CXL PCIe 6.0 PHY IP：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の規模は、2025年に1億1,260万米ドル、2026年には1億4,630万米ドルとなり、2031年までに5億2,480万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR29.11％で成長すると予測されています。

本レポートは、製品別（スタンドアロン型PCIe 6.0/CXL 3. X PHY IP、統合型PHYサブシステムIPなど）、プロトコル（PCIe 6.0 PHY IP-PCIe専用など）、プロセスノード（3 nm以下など）、IP構成（シングルレーンPHY IPなど）、最終用途（汎用データセンターおよびクラウドサーバーなど）、地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のCXL PCIe 6.0 PHY IP市場の動向と洞察

AIアクセラレータおよびハイパースケールコヒーレントメモリの需要の急増

AIアクセラレータSoCプログラムは、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の主な購入要因となっており、現在では通常のサーバー更新サイクルよりも大きな比重を占めています。ハイパースケール事業者は、64 GT/sのレーン性能を必要としています。これは、大規模なAIクラスターが、従来のクラウドワークロードに比べて、メモリ移動、キャッシュコヒーレンス、およびラックスケールの帯域幅に、はるかに大きな負荷をかけるためです。CXL 3.0は、PCIe 6.0の物理層にわたってコヒーレントメモリの挙動を拡張することで、この傾向をさらに強めました。これにより、新しいアクセラレータ設計において、共有PHYの重要性がさらに高まりました。2025年に発表された調査によると、全二重チャネルを備えたCXL接続DRAMは、読み取りと書き込みの比率が均衡している場合、従来のDDR5構成に比べて55～61％高い帯域幅を実現することが示されました。これにより、システムアーキテクトは、CXL対応インターフェースを指定するより直接的な性能上の理由を得ることになりました。CXL PCIe 6.0 PHY IP市場が活況を呈しているのは、このアーキテクチャを基盤として構築されるあらゆるアクセラレータ、スイッチ、メモリコントローラが、依然としてライセンシング可能な高速物理インターフェースを必要としているためです。AIシステムの設計が、単純な演算能力のスケーリングからメモリを意識したスケーリングへと移行するにつれ、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場では、単一のIP選択で帯域幅とコヒーレンシーの両方を求めるプロジェクトからの需要がさらに高まっています。

次世代SoCにおけるPCIe 6.0とCXLの融合

PCIe 6.0とCXL 3.xの融合により、従来は別々だった2つの調達経路が1つに統合され、その結果、PHY層におけるCXL PCIe 6.0 PHY IP市場の価値が高まっています。1つのSoCで両方の規格をサポートする設計者は、面積と消費電力の重複を削減できるようになり、これにより、個別の実装よりも統合されたPHYブロックの方が魅力的になっています。ケイデンスは2025年6月、サムスンファウンダリとの提携関係を拡大し、サムスンの先進ノード上でPCIe 6.0およびCXL 3.2のPHYおよびコントローラIPを提供することで、この方向性をさらに強化しました。また、アルファウェーブ・セミも、PCIe 6.0、CXL 3.1、および800Gイーサネットを混合モードでサポートするマルチプロトコル接続チプレットのテープアウトを行い、統合型I/Oに対する商業的な需要を示しました。その後、2025年6月、シノプシスはブロードコムのPEX90000スイッチとの間で、64 GT/sにおけるPCIe 6.xの相互運用性を実証しました。これにより、関連するコンプライアンスおよび相互運用性のスタックが、実際の設計採用に向けてより実用的な段階に入っていることが示されました。したがって、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場は、プロトコルの需要だけでなく、統合リスクを低減する統一された物理インターフェースに対する、より広範な設計上の選好によっても後押しされています。

