商用航空機キャビン照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、商用航空機の客室照明市場の規模は、2025年の10億7,000万米ドルから2026年には11億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.70％で推移し、2031年までに13億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナルジェット）、照明タイプ（読書灯、天井・壁面照明、表示灯、トイレ照明など）、客室クラス（ファーストクラス、ビジネスクラスなど）、エンドユーザー（OEMラインフィットおよびアフターマーケット／レトロフィット）、地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の商用航空機客室照明市場の動向と洞察

LCCにおけるナローボディ機隊の急速な拡大

LCC各社は、flynasがA320neoジェット機160機を発注し、IndiGoが2027年までに400機の機隊規模を目指す計画であることから明らかなように、かつてない規模でナローボディ機を購入しています。新造機にはすべて、ラインフィット仕様のLED天井・壁面照明アレイが搭載されており、これにより商用航空機キャビン照明市場は、単通路機ブームの恩恵を受ける市場としての地位を確固たるものにしています。座席密度が高まることで、軽量化のメリットがさらに拡大します。これは、1キログラムの軽量化が、25年間の耐用年数にわたって燃料消費量の削減につながるためです。航空会社が数量割引を確保するために複数の客室システムをセットで購入する傾向にあるため、サプライヤーは利益率の圧迫に直面していますが、供給量の安定性が価格面でのプレッシャーを相殺しています。その結果、複数の最終組立ラインを同期させることができる柔軟なサプライチェーンの必要性が、ベンダー選定における決定的な要因となっています。

客室リニューアルに向けたLEDムード照明への改修ブーム

航空各社は、全面改装に比べてコストを40％削減でき、定期整備の期間内に完了可能なLEDムード照明への改修を通じて、キャビンの魅力を高めています。ユナイテッド航空のB767-300ER「ポラリス」プログラムや、トルコ航空の全機隊への「liTeMood」導入は、RGB調光可能なLEDが、座席や主要設備を交換することなく、老朽化した内装を再生させる好例です。また、この改修により、長距離路線での概日リズム照明が可能となり、乗客の快適性指標を、新造のワイドボディ機客室に匹敵するレベルまで高めています。北米や欧州を中心に広がっていたこの潮流は、現在、湾岸地域にも波及しており、エミレーツ航空では、LEDキットとフルフラットシートのアップグレードを組み合わせています。改修活動の活発化によりアフターマーケットのシェアが拡大し、民間航空機の客室照明市場が、一時的なOEMの納入不足に耐える一助となっています。

ワイドボディ機の生産バックログと納入遅延の継続

スピリット・エアロシステムズの胴体欠陥により、2024年にB787の生産が停止し、平均納期遅延が8ヶ月に及び、ラインフィット照明の収益が後期の期間にずれ込みました。エアバスも同様に、ティア2サプライヤーが事前組み込み済みの照明パネルを期日通りに供給するのに苦戦したため、A350の月間生産目標を達成できませんでした。2025年の売上高のうち、OEMのラインフィットが52.69％を占めているため、いかなる混乱もベンダーの受注残に波及し、固定費がより少ない台数に分散されることで利益率が低下します。ワイドボディ機の納入遅延により、航空会社は老朽化した航空機をより長く運用せざるを得なくなり、レトロフィット工事を通じて売上高の不足分を一部補填することはできますが、1機あたりの価格は低くなります。ナローボディ機の生産拡大が影響をある程度緩和するもの、延期されたツインアイル機のキャッシュフローを完全に相殺することはできません。

セグメント分析

ナローボディ機は、民間航空機の客室照明市場の51.58％を占めました。ワイドボディ機は、現在はシェアが小さいもの、B787の受注残の消化やA350の生産増加に後押しされ、2031年までCAGR5.81％で成長すると予測されています。成長の勢いは、B777およびA330プラットフォームにおける改修キャンペーンにも起因しています。これらの機体では、高価な構造変更を行うことなく、概日リズム対応LEDによって乗客の体感環境を刷新しています。リージョナルジェットは、狭い断面に合わせて特別に設計されたコンパクトなPSUモジュールを搭載したエンブラエルE2の納入に支えられ、2025年には12％のシェアを確保しました。

