カードレスATMの世界市場

カードレスATMの世界市場は2030年までに44億米ドルに達する見込み

2024年に25億米ドルと推定されるカードレスATMの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 10.0％で成長し、2030年には44億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオンサイトATMは、CAGR 9.7%を記録し、分析期間終了時には28億米ドルに達すると予測されます。オフサイトATMセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 11.2%と推定されます。

米国市場は6億7,900万米ドルと推定、中国はCAGR13.6％で成長予測

米国のカードレスATM市場は、2024年に6億7,900万米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、分析期間2024-2030年のCAGR13.6%で推移し、2030年には予測市場規模9億50万米ドルに達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ7.2%と8.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 7.9%で成長すると予測されています。

世界のカードレスATM市場- 主要動向と促進要因まとめ

なぜカードレスATMはキャッシュアクセスと金融利便性の未来を変えるのか？

カードレスATMは、物理的なデビットカードやクレジットカードを必要とせずに安全な現金引き出しを可能にすることで、消費者が銀行インフラと接する方法を再定義しています。これらのシステムは通常、QRコードスキャン、生体認証、ワンタイムパスコード（OTP）などのモバイル認証方式に依存しており、モバイルバンキングアプリやSMSを通じて配信されるため、顧客はスマートフォンを使って取引を開始することができます。世界的にデジタルバンキングの普及が進む中、カードレスATMは、モビリティ、スピード、タッチポイントの削減といった消費者の嗜好の変化に沿った、シームレスで非接触かつ安全なユーザー体験を提供します。

利便性に加え、カードレスATMソリューションは、スキミング、カード盗難、暗証番号漏洩に関連する詐欺の脆弱性に対処します。カードレスATMソリューションは、カードの物理的な依存性を排除することで、取引のセキュリティを強化し、銀行の運用リスクを最小限に抑えます。この進化は、デジタルファーストの金融エコシステムへの幅広い推進をサポートし、レガシーATMネットワークの近代化への取り組みを強化しています。

モバイル統合、バイオメトリック・セキュリティ、API駆動型プラットフォームはどのように導入を加速させているのか？

モバイルバンキングとフィンテックエコシステムの拡大が、カードレスATM機能の主な実現要因です。ATMネットワークと銀行アプリ間のAPI駆動型統合により、リアルタイムの認証、取引承認、現金払い出しが可能になります。バイオメトリクス認証（指紋認証や顔認証など）やトークン化技術は、トランザクションのセキュリティをさらに強化し、不正行為への露出を減らし、データプライバシーに関する法令遵守を確実にしています。

大手銀行やATMメーカーは、新しいATMモデルにNFC（近距離無線通信）、QRコードリーダー、アプリベースのアクセスプロトコルを組み込んでいます。一方、レトロフィットソリューションは、ハードウェアを完全にオーバーホールすることなく、レガシー端末がカードレス取引をサポートすることを可能にしています。このような技術のアップグレードは、導入の障壁を下げ、都市部と地方の両方のバンキングタッチポイントへの幅広い地理的展開を促進しています。

カードレスATMの需要が伸びている地域と、利用を促進している顧客層は？

北米、特に米国はカードレスATM導入の最前線にあり、大手銀行が顧客体験とセキュリティ強化のためにモバイルアプリにサービスを統合しています。欧州は、成熟したデジタルバンキングインフラと強力な消費者保護法を持つ国々で徐々に展開し、これに続いています。アジア太平洋地域は、インド、中国、インドネシアといったモバイル・ファーストの経済圏に牽引され、急速な成長を遂げています。スマートフォンの普及率が高く、デジタル決済に慣れ親しんでいるため、都市部と未開拓地域の両方で導入が進んでいます。

主なユーザーには、デジタルに精通したミレニアル世代やZ世代の消費者、モバイルバンキング利用者、より迅速で摩擦の少ないATMアクセスを求める都市部の専門家などがいます。さらに、カードレスATM機能は、ギグ・エコノミー、銀行口座を持たない人々、銀行口座を持たない人々、カード関連の詐欺が多発している地域で支持を集めており、金融包摂と不安定な環境での安全なアクセスのためのツールとなっています。