PCIe 6.0 PAM4 PHYコンプライアンス検証の高コスト

検証は依然として、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場における最も明らかな障壁の一つとなっています。これは、64 GT/sのPAM4テストには、以前のPCIe世代よりも高価なツールと多くのエンジニアリング時間が必要となるためです。PCIe 6.0のコンプライアンスには、異なる測定方法とプロトコル固有のパターンが必要であり、これにより、送信機、ジッタ、およびストレスド・アイの検証がさらに複雑化します。シノプシスは、FYI前のコンプライアンス・テスト向けに公式のPCIe 6.xゴールド・システムを提供しましたが、この環境の価値を最大限に活かせるのは、すでにトップクラスのIPエコシステムを活用している顧客に限られます。小規模な設計チームにとっては、初のPAM4テープアウトに伴うツールコスト、実験室での時間、そして繰り返される特性評価作業の費用を正当化することが困難な場合があります。そのため、CXLおよびPCIe 6.0 PHY IP市場は、こうした負担をより容易に吸収できる大規模なハイパースケールおよびAI関連のプロジェクトに偏った状態が続いています。ホストの普及範囲が広がり、テストの成熟度が向上するまでは、検証コストが障壁となり、第2層の顧客グループへの展開は引き続き遅れるでしょう。

セグメント分析

2025年、スタンドアロン型のPCIe 6.0およびCXL 3.x PHY IPは売上高の44.13％を占め、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場における主要な製品となりました。この地位は、先進的なSoCチームが、自社のコントローラや選定したサードパーティ製ロジックと接続可能なモジュール型のPHYブロックを好む傾向を反映しています。多くの大規模チッププログラムでは、システムアーキテクチャ、セキュリティ、ワークロードのチューニング、およびファウンダリ移行に対する制御力を高めるため、依然としてコントローラ層での自由度を求めています。また、スタンドアロンモデルは、単一のサブシステムスタックへの過度な依存を避けるハイパースケーラーの設計戦略にも適しています。CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において、この傾向により、特性評価データ、コンプライアンスサポート、およびプロセス移植のノウハウに裏打ちされたライセンス可能なコアに対する需要は引き続き高い水準を維持しています。また、PAM4の検証は導入までの期間を大幅に延長する可能性があるため、スタンドアロンカテゴリーにおいても、検証、コンプライアンス、および特性評価に関する資料の重要性がさらに高まっています。シノプシスは、商用ホストが広く利用可能になる前に顧客に早期のコンプライアンス達成経路を提供する「PCIe 6.x Gold System」アプローチを通じて、その必要性を強調しました。こうした資料は、回路ブロック自体を超えた不確実性を低減するため、スタンドアロン・ライセンシングの価値を高めます。また、モジュール型ライセンシングの方が理論上はシンプルに見える場合でも、プレミアムPHYベンダーが価格を維持できる理由を説明する一助ともなります。実際には、主要なスタンドアロン製品はもはや単なるPHYマクロではなく、高速製品開発へのリスク管理された入り口となっているのです。

統合型PHYサブシステムIPは、2031年までCAGR29.89％で成長すると予測されており、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において最も急成長している製品となっています。この変化は、特に社内のPAM4に関する専門知識が限られている、第1世代のPCIe 6.0やCXLプログラムを担当するチームなど、異なる購入者層を反映しています。コントローラとPHYをバンドルすることで、統合サイクルが短縮され、サプライヤー間のデバッグ作業の重複が軽減され、システムに関する責任の多くがIPライセンサー側に移ります。このモデルは、スタックが断片化されていることによるスケジュール上のリスクが高いCXLメモリコントローラASIC、リタイマー、およびDPUプログラムにおいて、ますます魅力的になっています。Cadenceがサムスンファウンダリ向けに、プロセス固有のPCIe 6.0およびCXL PHYおよびコントローラのサポートを継続的に拡大していることは、統合型ソリューションが特定の製造プロセスにますます最適化されつつあることを示しています。CXL PCIe 6.0 PHY IP業界において、これにより、ポーティング、統合、およびカスタマイズサービスは、単なる二次的な付加機能ではなく、より強力な収益源となっています。また、設計チームにとっても、別々のPHYおよびコントローラベンダーごとに検証を行うよりも、1つの調整済みの認定パッケージを受け取ることに価値を見出しています。5nmから3nm以下へのノード移行が加速する中、このサブシステムモデルは、アーキテクチャの柔軟性の最大化よりもスピードとリスク管理を重視する購入者の間で、引き続き重要性を増していくでしょう。その結果、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場では、現在の最大の収益源はモジュラー型コアですが、将来最も急速な拡大が見込まれるのは、緊密にバンドルされたソリューションです。このバランスが、予測期間を通じてベンダーのパッケージング戦略を決定づけることになるでしょう。

