カードレスATMの世界市場：2024-2031年

カードレスATM市場は予測期間（2024-2031年）にCAGR 11.3％で成長すると予測されます。カードレスATMは、現金の引き出し、預金、振り込みの利便性を提供するため、銀行のロケーションに頻繁に設置されています。カードレスATM市場は、生体認証、QRコード、NFC（近距離無線通信）の利用拡大により、近年大きく成長しています。ATMサービスを通じてカードレスで現金を引き出すオプションを提供している銀行もいくつかあります。今後数年間は、より多くの個人がモバイル決済を利用し、より簡単で迅速なお金の出し入れ方法を探すようになるため、成長が続くと予想されます。

市場力学

スマートフォンの普及がカードレスATM市場を牽引

スマートフォンの普及率の向上は、カードレスATM市場の成長を促進する重要な要因です。スマートフォンの普及に伴い、消費者は物理的な支払いカードを必要とせず、より便利で安全な方法で資金にアクセスする方法を求めるようになっています。さらに、カードレスATMソリューションは、生体認証などのスマートフォンのセキュリティ機能を活用し、詐欺やサイバー脅威に対するセキュリティと保護を強化しています。これは、サイバー脅威がますます蔓延し、安全で信頼性の高い決済ソリューションが必要とされていることを考えると、特に重要です。COVID-19は、消費者が決済機器との物理的なやりとりを最小限に抑えようとする中で、カードレスATMを含む非接触型決済ソリューションの採用を加速させています。その結果、金融機関やカードレスATMメーカーは、非接触型決済オプションに対する需要の高まりに対応するため、カードレスATMソリューションの開発と展開に投資しています。

カードレスATMへのインダストリー4.0技術の統合が市場を牽引

世界的に、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ビッグデータなどの先進技術をカードレスATM製造の製造・生産プロセスに統合することで、効率性、接続性、セキュリティ、顧客体験の面で大きなメリットをもたらすことができます。インダストリー4.0技術により、カードレスATMメーカーは機械の性能をリアルタイムで監視し、潜在的な問題を事前に特定し、予知保全を可能にすることができます。先進技術により、カードレスATMメーカーは生産プロセスを自動化・合理化し、生産時間とコストを削減しながら品質を向上させることができ、金融機関が顧客により良いサービスを提供し、急速に進化する業界で競争力を維持するのに役立ちます。したがって、カードレスATM市場へのインダストリー4.0技術の統合の増加は、市場の主要プレーヤーに新たな成長機会をもたらすと思われます。

市場セグメンテーション

• タイプ別に、市場はオンサイトとオフサイトに区分されます。
• 技術に基づき、市場はNFC、QRコード、生体認証に区分されます。
• エンドユーザーに基づくと、市場は銀行・金融機関と独立系ATM展開業者に区分されます。

オフサイトATMは最大セグメントとなる見込み

オフサイトセグメントが市場で最大のシェアを占めると予想されます。オフサイトATMはその利便性とアクセスのしやすさから、ますます人気が高まっています。オフサイトATMは、小売店、空港、交通ハブなど、顧客がアクセスしやすい場所に設置することができます。そのため、顧客は銀行や金融機関に出向くことなく現金にアクセスすることができ、より便利になります。テクノロジーが進化し続け、顧客の嗜好が変化するにつれて、オフサイトカードレスATMの需要は予測期間中も伸び続けると思われます。

銀行・金融機関セグメントが大きな市場シェアを占める

カードレスATMは、銀行や金融機関にとって、コスト削減やセキュリティの向上と同時に、顧客により良いサービスを提供できるという大きなメリットがあります。カードレスATMサービスを提供することで、銀行や金融機関は競合他社との差別化を図り、より便利で安全な口座へのアクセス方法を求める新規顧客を獲得することができます。このように、銀行や金融機関セグメントによるカードレスATM利用の増加は、予測期間中にカードレスATM市場の需要を増加させると予想されます。

