DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場は、2025年の10億1,000万米ドル、2026年の11億8,000万米ドルから、2031年までに20億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR11.68％を記録すると予測されています。

本レポートは、波長（極端紫外線、ArF液浸、KrFなど）、レジスト化学（化学増幅型レジスト、金属酸化物レジストなど）、レジスト特性（ポジティブトーンレジスト、ネガティブトーンレジスト）、DRAM製品タイプ（標準DRAM、モバイルDRAMなど）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の動向と動向

先進DRAMパターニングにおけるEUVの急速な普及

先進DRAMにおいて、EUVが限定的なプロセス実験ではなく、日常的な生産ツールとして採用されるようになったことから、EUVの急速な普及は、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場における最大の成長エンジンとなっています。SKハイニックスは、すでに連続するDRAM世代にわたってEUVの使用を拡大しており、同社の1cロードマップでは、ウエハーあたり少なくとも5層のEUV層へと移行したため、レジストの需要は緩やかな増加ではなく、段階的に高まりました。また、同社は2025年9月に清州（チョンジュ）のDRAM工場に高NA EUVシステム「TWINSCAN EXE、5200B」を導入しました。これにより、材料サプライヤーは、従来よりも早い段階で次の認定サイクルに向けた準備を進める必要に迫られました。2026年3月、SKハイニックスは、ASMLから11兆9,500億ウォン（88億米ドル）でEUVスキャナーを30台以上追加購入する計画を発表しました。納入は2027年まで予定されており、この受注量は、認定済みのレジストシステムを必要とするウエハースタート数の持続的な増加を示唆するものでした。2026年のメモリ顧客向けEUV注文が事実上完売すると、ボトルネックは装置需要から材料の認定へと移行し、すでに認定を受けているサプライヤーの地位を強化するとともに、新規配合の短期的な参入障壁を高めました。この変化が重要なのは、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場が、もはやファブがEUVを望むかどうかに依存するのではなく、承認済みのサプライヤーが、追加される各層に対応するために、一貫性のある生産グレードの化学物質を十分に迅速にスケールアップできるかどうかに依存するようになったからです。

AIサーバーにおけるHBMの層構造の複雑化

HBMの複雑化が進んでいることで、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の品質価値が高まっています。これは、AIサーバーのメモリスタックが、主流のDRAM製品よりも厳格なリソグラフィ制御を必要とするためです。HBM4スタックのロードマップは、層数の増加と相互接続構造の高密度化へと移行しており、それにより各工程におけるオーバーレイ、欠陥率、およびラインエッジ制御に対する感度が向上しています。この傾向はサプライヤーの経済性にも変化をもたらしています。なぜなら、先進ロジックと先進メモリの両方で認定を受けたレジストベンダーは、異なる顧客プログラム間で一貫した技術的性能を維持しつつ、より大規模で高付加価値の顧客基盤に開発コストを分散させることができるからです。また、SKハイニックスがインディアナ州ウェストラファイエットにあるHBM先進パッケージング施設に対し、CHIPS法に基づく4億5,800万米ドルの支援を確保したことで、北米の重要性も高まりました。これにより、顧客基盤の近くに信頼性の高い材料供給体制を必要とする、新たなプレミアムグレードの需要拠点が創出されることになります。また、HBMの生産では歩留まりの重要性がさらに高まります。これは、高付加価値の積層製品において、欠陥による損失が標準的な汎用DRAMよりも大きなコストペナルティをもたらすためです。その結果、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場は、HBMを通じて数量面で拡大しているだけでなく、単純な供給量よりも性能や欠陥管理がより重視される価格構造へと移行しつつあります。