CXL 3.0およびCXL 3.1に対応したPCIe 6.0 PHY IPは、2025年の売上高の48.86％を占め、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において最大のプロトコル機能シェアを占めました。この結果は、現在、最先端のデータセンター向けSoCの多くが、同一のインターフェースから標準的なPCIe接続性とコヒーレントなCXLメモリ動作の両方を必要としているという事実と密接に関連しています。メモリプーリングやコヒーレンシー機能を必要とする多くのサーバー、アクセラレータ、ファブリック設計において、PCIeのみの実装ではもはや不十分となっています。CXL 3.0仕様そのものが、この連携を構造的なものにしています。なぜなら、このプロトコルはPCIe 6.0の物理インターフェースの「横」ではなく、「上」に位置づけられているからです。これにより、デュアルモードPHYのサポートは、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において、特に長期的なロードマップの関連性を考慮して設計されるサーバープロセッサやアクセラレータプラットフォームにおいて、持続的な優位性をもたらします。また、購入者にとっては、デュアルモード対応は、標準的なI/O拡張とコヒーレントメモリ導入の間の選択肢を維持できるため、アーキテクチャの変遷に対するヘッジとしても捉えられています。つまり、最大のシェアは単に現在の需要を反映しているだけでなく、将来のプラットフォームがCXLを大規模にどのように活用するかという不確実性への対応でもあるのです。多くのプロジェクトにおいて、デュアルモードPHYは、単なるプレミアムなアップグレードではなく、デフォルトの出発点となっています。これが、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において、幅広いプロトコルロードマップと成熟した相互運用性サポートを持つサプライヤーが引き続き優位に立っている理由の一つです。また、PCIeとCXLの両方への対応準備が整っていることを実証できるベンダーが、ライセンシング契約の決定においてより強固な立場を占める理由も、これにより裏付けられています。

マルチプロトコル64 GT/s PHY IPは、2031年までCAGR29.67％で成長すると予測されており、これは複数の規格にわたって共有SerDesの利用が拡大していることを反映しています。チプレットベースの設計、SmartNIC、およびDPUでは、ダイ面積と消費電力を抑えるために、統一された高速インフラストラクチャによるPCIe、CXL、およびイーサネットのサポートがますます必要とされています。Alphawave Semi社の「AlphaCHIP1600-IO」チップレットは、PCIe 6.0、CXL 3.1、および800Gイーサネットのサポートを1つの混合モード設計に統合することで、その方向性を明確に示しました。CXLおよびPCIe 6.0 PHY IP市場は、この傾向から恩恵を受けています。なぜなら、再利用可能な各高速レーンが、より多くの製品クラスやシステム上の役割に対応できるからです。このような再利用をサポートするベンダーは、帯域幅が重要である一方で、シリコン面積や熱的な制約が厳しい設計案件を獲得する上で、より有利な立場にあります。PCIe専用のPHY IPは、CXLのサポートが必須ではないストレージコントローラや、一部の自動車用コンピューティング設計において、依然として確固たる地位を維持しています。とはいえ、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の今後の需要動向は、アナログリソースを重複させることなく複数のプロトコルをサポートする柔軟なレーンインフラストラクチャへと向かっています。この動向は、単一規格に特化した製品ではなく、ポートフォリオの幅が広く、コンプライアンス対応範囲が広いベンダーに有利に働きます。将来的には、多くの購入決定において、プロトコルの柔軟性が生の信号性能と同様に重要視されるようになるでしょう。したがって、このセグメントの成長は、相互接続規格と同様に、システムアーキテクチャの経済性についても多くのことを物語っています。