地域別展望

世界のカードレスATM市場は、北米（米国、カナダ）、欧州（英国、イタリア、スペイン、ドイツ、フランス、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（インド、中国、日本、韓国、その他アジア太平洋地域）、世界のその他の地域（中東とアフリカ、ラテンアメリカ）など、地域別にさらに細分化されています。

アジア太平洋地域が最速の市場成長を記録

アジア太平洋地域は、カードレスATM市場において世界で最も急成長している地域です。中国でも、AlipayやWeChat Payといったモバイル決済システムの人気に後押しされ、カードレスATMの導入が大きく伸びています。中国建設銀行や中国農業銀行など、一部の中国の銀行は、顧客が携帯電話で現金を引き出せるカードレスATMサービスを導入しています。日本、韓国、オーストラリアなど、アジア太平洋地域の他の国々でも、近年、カードレスATMの導入が増加しています。モバイルバンキングサービスを提供する銀行や金融機関が増え、顧客体験の向上を目指しているからです。アジア太平洋地域ではインドと中国がカードレスATMの最大市場となっているが、これはこれらの国々でモバイルバンキングの普及率が高く、モバイル決済システムが普及しているためです。

北米が大きな市場シェアを占める

予測期間中、北米はカードレスATM市場の収益面で大きなシェアを占めています。北米のカードレスATM市場は、モバイルバンキングの普及が進み、ATMのセキュリティに対する懸念が高まっていることから、今後数年間で大きな成長が見込まれています。Bank of AmericaやWells Fargoといった北米の大手金融機関は、すでに多くのATMにカードレスATM技術を導入しており、米国とカナダ全土の顧客が利用できるようになっています。米国は、消費者のモバイルバンキング導入率が高く、大手金融機関が存在することから、北米におけるカードレスATMの最大市場となっています。しかし、タッチレスバンキングソリューションに対する需要の高まりや、消費者の間でモバイルバンキングの利用が拡大していることから、カナダもカードレスATM市場で大きな成長が見込まれています。

目次

第1章 レポート概要

• 業界の現状分析と成長ポテンシャルの展望
• 調査方法とツール
• 市場内訳
  • セグメント別
  • 地域別

第2章 市場概要と洞察

• 調査範囲
• アナリストの洞察と現在の市場動向
  • 主要市場動向
  • 推奨事項
  • 結論

第3章 競合情勢

• 主要企業分析
• Citigroup Inc.
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• JPMorgan Chase and Co.
  • 会社概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• NCR Atleos
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• Wells Fargo
  • 概要
  • 財務分析
  • SWOT分析
  • 最近の動向
• 主要戦略分析

第4章 市場セグメンテーション

• カードレスATMの世界市場：タイプ別
  • オンサイト
  • オフサイト
• カードレスATMの世界市場：技術別
  • NFC
  • QRコード
  • 生体認証
• カードレスATMの世界市場：エンドユーザー別
  • 銀行・金融機関
  • 独立系ATM展開業者

第5章 地域分析

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • フランス
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 企業プロファイル

• Arab Bank
• Banco Santander SA
• Barclays Bank Plc.
• Commonwealth Bank of Australia
• CSB Bank Ltd.
• Diebold Nixdorf Inc.
• Fifth Third Bancorp
• Fujitsu Ltd.
• GRG Banking
• HDFC Bank Ltd.
• Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.
• HSBC Holdings Plc.
• Hyosung Corporation
• ICICI Bank Ltd.
• Kotak Mahindra Bank Ltd.
• State Bank of India
• Turk Ekonomi Bank AS

