中国の旋盤・機器：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の旋盤・機器の市場規模は、2025年の45億米ドルから2026年には48億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.90％で推移し、2031年には67億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ別（横型、縦型、従来型など）、自動化タイプ別（手動、半自動、全自動CNC）、およびエンドユーザー産業別（自動車・商用車、航空宇宙・防衛、医療機器・手術器具、石油・ガス・エネルギーなど）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

中国の旋盤・機器市場の動向と洞察

電気自動車の生産拡大が、高度な旋盤設備への需要を牽引

中国における電動モビリティへの移行により、中国の旋盤・機器市場では、過去の自動車産業サイクルとは異なる需要パターンが生まれています。中国工業情報化部（MIIT）の報告によると、2026年5月の新エネルギー車生産台数は前年同月比22.4％増の155万4,000台となり、1月から5月までの累計生産台数は584万1,000台に達しました。電気自動車のパワートレインにより、加工需要はモーターシャフト、減速機部品、バッテリー熱管理部品、軽量構造部品などの高精度部品へとシフトしています。プロセスレベルにおけるこうした設備需要の変化は、サプライヤーがより広範な重要部品に対して再現性の高いCNC旋盤加工能力を必要としていることに起因しています。また、これは多くのEV生産プログラムにおいて、電気駆動系および関連部品向けの精密加工への追加投資が必要であることを意味します。その結果、自動車サプライチェーン全体において、中国の旋盤・機器市場への受注基盤は、より安定的かつ構造的なものとなっています。

「中国製造2025（MIC2025）」政策と後継プログラム

以前のMIC2025の枠組みは、現在、中国の旋盤および設備市場に直接影響を与える、より拘束力のある産業政策の枠組みへと移行しています。2026年から2030年までの中国の第15次五カ年計画では、「産業用マザーマシン」と称される産業用工作機械が、国家の能力構築における戦略的コア技術分野として位置付けられています。この政策の方向性が重要なのは、工作機械を、設備の自立、先進製造のレジリエンス、そして深層化した現地サプライチェーンといった、より広範な目標と結びつけているからです。また、この方針により、国内の購入者にとっては、新しい政策や技術基準に適合した高精度のCNCシステムに旧式の設備を置き換える、より強力な理由が生まれます。同様の動きは、国内での部品調達を後押しし、標準的な用途において輸入サブシステムに依存し続ける長期的な根拠を弱めます。中国の旋盤および工作機械市場において、これにより、通常の設備投資サイクルよりも予測しやすい需要の下限が形成されます。

先進的な旋盤設備の高い資本コスト

標準システムと先進システムとのコスト格差は、依然として中国の旋盤および工作機械市場がバリューカーブをどれだけ速く上っていけるかを制限しています。エントリーレベルのCNC旋盤ははるかに低価格で調達可能ですが、航空宇宙やEVプログラムで使用される5軸旋削・フライス複合加工センターは、1台あたり8万米ドルから20万米ドル以上が一般的であり、完全な生産セルでは50万米ドルを超えることもあります。2025年の業界平均利益率がわずか7.3％であったことを考慮すると、多くのティア2およびティア3のサプライヤーにとって、このレベルの支出を吸収することは困難です。沿岸部と比較して、サービス体制、予備部品の入手可能性、アプリケーションサポートが不十分な内陸部では、その負担はさらに重くなります。補助金や融資支援は大手企業には役立ちますが、中小の購入企業は依然として、設備購入と運転資金の需要、そして顧客からの価格圧力とのバランスを考慮しなければなりません。このため、需要環境が良好であっても、中国の旋盤・工作機械市場の一部は、アップグレードのペースが鈍いままとなっています。

セグメント分析

2025年、中国の旋盤・工作機械市場において、水平型セグメントは63％のシェアを占めました。これは、自動車、一般機械、エネルギー機器の各分野、および輸出志向のサプライヤーネットワークにおいて、標準的な構成として位置づけられていることを反映しています。このセグメントが優位性を維持しているのは、導入台数が多く、サービスサポートが広く利用可能であり、オペレーターがすでにその形式に慣れているためです。こうした要因が相まって、購入者が新規プロジェクトの選定をより慎重に行うようになった場合でも、更新需要を支えています。垂直型セグメントは、ベアリングリング、風力タービンのハブ、大型の船舶用またはコンプレッサー用ハウジングなど、ワークのサイズや切りくず処理が極めて重要な大型部品において、依然として重要な位置を占めています。スイス型セグメントは導入台数が少ないながらも、極めて厳しい公差と安定した再現性が求められる医療機器や半導体装置のクラスターにおいては、依然として不可欠な存在です。