新しいレジスト化学組成に対するDRAMファブの長い認定サイクル

DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、長い認定サイクルは依然として最も深刻な内部的制約となっています。これは、技術的に有望な材料であっても、量産導入前に長期間にわたるウエハー上での検証が必要だからです。この問題は、MORやPFASフリーのCARといった新しい化学組成において特に顕著であり、実験室での結果が良好であっても、DRAMの量産への迅速な移行が保証されるわけではありません。露光装置、トラック、ベーキング条件、現像液、欠陥マップ、歩留まりウィンドウにわたりプロセス統合の検証が必要であり、サプライヤーが安定した商業的収益を確保するまでに、時間とコストの両方が増加します。その結果、すでに顧客のフローに組み込まれている既存ベンダーには構造的な優位性が生まれます。なぜなら、先進ノードにおける配合の変更は、その都度、追加のプロセス検証や社内の承認サイクルを必要とするからです。これにより、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場におけるシェアの変動が鈍化し、新規参入企業が技術的進歩を、需要状況が示唆するほど迅速に商業売上へと転換することを妨げています。また、資本力に裏打ちされた既存ベンダーが、複数のDRAM世代にわたる収益化前の開発コストを吸収する点において、依然として新規参入企業よりも有利な立場にある理由も、ここに説明されています。

セグメント分析

2025年、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の波長セグメントにおいて、ArF液浸が61.54％を占めており、その大きな基盤により、商業生産されているほとんどのDRAM層におけるフォトレジスト需要の中心的な位置を占め続けていました。2025年、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、ArF液浸法は61.54％を占めており、これはウエハープロセスの広範な分野で依然として主流である反復パターニング工程における同技術の役割を反映しています。その理由は実用的なものです。DRAMメーカーは依然として、複数の層にわたってSAQPや関連するマルチパターニング手法に依存しており、そこではArFiが依然としてコスト効率に優れ、運用面でも慣れ親しまれているからです。この導入基盤により、より重要な層がEUVへと移行しつつある中でもArFiの出荷量は堅調に推移しており、従来の大量生産用レジストの需要が急激に落ち込むことを防いでいます。DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル業界においては、これにより二本立ての供給ニーズが生まれています。すなわち、ファブは引き続き大量のArFiを購入し続ける一方で、認定済みのEUV材料への依存度も高めているのです。したがって、幅広い製品ポートフォリオを持つサプライヤーは、狭い分野に特化した専門業者よりも有利な立場にあります。なぜなら、現在の生産を支えつつ、並行して将来の層向けの認定作業を進めることができるからです。

EUVは最も急成長している波長セグメントであり、2031年までのCAGRは12.67％と予測されています。これは、先進的なDRAMロードマップ全体において、EUV層数が着実に増加していることを反映しています。サムスンとSKハイニックスは、2026年初頭までにすでに有意義な高NA EUVプロセス基盤を構築しており、これによりレジストベンダーは、次の段階の認定やプロセス調整に向けたより明確な基盤を得ることができました。JSRとインプリアも、低NAおよび高NA EUV用途向けのポジティブトーンおよびネガティブトーンMORシステムの両方で進捗を報告しており、これは材料開発がスキャナーの準備に後れを取るのではなく、並行して進んでいることを示しています。実際的な影響として、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場におけるEUVの成長は、ウエハー全体でのArFi使用の単純な置き換えではなく、層の追加によってもたらされています。これにより、ウエハーあたりの総材料使用量は増加し続けています。なぜなら、DRAMノードでは新たなEUVの機会が加わっている一方で、コストやプロセスの理由から、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、ArFiを多用する層が依然としていくつか残されているためです。

2025年、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、化学増幅型レジストは80.12％のシェアを占めました。この優位性は、ArFiおよび現在のEUVの使用事例双方にわたる数十年にわたる共同開発、プロセスへの習熟度、および組み込み型認定の成果を反映したものです。2025年、化学増幅型レジストはフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の80.12％を占め、DRAMファブですでに使用されている既存のトラックシステム、反射防止層、および現像液との深い統合を裏付けています。レジストの化学組成を変更することは、単にコーティング用ボトルに影響を与えるだけでなく、周辺のプロセススタックや顧客側の認定負担にも影響を及ぼすため、この確立された地位を覆すことは困難です。住友化学とデュポンは、先端リソグラフィー向けのCAR開発を継続して推進しており、デュポンのQnityチームは2025年のSPIEで、ArFレジスト向けのPFAS代替品に関する研究成果を発表しました。これは、既存の化学系が停滞しているのではなく、依然として進化し続けていることを示しています。これは、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場にとって重要な意味を持ちます。なぜなら、CARは依然として、より新しい化学プラットフォームへの移行を資金面で支える量産基盤であり続けているからです。また、これは顧客が、実績の浅い材料クラスへフローの大部分を移行させる前に、多くの層において、よりクリーンで規制に準拠したCAR配合をまず採用する可能性が高いことを意味します。

DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、金属酸化物レジストは最も急成長している化学セグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR13.07％を記録しました。これは、EUV光子の吸収率が高く、スループット特性が向上していることが要因です。Imecは2026年2月、酸素を豊富に含んだ露光後ベーキング環境により、MORの感光速度が15～20％向上したことを示しました。これにより、EUV条件下での露光線量要件が直接的に低減され、スキャナーの生産性が向上しました。この結果は、スループットがMORの普及における主要な障壁の一つであったことから重要であり、露光線量の低減は、コストの高い先端ノードにおいて、この材料の採用を後押しする要因となります。また、2026年5月にJSRがエンテグリス社と締結したクロスライセンス契約は、MORをめぐる競合が化学分野にとどまらず、前駆体の合成、ろ過、およびクリーンな供給インフラへと広がっていることを示しました。SPIE 2025を通じて発表されたIBMの調査は、先進的な製造ニーズに関連する微細ピッチにおいて、ハードウェア支援によるMORパターニングの進展を示すことで、この傾向をさらに裏付けるものとなりました。DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、MORは現時点では依然としてCARよりも市場規模が小さいもの、その勢いはもはや単なる理論上の可能性にとどまらず、測定可能なプロセス上の利点に裏付けられるようになっています。

地域別分析

2025年、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場のうち、アジア太平洋地域が88.42％を占めました。これは、韓国、日本、台湾におけるDRAMウエハーの生産とレジスト製造能力との密接な関連性を反映したものです。2025年、アジア太平洋地域はDRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の88.42％を占め、同地域は消費と供給の両面において紛れもない中心地となりました。韓国は、サムスン電子とSKハイニックスが引き続き最先端のDRAM生産とEUVへの先行投資を牽引したため、最大の国内需要基盤であり続けました。SKハイニックスは2026年3月、2027年までに11兆9,500億ウォン（88億米ドル）規模のEUVスキャナー購入計画を公表し、この見通しをさらに強固なものにしました。これにより、認定済み材料に対する長期的な需要パイプラインが支えられました。供給面においても、日本はその重要性を維持しました。TOK、JSR、信越化学工業、住友化学、富士フイルムが、半導体材料に関する密な研究開発・生産ネットワークを継続して運営しており、これには信越化学工業による伊勢崎での新たな国内投資も含まれています。

北米は最も成長が著しい地域であり、2026年から2031年にかけてCAGR12.56％を記録しました。これは、従来の生産能力更新サイクルではなく、DRAM製造投資の新たな段階を反映したものです。最大64億米ドルのCHIPS支援を受けたマイクロン社のアイダホ州およびニューヨーク州でのプロジェクトは、同地域における国内メモリ材料需要の長期的な展望を最も強固なものにしました。また、SKハイニックスは、インディアナ州で4億5,800万米ドルの支援を受けたHBMパッケージングプロジェクトを通じて、プレミアムな需要源を追加しました。一方、サムスンのテキサス州への投資は、米国における半導体材料のビジネスチャンスをさらに拡大させました。この新たな設備拡張が重要視される理由は、北米のDRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場が、従来の既存生産能力よりも、国内での認定要件、PFAS（パーフルオロアルキル物質）に関する精査、およびサプライチェーンのトレーサビリティ要件によって形作られているためです。