LIST OF TABLES

• 1. Global Cardless ATM Market Research And Analysis By Type, 2023-2031 ($ Million)
• 2. Global Cardless On-Site ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 3. Global Cardless Off-Site ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 4. Global Cardless ATM Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
• 5. Global Near-Field Communication (NFC) Enabled Cardless ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 6. Global Quick Response (QR) Codes Enabled Cardless ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 7. Global Biometric Verification Enabled Cardless ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 8. Global Cardless ATM Market Research And Analysis By End-User, 2023-2031 ($ Million)
• 9. Global Cardless ATM From Bank And Financial Institutions Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 10. Global Cardless ATM From Independent ATM Deployer Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 11. Global Cardless ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 12. North American Cardless ATM Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 13. North American Cardless ATM Market Research And Analysis By Type, 2023-2031 ($ Million)
• 14. North American Cardless ATM Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
• 15. North American Cardless ATM Market Research And Analysis By End-User, 2023-2031 ($ Million)
• 16. European Cardless ATM Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 17. European Cardless ATM Market Research And Analysis By Type, 2023-2031 ($ Million)
• 18. European Cardless ATM Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
• 19. European Cardless ATM Market Research And Analysis By End-User, 2023-2031 ($ Million)
• 20. Asia-Pacific Cardless ATM Market Research And Analysis By Country, 2023-2031 ($ Million)
• 21. Asia-Pacific Cardless ATM Market Research And Analysis By Type, 2023-2031 ($ Million)
• 22. Asia-Pacific Cardless ATM Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
• 23. Asia-Pacific Cardless ATM Market Research And Analysis By End-User, 2023-2031 ($ Million)
• 24. Rest Of The World Cardless ATM Market Research And Analysis By Region, 2023-2031 ($ Million)
• 25. Rest Of The World Cardless ATM Market Research And Analysis By Type, 2023-2031 ($ Million)
• 26. Rest Of The World Cardless ATM Market Research And Analysis By Technology, 2023-2031 ($ Million)
• 27. Rest Of The World Cardless ATM Market Research And Analysis By End-User, 2023-2031 ($ Million)

LIST OF FIGURES

• 1. Global Cardless ATM Market Share By Type, 2023 Vs 2031 (%)
• 2. Global Cardless On-Site ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 3. Global Cardless Off-Site ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 4. Global Cardless ATM Market Share By Technology, 2023 Vs 2031 (%)
• 5. Global Near-Field Communication (NFC) Enabled Cardless ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 6. Global Quick Response (QR) Codes Enabled Cardless ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 7. Global Biometric Verification Enabled Cardless ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 8. Global Cardless ATM Market Share By End-User, 2023 Vs 2031 (%)
• 9. Global Cardless ATM From Bank And Financial Institutions Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 10. Global Cardless ATM From Independent ATM Deployer Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 11. Global Cardless ATM Market Share By Region, 2023 Vs 2031 (%)
• 12. US Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 13. Canada Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 14. UK Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 15. France Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 16. Germany Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 17. Italy Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 18. Spain Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 19. Rest Of Europe Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 20. India Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 21. China Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 22. Japan Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 23. South Korea Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 24. Rest Of Asia-Pacific Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 25. Latin America Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)
• 26. Middle East And Africa Cardless ATM Market Size, 2023-2031 ($ Million)

Cardless ATM Market Size, Share & Trends Analysis Report by Type (On-site and Off-site), by Technology (Near-field Communication (NFC), Quick Response (QR) Codes, and Biometric Verification), and by End User (Bank and Financial Institutions and Independent ATM Deployer), Forecast Period (2024-2031)

Cardless ATM market is anticipated to grow at a CAGR of 11.3% during the forecast period (2024-2031). Cardless ATMs are frequently being installed in bank locations to provide convenience for cash withdrawals, deposits, and transfers. The market for cardless ATMs has grown significantly in recent years due to the growing use of biometric verification, QR codes, and NFC (Near Field Communication). A few banks offer the option of cardless cash withdrawals through their ATM services. Over the coming years, it is anticipated that the growth will continue as more individuals use mobile payments and look for easier, quicker ways to access their money.

Market Dynamics

Increased Penetration of Smartphones to Drive the Cardless ATM Market

The increased penetration of smartphones is a key factor driving the growth of the cardless ATM market. With the widespread use of smartphones, consumers are increasingly looking for more convenient and secure ways to access their funds without the need for physical payment cards. Moreover, cardless ATM solutions leverage the security features of smartphones, such as biometric authentication, to provide added security and protection against fraud and cyber threats. This is particularly important given the increasing prevalence of cyber threats and the need for secure and reliable payment solutions. COVID-19 has accelerated the adoption of contactless payment solutions, including cardless ATMs, as consumers seek to minimize their physical interactions with payment devices. As a result, financial institutions and cardless ATM manufacturers have been investing in the development and deployment of cardless ATM solutions to meet the growing demand for contactless payment options.

