マレーシアのハイパースケールデータセンター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによると、マレーシアのハイパースケールデータセンター市場規模は2025年に60億3,000万米ドルと評価されており、2031年までに401億6,000万米ドルに達し、CAGR37.15％で拡大すると予測されています。

本レポートは、データセンタータイプ（ハイパースケール自社建設型、ハイパースケールコロケーション型）、コンポーネント（ITインフラ、電気インフラ、その他）、ティア基準（ティアIII、ティアIV）、エンドユーザー産業（クラウド・ITサービス、通信、その他）、データセンターの規模（大規模：25 MW以下、その他）ごとに分類されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で提示されています。

マレーシアのハイパースケールデータセンター市場の動向と洞察

ハイパースケーラー各社による設備投資（CAPEX）発表の急増が市場拡大を牽引

Google、AWS、Oracle、Microsoftによる前例のない147億米ドルの投資計画により、マレーシアのハイパースケールデータセンター市場は、わずか18ヶ月の間に地域トップクラスのハブとしての地位を確立しました。これらの投資額は、シンガポールが過去10年間に積み上げてきた総投資額を遥かに上回り、配電設備、液冷システム、キャンパス間光ファイバーリングへの並行投資を促進しています。「ビッグ4」間の競合が設計基準を引き上げ、AIトレーニングクラスター用に300MW以上のキャンパスが建設されるきっかけとなっています。開閉装置から冷水モジュールに至るまで、二次サプライヤー各社はマレーシア国内での事業拡大を加速させており、このセグメントにおける好循環的なサプライチェーンを強化しています。

eコマースとデジタルバンキングの変革がクラウド導入を加速

2025年には、eコマースのピーク需要や、10ミリ秒以下のレイテンシーを要求する新規ライセンシングされたデジタル銀行に牽引され、デジタル経済の生産高が国内総生産（GDP）の25％を超えると見込まれています。「11.11」や「12.12」といったショッピングフェスティバルは、ハイパースケール施設でしか処理できないほどの取引量を押し上げており、TikTok Shopの地域的な急成長は、AI駆動型のコンテンツモデレーションノードの重要性を浮き彫りにしています。GXBankなどのデジタル銀行の申請企業は、中断のない台帳処理のためにティアIV規格の要件を挙げています。5Gの収益化は期待を下回っていますが、国内のスタンドアロン型5G展開に連動した今後のエッジゾーンにより、分散型クラスター全体の利用率が向上する見込みです。

再生可能エネルギーの供給不足がハイパースケーラーの拡大を制約

送電網に接続された再生可能エネルギーは、国内発電量のわずか19％を占めるに過ぎず、ハイパースケーラー各社が掲げる「100％カーボンフリー」という目標を大きく下回っています。石炭とガスが依然として供給量の81％を占めており、2024年の「グリーン電力料金制度」が導入されたにもかかわらず、企業間電力購入契約（PPA）の締結は制限されています。テナガ・ナシオナル・ベルハッド社の103億米ドル規模の送電網近代化計画は、再生可能エネルギーのさらなる統合を目指していますが、そのスケジュールは、2026～2027年に予定されている新たなAIワークロードに追いつかないリスクがあります。サラワク州の水力発電の余剰電力は代替策となり得ますが、半島部の負荷センターへの送電におけるボトルネックは依然として未解決のままです。

セグメント分析

2024年、ハイパースケーラー各社が特注のレイアウトや機械・電気・配管（MEP）システムに対する直接的な管理を優先した結果、自社建設型キャンパスがマレーシアのハイパースケールデータセンター市場シェアの55％を占めました。自社建設プロジェクトに関連するマレーシアのハイパースケールデータセンター市場規模は、Googleによる20億米ドルのクランバレー・キャンパスとAWSによる62億米ドルの3つのアベイラビリティゾーン構築のコミットメントによって支えられています。Oracleによる65億米ドルの投資表明は、このモデルをさらに定着させ、上流の電力配電設備のアップグレードに用いた主要テナントの確保を確実なものとしています。しかし、自社建設プロジェクトは、土地の不足や送電網への接続までのリードタイムが長いという課題に直面しています。

CAGR38.4％で拡大しているコロケーションは、電力と冷却ブロックを共有することで迅速なサービス開始を可能にします。ジョホール州にあるプリンストンデジタルグループの150 MWのAI対応JH1キャンパスは、大規模なコロケーションが、ハイパースケーラーの持続可能性条項に沿ったグリーンファイナンスをどのように確保できるかを示しています。デジタルエッジとSTT GDCは、マルチテナントによるコストの償却を活用し、浸漬冷却ラックを大規模に導入しています。2025～2031年にかけて、AI推論ゾーンの需要増加と資本予算の柔軟性の高まりにより、自社建設のシェアは縮小すると予想されますが、両モデルはワークロードの各階層において共存し続けると考えられます。

ITスタック（サーバー、ストレージ、ネットワーク）は、GPU高密度ノードや400G/800GスイッチがAIと高頻度分析を支えたことから、2024年の支出の40％を占めました。マレーシアのハイパースケールデータセンター市場は、eコマースのピーク負荷における読み取りレイテンシを低減するパーシステントメモリの導入の恩恵を受けています。次に大きなコスト要因である電気システムでは、構築期間を短縮するため、モジュール式でコンテナ化されたUPSストリングの採用がますます進んでいます。