地域別分析

2025年、北米はCXL PCIe 6.0 PHY IP市場シェアの43.27％を占め、地域別で首位を維持しました。この地域は、ハイパースケールクラウド事業者、アクセラレータ開発企業、EDAベンダー、独立系IPサプライヤーが密集しているという利点があり、その大半は依然として米国に集中しています。こうした組み合わせにより、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において、アーキテクチャの選定からライセンシング、検証、テープアウトに至るまでのプロセスが短縮されています。シノプシス社は、2025年までに7世代にわたるPCIeで100件以上の実装と3,800件以上の顧客によるテープアウトを達成したと報告しており、これは同地域の設計基盤の成熟度を反映しています。欧州は、確立されたIPベンダーや自動車向けコンピューティング分野の活況に支えられ、開発地域としてもエンドユーザー地域としても依然として重要な位置を占めています。一方、ランバス社は、データセンターおよびAI SoC向けに、CXL 3.0をサポートする完全なPCIe 6.0インターフェースサブシステムを位置付けています。

アジア太平洋地域は、2031年までCAGR30.06％で成長すると予測されており、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場規模において最も成長が著しい地域ブロックとなる見込みです。この成長は、先進的なファウンダリ生産能力、各国のAIインフラ計画、およびメモリ、スイッチング、検証ツールを中心とした地域エコシステムの強化によって支えられています。キオクシアが2025年8月に発表した、容量5 TB、帯域幅64 GB/sのPCIe 6.0フラッシュメモリモジュールのプロトタイプは、この地域の需要がアクセラレータ用半導体にとどまらず、ストレージクラスメモリの用途にも及んでいることを示しています。また、アンリツが2026年6月に64 GT/s PAM4リンク向けのCXL 2.0および3.x評価ソリューションを発売したことも、日本におけるコンプライアンスインフラがデバイス開発と並行して進化していることを示しています。したがって、アジア太平洋地域のCXL PCIe 6.0 PHY IP市場は、製造の深みと、より広範な支援ツールチェーンの両方の恩恵を受けています。これは重要な点です。なぜなら、購入者は、PHY設計、パッケージング、メモリの革新、および検証リソースが同一の地域サプライネットワーク内で利用可能なエコシステムを好む傾向があるからです。また、この地域は、半導体、ストレージ、サーバーハードウェアにおける強固な地位を背景に、将来のメモリプーリング導入の恩恵を受けるのに有利な立場にあります。その結果、予測期間中に北米を追い抜くことはなくても、アジア太平洋地域は北米との差を縮める可能性が高いと考えられます。