標準化された照明パッケージが、単通路機のラインフィット（製造ラインでの標準装備）の需要を支配しており、これにより単価を低く抑え、設置に伴う手間を最小限に抑えています。それにもかかわらず、航空会社はワイドボディ機の雰囲気を再現するために、ゾーンごとの輝度制御をますます指定するようになっています。この要件は、ドライバーICの複雑さを高め、ベンダーにとっての付加価値収益を押し上げるものです。湾岸地域の航空会社におけるワイドボディ機の改修事例は、長距離運航事業者がソフトプロダクト（機内サービス）の刷新の一環として、フルRGB調整機能を活用していることを示しています。一方、リージョナル機では、より狭いオーバーヘッドビンの内部において、同等の電磁基準を満たす超小型電源装置が求められます。そのため、このセグメントでは、小型ソリューションの開発が可能なニッチなサプライヤーが好まれ、その結果、民間航空機の客室照明市場情勢が多様化しています。

天井および壁面照明器具は、商用航空機の客室照明市場規模の44.15％を占めています。読書灯は、プレミアムエコノミークラスの拡大と、乗客による個別制御への要望に後押しされ、5.37％という最も高いCAGRで推移する見込みです。個別に制御可能なLEDスポットライト1つにつき、配線量を最大30％削減でき、これは航空会社が環境報告書で定量化できる具体的な燃料節約指標となります。案内表示照明は、電力消費を排除するフォトルミネッセンス技術の恩恵を受けており、一方、トイレ設備には、筐体の設置面積を拡大することなくルーメン出力を倍増させるマイクロLEDミラーが組み込まれています。

パーソナライゼーションの波は、ビジネスクラスキャビンを超えてエコノミープラスキャビンにも広がっており、航空各社は3軸調整機能付き読書灯を備えたターンキー方式のPSUユニットの後付け導入を進めています。規制により設置数が定められているため、サイン製品の成長は堅調に推移していますが、フォトルミネッセンス素材への切り替えにより、機内の他の箇所で雰囲気照明効果を実現するための電力予算が確保できるようになります。床面誘導ストリップは収益に占める割合は小さいもの、戦略的な軽量化効果をもたらし、緊急用サインパッケージのクロスセルの機会を提供します。全体として、照明タイプの多様化により、サプライヤーは安定した標準装備の数量と、利益率の高い後付けカスタマイズとのバランスを取ることが可能になります。

地域別分析

2025年、北米は民間航空機キャビン照明市場において39.45％のシェアを占めました。ユナイテッド航空のB767「ポラリス」およびデルタ航空のA350改装がアフターマーケットの勢いを牽引しており、FAAの景気刺激助成金は、LEDサプライチェーンの拡大を通じて間接的に部品需要を後押ししています。平均機齢が高いため、航空各社が新型のナローボディ機の導入を待つ間、資産の耐用年数を延ばそうとする動きが、レトロフィット需要を拡大させています。カナダの航空会社は慎重な姿勢を示していますが、ウエストジェット社のB787向けラインフィット受注が、ベースラインの成長を支えています。メキシコのLCC各社は、工場出荷時にLEDキャビンを装備したA320neoの納入を受けており、単通路機の着実な処理量を後押ししています。

アジア太平洋地域は、エア・インディアによる4億米ドルのデュアル・フリート改修や、国産LED供給を義務付ける中国のC919国内調達政策に後押しされ、2031年までCAGR4.92％と最も急速な成長を記録すると予測されています。インディゴの過去最高の受注残により、ラインフィット納入は今後数年にわたる追い風となり、ヴィエットジェットやエアアジアといった東南アジアの航空会社は、稼働率の高いナローボディ機隊によって需要を後押ししています。日本のフルサービス航空会社は、2030年までの国のカーボンニュートラル目標を達成するため、フォトルミネッセンスストリップを導入しており、持続可能性と乗客体験の向上を結びつけています。