マルチタスクセグメントは最も急成長している製品カテゴリーであり、このセグメントにおける中国の旋盤・機器市場は、2026年から2031年にかけてCAGR8.4％で成長すると予想されています。購入者がこれらのシステムへと移行しているのは、1回のセットアップで旋削とフライス加工の工程を組み合わせることができ、ハンドリングを削減し、複雑な部品における寸法誤差のリスクを低減できるためです。これは、EV用モーターハウジングや航空宇宙構造物、その他、より高い精度と短いサイクルタイムが求められる部品において特に有用です。従来型セグメントは、依然として小規模な内陸部の作業場や低スペックの用途に対応しています。しかし、購入者がより厳しい品質要件に直面し、近代化プログラムによる更新圧力が高まるにつれ、そのシェアは縮小しつつあります。中国の旋盤・機器業界において、製品構成は単純な同等品への置き換えから、より少ない工程で複雑な加工をサポートする機器へと移行しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の旋盤・機器市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の45億米ドルから2026年には48億米ドルへと拡大し、2031年には67億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.90％です。
• 中国の旋盤・機器市場における電気自動車の生産拡大がもたらす影響は何ですか？
  • 電気自動車のパワートレインにより、加工需要は高精度部品へとシフトし、サプライヤーが再現性の高いCNC旋盤加工能力を必要としています。
• 「中国製造2025」政策は中国の旋盤・機器市場にどのように影響していますか？
  • この政策により、工作機械が国家の能力構築における戦略的コア技術分野として位置付けられ、国内の購入者に高精度のCNCシステムへの置き換えを促進しています。
• 中国の旋盤・機器市場における先進的な旋盤設備の資本コストはどのような状況ですか？
  • 先進システムのコスト格差が市場の成長を制限しており、特に中小企業にとっては設備購入が困難です。
• 2025年の中国の旋盤・工作機械市場におけるセグメントシェアはどのようになっていますか？
  • 水平型セグメントは63％のシェアを占めており、垂直型セグメントやスイス型セグメントも重要な位置を占めています。
• 中国の旋盤・機器市場におけるマルチタスクセグメントの成長予測はどうなっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.4％で成長すると予想されています。
• 中国の旋盤・機器市場における主要企業はどこですか？
  • Shenyang Machine Tool Co., Ltd.、Mazak Corporation、DMG MORI、Dalian Machine Tool Group Corporation、Okuma Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 電気自動車の生産拡大が、高度な旋盤設備への需要を後押ししている
  • 「中国製造2025」／「中国製造2025」政策および後継プログラム
  • 産業オートメーションとスマートファクトリーの成長
  • 高精度航空宇宙製造の拡大
  • 精密部品生産の現地化が進んでいる
  • 多品種少量生産の拡大
• 市場抑制要因
  • 高度な旋盤設備の高い資本コスト
  • 熟練したCNCプログラマーおよび工作機械オペレーターの不足
  • 国内工作機械メーカー間の激しい競合
  • 産業投資の景気循環的なパターン
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 原材料・部品サプライヤー
  • 旋盤・工作機械メーカーおよびシステムインテグレーター
  • 流通・販売チャネル
  • エンドユーザーおよび産業用途
  • アフターマーケットおよびライフサイクル・サービス
• 規制情勢
• 技術動向とイノベーション投資の現状
  • 自動化とスマート製造の統合
  • 高度なCNC制御とAIを活用したプロセス最適化
• 価格分析
  • 主要市場参入企業の平均販売価格（ASP）のベンチマーク
  • 製品タイプ別の平均販売価格（ASP）分析
  • 自動化別平均販売価格（ASP）分析
• 購入基準と調達分析
• 旋盤・機器の新たな成長の注目分野
• ファイブフォース分析分析-業界の魅力度評価
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 業界内の競争
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 横型旋盤
  • 立型旋盤
  • スイス型旋盤
  • 多機能旋盤装置
  • 従来の旋盤設備
• 自動化タイプ別
  • 手動
  • 半自動
  • 全自動CNC
• エンドユーザー産業別
  • 自動車および商用車
  • 航空宇宙・防衛
  • 医療機器および手術器具
  • 石油・ガス・エネルギー
  • 電気・電子・半導体製造装置
  • 一般産業用機械
  • その他（消費財、防衛用兵器）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 競合ベンチマーキング分析
• 企業プロファイル
  • Shenyang Machine Tool Co., Ltd.
  • Mazak Corporation
  • DMG MORI
  • Dalian Machine Tool Group Corporation
  • Qinchuan Machine Tool & Tool Group Co., Ltd.
  • Okuma Corporation
  • DN Solutions
  • Ningbo Haitian Precision Machinery Co., Ltd.
  • Baoji Machine Tool Group Co., Ltd.
  • Hyundai WIA Corporation
  • Guangzhou CNC Equipment Co., Ltd.
  • INDEX-Werke GmbH
  • EMAG GmbH & Co. KG
  • JIER Machine Tool Group Co., Ltd.
  • Zhejiang Headman Machinery Co., Ltd.
  • Wuhan Heavy Duty Machine Tool Group Co., Ltd.
  • Citizen Machinery Co., Ltd.
  • Tsugami Corporation
  • Zhejiang Kaida Machine Tool Co., Ltd.
  • Nakamura-Tome Precision Industry Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望