Integration of Industry 4.0 Technologies into Cardless ATMs to Drive the Market

Globally, the Integration of advanced technologies such as the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and big data into the manufacturing and production processes of cardless ATM manufacturing can bring significant benefits in terms of efficiency, connectivity, security, and customer experience. Industry 4.0 technologies can enable cardless ATM manufacturers to monitor the performance of their machines in real time, identifying potential issues before they occur and enabling predictive maintenance. The advanced technologies can enable cardless ATM manufacturers to automate and streamline production processes, reducing production time and costs while improving quality and helping financial institutions to better serve their customers and stay competitive in a rapidly evolving industry. Therefore, a rise in the Integration of Industry 4.0 technologies into the cardless ATM market will open new growth opportunities for the market's key players.

Market Segmentation

• Based on type, the market is segmented into on-site and off-site.
• Based on technology, the market is segmented into near-field communication (NFC), quick response (QR) codes, and biometric verification.
• Based on end users, the market is segmented into bank and financial institutions and independent ATM deployers.

Off-site ATM is Projected to Emerge as the Largest Segment

The off-site segment is expected to hold the largest share of the market. Off-site ATMs are becoming increasingly popular due to their convenience and accessibility. Off-site ATMs can be placed in locations that are easily accessible to customers, such as retail stores, airports, and transportation hubs. This makes it more convenient for customers to access cash without having to travel to a bank or financial institution. As technology continues to evolve and customer preferences shift, the demand for off-site cardless ATMs is likely to continue to grow during the forecast period.

Bank and Financial Institutions Segment to Hold a Considerable Market Share

Cardless ATMs can offer significant benefits for banks and financial institutions, helping them to provide better service to their customers while reducing costs and improving security. Offering cardless ATM services can help banks and financial institutions differentiate themselves from their competitors and attract new customers who are looking for more convenient and secure ways to access their accounts. Thus, the increasing use of cardless ATMs by banks and financial institutions segment is expected to increase the cardless ATM market demand during the forecast period.

Regional Outlook

The global cardless ATM market is further segmented based on geography including North America (the US, and Canada), Europe (UK, Italy, Spain, Germany, France, and the Rest of Europe), Asia-Pacific (India, China, Japan, South Korea, and Rest of Asia-Pacific), and the Rest of the World (the Middle East & Africa, and Latin America).

Asia-Pacific to Register Fastest Market Growth

Asia-Pacific is the fastest-growing region globally in the cardless ATM market. China has also seen significant growth in cardless ATM adoption, driven by the popularity of mobile payment systems such as Alipay and WeChat Pay. Some Chinese banks, such as China Construction Bank and Agricultural Bank of China, have introduced cardless ATM services that allow customers to withdraw cash using their mobile phones. Other countries in the Asia-Pacific region, such as Japan, South Korea, and Australia, have also seen an increase in cardless ATM adoption in recent years, as more banks and financial institutions offer mobile banking services and seek to improve the customer experience. India and China are the largest markets for cardless ATMs in the Asia-Pacific region because of the high adoption rate of mobile banking and the popularity of mobile payment systems in these countries.

North America Holds Major Market Share

North America holds a significant share in terms of revenue in the cardless ATM market during the forecast period. The North American cardless ATM market is expected to experience significant growth in the coming years because of the increasing adoption of mobile banking, and rising concerns over ATM security. Large financial institutions in North America, such as Bank of America and Wells Fargo, have already implemented cardless ATM technology in many of their ATMs, making it available to their customers across the US and Canada. The US is the largest market for cardless ATMs in North America because of the high adoption rate of mobile banking among consumers and the presence of major financial institutions in the region. However, Canada is also expected to see significant growth in the cardless ATM market due to increasing demand for touchless banking solutions and the growing use of mobile banking among consumers.

