GPUネットワーキング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
GPU Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2099414
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概要
Mordor Intelligenceによると、GPUネットワーキング市場の規模は、2025年の476億米ドルから2026年には735億米ドルへと拡大し、2031年までに2,273億米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR25.33％で成長すると見込まれています。
本レポートは、提供形態（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、ネットワークタイプ（イーサネット、インフィニバンド、スケールアップ型GPU相互接続）、導入モデル（オンプレミスAIクラスター、クラウドおよびハイパースケールGPUファブリックなど）、エンドユーザー（クラウドサービスプロバイダー、企業、政府・防衛機関、研究機関・学術機関など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のGPUネットワーキング市場の動向と洞察
AIクラスタ密度の高まりが、バックエンドネットワークを主役に押し上げる
AIクラスタの密度が、以前のWebインフラサイクルよりも急速に高まっているため、GPUネットワーキング市場はハイパースケールデータセンターからより多くの資本を集めています。AIアクセラレータラックの消費電力は、Webサービス時代の20 kW未満から150 kW以上に増加し、現在公開されているロードマップでは、1 MWに迫るポッド規模のシステムが示されています。この密度の高まりにより、事業者はより狭い設置スペースに多くのGPUを配置せざるを得なくなり、その結果、バックエンドファブリック全体におけるイーストーウエスト帯域幅の需要が高まっています。その結果、GPUネットワーキング市場は現在、AIインフラ計画の中心に位置づけられるようになっています。なぜなら、ファブリックの容量が不足していると、高価な演算リソースがデータの移動を待たされる事態が生じるからです。調達における優先順位は、大規模なトレーニングクラスタの負荷バランスを維持できる、高速スイッチング、光通信、高密度相互接続設計へとシフトしています。これはまた、購入者がすでにアクセラレータやストレージに非常に大きな予算を投じている場合でも、GPUネットワーキング市場が持続的な投資を集めている理由を説明しています。
400Gおよび800Gへの急速な移行がイーサネットスイッチの収益を牽引
GPUネットワーキング市場は、他のほとんどのエンタープライズインフラストラクチャ分野よりも急速なイーサネット速度の移行の恩恵を受けています。400Gは2024年に主流となり、800Gは2025年に量産が開始され、1.6 Tbpsプラットフォームは2026年に新製品の発売を通じて市場に登場し始めました。アリスタは2026年6月、224G SerDesおよびブロードコムのTomahawk 6シリコンを採用し、プラットフォームあたり100 Tbpsの総スイッチング容量を備えた7060XE7シリーズを発表しました。続いて、セレスティカは2026年4月にDS6000シリーズの1.6 TbEスイッチの受注を開始し、これにより同速度クラスの製品がODMチャネルにも導入されました。各速度世代ごとにアップグレードサイクルが短縮されているため、現在800Gを導入している購入者は、すでに1.6Tへの移行計画を立てています。また、GPUネットワーキング市場においてOCP ESUNおよびUEC仕様のサポートがますます重要になっていることから、標準規格への準拠も購入決定に影響を与えています。
資本集約度の高さが、ハイパースケール事業者への市場参入を集中させている
GPUネットワーキング市場には依然として多額の初期コスト負担が伴い、その負担が、誰が実運用レベルのファブリックを大規模に展開できるかを左右しています。AIネットワーキング環境を完全に構築するには、スイッチ、NIC、DPU、トランシーバー、ケーブル、ソフトウェア、および統合作業が必要となるため、その支出のハードルは従来のデータセンターのアップグレードよりもはるかに高くなります。このため、大量購入による交渉が可能で、固定のエンジニアリングコストを非常に大規模な導入に分散できるハイパースケール事業者が有利となります。一方、エンタープライズ顧客や小規模なクラウド事業者は、調達規模が小さく、統合チームも小規模であるため、GPU 1台あたりのネットワークコストがはるかに高くなりがちです。その結果、プライベート構築や地域インフラプログラムに依存するGPUネットワーキング市場の一部では、導入のペースが遅くなっています。このコストの障壁により、小規模な購入者にとって実行リスクを軽減する、検証済みのアーキテクチャやサービス主導型の導入モデルへの関心も高まっています。
セグメント分析