欧州は2025年も22％のシェアを維持しました。これは、ルフトハンザの「Allegris」B787-9キャビン、エールフランスのA350ビジネスクラスのリニューアル、および工場出荷時にPSUユニットが搭載されたイベリア航空のA321XLRの納入に支えられたものです。RoHSによる水銀使用禁止により、資金繰りが厳しい航空会社でさえ、2027年の期限までにLEDへの交換を優先せざるを得なくなっています。中東の航空会社は合計で12％のシェアを占めました。エミレーツ航空による30億米ドル規模のB777改修や、カタール航空の「QSuite Next Gen」プログラムにより、同地域は技術的に先進的であり続け、サプライヤーの多様性も維持されています。南米とアフリカは合計で4％という控えめな貢献にとどまっていますが、LATAMのB787アップグレードや南アフリカ航空のA350ラインフィットは、散発的ではありますが貴重な機会となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 商用航空機の客室照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の10億7,000万米ドルから2026年には11億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに13億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.70％です。
• ナローボディ機は民間航空機の客室照明市場においてどのくらいのシェアを占めていますか？
  • ナローボディ機は、民間航空機の客室照明市場の51.58％を占めました。
• ワイドボディ機の成長予測はどのようになっていますか？
  • ワイドボディ機は、2031年までCAGR5.81％で成長すると予測されています。
• 商用航空機の客室照明市場における主要企業はどこですか？
  • Collins Aerospace（RTX Corporation）、Safran SA、Diehl Stiftung & Co. KG、Astronics Corporation、SCHOTT AG、Honeywell Aerospace Inc.などです。
• LEDムード照明への改修ブームはどのような影響を与えていますか？
  • 航空各社は、全面改装に比べてコストを40％削減でき、定期整備の期間内に完了可能なLEDムード照明への改修を通じて、キャビンの魅力を高めています。
• 北米の民間航空機キャビン照明市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米は民間航空機キャビン照明市場において39.45％のシェアを占めました。
• アジア太平洋地域の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR4.92％と最も急速な成長を記録すると予測されています。
• 欧州の民間航空機キャビン照明市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年も22％のシェアを維持しました。
• 中東の航空会社の市場シェアはどのくらいですか？
  • 中東の航空会社は合計で12％のシェアを占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリーおよび主な調査結果

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LCCにおけるナローボディ機の機隊拡大が加速しています
  • キャビン刷新に向けた、LEDムード照明への改修ブーム
  • 蛍光灯から、省エネでRoHS準拠のLEDへの移行
  • IoT対応のスマート照明による予知保全
  • 航空会社のESG目標が、超軽量のフォトルミネッセンス式誘導通路の採用を後押ししています
  • 新型コロナウイルス禍後の空港インフラ整備に向けた政府の景気刺激策
• 市場抑制要因
  • ワイドボディ機の生産バックログと納期の遅れが依然として続いている
  • 新しい照明システムにおけるSTC認証プロセスの長期化
  • 高CRI LEDチップおよびドライバICの供給逼迫
  • IFECへの資本再配分／照明分野における接続性への資本再配分
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット
• 照明タイプ別
  • 読書灯
  • 天井灯および壁灯
  • 看板用照明
  • 洗面所用照明
  • 床・通路用照明ストリップ
• キャビンクラス別
  • ファーストクラス
  • ビジネスクラス
  • プレミアムエコノミークラス
  • エコノミークラス
• エンドユーザー別
  • OEMラインフィット
  • アフターマーケット／レトロフィット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Collins Aerospace（RTX Corporation）
  • Safran SA
  • Diehl Stiftung & Co. KG
  • Astronics Corporation
  • SCHOTT AG
  • Honeywell Aerospace Inc.
  • Luminator Technology Group
  • Bruce Aerospace Inc.
  • Cobalt Aerospace Group Limited
  • S.E.L.A. Lighting Systems
  • Soderberg Manufacturing Company, Inc.
  • Prizm Aircraft Lighting
  • Madelec Aero SAS
  • Beadlight Limited
  • Aveo Engineering Group, s.r.o.
  • Heads Up Technologies, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望