Market Players Outlook

The major companies serving the global Cardless ATM market include Citigroup Inc., JPMorgan Chase and Co., NCR Corp., and Wells Fargo, among others. The market players are increasingly focusing on business expansion and product development by applying strategies such as collaborations, mergers, and acquisitions to stay competitive in the market. For instance, in September 2023, India's first UPI-ATM was launched as a White Label ATM (WLA) by Hitachi Payment Services in collaboration with the National Payments Corporation of India (NPCI) to enable seamless cash withdrawals, eliminating the need to carry physical ATM cards. It offers an experience that allows customers of certain banks to enjoy QR-based cashless withdrawals.

Table of Contents

1. Report Summary

• Current Industry Analysis and Growth Potential Outlook
• 1.1. Research Methods and Tools
• 1.2. Market Breakdown
  • 1.2.1. By Segments
  • 1.2.2. By Region

2. Market Overview and Insights

• 2.1. Scope of the Report
• 2.2. Analyst Insight & Current Market Trends
  • 2.2.1. Key Market Trends
  • 2.2.2. Recommendations
  • 2.2.3. Conclusion

3. Competitive Landscape

• 3.1. Key Company Analysis
• 3.2. Citigroup Inc.
  • 3.2.1. Overview
  • 3.2.2. Financial Analysis
  • 3.2.3. SWOT Analysis
  • 3.2.4. Recent Developments
• 3.3. JPMorgan Chase and Co.
  • 3.3.1. Overview
  • 3.3.2. Financial Analysis
  • 3.3.3. SWOT Analysis
  • 3.3.4. Recent Developments
• 3.4. NCR Atleos
  • 3.4.1. Overview
  • 3.4.2. Financial Analysis
  • 3.4.3. SWOT Analysis
  • 3.4.4. Recent Developments
• 3.5. Wells Fargo
  • 3.5.1. Overview
  • 3.5.2. Financial Analysis
  • 3.5.3. SWOT Analysis
  • 3.5.4. Recent Developments
• 3.6. Key Strategy Analysis

4. Market Segmentation

• 4.1. Global Cardless ATM Market by Type
  • 4.1.1. On-site
  • 4.1.2. Off-site
• 4.2. Global Cardless ATM Market by Technology
  • 4.2.1. Near-field Communication (NFC)
  • 4.2.2. Quick Response (QR) Codes
  • 4.2.3. Biometric Verification
• 4.3. Global Cardless ATM Market by End User
  • 4.3.1. Bank and Financial Institutions
  • 4.3.2. Independent ATM Deployer

5. Regional Analysis

• 5.1. North America
  • 5.1.1. United States
  • 5.1.2. Canada
• 5.2. Europe
  • 5.2.1. UK
  • 5.2.2. Germany
  • 5.2.3. Italy
  • 5.2.4. Spain
  • 5.2.5. France
  • 5.2.6. Rest of Europe
• 5.3. Asia-Pacific
  • 5.3.1. China
  • 5.3.2. India
  • 5.3.3. Japan
  • 5.3.4. South Korea
  • 5.3.5. Rest of Asia-Pacific
• 5.4. Rest of the World
  • 5.4.1. Latin America
  • 5.4.2. Middle East & Africa

6. Company Profiles

• 6.1. Arab Bank
• 6.2. Banco Santander SA
• 6.3. Barclays Bank Plc.
• 6.4. Commonwealth Bank of Australia
• 6.5. CSB Bank Ltd.
• 6.6. Diebold Nixdorf Inc.
• 6.7. Fifth Third Bancorp
• 6.8. Fujitsu Ltd.
• 6.9. GRG Banking
• 6.10. HDFC Bank Ltd.
• 6.11. Hitachi Payment Services Pvt. Ltd.
• 6.12. HSBC Holdings Plc.
• 6.13. Hyosung Corporation
• 6.14. ICICI Bank Ltd.
• 6.15. Kotak Mahindra Bank Ltd.
• 6.16. State Bank of India
• 6.17. Turk Ekonomi Bank AS