ハードウェアは2025年の売上高の92.11％を占め、GPUネットワーキング市場において依然として最大の構成要素でした。この集中度は、物理インフラ、特にスイッチ、NIC、DPU、ケーブル、光トランシーバーの高コストを反映しています。スイッチングプラットフォームが最大のハードウェアブロックを形成したのは、800GイーサネットおよびInfiniBandシステムがAIクラスタ設計の中核をなしているためです。また、購入者がネットワークオフロード、テレメトリ、トラフィック管理をサーバースタック内の専用シリコンに移行させたことで、NICやDPUの重要性も高まりました。このバンドリングの動向により、GPUネットワーキング市場全体において、コンピューティングとネットワーキングの調達がより相互依存するようになっています。
ケーブルとトランシーバーは依然として3番目に重要なハードウェアの柱であり、その供給状況はGPUネットワーキング市場における導入スケジュールに影響を与え続けています。購入者はアクセラレータやスイッチプラットフォームを確保できても、クラスタの稼働開始は依然として光通信の整備状況や認定済みの相互接続機器の在庫状況に依存しています。ソフトウェアは2031年までCAGR26.21％で拡大すると予測されており、GPUネットワーキング市場において最も急成長している分野となっています。クラスタ規模の拡大に伴い、ネットワークオーケストレーション、適応型ルーティング、テレメトリ、および輻輳制御は、オプションのツールから運用上の要件へと移行しつつあります。また、企業や政府系事業者は、GPUファブリックを大規模に運用するために、導入サポート、統合支援、および継続的な運用に関する専門知識を必要とすることが多いため、サービスの重要性も高まっています。
2025年の売上高に占めるイーサネットの割合は47.33％で、ネットワークタイプ別ではGPUネットワーキング市場をリードしました。この優位性は、スケールアウト型AIバックエンドネットワーク、フロントエンド管理層、およびストレージトラフィックにおけるイーサネットの役割を反映しています。RoCE対応のイーサネットは、オープンスタンダードと幅広い調達先を求める多くのAIトレーニング環境において、事実上のデフォルトとなっています。2025年6月にUltra Ethernet Consortiumが発表したUEC 1.0は、AIクラスタの要件に合わせてイーサネットの動作を拡張することで、その地位をさらに強固なものにしました。サポートトラフィックにおいては標準イーサネットが依然として重要でしたが、GPUネットワーキング市場内では、より高性能なRoCE導入がトレーニングワークロードの大部分を担うようになりました。
インフィニバンドは、決定論的なパフォーマンスと極めて低いレイテンシが、幅広い相互運用性の利点を上回る場面において、依然として不可欠な存在でした。一方、スケールアップ型GPU相互接続は、2031年までCAGR26.62％で成長すると予測されており、GPUネットワーキング市場において最も急成長しているネットワークタイプとなっています。その主な理由はアーキテクチャにあります。AIシステムは現在、ノード間だけでなく、コンピュートポッド内部でもより多くのトラフィックを処理するようになっているためです。NVIDIAのVera Rubin NVL144やAMDのInfinity Fabricは、テラビット級のクラスタ内帯域幅の重要性が高まっていることを反映しています。また、UALink 1.0は、オープンスケールアップファブリックの設計の幅を広げ、GPUネットワーキング市場におけるこの分野の戦略的重要性を維持しています。
地域別分析
北米は2025年の売上高の38.44％を占め、GPUネットワーキング市場において依然として最大の地域ブロックであり続けました。この地域は、米国の主要なハイパースケーラーによる資本投資プログラムに支えられており、これらがスイッチ、トランシーバー、および相互接続用シリコンに対する世界の需要を形作り続けています。NVIDIAがSpectrum-Xを通じてイーサネットスイッチング分野のリーダーシップを確立した動きは、この地域において、コンピューティングとネットワーキングの意思決定がいかに密接に結びついているかを示しています。Google、Amazon、Microsoft、Metaなどのクラウドプロバイダーは、2025年および2026年に複数年にわたるAIインフラの拡張を発表しており、これにより800Gおよび1.6Tのサプライチェーンに継続的な圧力がかかりました。また、米国は多くのホワイトボックスおよびODMプログラムにおける主要な設計・調達拠点であり続けているため、そこで下された決定はアジアの製造エコシステムに迅速に波及します。カナダとメキシコでは、電力の確保や米国のクラウドインフラへの近接性により、地域での展開が現実的となった地域において、支援体制を拡充しました。