欧州のシェアは控えめでしたが、同地域の影響力の多くは、DRAMウエハーの直接的な生産量ではなく、プロセス開発を通じて発揮されていたため、戦略的に重要な位置を占め続けていました。ベルギーのImecによるNanoICおよびEUV研究プログラムは、レジストの共同開発を引き続き支援しており、同研究所が2026年2月に発表したMORの研究成果では、酸素を豊富に含んだ露光後焼成（PEB）条件下で、感光速度が15～20％向上したことが示されました。これにより、欧州は、世界のDRAM生産量において同等のシェアを持たないにもかかわらず、次世代リソグラフィー技術の準備を推進する上で極めて大きな役割を果たしました。世界のその他の地域については、主要クラスター以外で計画されている新ファブの建設計画が、DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用光化学薬品市場における短期的な購買パターンを実質的に変えるのに必要な規模にはまだ達していないため、現在のDRAM用フォトレジストの需要において無視できる程度にとどまりました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の2025年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の市場規模は10億1,000万米ドルと予測されています。2031年までに20億5,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは11.68%です。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は11億8,000万米ドルと予測されています。2031年までに20億5,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは11.68%です。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の2031年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年の市場規模は20億5,000万米ドルと予測されています。CAGRは11.68%です。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場における主要企業はどこですか？
  • Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.、JSR Corporation、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、FUJIFILM Holdings Corporation、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、DuPont de Nemours, Inc.、Merck KGaA、Dongjin Semichem Co., Ltd.、Brewer Science, Inc.、Inpria Corporationなどです。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の波長セグメントにおいて、2025年に最も大きなシェアを占めるのはどの技術ですか？
  • 2025年に最も大きなシェアを占めるのはArF液浸で、61.54%を占めています。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場において、化学増幅型レジストのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に化学増幅型レジストは80.12%のシェアを占めています。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場における金属酸化物レジストの成長率はどのくらいですか？
  • 金属酸化物レジストは2026年から2031年にかけてCAGR13.07%を記録すると予測されています。
• DRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の地域別シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、アジア太平洋地域が88.42%を占めています。
• 北米におけるDRAM製造向けのフォトレジストおよびEUV用フォトケミカル市場の成長率はどのくらいですか？
  • 北米は2026年から2031年にかけてCAGR12.56%を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 最先端DRAMパターニングにおけるEUVの急速な普及
  • AIサーバーにおけるHBMレイヤーの複雑化の進展
  • 成熟したDRAM層におけるArFiのマルチパターニング需要
  • 国内メモリ生産能力拡大に向けた政府によるファブ支援策
  • PFASフリーへの製品改良が半導体材料市場を牽引
  • ドライレジストおよび金属酸化物のスループット向上
• 市場抑制要因
  • 新しいレジスト化学組成におけるDRAMファブの認定サイクルが長期化している
  • EUV装置のボトルネックが材料の量産化ペースを鈍化させている
  • 高純度および欠陥率に関する要件が参入コストを押し上げている
  • 輸出規制および原材料の集中リスク
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 波長別
  • 極端紫外線（EUV）
  • ArF液浸（ArFi）
  • KrF
  • I-Line／G-Line
• レジスト化学別
  • 化学増幅型レジスト（CAR）
  • 金属酸化物レジスト（MOR）
  • 非CAR系有機レジスト
• レジスト特性別
  • ポジ型レジスト
  • ネガ型レジスト
• DRAM製品タイプ別
  • 標準DRAM
  • モバイルDRAM（LPDDR）
  • グラフィックスDRAM（GDDR）
  • 高帯域幅メモリ（HBM）
  • サーバー用DRAM
  • その他のDRAM製品タイプ
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • 台湾
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.
  • JSR Corporation
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • FUJIFILM Holdings Corporation
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Merck KGaA
  • Dongjin Semichem Co., Ltd.
  • Brewer Science, Inc.
  • Inpria Corporation
  • Lam Research Corporation
  • Allresist GmbH
  • micro resist technology GmbH
  • Microchemicals GmbH
  • Eternal Materials Co., Ltd.
  • Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co., Ltd.
  • Hubei Dinglong Co., Ltd.
  • S&S Tech Corporation

第7章 市場機会と将来の展望