カードレスATM：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、カードレスATMの市場規模は、2025年の40億6,000万米ドルから2026年には45億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR12.86％で推移し、2031年には83億9,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、技術別（NFC、QRコード、生体認証、モバイルアプリによるOTP/トークンなど）、ATMの設置場所別（支店内ATM、支店外／小売店ATM、その他のホワイトラベル／ドライブスルーATM）、エンドユーザー（リテールバンキング、法人、銀行サービスへのアクセスが限られている層）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のカードレスATM市場の動向と洞察

モバイルバンキングの普及拡大

モバイルバンキングの利用者は現在、世界中で32億人を超え、カードレス引き出しの需要を支えています。アプリエコシステムが成熟した市場では、銀行が既存のアプリ内認証をATM利用に再利用することで、デジタルによる現金アクセスの移行が40％速く進んでいます。Z世代がモバイルアプリと実店舗のタッチポイント間のシームレスな切り替えを期待していることから、銀行はカードレスATM利用を標準的なサービスとして提供するよう促されています。その結果、金融機関からは、顧客のオンボーディングサイクルの短縮やデジタルエンゲージメントの向上が報告されています。早期導入者は確固たるリードを確保しており、対応が遅れている銀行は、カードレスATM市場でのシェアを維持するために、モバイルプラットフォームのアップグレードを加速せざるを得なくなっています。この変化により、銀行はプラスチックカードへの依存度を低減することが可能となり、より広範なESG目標やコスト削減目標との整合性も図れます。特に、アプリベースのバンキングが従来のインフラを飛び越えて普及している新興市場において、モバイルファースト戦略は競合上の優位性を確立する上でますます重要な位置を占めています。

パンデミック後の非接触型取引への需要の高まり

パンデミックを契機に定着した非接触型の習慣は根強いものです。2024年の英国におけるカード取引の29％は、すでにデジタルウォレットを通じて行われています。ATMメーカーと銀行は、カードの取り扱いを省くことで、より迅速かつ衛生的な現金アクセスを可能にするという目標を共有しています。生体認証により取引時間が35％短縮され、混雑する支店での処理能力が向上します。その結果、非接触型インフラは顧客維持の必須条件となっています。カードレス化の導入が遅れている銀行は、特にフィンテック新規参入企業によって利便性の基準が規定されている都市部市場において、口座の解約リスクに直面します。この動向は、POS（販売時点情報管理）だけでなく、すべてのサービスチャネルにおいて「タップするだけでアクセスできる」機能に対する顧客の期待によってさらに強まっています。金融機関は現在、非接触型対応を単なるユーザーの利便性としてだけでなく、競争上の必須要件として捉えています。

モバイル／生体認証をめぐるセキュリティ上の懸念

2024年にフィフス・サード・バンクの顧客125名を巻き込んだ、10万米ドル規模のフィッシング被害は、詐欺師たちがモバイル認証ワークフローを標的としている実態を浮き彫りにしました。パスワードのリセットとは異なり、生体認証情報の漏洩は取り返しのつかないものであり、一度の侵害が消費者の信頼を長期にわたって損なうことになります。銀行は、生体認証フローの周囲に、リスクスコアリング、デバイスのテレメトリ、リアルタイムの異常検知を多層的に組み込む必要があります。スマートフォンを保護するのと同じ顔認証が、なぜATMを安全に操作できるのかを説明する顧客教育への投資は、カードレスATM市場のさらなる浸透にとって極めて重要となります。さらに、規制当局は生体認証のリスク管理体制を精査し始め、銀行に対し、情報漏洩発生後の説明責任と回復力を示すよう求めています。セキュリティプロトコルを透明性を持って開示し、オプトインの柔軟性を提供する金融機関は、生体認証を活用した銀行サービスにおいて、より高い信頼を維持する傾向にあります。

セグメント分析

NFCは、あらゆるスマートフォンとの互換性と、リーダーにスマートフォンをタップするだけの簡便さに支えられ、2025年のカードレスATM市場シェアの41.95％を占めました。しかし、生体認証は2031年までにCAGR14.25％を記録すると予測されており、これは技術グループ全体で最も高い成長率となります。この傾向は、JPモルガン・チェースなどの大手銀行がATMネットワークに顔認証や指紋認証によるログイン機能を導入し、本人確認に基づくアクセスが例外ではなく標準となっていることに起因しています。

このアップグレードの傾向は、セキュリティに対する優先順位が「利便性」から「確実な本人確認」へと移行していることを反映しています。顔、音声、指紋のテンプレートを組み合わせた多要素生体認証システムは、乗っ取り詐欺を2桁の割合で削減し、ハードウェアコストの高さを正当化しています。QRコードは、端末の多様性やプライバシー規制により生体認証の取得が制限される場面で依然として有用であり、一方、Bluetooth Low-Energy（BLE）は、短距離の通信を必要とするゲート付き施設などのニッチな使用事例に対応しています。単一の筐体上で複数の技術をバランスよく組み合わせることで、銀行はシステムの将来性を確保し、利用可能な顧客層を拡大することで、カードレスATM市場への全体的な参加を促進しています。

地域別分析

北米は、2025年の世界売上高の33.10％を占めました。スマートフォンの普及率の高さと、JPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカによる積極的な小売店舗への導入により、米国は高解像度顔認証や手のひら静脈スキャン技術の実証の場となっています。フィフス・サード・バンクでのフィッシング事件のようなセキュリティ上の不備は、多層防御への投資を加速させ、継続的な異常検知の重要性を浮き彫りにしています。カナダでは、Interacによるモバイル認証キャッシュのパイロット事業を通じて、米国と同様の導入が進んでいます。一方、メキシコでは、少額の小売購入に現金を好む銀行サービスへのアクセスが限られている層に対応するため、QRコードの導入に注力しています。