欧州はGPUネットワーキング市場において依然として第2位の規模を維持し、国家主導のAI政策、ハイパースケーラーの拡大、およびデジタルインフラプログラムを背景に、引き続き成長を遂げました。ドイツテレコムとNVIDIAは、2026年2月にミュンヘンで「ドイツ産業用AIクラウド」を開設し、1万台のNVIDIA Blackwell GPUと10億ユーロ（10億9,000万米ドル）の投資を行いました。また、英国も2026年初頭にNVIDIA、マイクロソフト、グーグルから400億ポンド（500億米ドル）を超える投資の確約を獲得しました。これには、2026年末までに英国のデータセンターに12万台のBlackwell GPUを導入するというNVIDIAの計画も含まれています。欧州委員会の「AIギガファクトリー」プログラムでは、最大200億ユーロの公的資金を投じて5つの施設が新設される見込みであり、これにより、ラックスケール・ネットワーキングの将来のプロジェクトパイプラインが拡大することになります。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR26.42％で成長すると予測されており、GPUネットワーキング市場において最も成長の速い地域となる見込みです。中国、日本、韓国、インドは、パブリッククラウド、ソブリンAI、通信、産業分野での導入において、それぞれ異なる需要パターンを牽引しています。中国の大手インターネット企業はデータセンターの容量拡大に引き続き多額の投資を行っており、国内調達を優先する方針が、現地のGPUネットワーキングの拡充を支えています。また、日本でも分散型フォトニック・ネットワーキングにおいて初期の勢いが見られます。NTT東日本は2026年3月、IOWNオールフォトニクス・ネットワークを用いて東京と福岡間の概念実証（PoC）を完了し、1,000 kmの距離で平均往復遅延13.26 msを記録しました。NTTは2026年4月、AIネットワークを中核テーマとして、2033年までにデータセンターのIT電力容量を300 MWから1 GWに拡大する計画であると発表しました。東南アジア、南米、中東・アフリカは、政府系ファンドやデジタル経済プログラムが地域のGPUクラウドおよびコロケーション施設の構築を後押ししていることから、GPUネットワーキング市場において新たな需要源として台頭しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 市場促進要因
- ハイパースケールデータセンターにおけるAIクラスタ密度の上昇
- 400Gおよび800Gへのネットワークアップグレードへの急速な移行
- GPUファブリックにおけるロスレスイーサネットの採用拡大
- 大規模モデルの学習におけるInfiniBandの利用が加速しています
- 高速GPUファブリックにおけるコパッケージド・オプティクスの採用
- ホワイトボックスおよびODMベースのAIネットワーク構築に対する需要の増加
- 市場抑制要因
- GPUネットワーキングインフラの高い資本集約度
- ファブリック・スタック全体における相互運用性とベンダーロックインのリスク
- AI施設における電力、冷却、およびラック密度の制約
- 高速スイッチ用シリコンおよび光部品の供給不足
- 業界バリューチェーン分析
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 提供別
- ハードウェア
- スイッチ
- ネットワークインターフェースカードおよびDPU
- ケーブルおよびトランシーバー
- ソフトウェア
- ネットワークオーケストレーションおよび管理ソフトウェア
- 監視およびテレメトリソフトウェア
- サービス
- インテグレーション・デプロイメントサービス
- サポートおよび保守サービス
- ハードウェア
- ネットワークタイプ別
- イーサネット
- 標準イーサネット
- RoCE対応イーサネット
- インフィニバンド
- スケールアップ型GPU相互接続
- NVLink／NVSwitch
- Infinity Fabric
- UALinkおよびその他の新興インターコネクト
- イーサネット
- 展開モデル別
- オンプレミス型AIクラスター
- クラウドおよびハイパースケールGPUファブリック
- GPUクラウドおよびコロケーションによる導入
- エンドユーザー別
- クラウドサービスプロバイダー
- 企業
- 政府・防衛
- 研究・学術
- 通信サービスプロバイダー
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- 韓国
- インド
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- NVIDIA Corporation
- Broadcom Inc.
- Arista Networks, Inc.
- Cisco Systems, Inc.
- Celestica Inc.
- HPE
- Juniper Networks, Inc.
- Dell Technologies Inc.
- Intel Corporation
- Marvell Technology, Inc.
- Astera Labs, Inc.
- Credo Technology Group Holding Ltd
- Coherent Corp.
- Lumentum Holdings Inc.
- Ciena Corporation
- Nokia Corporation
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Ericsson AB
- Hewlett Packard Enterprise Development LP
- Super Micro Computer, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 167 Pages
- 納期
- 2～3営業日