機械インフラはCAGR38.1％と最も急速に伸びており、これは70 kWを超えるラックにおいて、液冷や単相浸漬ソリューションが不可欠であるためです。事業者らは、施設のPUEを最大0.15ポイント低減する「ダイレクトトゥチップ」型コールドプレートループの検査運用を行っています。Sustainable Metal Cloudは、比較検査において50％の省エネ効果を実証しており、同業他社も同様の設計を採用する動きが見られます。機械設備への設備投資が増加する中、サラワク州の水力発電を基盤とするキャンパスで採用されている、冷媒を使用しない断熱システムなど、耐用年数を延長する戦略が注目を集めています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• マレーシアのハイパースケールデータセンター市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に60億3,000万米ドル、2031年までに401億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは37.15%です。
• マレーシアのハイパースケールデータセンター市場の主要企業はどこですか？
  • Google、AWS、Oracle、Microsoftなどです。
• ハイパースケーラー各社による設備投資の影響は何ですか？
  • 147億米ドルの投資計画により、マレーシアのハイパースケールデータセンター市場は地域トップクラスのハブとしての地位を確立しました。
• eコマースとデジタルバンキングの変革はどのようにクラウド導入を加速していますか？
  • 2025年にはデジタル経済の生産高がGDPの25％を超えると見込まれ、eコマースのピーク需要やデジタル銀行の要求がクラウド導入を加速しています。
• 再生可能エネルギーの供給不足はどのようにハイパースケーラーの拡大を制約していますか？
  • 再生可能エネルギーは国内発電量の19％に過ぎず、ハイパースケーラーの「100％カーボンフリー」目標を大きく下回っています。
• 自社建設型キャンパスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 自社建設型キャンパスがマレーシアのハイパースケールデータセンター市場シェアの55％を占めています。
• コロケーション市場の成長率はどのくらいですか？
  • コロケーションはCAGR38.4％で拡大しています。
• ITスタックの支出はどのくらいの割合を占めていますか？
  • ITスタックは2024年の支出の40％を占めています。
• 機械インフラの成長率はどのくらいですか？
  • 機械インフラはCAGR38.1％と最も急速に伸びています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケーラー（AWS、Microsoft、Google）による設備投資（CAPEX）発表の急増
  • 低遅延のクラウドゾーンを必要とする、eコマースとデジタルバンキングの急速な普及
  • 「MyDIGITAL」と「Tax-free Green Lane」制度による政府の優遇措置
  • 新たな国際海底ケーブルの陸揚げにより、帯域幅の多様化が進んでいる
  • 24時間365日の再生可能エネルギーPPAを可能にするグリーン電力料金制度（報道が不十分）
  • サラワク州とサバ州における水力発電の余剰により、東マレーシアのキャンパスにおけるPUEが低下している（報告が不十分です）
• 市場抑制要因
  • 限られた系統連系再生可能エネルギーとハイパースケーラーの持続可能性目標との対比
  • 輸入されたMEP設備や地価の高騰に起因する高い建設コスト
  • セランゴール州における水不足による規制が、蒸発冷却システムの導入を制限している（報告は不十分です）
  • 5G DWNの収益化の遅れにより、エッジデータセンターの活用が遅れている（報告が不十分です）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 技術展望

第5章 ハイパースケールデータセンターにおける人工知能（AI）の導入（サブセグメントはデータの入手状況により変更される場合があります）

• AIワークロードの影響：GPUが密集したラックの台頭と高い熱負荷の管理
• 400Gと800Gイーサネットへの急速な移行、現地OEMとの統合・互換性に対する需要
• 液冷の革新：液浸冷却とコールドプレートの動向
• AIを活用したデータセンター管理（DCIM）の導入におけるクラウドプロバイダの役割

第6章 規制とコンプライアンスの枠組み

第7章 データセンターの主要統計

• マレーシアの既存のハイパースケールデータセンター施設（MW単位）（ハイパースケール自社建設VSコロケーション）
• マレーシアで建設予定のハイパースケールデータセンター一覧
• マレーシアのハイパースケールデータセンター事業者一覧
• マレーシアにおけるデータセンターの設備投資（CAPEX）に関する分析

第8章 市場規模と成長予測

• データセンタータイプ別
  • ハイパースケール自社建設型
  • ハイパースケールコロケーション
• コンポーネント別
  • ITインフラ
    • サーバーインフラ
    • ストレージインフラ
    • ネットワークインフラ
  • 電気インフラ
    • UPSシステム
    • 発電機
    • 配電ユニット
    • 転送スイッチと開閉装置
    • その他の電気インフラ
  • 機械インフラ
    • 冷却システム
    • ラック
    • その他の機械インフラ
  • 一般建設
    • コアアンドシェル開発
    • 据付・試運転サービス
    • 設計エンジニアリング
    • 火災検知・消火と物理的セキュリティ
    • DCIM/BMSソリューション
• ティア基準別
  • ティアIII
  • ティアIV
• エンドユーザー産業別
  • クラウド・ITサービス
  • 通信
  • メディア・エンターテイメント
  • 政府
  • BFSI
  • 製造業
  • eコマース
  • その他
• データセンターの規模別
  • 大規模（25 MW以下）
  • 非常に大規模（25 MW超～60 MW以下）
  • メガ（60 MW超）

第9章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amazon Web Services
  • Microsoft Corporation
  • Alphabet Inc.（Google）
  • Meta Platforms Inc.
  • Alibaba Cloud
  • Tencent Cloud
  • Oracle Cloud
  • Digital Realty
  • Equinix Inc.
  • NTT Ltd.
  • AirTrunk
  • Keppel Data Centres
  • YTL Data Center
  • TM One/AIMS DC
  • Princeton Digital Group
  • EdgeConneX
  • GDS Holdings
  • SCALA Data Centers
  • Iron Mountain Data Centers
  • STACK Infrastructure
  • Vantage Data Centers
  • CoreWeave Inc.
  • OVHcloud

第10章 市場機会と将来の展望

• 未開発市場と未充足ニーズの評価