アジア太平洋地域は成長の先導役であり、2031年までのCAGRは14.02％と予測されています。インドはUPI-ATMイニシアチブを通じて導入を牽引しており、都市部および第3層都市の1万5,000台以上のATMでカードレス引き出しが可能になっています。中国では、完全にモバイル化された消費者の行動と、高度なQRコードおよびNFCの受け入れが融合しており、地元の携帯電話メーカーがデフォルトでセキュアエレメントを組み込むことで、生体認証対応ATMへのアップグレードに向けた肥沃な土壌が生まれています。東南アジアのフィンテック企業は、既存の銀行と提携して共同ブランドの端末を展開しており、海外で働く労働者がプラスチックカードなしで本国へ送金したり、現金を引き出したりできるようにしています。

欧州では、政策主導ながら着実な勢いが見られます。PSD3（第3次決済サービス指令）によりオープンバンキングの遵守が義務付けられ、加盟国全体でAPIオーバーレイが標準化され、英国で試験導入されている複数銀行対応の「スーパーATM」の展開が促進されています。スペインでは2026年に、Revolut社の超大型タッチスクリーン搭載プロトタイプが導入される予定であり、フィンテックが端末の形状に与える影響が示されることになります。キャッシュレス小売の先駆者である北欧市場では、依然として地方のATMが稼働していますが、カード利用とカードレス利用の両方を組み合わせたデュアルモードのレイアウトにより、観光客のニーズにも応えています。中東およびアフリカでは、アラブ銀行が導入した指静脈認証サービスが、文化的に多様な現金エコシステムにおいても生体認証が受け入れられていることを証明しています。一方、南アフリカの小売業者は、支店閉鎖の影響を緩和するために、ホワイトラベルのATMを導入しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• カードレスATMの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の40億6,000万米ドルから2026年には45億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には83億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.86%です。
• モバイルバンキングの利用者数はどのくらいですか？
  • 現在、世界中で32億人を超えています。
• カードレスATMの導入が遅れている銀行はどのようなリスクに直面していますか？
  • 特にフィンテック新規参入企業によって利便性の基準が規定されている都市部市場において、口座の解約リスクに直面します。
• 非接触型取引への需要はどのように変化していますか？
  • パンデミックを契機に定着した非接触型の習慣は根強く、2024年の英国におけるカード取引の29％はデジタルウォレットを通じて行われています。
• 生体認証に関するセキュリティ上の懸念は何ですか？
  • 生体認証情報の漏洩は取り返しのつかないものであり、一度の侵害が消費者の信頼を長期にわたって損なうことになります。
• NFC技術の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年のカードレスATM市場シェアの41.95%を占めました。
• 生体認証の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR14.25%を記録すると予測されています。
• 北米地域のカードレスATM市場の特徴は何ですか？
  • 北米は2025年の世界売上高の33.10%を占め、スマートフォンの普及率の高さと積極的な導入が特徴です。
• アジア太平洋地域の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までのCAGRは14.02%と予測されています。
• 欧州におけるカードレスATM市場の動向はどうですか？
  • 政策主導ながら着実な勢いが見られ、オープンバンキングの遵守が義務付けられています。
• カードレスATM市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Bank of America、Wells Fargo、JPMorgan Chase、Citibank、Barclays Bank、HSBC、Santanderなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • モバイルバンキングの利用が急増しています
  • パンデミック後の非接触型決済に対する需要の高まり
  • カード発行費用の削減による銀行のコスト最適化
  • サードパーティによる出金を可能にするオープンバンキングAPIの統合
  • 国家デジタルIDを通じた金融包摂に向けた規制当局の取り組み
  • フィンテック業界における「ATM-as-a-Service」モデルの台頭
• 市場抑制要因
  • モバイルに関するセキュリティ上の懸念/ 生体認証
  • 旧型ATMの改修にかかる設備投資額が高額であること
  • 独自アプリ規格の断片化が相互運用性を制限しています
  • 地方における5G／エッジコンピューティングの格差が、生体認証の普及を遅らせています
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • NFC（近距離無線通信）
  • QRコード
  • 生体認証（指紋、顔、手のひらの静脈）
  • モバイルアプリOTP/トークン
  • Bluetooth Low-Energy（BLE）
• ATMの設置場所別
  • 設置場所別（支店内）ATM
  • オフサイト/ 小売向けATM
  • その他（ホワイトラベル、ドライブスルーATM）
• エンドユーザー別
  • リテールバンキングの顧客
  • 法人顧客
  • 銀行サービスへのアクセスが不十分な層
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • ペルー
    • チリ
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • ベネルクス
    • 北欧
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Bank of America
  • Wells Fargo
  • JPMorgan Chase
  • Citibank
  • Barclays Bank
  • HSBC
  • Santander
  • ICICI Bank
  • HDFC Bank
  • Axis Bank
  • Commonwealth Bank of Australia
  • Westpac Bank
  • OCBC Bank
  • DBS Bank
  • Maybank
  • Emirates NBD
  • Qatar National Bank（QNB）
  • Ita-Unibanco
  • BBVA
  • Bank of China

第7章 市場機会と将来の展望