カードレスATM市場の世界的成長の原動力は？

世界のカードレスATM市場は、安全で非接触型の金融取引に対する需要の高まり、モバイルバンキングの普及率の増加、銀行インフラの近代化によって牽引されています。銀行は、付加価値サービスとしてカードレス技術を活用し、顧客エンゲージメントの強化、不正関連損失の削減、デジタルバンキング戦略におけるATMの使い勝手の向上を図っています。コスト効率、ユーザーエクスペリエンスの向上、そしてパンデミック後の衛生意識の高い行動との整合性により、カードレス・アクセスは将来即応性のあるATMソリューションとして強化されています。

銀行、ATMプロバイダー、フィンテック、通信事業者のコラボレーションが展開を加速し、クラウド・コンピューティング、サイバーセキュリティ、オープン・バンキングAPIの進歩が堅牢でスケーラブルな実装を可能にしています。金融機関が利便性とセキュリティ、コスト効率のバランスを追求する中、次のイノベーションの波を形作る決定的な疑問がありまうす。情勢は、急速に進化する金融サービスの中で、デジタルバンキングとレガシーインフラの橋渡しをしながら、ユビキタスで、不正に強く、相互運用可能なキャッシュアクセスを実現できるのか？

セグメント

タイプ（オンサイトATM、オフサイトATM、その他のタイプ）、テクノロジー（近距離無線通信、クイックレスポンスコード、バイオメトリクス認証）、エンドユーザー（銀行・金融機関、独立系ATMデプロイ業者）

調査対象企業の例（注目の32社）

• Banco Santander S.A.
• Barclays PLC
• Capital One Financial Corp.
• Citigroup Inc.
• Commonwealth Bank of Australia
• Diebold Nixdorf Inc.
• Fifth Third Bancorp
• Fujitsu Ltd.
• GRG Banking
• HDFC Bank Ltd.
• Hitachi Channel Solutions Corp.
• HSBC Holdings plc
• Hyosung Corp.
• ICICI Bank Ltd.
• JPMorgan Chase & Co.
• Kotak Mahindra Bank Ltd.
• NCR Corporation
• State Bank of India
• Turk Ekonomi Bank AS
• Wells Fargo & Co.

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、人為的な売上原価の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

Global Industry Analystsは、世界の主要なチーフ・エコノミスト（1万4,949人）、シンクタンク（62団体）、貿易・産業団体（171団体）の専門家の意見に熱心に従いながら、エコシステムへの影響を評価し、新たな市場の現実に対処しています。あらゆる主要国の専門家やエコノミストが、関税とそれが自国に与える影響についての意見を追跡調査しています。

Global Industry Analystsは、この混乱が今後2-3ヶ月で収束し、新しい世界秩序がより明確に確立されると予想しています。Global Industry Analystsは、これらの開発をリアルタイムで追跡しています。

2025年4月：交渉フェーズ

4月のリリースでは、世界市場全体に対する関税の影響を取り上げ、地域別の市場調整について紹介します。当社の予測は、過去のデータと進化する市場影響要因に基づいています。

2025年7月：最終関税リセット

お客様には、各国間で最終リセットが発表された後、7月に無料アップデート版をお届けします。最終アップデート版には、明確に定義された関税影響分析が組み込まれています。

相互および二国間貿易と関税の影響分析：

アメリカ <>中国<>メキシコ <>カナダ <>EU <>日本<>インド <>その他176カ国

業界をリードするエコノミスト：Global Industry Analystsの知識ベースは、国家、シンクタンク、貿易・業界団体、大企業、そして世界の計量経済状況におけるこの前例のないパラダイムシフトの影響を共有する領域の専門家など、最も影響力のあるチーフエコノミストを含む1万4,949人のエコノミストを追跡しています。当社の16,491を超えるレポートのほとんどは、マイルストーンに基づくこの2段階のリリーススケジュールを取り入れています。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合