OLED：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のOLED市場規模は346億8,000万米ドルと推定されており、2025年の316億米ドルから拡大し、2031年には551億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR9.74％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ディスプレイ、照明）、技術（パッシブマトリックスOLED（PMOLED）、アクティブマトリックスOLED（AMOLED））、フォームファクタータイプ（フレキシブル、リジッド、透明）、材料（基板材料、封止材料など）、用途（モバイル・タブレット、テレビ、自動車用ディスプレイなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のOLED市場の動向と洞察

折りたたみ式スマートフォンの普及拡大が、フレキシブルAMOLEDの需要を牽引

折りたたみ式スマートフォンの登場により、OLED基板に求められる機械的要件が高まり、業界の注目はリジッドガラスから、180度の曲げにも剥離することなく耐えられる弾力性のあるポリイミドフィルムへと移行しています。中国のメーカーは、韓国の既存メーカーとの技術格差を急速に縮め、OLED市場に大量生産能力を投入し続けており、価格競争と新たなデザインの可能性を促進しています。折りたたみ型端末の世代を重ねるごとに得られた知見は、今後2年以内に登場が予想される商用ロールアップ式スマートフォンやタブレットの基盤を築いています。この移行を成功させるには、歩留まりの低下を吸収しつつ、大衆市場向けの価格設定において信頼性の期待に応えるスケーリング戦略が鍵となります。消費者の認知度が高まるにつれ、フレキシブルなアーキテクチャは、非平面的な表面が主流である自動車用インフォテインメントや建築分野への統合において、需要を喚起すると予想されます。

大面積パネルのコスト低下によるOLEDテレビの急速な普及

2024年第4四半期、OLEDテレビの出荷台数は200万台を突破し、北米および西欧での需要急増に牽引され、前年比12.6％の成長を記録しました。従来のLCD生産ラインが廃止されたことで生産能力の制約は依然として顕著でしたが、積極的なコスト削減により、77インチOLEDと同サイズのmini-LED LCDセットとの価格差は縮小しました。LGディスプレイによるサムスン電子への白色OLED供給といった戦略的調達契約は、mini-LEDの台頭に対してOLEDのプレミアム層を守るためには規模の拡大が不可欠であるという認識を裏付けています。青色蛍光材料やタンデムスタック構造の進歩により、現在では1,500ニットを超えるピーク輝度を、著しく低い消費電力で実現できるパネルが可能となっています。次の成長の波は、小売価格が1,000米ドル未満の42～55インチのメインストリームモデルの拡大にかかっています。

第8.5世代基板における歩留まりの課題が、大判パネルの供給を制限しています

第6世代から第8.5世代へのマザーガラスサイズの拡大に伴い、欠陥の伝播が指数関数的に増加し、歩留まりを低下させ、平方メートルあたりのコストを押し上げています。アプライド・マテリアルズのMAX-OLEDのようなマスクレス成膜プラットフォームは、ピクセル単位のパターニングを可能にし、大型基板において開口率を2倍、輝度を3倍に高めつつ、寿命を5倍に延ばす可能性があります。パイロットラインは2025年初頭の商用サンプル提供を目指していますが、資本集約度の高さやプロセスへの不慣れさが導入リスクとなっています。ジャパンディスプレイのフォトリソグラフィ技術「eLeap」は、試験運転で60％を超える歩留まりを達成したと報告されており、大面積生産の効率化に向けた別の道筋を示しています。現時点では、パネルメーカー各社はスループット、材料利用率、欠陥管理の間のトレードオフに苦慮しており、テレビやサイネージ市場におけるミニLEDの台頭に対抗し得る生産能力の拡大が遅れています。

セグメント分析

2025年のOLED市場売上高のうち、ディスプレイモジュールが90.85％を占めました。これは、スマートフォンでの二桁の普及率と、テレビでの採用拡大によってその地位が強化されたものです。照明分野におけるOLED市場の規模は依然として小規模ですが、超薄型フォームファクターやグレアのない表面が、高級ワークスペースや自動車のアンビエント照明システムで受け入れられたことから、CAGR12.28％で拡大すると予測されています。OLED市場は、共通のTFTバックプレーンの再利用、カラーフィルターへのインクジェット印刷、ドライバーICプラットフォームの共有といった、反復的なコスト削減の取り組みの恩恵を受けており、これらは小型および大型ディスプレイの両方において学習曲線を短縮しています。ドイツのOLEDWorksや日本のコニカミノルタを筆頭とする照明メーカー各社は、点光源によるまぶしさがないことから高い価格受容性が求められる高級ホテル向け照明器具において、ニッチな展開を続けています。EUのエコデザイン規制への準拠により、エネルギー効率とリサイクル性の両方の基準を満たすOLEDパネルへの追い風がさらに強まり、市場を独占するLEDストリップとの差を縮めています。