南米および中東・アフリカは、CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において依然としてシェアは小さいもの、両地域とも長期的なデータセンターおよびソブリンクラウドの拡充と密接に関連しています。これらの地域における現在の役割は、AIやメモリインフラへの最終需要というよりも、現地の半導体設計の深さによって制限されています。中東の投資プログラムは、アクセラレータの調達、設計パートナーシップ、および大規模なAIインフラプロジェクトに関連するサービスを通じて、間接的な成長を支える余地があります。南米は依然としてサイクルの初期段階にありますが、ハイパースケール企業の進出拡大や国内の半導体能力への関心の高まりにより、将来的にはより有意義なパイプラインが形成される可能性があります。CXL PCIe 6.0 PHY IP市場において、これらの地域は短期的な収益の柱というよりは、将来の多角化の機会として捉える方が適切です。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億1,260万米ドル、2026年には1億4,630万米ドル、2031年までに5億2,480万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは29.11%です。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の主要な製品は何ですか？
  • スタンドアロン型のPCIe 6.0およびCXL 3.x PHY IPが売上高の44.13%を占めています。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場で最も急成長している製品は何ですか？
  • 統合型PHYサブシステムIPは2031年までCAGR29.89%で成長すると予測されています。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場における最大のプロトコル機能シェアは何ですか？
  • CXL 3.0およびCXL 3.1に対応したPCIe 6.0 PHY IPが2025年の売上高の48.86%を占めています。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、北米はCXL PCIe 6.0 PHY IP市場シェアの43.27%を占めています。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場の成長を支える要因は何ですか？
  • AIアクセラレータの急速な普及とハイパースケールコヒーレントメモリの需要、次世代SoCにおけるPCIe 6.0とCXLの融合などが挙げられます。
• CXL PCIe 6.0 PHY IP市場における主要企業はどこですか？
  • Synopsys Incorporated、Cadence Design Systems, Inc.、Qualcomm Incorporated、Rambus Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AIアクセラレータの急速な普及とハイパースケールコヒーレントメモリの需要
  • 次世代SoCにおけるPCIe 6.0とCXLの融合
  • PAM4への移行と高度なSerDes IPの外部委託
  • データセンターにおける低レイテンシメモリの分散化の必要性
  • PCIe、CXL、イーサネットにおけるマルチプロトコルPHYの再利用
  • 先進ノードのテープアウトのプレッシャーが、実績のあるIPブロックの採用を後押ししています
• 市場抑制要因
  • PCIe 6.0 PAM4 PHYのコンプライアンス検証にかかる高額なコスト
  • ティア1のハイパースケールおよびAIプログラム以外での設計採用は限定的です
  • 64 GT/sにおけるシグナルインテグリティの課題が、集積化のリスクを高めています
  • テープアウトサイクルの長期化とエコシステムの整備状況による制約
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 提供別
  • スタンドアロン型PCIe 6.0/CXL 3.x PHY IP
  • 統合PHYサブシステムIP
  • PHY検証、コンプライアンス、および特性評価関連資料
  • PHYの移植、統合、およびカスタマイズサービス
• プロトコル機能別
  • PCIe 6.0 PHY IP-PCIe専用
  • CXL 3.0/CXL 3.1対応のPCIe 6.0 PHY IP
  • マルチプロトコル64 GT/s PHY IP
• プロセスノード別
  • 3 nm以下
  • 4 nm～5 nm
  • 6 Nm～7 Nm
  • 8 Nm～16 Nm
  • 16 Nm以上
• IP構成別
  • シングルレーンPHY IP
  • x4 PHY IPサブシステム
  • x8 PHY IPサブシステム
  • x16以上のPHY IPサブシステム
• エンドユーズ別
  • 汎用データセンターおよびクラウドサーバー
  • AIアクセラレータおよびHPCシステム
  • CXLメモリ拡張およびメモリプーリングインフラストラクチャ
  • ネットワーク、スイッチング、DPU、およびストレージインフラストラクチャ
  • 通信およびエッジコンピューティング
  • 自動車および産業用コンピューティング
  • 航空宇宙、防衛、およびその他の特殊用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Vendor Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Synopsys Incorporated
  • Cadence Design Systems, Inc.
  • Qualcomm Incorporated
  • Rambus Inc.
  • Qualitas Semiconductor Co Ltd
  • PLDA
  • SignatureIP, Inc.
  • Logic Fruit Technologies Private Limited
  • Credo Technology Group Holding Ltd
  • SmartDV Technologies, Inc.
  • EXTOLL GmbH
  • Chip Interfaces B.V.
  • Faraday Technology Corporation
  • Global Unichip Corporation
  • M31 Technology Corporation
  • Silicon Creations, LLC
  • VeriSilicon Microelectronics（Shanghai）Co., Ltd.
  • Teledyne LeCroy, Inc.
  • Keysight Technologies, Inc.
  • Broadcom Inc.

第7章 市場機会と将来の展望