを提供しています。需要の変動により、サプライヤーはキャビン用・HVAC用の微粒子フィルターといった二重機能製品への多角化を迫られています。EVにおいては、キャビンフィルターの選定がHVACのエネルギー消費量に影響を与えるため、先進的な低圧力損失設計の製品が、利益率の高い工場出荷時装着品として採用されています。コネクテッドカーのダッシュボードは、微粒子の蓄積が急増した際にドライバーに警告を発するようになり、これにより適時の交換が促され、欧州の自動車用エアフィルター市場全体において、プレミアム製品の価値が維持されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州の自動車用エアフィルター市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に36億2,000万米ドル、2026年には38億4,000万米ドル、2031年までには51億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.02%です。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の主要な材料タイプは何ですか？
  • 紙、ガーゼ、発泡体、活性炭/複合材です。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の主要なフィルタータイプは何ですか？
  • 吸気フィルターとキャビンフィルターです。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の主要な車両タイプは何ですか？
  • 乗用車、小型商用車、大型商用車・バスです。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の主要な販売チャネルは何ですか？
  • OEMとアフターマーケットです。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場における主要企業はどこですか？
  • MANN+HUMMEL、MAHLE、Sogefi、Robert Bosch GmbH、Donaldson、Hengst SE、Freudenberg Filtration Tech.、Ahlstrom、Cummins Inc.、DENSO、K&N Engineering、Purolator Filters LLC、Advanced Flow Engineering、AIRAID、S&B Filters、AL Filters、JS Automobiles、Allena Group、Wsmridhi Manufacturing、UFI Filtersです。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 自動車の老朽化に伴い、独立系アフターマーケットの需要が拡大、Euro 7・Euro VI-D排出ガス規制によりフィルターの交換サイクルが加速、車内の空気質やアレルギーに対する消費者の関心の高まり、EVの航続距離を最大化するためのOEM各社の取り組み、欧州全域における都市レベルの低排出ゾーン（LEZ）の拡大、サブスクリプション型のOTA機内空気質サービスがフィルターの継続的な収益をもたらすことです。
• 欧州の自動車用エアフィルター市場の抑制要因は何ですか？
  • BEVの普及により内燃機関用エアフィルターの需要が縮小、車両の小型化によりフィルターエレメントの数が減少、特殊不織布・活性炭メディアの供給ボトルネック、プレミアムセグメントにおける洗える高性能フィルターの採用拡大です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車の老朽化に伴い、独立系アフターマーケット（IAM）の需要が拡大
  • Euro 7・Euro VI-D排出ガス規制により、フィルターの交換サイクルが加速
  • 車内の空気質やアレルギーに対する消費者の関心の高まり
  • EVの航続距離を最大化するための、超低圧力損失メディアに対するOEM各社の取り組み
  • 欧州全域における都市レベルの低排出ゾーン（LEZ）の拡大
  • サブスクリプション型のOTA機内空気質サービスが、フィルターの継続的な収益
• 市場抑制要因
  • BEVの普及により、内燃機関用エアフィルターの需要が縮小
  • 車両の小型化により、フィルターエレメントの数が減少しています／サイズが縮小
  • 特殊不織布・活性炭メディアの供給ボトルネック
  • プレミアムセグメントにおける洗える高性能フィルターの採用拡大
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 材料タイプ別
  • 紙
  • ガーゼ
  • 発泡体
  • 活性炭/ 複合材
• フィルタータイプ別
  • 吸気フィルター
  • キャビンフィルター
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 大型商用車・バス
• 販売チャネル別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • MANN+HUMMEL
  • MAHLE
  • Sogefi
  • Robert Bosch GmbH
  • Donaldson
  • Hengst SE
  • Freudenberg Filtration Tech.
  • Ahlstrom
  • Cummins Inc.
  • DENSO
  • K&N Engineering
  • Purolator Filters LLC
  • Advanced Flow Engineering
  • AIRAID
  • S&B Filters
  • AL Filters
  • JS Automobiles
  • Allena Group
  • Wsmridhi Manufacturing
  • UFI Filters

第7章 市場機会と将来の展望