OLED市場は現在、転換点を迎えつつあり、照明サプライヤーは建築用ダウンライト以外の分野で量産を模索し、自動車のテールランプ、民間航空機の客室、さらには発光型ポイントカードなどをターゲットにしています。LEDの既存メーカーが1キロルーメンあたり2米ドルを下回る価格を積極的に提示する一方で、タンデムスタック型OLEDライトエンジンは消費電力の40％削減と100 lm/Wの光束効率というマイルストーンを達成しており、今世紀末にはコストパリティが実現する可能性が高いことが示唆されています。ディスプレイベンダー各社は、閑散期に第6世代モバイル生産ラインを照明製品の試作生産に活用するなど、相乗効果を模索しています。これにより、減価償却費を分散させるとともに、次世代のロール・トゥ・ロール封止箔の検証を進めています。ディスプレイと照明分野の融合が成功すれば、2030年までに照明分野におけるOLEDの市場シェアを現在の1桁台から引き上げることができ、パネルメーカーの長期的な事業多角化の基盤となるでしょう。

2025年には、120 Hzおよび可変リフレッシュレートに対応するゲーミング用途を支える薄膜トランジスタ（TFT）を基盤として、アクティブマトリックスOLEDパネルが出荷量の95.55％を占め、市場を席巻しました。OLED市場は、タンデムスタック、LTPOバックプレーン、ハイブリッド量子ドット色変換といったAMOLEDのロードマップを評価しており、サムスン、アップル、シャオミの各フラッグシップモデルにおいて、持続的な採用率を示しています。パッシブマトリックスOLED（PMOLED）は、シンプルなウェアラブル機器、産業用計器、スマートカードにおいて依然として重要な位置を占めています。その予測CAGR10.08％は、フォトリソグラフィ工程を省略したコスト効率の高いインクジェット方式のフロントプレーンによって牽引されています。PMOLEDのOLED市場規模は依然として小さいもの、ディスプレイ内蔵アンテナや決済用トークンの普及に伴い、戦略的に重要な位置づけとなっています。

しかし、AMOLEDの主導的地位は、より高い開口率と色容積を約束する、マスクレスフォトリソグラフィー、eLeapピクセル分割、およびレーザー誘起量子ドットパターニングによって試されています。パネルメーカーは、新しいプロセスの利点と、ドライバーIC、リジッドメタルマスクのサプライヤー、現行の積層構造に最適化されたフォトレジストといった、エコシステムに深く根付いたLTPOサプライチェーンとのバランスを取る必要があります。2025年後半に量産開始が予定されている青色燐光技術の採用により、AMOLEDはバッテリー容量に制約のある折りたたみ式端末やVRヘッドセットにとって極めて重要な、15％の省エネ効果を得ることになります。とはいえ、mini-LED LCDはフリッカーが少なく、2つのピークを持つ輝度を実現しており、AMOLEDには2,000ニットを超える輝度を実現しつつ、焼き付きリスクを軽減することが求められています。OLED市場がこれらの課題をどの程度効果的に克服できるかによって、AMOLEDが次の10年においてもほぼ独占的な地位を維持できるかどうかが決まるでしょう。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の44.05％を占めており、これは有機材料メーカーから、中国と韓国に集中する第6世代および第8.5世代の製造工場に至るまでの、サプライチェーンの深い統合を反映しています。地方自治体の優遇措置や長期の設備融資により、中国のベンダーは設備容量において先行していますが、一方で韓国のベンダーは、高輝度プレミアム分野において品質面での優位性を維持しています。2025年までに、中国は世界のAMOLED製造設備の4分の3近くを擁すると予測されており、これによりOLED市場全体のコスト曲線を圧縮する学習曲線が加速する見込みです。日本企業は、成膜マスク、微細金属シャドウイング、高純度エミッターといった上流工程を専門としており、パネル生産量は減少しているもの、健全な輸出マージンを維持しています。

北米は、大規模な製造拠点がないもの、高平均販売価格（ASP）のテレビやスマートフォンを通じて付加価値を生み出しており、米国におけるOLEDWorksとJDIの提携など、新たな製造イニシアチブも展開されています。2024年第4四半期には、ストリーミングプラットフォームの立ち上げに伴う積極的な販促キャンペーンの影響を受け、77～83インチのOLEDテレビに対する地域需要が前年同期比19％急増しました。欧州は依然として第2位の消費拠点であり、エコデザイン規制に基づく省エネ家電への強い買い替え需要や、成熟市場における高品質なオーディオビジュアル体験への嗜好に支えられています。特にドイツの自動車メーカーは、次世代コックピットに曲面クラスターやアンビエント照明を組み込むインテグレーターとの提携を通じて、自動車用OLEDの開発を牽引しています。

中東およびアフリカ地域は、小規模な基盤ながら、可処分所得の増加や、小売店のファサードや情報キオスクに透明パネルを統合するスマートシティへの投資に支えられ、CAGR11.62％という最も高い成長見通しを記録しました。インドでは、国内のディスプレイエコシステムの育成が進められています。タタ・エレクトロニクス、ヒマックス、パワーチップ間の合意により、第6世代AMOLEDのパイロットラインの立ち上げが目指されており、これは輸入への依存度を低減するという政策の意図を示しています。このような多角化は、地政学的な供給リスクを軽減し、将来的にアフリカや東南アジアへの輸出ルートの開拓につながる可能性があります。全体として、地域ごとの産業政策、労働構造、エネルギーコストが、OLED市場における設備投資の配分を引き続き左右していくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年のOLED市場規模はどのように予測されていますか？
  • 346億8,000万米ドルと推定されており、2025年の316億米ドルから拡大し、2031年には551億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.74%です。
• OLED市場のディスプレイモジュールの売上高はどのくらいですか？
  • 2025年のOLED市場売上高のうち、ディスプレイモジュールが90.85％を占めました。
• OLED市場における照明分野の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR12.28％で拡大すると予測されています。
• OLED市場における主要企業はどこですか？
  • Samsung Display Co., Ltd.、LG Display Co., Ltd.、BOE Technology Group Co., Ltd.、Tianma Microelectronics Co., Ltd.、Visionox Technology Inc.などです。
• OLEDテレビの出荷台数はどのくらいですか？
  • 2024年第4四半期、OLEDテレビの出荷台数は200万台を突破しました。
• OLED市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 折りたたみ式スマートフォンの普及拡大、大面積パネルのコスト低下、自動車のコックピットのデジタル化、欧州およびアジアにおける省エネ型固体照明に対する政府の奨励策などです。
• OLED市場における歩留まりの課題は何ですか？
  • 第8.5世代基板における歩留まりの課題が、大判パネルの供給を制限しています。
• アジア太平洋地域のOLED市場の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の44.05％を占めています。
• OLED市場における自動車用ディスプレイの需要はどのように予測されていますか？
  • 曲面OLEDディスプレイの需要が加速すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 折りたたみ式スマートフォンの普及拡大が、フレキシブルAMOLEDの需要を牽引しています
  • 大面積パネルのコスト低下により、OLEDテレビが急速に普及しています
  • 自動車のコックピットのデジタル化が、曲面OLEDディスプレイの需要を加速させています
  • 欧州およびアジアにおける省エネ型固体照明に対する政府の奨励策
  • ハイエンドモニターにおいてプレミアムな色域を実現するハイブリッドQD-OLED技術
• 市場抑制要因
  • 第8.5世代基板における歩留まりの課題が、大判パネルの供給を制限しています
  • 燐光発光体をめぐる特許の密集により、ロイヤリティ負担が増大しています
  • マイクロLEDの技術成熟が、屋外看板分野におけるOLEDの競合力を脅かしています
• 業界エコシステム分析
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ディスプレイ
  • 照明
• 技術別
  • パッシブマトリックスOLED（PMOLED）
  • アクティブマトリックス有機EL（AMOLED）
• フォームファクター別
  • フレキシブル
  • リジッド
  • 透明
• 材料別
  • 基板材料
  • 封止材料
  • エミッタおよび導電性材料
  • バックプレーンおよびその他の材料
• 用途別
  • モバイルおよびタブレット
  • テレビ
  • 自動車用ディスプレイ
  • スマートウォッチおよびウェアラブル端末
  • デジタルサイネージおよび大型ディスプレイ
  • PC用モニターおよびノートパソコン
  • その他の用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • 湾岸協力会議（GCC）加盟国
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Samsung Display Co., Ltd.
  • LG Display Co., Ltd.
  • BOE Technology Group Co., Ltd.
  • Tianma Microelectronics Co., Ltd.
  • Visionox Technology Inc.
  • TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.
  • Sharp Corporation
  • Sony Corporation
  • Universal Display Corporation
  • Pioneer Corporation
  • OLEDWorks LLC
  • OSRAM Opto Semiconductors GmbH
  • Winstar Display Co., Ltd.
  • Raystar Optronics Inc.
  • Ritek Corporation
  • WiseChip Semiconductor Inc.
  • AUO Corporation
  • Acuity Brands, Inc.
  • Yeolight Technology Co., Ltd.
  • Hella GmbH and Co. KGaA
  • Kopin Corporation
  • Pixelligent Technologies, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望